“不是這樣的，比爾博！”索林看了看黑鳥，開口解釋道“它可不是惡龍的尖細，這種黑鳥是相當友好和善良的鳥，從它的毛色看得出來，這是隻非常年長的黑鳥了，它很有可能是居住在這邊的長壽的魔法鳥類最後子嗣了，那些黑鳥曾經被我的祖父和父親所馴養，這隻可能就是當年的其中一隻，搞不好都已經活了幾百歲了，河谷鎮的人類以前曾聽得懂它們的語言，可以利用它們來和長湖邊的人類傳遞訊息。”
“好吧，如果這是它的工作，那它就會有消息可以帶回長湖鎮了，”比爾博煩悶的說到：“不過，到時可能不會有任何活人能聽黑鳥的鳴叫了！”
“這是什麼意思？快說吧，比爾博。”矮人們着急的問着。
知道關乎着很多人的性命，比爾博雖然很不情願，還是將自己之前的遭遇告訴了矮人們，包括自己和惡龍的猜謎對話，以及惡龍推測出了很多的線索，還有惡龍。
“我想它一定已經猜出來我們是從長湖鎮來的，也猜出了那邊有人協助過我們。我很擔心，它接下來一步會是去掃蕩那邊，我爲什麼當時會提到什麼騎桶者？在這一帶連只兔子都會猜到這和人類有關......”比爾博不停地拍打着自己的腦袋，懊惱的說道。
“冷靜點，比爾博，過去的就算了吧，這並不是你的過錯，和惡龍交談很難不說漏嘴的，我們都知道惡龍有着許多未知的能力，你很有可能是被那些奇怪的能力給影響了，”巴林抓住了比爾博的胳膊安慰道：“讓我來說的話，你已經做得非常好了，要知道，你至少發現了一件非常重要的情報，而且還活着回來了，和史矛革談過話的人恐怕沒有多少人有這種經驗，至少，我們知道了這隻惡龍穿着一件陽光下看不到的鑽石護甲，而且在胸口的位置還有一個缺口。”
“胸口前的缺口，缺口......啊！我想到了。”德瓦林一開小聲的嘀咕了幾句，忽然興奮地喊了一嗓子，讓大家都嚇了一跳。
“怎麼了？德瓦林？你想到什麼了？”索林開口問道。
“胸前的缺口啊，我想到它可能是怎麼來的了。”德瓦林回答道。
“怎麼來的？”矮人們好奇的問着。
“還記得在長湖鎮的時候，那個巴德的兒子說的麼？吉瑞安國王射中了惡龍，還在它胸口的位置射下來一片龍鱗，我想一定也是那一箭，將鑽石護甲射出了一個缺口。”德瓦林說道。
“是這樣啊。”矮人們爲吉瑞安國王的壯舉驚歎了一會，隨即又沉悶下來“可是，知道了這些，那又有什麼用呢？惡龍並沒有被殺死，它還好好地活着。”
“不，並不是沒有意義，既然吉瑞安國王可以給他帶來傷害，那麼就說明惡龍並不是看起來那麼不可戰勝的，我們應該能想出其他的辦法消滅掉它。”索林說道。
接下來，衆人的話題就從比爾博之前的遭遇，產生了改變，他們全都開始研討起包括了傳說、歷史記載，以及各種故事中的屠龍方法，討論着各種各樣的突刺、穿刺和橫砍的效果，還有那些曾經開發出來過的技巧、裝置和計策，可惜的是，一直探討到晚上，大家都沒有得出什麼切實有效的方法，只得出了要趁着熟睡時偷襲惡龍，可能還比光明正大的展開攻擊還要困難的結論。
就在大家都討論着的時候，那隻黑鳥一直在專注地聽着，直到天上星辰開始展露光芒，它才無聲無息地振翅飛走，矮人們還在不停的談着，傷勢恢復了很多的比爾博卻變得越來越擔心，心裡那種不祥的預感越來越深。
“各位，不要再談下去了，我感覺很不好，這裡很不安全。”看着仍在繼續高談闊論的矮人們，比爾博不得不開口打斷了他們開口說道“我們最好不要繼續留在這裡了，惡龍已經把山谷附近所有的綠地都給燒焦了，晚上氣溫也比較低，我們不應該待在外面，而且我有種感覺，這裡一定會再受到攻擊，史矛革知道我是從哪裡進入他的洞穴，它也肯定可以猜得到出口會在什麼地方，如果有必要的話，它會把這一帶全都炸平來阻止我們，我想，如果我們被碎石給埋在裡面，它肯定不會覺得有絲毫值得可惜的。”
“比爾博，你太多慮了！”索林說：“如果惡龍真的注意到了通道，那麼它完全可以封閉裡面的洞口，讓我們無法進入裡面，可是直到現在它還沒封閉那邊的出口，那就說明它一定是沒有去在意通道，也肯定不會想到我們這邊的位置。”
“我不知道它爲什麼沒有封閉那麼的洞口，可能它只是想要先把我們騙出來，或者準備等到今晚狩獵後再來，也有可能它不想要弄壞臥室的佈置，這些我都不確定，但我還是希望你們不要再和我爭辯了，我很確定自己的感覺，史矛革隨時都可能會來，我們唯一的希望就是躲進隧道里面，把門關起來！”比爾博堅持的說道。
“好吧，好吧，既然巴金斯先生堅持的話，我們就進到通道里去休息，說真的，這裡的確有點兒冷。”巴林開口說道。