三天後，宋師道和裴行儼、趙雲、黃忠、張燕、高覽、太史慈、曹豹、于禁等大將率領十萬兵馬趕到鄄城。
只見鄄城城門大開，沒有一名守軍，宋師道不禁啞然失笑，心道莫非這曹阿瞞知道抵擋不住自己的大軍，給自己使出了空城計。
裴行儼、趙雲、黃忠、張燕、高覽、太史慈、曹豹、于禁等人也是面面相覷，最後均把目光投向宋師道。
宋師道略一沉吟下令道：“裴行儼、趙雲你二人領兵一萬率先進城，黃忠、太史慈領兵一萬準備接應，其餘諸將與我在此靜觀其變。”
衆將鬨然領令，裴行儼和趙雲準備妥當，率領一萬人馬率先進城，平安無事地進城後，裴行儼和趙雲兵分兩路，趙雲率五千人馬佔領城樓，裴行儼率兵五千前往城主府，結果一切順利無比，整座城裡沒有一個曹軍士兵。
城內百姓都躲在家中，趴在門縫後，向外查看。裴行儼派出士兵四處打探，才得知曹操的大軍已於兩天前，全軍開拔，不知所蹤。
很快宋師道得報，曹操已率軍離開了鄄城，接着宋師道令黃忠、太史慈、高覽、曹豹領軍五萬駐紮在城外，自己和張燕、于禁領兵進城。第二天才得知就連東阿和範縣的曹軍也不見了，呂布和劉備不費一刀一槍，輕鬆無比的佔領了東阿，範縣。
修整了三天，等城內一切次序恢復正常後，宋師道才得斥候回報，曹操曹孟德率大軍朝長安方向去了。於是宋師道令裴行儼和黃忠領兵兩萬鎮守鄄城，自己率其餘諸將途經徐州回鄴城。
自從李傕、郭汜佔領長安後，李傕自封爲大司馬，郭汜自封爲大將軍，這二人橫行無忌，朝廷中的大臣都忍氣吞聲，敢怒不敢言。
一日太尉楊彪、大司農朱儁暗奏獻帝曰道：“臣等有一計：可令李傕和郭汜二賊自相殘殺，然後下詔引外兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。”
漢獻帝聞言眼前一亮道：“有什麼計謀，快快道來。”
太尉楊彪拱手道：“臣聽聞郭汜之妻善妒，可派人在郭汜的妻子那裡用反間計，如果計成，則可讓李傕、郭汜二賊自相殘殺。”
漢獻帝劉協帝於是密令楊彪着手實施反間計。太尉楊彪領了密旨回到府中，立即讓他夫人找個理由進入郭汜府中，尋個機會偷偷地和郭汜妻說道：“我聽說郭將軍與李司馬的夫人有染，倘若他們的事讓李司馬知道了，必遭其害。夫人也最好想辦法斷絕他們的往來。”
郭汜的妻子恍然大悟道：“怪不得他經常夜不歸宿！原來竟是幹出如此無恥之事！若非夫人今天告訴我，我還被矇在鼓裡，不知道呢。”郭汜的妻子再三感謝。不久太尉楊彪的妻子告辭回府。
過了數日，郭汜又要前往李傕府中赴宴。其妻子道：“李傕的性情詭異難測，況且如今你和他兩雄不併立，倘若被他酒中下毒，你讓妾身將來怎麼辦呀？”
郭汜剛開始不肯聽他妻子的，他的妻子死纏爛打，再三勸阻。最後郭汜無奈之下只好答應他的妻子，不去李傕的府中吃酒。
到了晚上，李傕派人送來酒菜到郭汜的府中。郭汜的妻子暗中把毒藥放於菜中後，才把酒菜端進來，郭汜立刻準備就食。
其妻子對郭汜道：“食物來自外面，豈可隨便就食？”於是夾了些菜讓狗試之，結果不大工夫，狗就七竅流血而死。自此郭汜心中開始懷疑李傕。
一日散朝後，李傕力邀郭汜赴家中飲宴。到半夜席散後，郭汜回到家中，突然感到腹中疼痛。其妻子道：“一定是中毒了！”急忙用金汁灌入郭汜腹中，郭汜把腹中的食物都吐出來了，肚子果然不疼了。
郭汜頓時火冒三丈大怒道：“我與李傕共謀大事，今天卻無緣無故地想要謀害於我，如果不是我發現的早，豈不是要遭他李傕的毒手。”於是秘密地集結本部兵馬，欲對李傕發起攻擊。
誰知道早有人把這一情況報知李傕。李傕聞報勃然大怒：“我天天好酒好肉地款待於他，沒有想到，這個狼心狗肺的東西竟然想偷襲我，欲致我於死地。”於是急忙點齊本部兵馬，殺向郭汜的大營。
李傕還沒有到郭汜的大營，郭汜就已領兵迎了上來，李傕一見郭汜，頓時用馬鞭指着郭汜大罵道：“我李傕天天好酒好菜款待於你，待你郭汜不薄啊！你竟然想殺我，看我今天怎麼教訓你。”說完催馬上前與郭汜戰在一起。
