魏軍於天黑時分假意退兵，包裹中實則暗藏兵刃弓箭，毌丘儉在營中暗伏兵馬，領精兵離營五里之後轉道沿汶水向北而進，繞了半圈之後停住河邊休整。
等到四更時分，將兵馬分作四路，寇婁敦和弓遵在前，劉茂在後，毌丘儉自領中軍，趁着夜色往土鼓山漢軍營寨潛行而來。
數裡之地，不久便到，前方兩路兵纔到營寨之外放箭，便聽漢營中鼓聲大作，四周火把齊明，竟有五路人馬，從前後一齊殺來。
毌丘儉見漢軍果然有準備，即刻傳令退兵，寇婁敦和弓遵按照事先佈置左右分開向後撤退，毌丘儉自領中軍擋住追兵，交替掩護向後。
漢軍殺出營來，尾隨魏軍掩殺，喊聲不絕，姜維領中軍出營，正好與斷後的毌丘儉軍相交，兩路兵殺在一處，又是一場混戰。
魏軍且戰且走，漢軍緊咬不放，等殺退毌丘儉中軍之後，劉茂又帶後軍掩護，姜維見魏軍雖走，但陣型並未全亂，心中暗自疑惑。
此時東方發亮，天色微明，正準備退兵，駱統卻道：“將軍，前方不遠便是汶水，魏軍已無退路，再殺一陣，便能打破敵軍，盡數落水而死。”
姜維在馬上觀望，塵埃之中，果然遠處隱約有波光隱現，旋即下令道：“全軍衝殺！”
駱統傳令下去，軍中號鼓連天，漢軍奮勇衝殺，將魏軍漸漸逼至汶水河岸，五路兵馬左右攔住，全軍譁然。
毌丘儉正領中軍調度，轉頭看到東方漸漸發紅，水光豔豔，拔劍大喝道：“衆將聽令，前無去路，唯有拼死一戰，此時不殺，更待何時？”
將令傳下，各軍回身奮力向回沖殺，毌丘儉所領兵馬，都是燕趙之地的精兵，甚至夾雜着遼東和塞外的胡人，血性十足，加之都久經陣戰，戰力強悍，此時被逼到絕路，生死之際，爆發出了驚人的戰鬥力。
寇婁敦引原先的烏丸舊部，飛馬當先，沉重的大刀左右揮舞，瞬間便殺十數人，漢軍抵擋不住，向後退走。
另一邊弓遵也回身反殺，毌丘儉的中軍早就擺好陣型，忙中未亂，一聲令下之後，各成陣勢反擊漢軍，魏軍一齊奮力殺回，瞬間便將逼近河岸的漢軍逼退。
此時漢軍將魏軍逼入絕境，正準備殺敵搶功，勸其投降，心中已然鬆懈下來，方纔伏擊追敵的銳氣已失，未料魏軍背水一戰，被殺得措手不及。
姜維看到各部陣容鬆動，忙傳令穩住陣腳，但此時寇婁敦、弓遵和毌丘儉分左中右三路悍不畏死地揮軍反殺，劉茂在河岸邊兵分左右反將漢軍包抄，分兩路殺來，陣型已經不受控制。
見此情形，姜維面沉似水，知道中了毌丘儉之計，他故意來劫營，卻在退兵的時候背水一戰，此時魏軍上下皆有死戰之心，士氣高昂，已經無法禦敵，只得傳令退兵。
面對死戰的魏軍，衆將士無奈，向後退走，那寇婁敦更是奮武揚威，在軍中左衝右突，無人能擋，漢軍敗退，又自相踐踏，死者無數。
姜維見狀大怒，就要上前擋住寇婁敦，被駱統死死勸住，此時儘早退兵保存實力還有反擊的機會，一旦陷入重圍，姜維若有了危險，兗州這一路兵便要止步在濟南境內了。
從天色微明一直殺到日上三竿，漢軍奮力衝突，在離營不遠處，聽聞急報的陸凱終於調度援軍趕到，將魏軍擋住，纔算免了被衝營的危險。
漢軍退入營中，依山勢守衛，閉門自守，魏軍這才如潮水般退去，只見來路之上一片狼藉，屍橫遍野，烽煙滾滾。
姜維領敗軍退回營中，見衆將渾身浴血，衣甲凌亂，長嘆一聲，悶坐在帳中，這一次至少折損了三四千人，是他領兵以來最大的失敗。
沉默之中，姜維嘆曰：“吾自歷戰近百場，不意今日狼狽至此！有負大將軍重託，更愧於諸葛丞相教誨。”
駱統起身道：“只怪末將勸將軍進兵，請將軍治罪。”
姜維搖頭道：“錯不在你，是某大意了，欺毌丘儉窮途末路，未免便有些輕敵，吾自會向大將軍請罪，與諸位無干！”
衆將紛紛起身認錯，陸凱勸道：“不過勝敗乃兵家常事！將軍豈能以一時成敗論英雄？
此番東征青州，尚未入境，毌丘儉長途奔襲來救，立根不穩，長久來看，還是將軍佔優！”
姜維自然明白眼下的局勢，短暫的失落之後，重新收拾心緒，對衆將言道：“此番雖兵敗，卻守住大營，吾精銳尚存，汝等各回營寨安撫兵馬，待某再思良策，誓與毌丘儉一決雌雄！”
駱統等將知恥而後勇，各自退下，回去之後鼓動士氣，整兵再戰，定要一雪前恥。
陸凱慨然道：“未料毌丘儉假意劫營，誘兵出營，卻讓魏軍臨水反擊，魏軍去無退路，必將死戰，反敗爲勝，其中設計當真精妙。”
姜維微微點頭：“嘗聞燕趙多慷慨悲歌之士，英雄輩出，今日見之，方知其言非虛也，幽州兵馬之勇，不下西涼兵、丹陽卒也。”
正議之間，親兵來報，這一戰折損五千八百軍，傷病無數，鮑素、龔起二將受了重傷，無法再戰，魏軍傷亡也不下三千人。
饒是如此，姜維還是心有不甘，想起兩次敗仗都是因寇婁敦之勇，沉聲道：“毌丘儉能勝，全仗寇婁敦悍勇，若留下此人，必爲吾軍之害，當儘早除之。”
陸凱笑道：“將軍勿憂，毌丘儉雖勝了一場，但其取歷程不下，必會退回泰安，將軍領兵再進，徐圖良策。”
姜維緩緩點頭，昨日欲以誘兵之計斬寇婁敦，這傢伙果然不肯上當，沒想到還不等再用計，倒被毌丘儉擺了一道，心中多少還是有些煩悶。
就在此時，探馬飛報，魏軍趁勝拔營而走，姜維本待要追，又擔心毌丘儉還有埋伏，剛吃了一場敗仗，兵馬亟待休整，只好暫時放棄，派人監視魏軍虛實，重整旗鼓再與其較量。