在大同得到的這批情報加上從順平起獲的文件，交到晉察冀軍區和北方局後，馬上就起到了決定性的作用，由於提前得到了日軍的行動計劃，搞清了日軍對各軍區掃蕩使用的兵力和行動方向，包括部隊的調動和集結等等，對於晉察冀和晉西北軍區來說，鬼子的這次秋冬季掃蕩幾乎就是透明的了。
果然按照日軍的部署，1943年秋天，日軍率先對晉西北抗日根據地發動了秋季大掃蕩，企圖破壞和摧毀根據地。9月3日，日軍第59旅團3個大隊共2500餘人，開始對離石東部地區和米峪鎮、臨縣地區實施分區掃蕩。
經晉綏軍區第3、第8軍分區軍民的打擊，日軍於16日退回離石至嵐縣各據點。其第85大隊500餘人在白文鎮建立了臨時據點。下旬，日軍又以2000餘人的快速山地部隊，從南、北兩面掃蕩興縣和保德地區，全面拉開了對晉西北抗日根據地的秋季掃蕩。
晉西北軍區早就得到了晉察冀轉過來的楊棒子得來的情報，這小鬼子也不說大同的情報部門被襲擊後，修改下作戰計劃，還是照着原先的軍事計劃行動，這個59旅團的鬼子是佯攻部隊，是爲了吸引晉西北的八路注意力的，真正的快速掃蕩主力是獨立混成第3旅團！
賀老總決定給敵人造成咱們上當的假象，就命令集中了四個團的兵力去圍攻白文鎮的鬼子臨時據點，並且利用山地有利地形，和前來救援的日軍部隊打上了阻擊戰。
這樣以來。鬼子就認爲八路對他們的快速進剿計劃毫不知情。23日。日軍獨立混成第3旅團以2個大隊由三岔堡、五寨地區出發掃蕩岢嵐、保德地區，目的是捕捉在此處的晉西北八路的指揮機關。
該部日軍的田村大隊600餘人由三岔西進，於26日進佔沙泉，27日進佔保德城。原野大隊600餘人從五寨南進，於25日進佔岢嵐城，並繼續經西豹峪、橋頭，28日進至保德城，兩路日軍在保德城會合後。田村大隊返回沙泉，維持交通並掃蕩附近地區。保德日軍從10月2日開始在城池周邊地區搶糧。
9月26日，我八路軍圍攻白文鎮的四個團按照戰役部署，天明前撤圍退到山區隱蔽起來，發現圍攻據點的八路消失後，日軍第69師團第59旅團第85大隊由嵐縣以西的寨子村和臨縣以北的白文鎮出動，奔襲興縣城，企圖襲擊晉綏軍區領導機關。
27日，這股日軍進佔興縣，撲空後北犯瓦塘。並佔領裴家川口、黑峪口等黃河渡口，向河西盤塘八路軍河防陣地炮擊。遭河防部隊炮兵還擊後，南撤至趙家川口。
此時各部日軍的行動依然還是按照情報上顯示的這樣，自以爲是的追着所謂的晉綏八路軍的機關兜圈子，而此時，晉綏軍區領導機關正在趙家川口以南10公里的有人村指揮作戰呢！
看到日軍已經被帶着他們兜圈子的小股部隊扯的七零八落的，賀老總決心集中7個團的兵力，在民兵、游擊隊的配合下，當日軍這最深入到咱根據地中心區的第85大隊撤退時，以伏擊分段圍殲的戰術將其消滅。
根據軍區部署，第26團、軍區警衛營、第17團等部隊分別在趙家川口以南的小善畔，以東的北坡村設伏；第36團在小善畔與北坡村之間待機；特務團襲擾趙家川口日軍，壓迫其撤退，並準備追擊；第21團進到康寧鎮準備阻擊日軍；第29團在興縣地區集結待機。同時，以第2軍分區部隊圍困保德、沙泉日軍；第6、第8軍分區部隊襲擾日軍後方據點，破壞交通，牽制日軍，配合興縣地區部隊的作戰。
10月5日凌晨1時，日軍第85大隊由趙家川口向興縣以南的康寧鎮方向撤退，進至小善畔時，遭八路軍伏擊包圍。日軍在飛機支援下數次突圍，均被擊退。附近民兵和廣大羣衆紛紛趕來參戰。日軍陷於孤立無援的境地。
此後，晉綏軍區部隊一面圍困消耗日軍，一面在小善畔至康寧鎮17公里的道路上設伏，並在各路口埋設了地雷。6日晚，日軍突圍向康寧鎮方向撤退，沿途遭到八路軍的連續伏擊，傷亡很大。7日，日軍又被圍困在花子村以南高地。戰至黃昏，日軍突圍向東逃至甄家莊、再次被圍。
