上文書講到孟獲在其弟孟優的介紹下投奔了禿龍洞的酋長朵思大王。朵思大王不在孟獲所轄衆洞之內，不歸孟獲管轄，獨居禿龍洞，乃是一個清閒酋長；更是有孟優之關係，兼那禿龍洞地勢破異，使其獨傲羣洞。
朵思聞聽孟優言下，蠻荒的蠻王孟獲前來，頓時受寵若驚，慌忙出迎，請了蠻王孟獲入洞。
禮畢之後，蠻王訴說前事。朵思勸慰道：“大王寬心，若是漢軍前來，定可令其一人一騎不得還鄉，更是那漢帝與諸葛亮皆死於此！”
孟獲大喜，遂問計於朵思。
朵思言說：“某這洞中只有兩條路可行來：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之衆，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未。申。酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之衆，皆無歸矣。”
孟獲聞聽此言大喜，正欲使人前去阻斷路口，卻見有蠻兵前來稟報：“稟報大王，建寧太守雍凱兵敗牂牁城，退歸交州與交州刺史士燮兵合一處。卻遭到漢軍建威將軍關平統領的大軍攻打，難以出兵來援！”
“什麼？竟有如此之事？大漢朝到底有多少兵馬，竟然兩線作戰？”孟獲不解的問道。
“傳言如今的太上皇在昔日鎮守西川之時便厲兵秣馬，使得西川兵強國富。今有據涼、雍、秦、益四州之全部和荊州之半部，所謂國力之強豈是我等所能知曉？”朵思言道，又勸慰孟獲說道，“大王，雖其兵強國富，但是若想稱霸我蠻荒，亦不是如此容易！”
“這個本王知曉。只是盟友無能助我，某尚需使人找昔日好友借兵來助！”孟獲說道。
“不知大王欲請那方神聖？”朵思問道。
“某昔日未成事之時，曾經遊弋蠻荒，有幸結交了八納洞酋長，號爲木鹿大王。木鹿乃是一介奇人，能夠驅使虎豹爲其所用。其麾下士兵皆乘騎虎豹爲坐騎，他更是驅象爲馬，若是的其相助，擊敗漢軍亦是可成！”孟獲言道。
“既然如此，大王尚需儘快使人前往。某先將大道堵上，以據漢軍。大王使人請那木鹿前來相助，以敗漢軍，揚我蠻荒之威！”朵思進言道。
孟獲亦是此意，遂帶兩洞元帥金環三結和董荼那，又點了數百蠻兵騎士，趕往八納洞，去見木鹿大王。
且說孟獲三人帶着百名蠻兵騎士來到八納洞外，使人通報木鹿大王。木鹿得知蠻王駕到，趕忙帶着麾下將領出洞迎接。
“大王駕到，木鹿不知，有失遠迎，還望大王見諒！”木鹿來到孟獲近前請罪道。
“木鹿兄此言差矣！今某前來叨擾，還請兄勿責怪！”孟獲趕忙客氣道。
木鹿聞言，急忙請孟獲等人入洞。
入洞之後，分賓主落座。木鹿問及孟獲來因。
孟獲口打唉聲，連連嘆氣，滿臉無奈的說道：“某受那交州士壹指點，兩年內同意了蠻荒大部，亦是當上了蠻王。爲了當初承諾的諾言，某出兵進犯蜀漢邊境盧津關，竟然一敗再敗。”隨即，他將以往經過向木鹿逐一講述。
木鹿聽到後來，問道：“大王欲使末將帶本洞獸騎兵出戰漢軍？”
孟獲言道：“如今之計，本王只有求助於洞主了！”
木鹿低頭沉思片刻，遂言道：“既然那漢朝皇帝如此寬容大王，向來只是想要我蠻荒臣服於他。既然如此，我等不如再將烏戈國國主兀突骨請來，一同對抗漢軍！”
“兀突骨此人，某倒有聽說。但是苦於不識呀！莫非洞主識得？”孟獲問道。
“不錯！某之兵丁渾身盡着皮褲，而裸上身，以示勇猛；其兵盡着藤甲，手提鋼叉，亦是兇悍。昔日我二人曾以少兵相對決，吾傷其十兵，其傷吾二十兵，遂罷兵言和，常有往來！”木鹿解釋道。
“若是如此，某便回禿龍洞，以守朵思洞穴。汝若是能夠說服烏戈國國主前來，便與他一同往我三江城去便是。”孟獲遂言道。
木鹿應下。
孟獲遂與木鹿告別，返回禿龍洞。
回到禿龍洞，卻見迤西銀冶洞二十一洞洞主楊峰引兵三萬前來助戰。孟獲大喜曰：“有汝相助，某必勝也！”
