收到了西夏支付給大宋賠償白銀和馬匹之後,楊炎果然如約撤軍,將西壽保泰軍司、保靜軍司、應理、鳴沙等地都退還給西夏。而來接收這些地方的，正是任得敬的弟弟任得聰。
在雙方進行交接的時候，任得聰又告祈楊炎，金軍援助西夏的三萬人馬並沒有撤回金軍，反而在夏州駐紮下來。這一下引起了任得敬的極大恐慌，生怕宋軍一撤，金國就會來進攻靈州，因此請求楊炎也留下一部份人馬，駐守靜塞軍司，以對抗金軍。
原來李仁孝接到金國的這個建議之後，立刻和越王李仁友、琅訛進忠等人商議，西夏君臣也認爲就目前來說，留金軍在西夏駐紮，也是一個牽制任得敬的好辦法。因爲現右任得敬的實力大漲,以經超過了國君，而且背後又有南宋撐腰，一但宋金都從西夏撤軍，單憑李仁孝的力量,很難和任得敬相抗衡了，因此雖然明知挽留金軍是引虎驅狼，但也只能如此了。
不過嘉寧軍司也是任得敬的勢力範圍，現在由任得敬的侄子任純忠出任嘉寧軍司統軍，恐怕很難讓出來給金軍駐紮，因此退而求其次，讓金軍的人馬在夏州駐守。
夏州雖然比不上嘉寧軍司對靈州的危脅那麼大，但是西夏東部邊境的重鎮，一但有事故發生，金軍不僅可以繞過嘉寧軍司進攻靈洲，還可以直接趕到興慶府，因此金軍對此也十分滿意。而李仁孝畢竟還是西夏的國君，駐軍又是涉及到金國，任得敬雖然不滿,但也不敢有任何反對意見。
得知了這一情況之後，有人向楊炎建議，即然現在宋軍撤軍，那麼就應該向西夏提出要求，金軍也要全部撤出西夏的領土，否則宋軍就應該應任得敬的邀請，留下一部份人馬在靜塞軍司，幫助任得敬駐守，以對抗金軍。
但卻被楊炎否決。因爲金軍駐紮夏州，是受到西夏朝廷要求的，屬於西夏內政,宋朝並無權干涉.而宋朝以經與西夏議和成功，西夏以經按照協議支付了白銀和馬匹，那麼宋朝也該按條約規定，撤出靜塞軍司。在形勢上，任得敬是不能代表西夏朝請宋軍駐軍的。
一但宋軍也在西夏駐軍，就等於是要金軍直接開展對抗了，這也是楊炎現在儘量避免發生的事情。雖然宋金之間,遲早會有一戰,但大宋目前應該要做的是儘快消化和鞏固這一戰之後的勝利成果，爭取一段發展時間，以積攢力量，準備着與金國的決戰。
而且現在宋朝以經得到了卓羅和南軍司這個戰略要地，也和任得敬的勢力範圍接壌，一但西夏發生變故，也可以馬上出兵，或者攻擊興慶府，或者救援靈州，而且與夏州之間又有很大一段的緩衝空間，金軍也難以阻擋宋軍的進軍，因此只需要密切留意金軍的動向,隨時準備應付突發事件就行了，沒有必要一定在西夏境內駐軍。
同時有金軍在夏州駐軍也未必不是壞事，可以對任得敬形成一種威脅，使他明白，如果沒有大宋的支持，他跟本無法在西夏立足，所以任得敬以後也不得不死心塌地依附於大宋，不敢生出異心來。因此楊炎對任得敬的邀請駐軍婉言謝絕，不過保證一但有戰事發生，宋軍會立刻發兵來相助。然後交割完地方，率軍退回蘭州。
這時劉珙和王炎都以經到達了蘭州，迎接楊炎率軍凱旋歸來。而同時朝廷的聖旨也下到了蘭州，宣佈了在四川一系列新的安排。
在聖旨中，首先嘉獎了四川宣撫使王炎這些年在四川做出的政績，並將王炎調回建康,另外委以重任，而劉珙則留在四川，接替王炎出任四川宣撫使，並負責在四川地區推行經界法、社倉法和農田水利法的新法事宜。又任命嶽霖爲成都府路制置使兼知成都府事，即日赴成都上任，協助劉珙一起在四川地區推行新法。