李傕和郭汜二人武力相當，鬥了幾十個回合，不分勝負。此時天色將晚，二人只好各自收兵回營，自此之後，李傕、郭汜這兩個傢伙每日廝殺，一連五十餘日，死傷不計其數。
卻說李傕平日最是喜歡左道妖邪之術，常讓女巫擊鼓降神于軍中。賈詡屢諫不聽。
侍中楊琦密奏漢獻帝道：“臣觀那賈詡雖然是李傕的心腹，然而他從來沒有忘記君上，陛下可找他商議，如何除掉李傕。”
正說之間，賈詡來到殿外求見獻帝劉協。漢獻帝劉協忙屏退左右，讓賈詡進來，見到賈詡小皇帝劉協眼中含淚道：“卿能匡扶漢室，救朕之性命嗎？”
賈詡拜伏於地道：“這正是臣來此的目的。還請陛下且勿多言，臣自當回去謀劃，請陛下放心。”獻帝劉協收淚謝過賈詡。
賈詡走後不久，李傕來見，帶劍而入。獻帝看到帶劍而來的李傕嚇得面如土色。李傕大大咧咧地拱手對漢獻帝劉協道：“郭汜有不臣之心，起兵作亂，欲劫持陛下。臣已經將他擊退。”
皇帝劉協忙拱手稱謝，李傕大搖大擺地轉身離去。正巧這時皇甫酈來見皇帝劉協。劉協知道皇甫酈能言善辯，又與李傕是同鄉，便詔令他前往李傕和郭汜處，勸兩邊和解。
皇甫酈奉詔，到郭汜的大營勸說李汜和李傕罷兵言和。
郭汜這幾十天折了不少人馬，早已不想再和李傕交戰，所以對皇甫酈道：“只要李傕他願意罷兵，我無所謂。”
皇甫酈隨即來見李傕道：“今天陛下以我是西涼人，與公同鄉，特令我來勸和二位罷兵停戰。郭汜已經奉詔，不知李司馬意下如何？”
李傕道：“我有擊敗呂布之大功，輔政四年，多有勳績，天下共知。郭汜乃是一介盜馬賊，竟然敢與我相抗，誓必宰了他！”
皇甫酈答道：“此言差矣。昔日那后羿仗着他善射，不思憂患，最終導致他滅亡。近日董太師之強，你可是親眼所見吧，呂布受其大恩，卻反過害了他的性命，頃刻之間，人頭懸於國門之上。將軍你身爲上將，持鉞仗節，子孫宗族，都居於高位，國恩不可謂不厚吧。如今你和郭汜擅自交兵，眼中還有陛下嗎？”
李傕聞言大怒，拔劍道：“天子是讓你來羞辱我的嗎？我先斬下你的人頭！”
騎都尉楊上前攔住李傕道：“如今郭汜未除，而殺天使，則郭汜興兵就有了名義，其他諸侯也會相助他啊。”
賈詡也上前力勸，李傕才怒火稍息。賈詡賈文和把皇甫酈推出大帳。皇甫酈在帳外大叫道：“李傕不奉陛下詔書，想要弒君自立！”
侍中胡邈急忙阻止他道：“別再說這樣的話了，難道你就不怕招來殺身之禍嗎？”
皇甫酈喝叱胡邈道：“胡敬才！你身爲朝廷之臣，爲何從賊？君辱臣死，我被李傕所殺，乃是分內之事！”破口大罵不止。
漢獻帝劉協得知後，急忙令皇甫酈離開長安回西涼，以免李傕惱羞成怒，咔嚓一刀壞了皇甫酈的性命。
卻說李傕的軍隊，大半是西涼人氏，更賴羌兵相助。卻被皇甫酈大肆宣揚說：“李傕謀反，從者皆爲賊黨，後患無窮。”西涼人有許多聽到皇甫酈之言，軍心開始渙散。
李傕聽聞皇甫酈大肆宣揚自己謀反，大怒，派虎賁王昌去追皇甫酈，抓他回來見自己。
王昌知道皇甫酈乃是忠義之士，竟然只是出去轉了一圈，就回來向李傕稟報道：“皇甫酈已不知逃到哪裡去了。”
賈詡賈文和又偷偷地和羌人說道：“天子知道你們都是忠義之士，長久在外征戰勞苦功高，下密詔讓你們回鄉，等你們回去後，當有重賞。”
羌人正怨恨李傕不給他們封賞呢，聽到賈詡這麼說，都各自領兵回家了。
賈詡又密奏獻帝劉協：“李傕貪婪無謀，如今他的軍中士兵軍心渙散，現在可以封他高官，讓他得意忘形。”
皇帝劉協下詔，加封李傕爲大司馬。李傕大喜道：“這是女巫降神祈禱之功啊！”於是重賞女巫，卻不賞軍中衆將。
騎都尉楊奉看到李傕此舉心中大怒，對宋果道：“我等出生入死，跟隨他衝鋒陷陣，功勞反而不及一介女巫！”
宋果道：“我們何不殺了李傕此賊，以救天子？”
楊奉道：“好，就這麼辦，你今夜在中軍放火爲號，我在外領兵接應。”