雖然咕嚕的背叛讓澤拉斯很是厭惡，但是考略到他獵犬一般的嗅覺和超強的追蹤能力，在接下來去尋找比爾博的時候可以起到相當大的作用，於是澤拉斯決定暫時饒他一命，當然了，懲戒還是必不可少的，澤拉斯想了想，直接丟了一個弱化版的恐懼術。
隨着法術的生效，咕嚕很快陷入了幻覺之中，他彷彿回到了自己剛剛發現魔戒的那個時候，小船上，自己和朋友，只不過這一次，所有的事情都翻了過來，史麥戈並沒有能得到魔戒，他經歷了被自己殺死的好友所經歷的一切......家人的嫌棄，鄰居的欺辱，朋友的背叛，最後魔戒被搶走，自己被殺死，屍體沉入冰冷的湖水，一幕幕在咕嚕腦海中總浮現。
“啊，我的寶貝，我的，是我的！”眼睜睜的看着魔戒被搶走，咕嚕撕心裂肺的大喊着，緊接着一陣被水淹沒的窒息感襲來，讓他再也顧不上戒指，開始在地上翻滾掙扎起來，彷彿真的被溺入了水中一樣，接着眼前一黑，咕嚕發現自己再一次回到了小船上，接下來，剛剛發生的一切再次循環，如此往復，直到咕嚕徹底崩潰。
“啊！饒了我，巫師大人，求求您，饒了可憐的史麥戈吧！我再也不敢背叛您了！”咕嚕抱着腦袋，在地上翻滾着，哀嚎着，不斷地經歷着朋友所經歷的一切，他從沒有像現在這樣痛恨過自己當初的行爲。
“哼，這次就先算了，如果再被我發現你有別的心思，就不是僅僅是幻象這麼簡單了！”澤拉斯冷哼一聲，解除了施加在咕嚕身上的恐懼術，然後對着他命令道“爲了彌補你的錯誤，史麥戈，現在就給我出發，帶我去找到比爾博！”
“遵，遵命，巫師大人！”咕嚕虛弱的爬了起來。
兩人剛剛走出高塔，澤拉斯就發現一個黑點從遠處快速的向着這邊飛來，很快的，黑點變成了黑影。
“戒靈？”通過那冰冷邪惡的氣息，認出了來者的澤拉斯皺了皺眉頭，看對方做出了一副攻擊的姿態控制着坐騎向着自己俯衝而來，因爲還沒用從和昂哥立安的戰鬥中完全恢復過來，知道一旦被這種東西糾纏上會很麻煩的澤拉斯，果斷的將法杖指向了天空，等對方接近到幾十米左右的時候，一連串的奧術飛彈激射而出。
“嘭，嘭，嘭......”一連串的撞擊聲過後，戒靈坐下的墮落妖獸發出了一聲哀鳴，龐大的身軀從天空墜落了下來，直砸在了哨塔上，將哨塔的牆壁砸出了一個大洞。
“烈焰風暴！”想要速戰速決的澤拉斯沒等戒靈從哨塔裡爬出來，就再次發動了攻擊，法杖輕輕點向地面，一個龐大的法陣亮起，將整個哨塔籠罩其中，緊接着，一道比哨塔還要高大的烈焰形成的火柱升騰而起，只是瞬間，就將哨塔和裡面的一切換成了灰燼，只在地面上留下了一個漆黑的大坑。
“咳咳，”巨大的魔力消耗讓澤拉斯忍不住輕咳了兩聲，他拿出了一瓶魔法藥水灌了下去，稍微平息了一下體內的魔力，看着魔多深處喃喃自語道“這下子，它想要復活也得需要一段時間，趁着現在去找到比爾博，時間上應該來得及了。”
“起來，史麥戈，趕緊去找方向，我們該出發了！”澤拉斯對着趴在地上裝死的咕嚕喊了一聲。
“啊，遵，遵命，巫師大人。”咕嚕爬了起來，在周圍來回的嗅了嗅，然後指出了一個殘留有比爾博氣味的方向說道“這邊，巫師大人！”
就在澤拉斯跟在咕嚕的後面，一路向前追蹤着比爾博的時候，已經進入了平原的比爾博此刻卻遇到了麻煩。
精靈的斗篷雖然有着很好的隱蔽效果，可以模仿出樹葉，枝幹，流水和岩石的色彩，可惜卻唯獨模仿不出魔多平原荒蕪的顏色，一進入平原，還沒走出幾步，比爾博就發現和周圍的色調格格不入的自己是如此的顯眼。
“這下麻煩了，肯定走不出幾步就會被發現。”比爾博一臉苦惱的退了出來，躲在平原入口附近的岩石處，惆悵的觀望着平原上的那條道路，思考着怎樣才能更加安全的通過平原。
“如果我可以變成半獸人的話就好了，對了，變成半獸人！”比爾博嘀咕着，忽然靈機一動，起身往回折返而去，用了兩個多小時的時間，回到了他之前遇到追蹤者的地方，並且在那裡找到了那個被殺死的矮小的半獸人的屍體，藉着月光微弱的的光芒，比爾博可以看到血跡已經凝固，在周圍留下了一片片黑色的污漬。
“這可真噁心，我發誓，如果活着回去，我一定要連着洗一天的澡才行！”比爾博強忍着嘔吐的衝動，將半獸人的皮甲和衣物從他的殘骸上揭了下來，然後解下了自己的精靈斗篷，小心翼翼的疊起來收好之後，皺着眉頭將半獸人的衣物和皮甲套在了自己的身上。
“完美，這下子，我也成了半獸人了，我相信，即使是澤拉斯在這裡也認不出我。”比爾博又在周圍找到了一定破舊的半獸人頭盔戴在了自己頭上之後，一臉自嘲的說道。
僞裝成了半獸人的比爾博，開始重新往平原的方向趕去，又沿着山谷的道路繼續往前走了大約一二十里路之後，卻不得不再次停了下來，因爲在比爾博前面不遠的地方，出現了幾個零散的火堆，仔細看的話，還會發現有不少半獸人的身影在火光的附近晃盪。
“該死，怎麼會有半獸人來這裡了？”就在比爾博猶豫着是直接走過去，還是繞道的時候，在後方黑暗的夜色中，突然傳來了一陣讓比爾博心驚不已的聲音，半獸人軍隊急行軍的腳步聲。
雖然目前它離比爾博還有一段距離，不過當比爾博回頭的時候，已經隱約可以看見火把的微光，初步估計也就是一里左右的路程，而且正在快速逼近中。