同時朝廷又下令，將卓囉和南軍司改爲皋蘭軍，與西寧州、湟州、廓州等地一起，均劃歸爲臨洮路，臨洮路本來以有五郡，加上這四郡之後，現在也以經初據規模，可以單獨成爲一路，不用在依附於利州西路，因此將安撫使司設立在蘭州，但依舊劃歸四川宣撫使司管轄。西夏賠償的白銀和馬匹中,留下三十萬兩白銀在四川入庫，五千匹戰馬,充軍所用，其餘都由王炎帶回建康。
然後聖旨中又誇獎了宋軍對西夏作戰的勝利，並將楊炎晉升爲鎮寧、崇信軍節度使。一人兼任兩鎮節度使，是武將升到節度使之後的繼續晉升形式，雖然按楊炎的戰績來說，領兩鎮節度使到並不以爲過，但以他纔不過二十六歲的歲紀，不說是前無古人，恐怕往後也沒有來者了。
當然受到封賞的也不只楊炎一個人，又加封曹勳爲荊門軍承宣使、高震爲武崗軍承宣使，其他有功人等，也一率都有加封，不過楊炎和宋軍暫時也留在四川，一方面要穩固所新得的地方，另一方面也借這個機會，重新整編四川的御前駐軍，再返回建康。
按楊炎當初提出的規化，四川有四支御前駐軍，分別是利州西路的興州、成州，利州東路的興元府、金州，但現在又有了臨洮路，因此楊炎此前曾經建議朝廷，在蘭州設立一支御前駐軍，也得到了朝廷的同意，這一次也一併整編。
四川物產豐富，沃野千里，向來都是大宋的重要地區。現在又與金國和西夏接壌，更是重中之重。四川宣撫使管轄四川四路，現在還要加上臨洮路，權力極大,而四川離建康又遠，朝廷難以極時掌控，因此四川宣撫使的人選十分重要，必須是皇帝相信的大臣。
而且一但四川宣撫使任職久了，難免不在四川形成地方勢力，當年吳璘但任四川宣撫使二十餘年，使吳氏一族的勢力遍及川中，以至於在兩年以前發生了吳曦叛亂的事情，現在好不容易把吳氏在四川清除乾淨，絕不能再出第二個吳氏了，因此四川宣撫使一職，絕不能由一個人長期擔任。
王炎自從乾道三年（1167年）接替虞允文，出任四川宣撫使之後，以經任職了六年，確實到了應該換一換的時候了。而且王炎在四川也幹出不少政績，無論是在金軍南侵，吳曦叛亂，還是現在對西夏作戰，都盡職盡責，立下不少功勞，因此也應該調回建康去任職。
劉珙是樞密副使，以經有資格出任四川宣撫使，他以欽差大臣的身份到四川付責與西夏和談的事宜，以經有兩個多月的時間，對四川的情況也有一些瞭解，現在接替王炎，也能夠馬上開展工作，而且四川宣撫使現在還有在四川五路推行新法的任務，這也是一向重要的工作，劉珙在建康一直都參與了新法的實施工作，也比較有經驗，因此甴他出任新的四川宣撫使，是最合適的人選。
現在全國的其他地區的土地基本都仗量淸楚，只剩下四川五路，而四川有良田萬傾，同時也是地方勢力最強的地區，同時也是挾土隱戶最多的地區。因此趙忱才把楊炎留在四川，一方面是整頓御前駐軍，另一方面也是給劉珙提供必要的支持，同時又把有實際推行新法經驗的嶽霖調到四川來，協助劉珙，開展工作。一定要保障經界法的順利實施。
聖旨下達之後，衆人各自上任。而王炎這一次回建康，肯定是出任執政大臣，因此也沒有什麼不滿意的，向劉珙進行了交接之後，帶着西夏賠償的白銀和馬匹，加上返回建康。楊炎也派殿前司催鋒軍護送王炎和白銀、馬匹。同時也託王炎帶回一封家書，報告平安。
劉珙正式上任之後，就開始在四川五路推行新法，首先自然是推行經界法，覈查土地，戶籍。由於有戰西夏的餘威，而且又有湖南路的民變在先，知道破壞新法會得到什麼結果，所以四川各地的豪強勢力雖然大多心有不甘，但也不敢明目張膽的反對朝廷的決策。
