卻說孫大聖再遭貶去，入了潮音洞，叩見觀世音菩薩。
菩薩端坐蓮臺，問道：“悟空，你再行至我處，可遇險難？”
大聖倒身下拜，提起事由，悲從心來，眼中噙淚，說道：“菩薩，我生來多年，怎受得這等氣。弟子昔年爲一方妖王，麾下兵馬不計其數，好不逍遙，好不自在。今蒙菩薩點化，保唐僧西行，洗業除邪，屢次與妖魔鬥法，保全他命。他今時卻不曾識我保他之心，將我貶去。”
菩薩道：“他怎地又貶你。且將事由與我細細說道。”
大聖備陳前事，待是說畢，方是道：“但請菩薩爲我做主。”
菩薩說道：“此間事我已知悉。唐三藏奉旨西行，乃是個善信，決不傷人。他不似你這般神通廣大，自不知你所想，然你今皈依沙門，卻不該如此造此殺孽。此事，你二人俱有過失也。”
大聖道：“菩薩，縱是弟子有所過失，他不該如此趕我。”
菩薩問道：“此事三星仙洞真人知否？”
大聖道：“尚不曾與大師兄言說，不知怎說，故來尋菩薩。”
菩薩道：“你暫無須同真人分說，安心在我此處，晚間我自與你個公道。”
大聖唱了個喏，遂道：“早前弟子心神不寧，今來落伽山中，神清氣爽，果是菩薩法力高深，道場不同。”
菩薩聞聽，即是運心三界，少頃間知了事由，說道：“悟空，你修行該是有成了。”
大聖不解其意，道：“菩薩，老孫修行五六百載前便成，怎個有成之說？”
菩薩笑而不語。
……
話表，西行路上。
取經人一衆失了心猿護持，再是行走，唐僧教豬八戒牽馬，沙僧挑擔，共是西行。
不知行至何處，唐僧又飢又渴，勒馬停繮。說道：“徒弟，這半日來，行走已久，自是飢渴，那個去化齋來與我用？”
豬八戒聞聽，縱起雲頭上天，四下亂張，復落地，只聽他道：“師父，此地卻無處化齋。”
唐僧憶那猴兒，若是那猴兒在，定有法子尋個齋飯來，但念猴兒兇性，他只得暗歎，遂道：“既無人家，去打些水來，與我解渴。”
豬八戒有些不忿，想使喚沙僧去，但見沙僧挑擔侍奉唐僧，也便只得按耐，取了鉢盂，往前去取水。
唐僧坐在路邊久等，不知等得多時，豬八戒遲遲不歸，沙悟淨見之，只得親往去尋，讓唐僧在原地等候。
豬八戒與沙悟淨卻不曾知得，行者二心自身中而出，化作六耳而現，其自行者心中而生，與行者一般無二，行者前後他俱知。
六耳見了豬八戒與沙悟淨離去，正是要‘李代桃僵’，取代大聖，此教二心扶正。
六耳獼猴一駕雲頭，取個磁杯，呈水而來，落在唐僧身前。
唐僧見來者是‘行者’，心中生嗔，罵道：“你這猢猻，又來作甚。”
六耳捧着磁杯，賠笑道：“師父，弟子知錯哩。若無我，你斷難行得西路，取得真經，不若師父饒我一回，我再不敢殺生害命。”
唐僧罵道：“去不得，又幹你這猢猻何事？只管離去，來纏我作甚。”
六耳本是二心生，惡念所化，怎聽得這般辱罵，面相兇惡，罵道：“你這不知死活的老和尚，膽敢辱我。”
六耳舉棒就打，一棒打在唐僧脊背，將唐僧打昏過去，搶了行李包袱，又取通關文碟來，喜笑顏開，一駕筋斗雲，往花果山去。
待豬八戒與沙悟淨歸來，見着唐僧昏倒，上前來扶，細細一問，方知緣由，竟是孫行者來搶包袱，打傷師父。
八戒聞聽大怒，便說道：“待我去他家，我知他山場何在，我與他分說，討回行李。”
唐僧攔下，說道：“那猴頭有些本事，悟能你性急，若是與之分說，定要打起來，那時你豈不是教其一棍打殺，使悟淨去。悟淨和氣，與其分說，討回包袱，若是不還，不須與他打鬥，去請菩薩就是。”
……