正見朵思和孟優出迎。遂請楊峰同入。
楊峰引兵而入，對孟獲言道：“吾有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬；我有五子，皆武藝足備。願助大王。”
孟獲聞言，更是喜笑顏開。
楊峰遂使五子入內拜見孟獲。
孟獲見其五人一個個彪軀虎體，威風抖擻，心中大喜，遂設席相待楊峰父子。
酒宴喝至酣處，楊峰言道：“軍中少樂，吾隨軍有蠻姑，善舞刀牌，以助一笑。”
孟獲聞之，欣然從之。
不多時，數十名蠻姑，皆披髮跣足，從帳外舞跳而入，羣蠻拍手以歌和之。
孟獲等人甚是悅之。
楊峰遂使二子前去把盞。二子分別舉杯詣孟獲、孟優前。
孟獲兄弟二人伸手接過酒杯，正要飲酒。卻聽見楊峰一聲大喝，峰二子一探猿臂，竟將孟獲、孟優兄弟執於下座來。朵思欲逃，卻被楊峰從旁擒了下來。那數十蠻姑則是手持刀盾護住大帳，帳外孟獲士兵皆不敢前，竟被楊峰士兵在外包圍。
孟獲言道：“免死狐悲，物傷其類。吾與汝皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？”
楊峰答曰：“吾兄弟子侄皆感聖上活命之恩，無以爲報。今汝不知悔改，何不擒下獻之？”孟獲聞言，心中甚是氣憤，卻無可奈何。
於是楊峰解孟獲、孟優、朵思、金環三結、董荼那等人來到漢軍大寨，來見天子。
天子大喜，接見楊峰父子。楊峰父子入帳，拜於帳下：“某等子侄皆感陛下恩德，故擒孟獲。孟優等呈獻。”天子遂封楊峰爲迤西銀冶洞二十一洞蠻王，其子世襲。楊峰父子謝恩，離去。
天子又提孟獲來見，笑着問其曰：“汝今番心服否？”
孟獲仍言道：“此乃吾洞中之人，自相殘害，以致如此。要殺便殺，只是不服！”
天子言道：“朕已得這蠻荒百姓愛戴，即便是你欲以爲屏障的啞泉。滅泉。黑泉。柔泉四泉之毒，亦早有百姓告知！此乃民心所向也！汝何如執迷不悟？”
孟獲答曰：“吾祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。汝若就彼擒之，吾當子子孫孫，傾心服事。”
天子冷笑道：“朕暫且放你回去何方？取你性命，甚易爾！汝且重整兵馬，與朕共決勝負；如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”
言畢，遂叱左右去其縛，放起孟獲。
孟獲遂謝天子隆恩。洪武皇帝又使將孟優、朵思、金環三結、董荼那等人皆縛，賜酒食壓驚。孟優等人皆心中懼怕，不敢擡頭。
天子遂歸還其鞍馬，放衆人離去。
孟獲等人離開漢營，連夜趕回銀坑洞。此時洞內早有木鹿與兀突骨等等待。
銀坑洞，洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三水回合出，故稱之爲三江。此洞北近平坦之地三百餘里，多產萬物。洞西二百里，有鹽井。西南二百里，直抵瀘水、甘南水。正南三百里，乃是良都洞，洞中有山，環抱其洞，山上出銀礦，故名銀坑山，山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一。十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。而此洞成爲三江城，多設樓臺哨崗，哨崗之上有董荼那的毒箭手把守。
孟獲與朵思、木鹿、兀突骨等商議退敵之策。
木鹿、兀突骨皆言休慌，各自請戰，欲退其兵！欲知後事如何，可看下一章。漢天子如何敗獸兵、破藤甲？不同於三國演義的接過，增加了更多的善意的結局。
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