同時劉珙和嶽霖都有相當的推行新法經驗，首先從成都府路開始淸査，而且上面盯得緊了，下面辦事的官員自然也不敢怠慢，也全都盡心盡責，清查工作進行的還比較順利。不過四川地方太大，而且地方勢力盤根錯節，雖然不敢反對，但也決不會老老實實上報隱藏的田產戶籍，因此也不是那麼容易就能查清楚的，在最初的兩個月裡，劉珙和嶽霖一刻也不敢放鬆，對每一地區的土地都認真查實，仔細覈對。
而楊炎也開始付責整編四川的御前駐軍，四川原來就有三支御前駐軍，都統制分別是興州孟宗政、興元府王大節、金州李好義，現在也全部留任，而新增的兩支御前駐軍中，由楊昌鵬出任蘭州御前駐軍都統制，楊巨源出任成州御前駐軍都統制。
在大宋復國之後，楊昌鵬一直鎮守蘭州，這一次對西夏的戰爭也是戰功綽著，而楊巨源是因平定吳曦叛亂之後嶄露頭角，後來出川作戰，也立下不少戰功，此前一直任興州御前駐軍的第一統制，由這兩人出任新設的御前駐軍都統制也是衆望所歸。
而覈定人馬總數分配是，蘭州御前駐軍三萬人，興州御前駐軍三萬五千人，興元府御前駐軍二萬人，天水軍御前駐軍一萬五千人，金州御前駐軍二萬人。共計是十二萬人馬。因爲四川要同時面對金國和西夏兩國的邊境，因此人數多一些，也是應該的。
不過四川原來的御前駐軍編制基本都保持不變，只是在覈定人數上有些增減，使各駐軍之間的人數更加平均，因此也沒有多少反對情緒，整個整編過程都十分順利，兩個月以後，也都基本整編完畢。而所留下來的馬匹加上從西夏軍都裡奪來的馬匹補充了禁軍的損失之後，還有七千多匹，也按各軍的人數比例，分發給各支御前駐軍。
由於對西夏作戰的需要，大宋在西夏的情報網絡機關爲了配合宋軍，也暴露了不少，所有被暴露的人員和機構也全都被撤回大宋本土安置。而賴文政、朱雀、趙草等人也在努力重新恢復情報網絡，不過因爲現在大宋能夠與西夏通商，又有原來的基礎，因此新的情報網絡建立起來也十分快捷，兩個多月的時間，就初建成效了。
同時楊炎也沒有放棄對蒙古的情報收集，得到了不少有關草原各部落的歷史、現狀，互相之間的關係。因此楊炎雖然沒有去過草原，但對草原上的大致情況也都瞭然於胸了。
而在對西夏的戰爭期間，阿里曾經又有兩次帶着商隊進入草原，而經過這幾次接觸之後，阿里多少也透露了一點自己的真實身份和來蒙古的目地，鐵木真見他果真是宋朝的密使，也十分高興，開始和阿里商談了幾次與宋朝結盟的事情。
這一次是由趙草陪同阿里一起去蒙古部，鐵木真得知以後，也親自接見了兩人。在得知宋朝大敗了西夏，以經取得了在西夏的通商權，儘管蒙古與宋朝並不接壌，但來往也方便得多了，因此鐵木真也認爲時機成熟，派出了札八爾火者和豁兒赤兩人爲使，跟着趙草和阿里一齊來到大宋，希望能夠和大宋朝廷取得聯繫。
出了草原之後，趙草依然留在西夏，阿里帶着札八爾火者和豁兒赤兩人來到了蘭州，面見了楊昌鵬，說明了情況。楊昌鵬也不敢怠慢，立刻派人通知了楊炎。
楊炎接到這個消息，也十分高興，立刻命人將阿里和札八爾火者、豁兒赤請到興州來。正好這時四川御前駐軍人馬整編以完成,而且經界法施得也十分順利,朝廷下旨,調楊炎等人率大軍返回建康。於是楊炎就帶着阿里和札八爾火者、豁兒赤等人一起返回。