卻說沙悟淨得令，駕雲往花果山而去，待入了花果山，沙悟淨便見得六耳端坐主位，在念叨着甚，細細一聽，才知道是通關文碟，他自上前討要。
沙悟淨上前拜道：“兄長在上，弟在此行禮了。”
六耳見之，問道：“你這假惺惺的老好人來作甚？”
沙悟淨忍着性子，朝上再拜，說道：“兄長，弟乃爲包袱一事而來，師父遭兄長懲戒，已知悔悟，但請兄長將包袱歸還，再走西行路。若是兄長貪戀山場，不肯回歸。也請將包袱還於我等，絕不敢驚擾兄長。”
六耳本教行個‘李代桃僵’的法子，怎肯將包袱交還，他說是：“那老和尚德行不正，我要尋個得道的高僧，再去取經。”
沙悟淨聞聽，心驚膽戰，問道：“大師兄，你怎個這般言說。”
六耳道：“你這廝，快快退去，莫要多言，我自有取經門路。”
沙悟淨道：“兄長怎說亦是名門出身，怎能做這等事情，方寸山的廣心真人，怎願見你如此。”
六耳提及‘廣心真人’，神態有些慌張，不欲多言，只差猴子猴孫來將沙悟淨趕出去。
沙悟淨遭羣猴趕出，實在無法，只得駕雲往南海而去，要拜見觀世音菩薩，討個公道。
……
沙悟淨駕雲行了個晝夜，終是行至落伽山中。
惠岸尊者現身來問，說道：“沙悟淨，你不保唐僧取經，來此處作甚？”
沙悟淨拜禮道：“尊者，前來狀告行者，還請尊者與菩薩說道。”
惠岸尊者問道：“此事早有所聞，唐僧貶了大聖，菩薩言說各有過錯，怎個你再來狀告？莫欺大聖無人看護，惱了真人，西行前路有得是你等受着的。”
沙悟淨道：“非是此事，乃有他事。”
惠岸尊者說道：“既如此，你少待一二。”
說罷。
惠岸尊者往潮音洞去，與觀世音菩薩言說，這時大聖正在臺下與菩薩談說，聞聽，笑道：“定是唐僧有難，來請菩薩哩。”
菩薩道：“不曾見得。”
菩薩遂令惠岸尊者將沙悟淨帶入。
沙悟淨見了大聖在臺前，罵道：“你這猢猻，欺人太甚！在花果山前辱我，竟仗着雲快，先來菩薩此處狀告。”
大聖道：“我在菩薩處久矣，不曾回過花果山，你怎說這等話。”
沙悟淨道：“你怎敢在菩薩面前哄我？”
菩薩止住，說道：“悟淨，稍安勿躁。悟空這三四日，皆在臺下聽我講說，不曾離去。你怎個說這等，且莫賴了悟空。”
沙悟淨遂備陳前事，言說與菩薩相聽。
菩薩聞聽，問道：“你言說，花果山中有個行者在那？”
沙悟淨點頭道：“菩薩，正是哩。那行者言說要自己取經，傷了師父，搶了包袱。”
菩薩尚未言說，大聖十分發怒，抓耳撓腮，道：“是甚妖魔，膽敢冒充老孫，菩薩，我去擒拿那妖魔。”
菩薩道：“你且去。”
大聖下了臺，與沙悟淨說道：“賢弟，我是甚性子，你尚是不知？豈會做那等事情，早前我心煩氣亂，故行兇事，今時教來了菩薩道場，菩薩替我治好。”
沙悟淨將信將疑，說道：“弟與你一道行走，免得有錯。”
大聖應下，與沙僧一同駕雲，往花果山而去。
……
再有一晝夜間，大聖同沙僧回到了花果山中，大聖果見有個假行者坐在石臺上，受羣猴供奉。
沙悟淨見之，亦明得錯怪大聖，正要拉住大聖，不想大聖往前衝了過去。
大聖生嗔，罵道：“是那個妖魔鬼怪，變作我的相貌，受我兒孫供奉，看打！”
說罷。
大聖舉棒就打。
那六耳眼骨碌碌一轉，舉起一條金箍棒，迎上大聖。
二人行在一處，頓教他人不知真假，兩條鐵棒打在一處，好一場廝殺。
這個是真大聖，那個是六耳心，兩條鐵棒振天關，各展本事逞剛強，本是一體二心生，怎有勝負強弱分，棒有隨心如意能，自隨二心生二棒，隔架遮擋鬥兇狠，先前相鬥在洞外，少時爭持在半空，一來一往的賭鬥。
