大理位於雲南省中部偏西，地域遼闊，資源豐富，山川秀麗，四季如春，居住着漢、白、彝、回、僳僳、藏、納西等26個民族，是一個以白族爲自治民族的自治州，大理市，是滇緬、滇藏公路交匯地更是茶馬古道的重鎮。
早上七點，列車停在了大理市，李森夾雜在人羣中走出了火車站，站在了陌生的大理市區。根據的哥的建議，李森在洱海賓館定下了一間能看到洱海的房間，作爲本次行動的大本營。
李森簡單收拾了一下，根據他自己的推斷，皇甫年近古稀，其師兄應該在耄耋之年，所以他便直奔大理市公安局，在戶籍科裡李森編造出無數個理由，被戶籍民警無數零一次的拒絕了，看來查閱戶籍檔案不是普通老百姓說做就能做到的。
李森沒有氣餒，從公安局出來後，便一個小區一個街道辦事處的查找，但是吃閉門羹的比看到笑臉的要多的多，不過還真被李森找到了一些老年人，但看着一位位老人，李森感到更加的迷茫，只有神仙才能知道誰是皇甫的師兄？
三天後，李森鬥志全無，無精打采的在大理市區閒逛，突然一個想法在腦中閃現：何不去古玩市場逛逛，鑑定一下自己的寶石是否值錢！說做就做，李森馬上坐出租車來到了大理古玩城，古玩城位於雙鴛路與興盛路交匯，大理州博物館後身，是大理市內比較大的古玩交易市場。在藏寶樓內，李森又一次遭遇到打擊，他的“寶貝”被商販和玉石行家們說的一文不值，這塊非玉、非鑽、非翡翠的透明石頭被一致認定爲玻璃球。
李森垂頭喪氣的走出藏寶樓，手裡把玩着這個玻璃球，只見它全身通透、淡淡的紫色、質地細膩卻重量很輕。心中想着，難道是之前進入異域的前輩們開的玩笑？或是異域的寶貝，凡人不懂賞識？李森胡思亂想的時候，沒有注意到寶石的變化。寶石的表面漸漸化成淡紫色的氣體，而氣體在李森手中盤旋一圈後，便絲絲鑽入皮膚內……
勞累了一天，回到酒店後，李森舒舒服服的洗了個熱水澡，然後照例給媳婦打個電話，便一頭栽倒在牀上大睡起來。
一個巨型猩猩般的怪物，張着大嘴露出長長的獠牙，在警告着李森。怪物一身穿山甲般的鱗片，鼻子上長着一個犀牛角，挺立着上身，兩支粗壯的前臂在空中揮舞着。李森感到自己異常冷靜，在觀察着對方的弱點，找到了——那就是怪物的腋下，所有生物保護力最弱的部位。
風吹過臉頰，怪物的身體已在自己眼前，李森首先發起了攻擊，速度奇快。怪物看似巨大笨重，實則異常靈巧，它早已識破李森的意圖，伸出尖利的前爪向飛速靠近的李森砸去，李森在空中一個側身躲過了這一攻擊，但怪物揮動前臂產生的風卻把李森吹離了原來的方向，與此同時怪物的另一支前臂在一側呼嘯而來，李森在空中停住身體，向後一躍，勉強躲過第二次攻擊，但隨後被怪物揮動前臂產生的風吹出好遠。
一輪攻擊過後，雙方都是在試探，誰也沒有傷到誰。但怪物看出了李森的弱點，那就是身形太小，而且有些“弱不禁風”。怪物捶胸頓足一陣咆哮，身形居然在慢慢變大，一直長到原來身形的兩倍，面前的怪物簡直就是一座大山，漆黑的鱗片上閃着油亮的光澤，怪物將兩支前臂放下，擡起頭，怒視着李森。
李森張嘴放出一道白光，是閃電！向怪物直射過去，怪物根本沒有躲避，閃電擊到怪物的身體發出一陣爆裂聲，怪物身體紋絲不動，閃電竟然對它沒有造成任何傷害。怪物的兩個粗大的鼻孔向外噴着氣，慢慢的張開了大嘴，突然衝李森一陣怒吼。
刺耳的聲波，夾雜着巨大的氣流在怪物的口中噴射而出，氣流不停的旋轉着，凝成一個黑色的旋風直奔李森而來，旋風將周圍的植物、亂石揚起後一同匯入其中，場面甚是恐怖。李森先是被聲波震的全身疼痛，一瞬間黑色的旋風便撲面而來，但李森此時的想法卻是——機會來了！
李森根本沒有躲避，而是一弓身體閃電一般向旋風中心飛馳而去，巨大的風暴根本沒有減緩李森的速度，剛剛輕易被風吹走原來竟然是使詐。旋風的中心就是怪物的嘴，這裡纔是它最薄弱的部位，李森穿過漩渦，怪物的血盆大口便在面前，他沒做任何停留繼續加速前衝。怪物發覺上當，馬上將嘴閉上，但還是遲了李森一步，李森在怪物閉嘴前進入其中。
但李森感到肚子一疼，原來飛速前進的時候肚皮被怪物的一顆獠牙劃破，一道黑色的鮮血如飄帶一樣隨在身後，李森並沒有因此而停頓，而是繼續前衝……一聲巨響，李森從怪物的腦後穿出，漫天飛舞着怪物紅色的血肉，李森穩住身形，回頭看着腦後出現一個大血窟窿的怪物，怪物晃動了一下身軀便如同一座巨山一樣轟然倒下。
突然，李森感到身體一緊，一隻巨大的手掌已經將自己牢牢抓住，隨後被高高舉起，狠狠將自己砸向地面，在自己即將接觸到地面的時候，李森張嘴放出一道閃電擊向地面以減緩下墜速度。一聲巨響，地面被轟出一個大坑，李森也重重摔入其中，滿天塵土還沒有散去，一隻巨大的腳便迎面踏下來！
李森顧不上疼痛，閃身一躍而起，躲過這一大腳。李森向後退出好遠後才穩住身形，看向面前。揚起的灰塵漸漸散去，只見在李森的面前，站着兩隻體型更加巨大，通體紅色的怪物……
突然一陣電話鈴聲響起，李森驚醒，原來是一場夢！
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李森看了一下時間，夜裡九點多鐘，看來自己剛睡下不久。便接起電話，電話是前臺打來的，說有李森一件包裹，是否方便來取，李森說自己已經睡下了，明日再取。
再次躺下後，李森怎麼也睡不着了，一直回味着剛剛的夢，夢是如此真實，一切就像發生在眼前。
李森睡不着，乾脆起身來到窗邊，拉開窗簾欣賞一下洱海的夜景。突然，他無意中發現，窗外洱河南路上停着一輛MPV車，在李森站在窗前的同時，車裡的燈一下熄滅了。
李森並沒有在意，而是望着窗外的景色發呆。