10日晚，殘餘日軍300餘人向東突圍，逃至鄭家岔，又遭阻擊，除100餘人逃走外，大部被殲。甄家莊戰鬥後，日軍爲了報復，以獨立混成第3旅團繼續進攻興縣。11日，掃蕩沙泉地區的田村大隊380餘人南犯，13日進至界河口；忻縣日僞軍600餘人經嵐縣於14日進至康寧鎮。16日上午，界河口日軍向興縣進攻，在陽會崖、明通溝地區遭軍區特務團伏擊。兩路日軍都未敢進入興縣城，迅速退回王獅據點。24日，進佔保德的日軍也全部撤退。
此戰共消滅日僞軍1300餘人，其中光日軍就近千人！
晉西北這打的熱鬧吧，隨後冀東那的掃蕩和反掃蕩也開始了！按照從大同得到的情報顯示，在晉西北開始掃蕩後，第二個要開始的地區就是冀東。
對冀東地區的掃蕩，鬼子的主要戰略目的是爲了驅逐八路軍，重新控制平原地區，並乘秋收季節掠奪糧食物資，從9月15日起，以日軍獨立混成第8旅團和僞軍一部，共1萬餘人，對冀東地區進行3個月的秋冬季分區掃蕩。
對日僞軍的掃蕩，第13(冀東)軍分區部隊採取在內線堅持鬥爭的方針，日僞軍合圍形成之前適時轉移，在合圍過後即返回，積極出擊和打擊日僞軍。
15日至月底，日僞軍4000餘人，分別掃蕩撫寧、昌黎地區和遵化、遷安境內長城以南地區。10月17日至月底，日僞軍1萬餘人，分別掃蕩遷(安)青(龍)平(泉)，豐(潤)灤(縣)遷(安)、豐(潤)玉(田)遵(化)地區。
在日僞軍掃蕩豐玉遵地區時，軍分區第4區隊一部於10日突出合圍後，經過急行軍，奔襲玉田縣錢家溝日僞軍據點；25日，又強攻玉田縣朱樹塢日僞軍臨時據點，殲滅僞軍警備隊和守備隊。26日，第4區隊以兩個連強攻玉田縣雹神廟據點。
11月間，日軍300餘人、僞軍兩個集團，附坦克3輛、汽車100餘輛，輾轉掃蕩遷安西北、北寧鐵路以南和灤河以東地區。1日，地方武裝一部採取圍點打援戰術，在盧龍縣燕河營一舉全殲由該城出動的日僞軍，斃傷口軍40餘人、僞軍30餘人，繳獲迫擊炮4門、擲彈筒2具、步槍30餘支。
在日僞軍掃蕩遵化東北地區時，軍分區第6區隊繞至遵化西北，於12月13日攻入日僞軍馬蘭峪金礦，殲滅日僞軍一部。此役，八路軍斃傷俘日僞軍約600人。
近三個月的冀東反掃蕩因爲得到情報及時，早做了準備，所以和優勢兵力的日僞軍周旋起來就從容的多，斃傷俘敵達到接近兩千餘鬼子。
由於楊棒子得到的情報只是大同鬼子情報機關負責的區域內的部署，沒有關於晉冀魯豫和冀魯豫邊區的情報，結果43年的秋冬季反掃蕩開始，冀魯豫邊區遭到了不小的損失。
清水大佐的特戰聯隊從保定秘密南下後，部署於泰安，此時晉西北和太行區的掃蕩都已經開始了，日軍調集其第12軍之第32、第35、第59師團、騎兵第4旅團主力各一部，在僞軍配合下，由南而北，對冀魯豫區實施分區合圍大掃蕩。
爲反擊日軍掃蕩，冀魯豫邊區採取主力部隊大部轉移到外線，向日軍薄弱地區出擊，威脅其後方，追其撤退；腹心區留少數主力部隊，結合地方武裝及民兵堅持鬥爭，保護人民生命財產安全的方針，制訂了反掃蕩作戰方案，並完成了秋收藏糧、空舍清野等備戰工作。9月21日，日軍出動1.1萬人，配屬汽車271輛、坦克9輛、飛機3架，分別由新鄉、商丘、濟寧、徐州等地出動，分10路向單縣東南地區實施“鐵壁合圍”。八路軍正確判斷了日軍行動企圖，已先期轉移到外線出擊，日軍合圍撲空。
這時候清水大佐和他的特戰聯隊上場了！10月3日，日軍又出動1萬餘人，突然向曹縣西南地區合圍。冀魯豫軍區第5軍分區機關和少數部隊於王廠村遭清水大佐的特戰聯隊長途奔襲尾隨合圍了。
經過血戰，第五分區的第21團與軍分區騎兵連突出重圍，而軍分區前方指揮部與民兵第1團依託民房，與日軍特戰聯隊對峙整日，終因寡不敵衆，大部陣亡，其中有專員袁復榮、分區司令員朱程以下約七百多人都犧牲了，只有極少數被俘和突圍出去的。
清水大佐和他的特戰聯隊又一次在鬼子的這種合圍式的掃蕩中，快速穿插，接力尾隨追蹤，把本來八路軍最擅長的那套都學了去，同等兵力或少於對方兵力的情況下，就能完成對八路軍部隊的包圍和圍殲。