那沙悟淨與羣猴怎知那個真，那個假。
四健將上前說道：“你可知那個是真的大王？與我等說道，我等好教上去助大王一陣。”
沙悟淨掄着降妖杖，急道：“我怎個知得，且看好了，若有現原形的，便上前打去。”
四健將應聲。
二猴爭鬥許久，鬥百合不分勝負。
大聖停了爭鬥，與沙悟淨道：“賢弟，既不得助手於我，速速退去，回覆師傅，待我與這廝打上海上菩薩道場，教菩薩看個明白。”
大聖剛剛說出口，怎料六耳與其同時說出，真假難分。
大聖見狀，急惱持棒就打，與六耳再是相爭在一處，半行半打，往南海而去。
這番打鬧一陣，不知多久，終至南海落伽山之中。
二心本一體，具有神通在身，這一入落伽山，二人相爭，頓教山中大亂，惠岸尊者，善財龍女，黑風怪等齊齊現身，竟攔不得二猴。
二猴本事高強，非高深法力之輩，斷拿不得。
此番動靜，驚動菩薩。
菩薩走出洞中，喝道：“休要放刁。”
大聖頓將金箍棒一收，不敢造次。
那六耳同是如此。
菩薩說道：“你二人且分開兩邊，誰是真的，誰是假的？”
大聖指定六耳，說道：“我是真的，他是假的。”
六耳亦指定大聖，說道：“他是假的，我是真的。”
菩薩自有慧眼以觀，但二心本爲一體，怎有真假之分，若是混淆，菩薩亦難以分清。
菩薩說道：“我難以分清，這般，真行者自有緊箍所縛，我念緊箍咒，若有疼痛者，便是真的，若沒有疼痛者，便是假的。”
二猴道：“但請菩薩唸咒。”
菩薩遂念動緊箍咒兒。
二猴頓感金箍勒肉，頭痛欲裂，地上打滾。
菩薩見之，無奈搖頭，只得不再念咒，感嘆佛老之寶，非同凡響。
二猴見菩薩不念，又打在一起，成了一團，爭鬥不休。
菩薩本教說些什麼，但見二人鬧騰，說道：“悟空，你昔年曾在天宮受得仙籙，天上神仙俱認得你，你不若去天上分辨。”
二猴齊聲應話，扯扯拉拉，爭鬥不止，兩條金箍棒不時相鬥，打到南天門外，四大天王齊來，攔下二人，聞聽事由，迎入天庭，稟奏玉帝。
玉帝聞聽有兩個齊天大聖，便細細一看，再看後只道莫嚷了天宮清淨，教兩個大聖去地府一看。
一大聖一六耳自遵令往地府而去，又是一陣打鬥，誰也奈何不了誰，本是一體出，怎個分勝負高明。
二猴在地府又是一陣鬧騰，終是分辨不出，正是無措時，惠岸尊者趕來，止住二人爭鬥。
惠岸尊者道：“大聖。”
大聖與六耳異口同聲，道：“何事？”
惠岸尊者分不出真假，說道：“二位大聖，菩薩知了你分不出個真假，於你二處，可分辨真假來。”
二猴問道：“怎說？”
惠岸尊者說道：“一處乃西天極樂，靈山勝境。一處乃是靈臺方寸山，斜月三星洞。”
大聖一聽，立馬道：“去方寸山，去方寸山。”
六耳聽了‘方寸山’，有些驚慌，遂說道：“去靈山，去靈山！”
大聖道：“你這妖魔，怎不敢與我去方寸山不成？”
六耳道：“怎地不敢？乃恐驚擾大師兄與師父罷。你這假的，果無半分孝心。”
大聖道：“今時分不出真假，若不敢與我去方寸山，你便是假的。”
六耳道：“有何不敢？去便去！”
惠岸尊者說道：“二位既如此，莫要在地府多鬧騰，地府經不起二位如此鬧騰，速速往方寸山而去，教廣心真人與你二人辯個真假。”
大聖道：“你這假的，速速與我前往，教我大師兄分辨。”
六耳道：“那是我大師兄，你這假的。”
大聖罵道：“那是我大師兄。”
二猴同出地府，半空半霧的往方寸山而去，沿途兩條鐵棒還在爭鬥，怎肯罷休。
這番爭鬥有數日，方纔抵達方寸山地界。