老A的報告很長，主要內容是告訴厚照，他們已經成功的混入了豐臣秀吉麾下。但是豐臣秀吉很是狡猾，即便有川崎的幫助，也並不對老A他們特別的信任，所以至今老A他們還沒發現那段要塞藏身何處。但是一個從天而降的機會，卻讓老A等人獲得了豐臣秀吉進一步的信任。
織田信長於擊潰武田勝賴後，“天下布武”的速度倍增。尤其在倭國天皇敕命講和下，本願寺法主（日本戰國時期宗教色彩極濃的一位大名）離開大阪，此時的信長几乎已完全平定了以京都爲中心的近畿全境。之後，信長接二連三進行內閣改革，第一位被革職的是信長麾下擁有最大軍團的佐久間信盛父子。
信長親筆寫下十九條罪狀，將信盛流放高野山，接着又逐出好幾位元老家臣，繼這些元老之後擡頭的新興勢力正是豐臣秀吉和明智光秀，他們給人的感覺是忠實的織田信長政策與戰術的執行者。
另一方，其他家臣見主君如此大刀闊斧進行改革，深恐自己也會成爲釜中之魚，也有不少人舉旗造反。
信長與本願寺講和後，在安土城迎接新年。正月十五日是左義長火祭節日（在現代日本亦是傳統節日之一，就是燒掉所有元旦期間的裝飾物），擔任祭典職務的人是明智光秀。信長一族人和近江出身者表演騎馬遊行服裝秀，衆多演出節目令老百姓看得目瞪口呆，鼓掌歡呼，明智光秀甚至讓馬匹高懸爆竹在城邑大街奔馳。
信長的服裝最引人注目，他當天騎一匹菊花青馬，頭戴黑色南蠻盔，紅色上衣，綾羅外褂，下半身是虎皮馬褲。臉上有化妝（戰國時代的大人物出門或出征時通常要化妝），還特地剃掉眉毛重新畫上。
大概因爲祭典辦得很成功，信長又命光秀負責二月末的皇宮內殿軍馬演練大會。這場大會也辦得非常成功，天皇大喜，三月五日再度演練一次。兩場大規模的示威演練均讓老百姓認爲亂世已結束，新時代即將到來。對於如此能幹的左右手，信長當然視爲心腹，而此時的明智光秀也確實處於“一人之下，萬人之上”的地位。
次年三月，信長滅亡武田氏後，於四月二十一日從甲斐啓程，迴歸安土，途中還在富士山飽賞美景。五月十五日，
德川家康和武田家降將穴山信君（梅雪，武田信玄外甥兼女婿）受邀來到安土，這年剛好是信長和家康同盟二十週年，爲了讓老盟友能賓至如歸，信長再度指定明智光秀當饗宴總幹事。家康一行人在安土城待了六夜，於二十一日離開安土前往京都。在此間，發生了一件事，就是德川的親信抱怨宴席上的生魚不夠新鮮，織田信長當着德川家康的面斥責了明智光秀，隨後命他率軍支援豐臣秀吉。
當時織田信長的威望和勢力都如日中天，他控制了以京都爲中心的最富庶的半個日本，四周割據勢力如毛利、上杉、北條等，規模也都遠遠無法與其相比。重新統一日本，創建一個不同於以往朝廷或幕府的新形式的中央政權，已經只是時間早晚的問題而已。
信長在此前幾年，已經着手創建幾個地區性的大軍團，準備四面出擊，掃蕩不肯服從的殘餘諸侯。
此時信長麾下主要有六大軍團：一是東山道軍團，由瀧川一益擔任總大將。攻滅武田氏後，一益進駐上野廄橋城，繼任關東管領，着手與北條氏爭奪關東地區的統治權。
二是北陸道軍團，主將柴田勝家，他統率前田利家、佐佐成政、不破光治等將進入越中，與上杉氏爭雄。此時，他正在圍攻上杉氏屬下的越中魚津城。
三是南海道軍團，主將爲信長第三子神戶信孝，以丹羽長秀作爲輔佐官，負總的責任。這一軍團的目標是正快速崛起，即將統一四國地區的長宗我部氏。
四是山陽道軍團，總大將是豐臣秀吉，他包圍了毛利名將清水宗治守備的高鬆城。面對洶涌而來的毛利援軍，秀吉掘開附近足守川水，以隔絕高鬆與外界的聯繫。後世遂有“餓殺三木，渴殺鳥取，不用太刀，水淹高鬆”的民謠流傳。
五是山**軍團，總大將是明智光秀，他在平定丹波和丹後以後，又從豐臣秀吉手中接管了但馬、因幡、伯耆三國的軍事。其實他和秀吉所要面對的敵人是一致的，都是安藝的毛利家。
因爲毛利大軍救援高鬆，秀吉寫信向信長求援，於是信長臨時終結了光秀的接待任務，命令他儘快集結軍隊，西向增援。沒想到此舉卻給信長引來殺身之禍，也改變了倭國的歷史。當然，這其中還有隱情。
這件事的詳情是這樣的。豐臣秀吉從播磨的本城姬路出發，四月四日進入宇喜多本城岡山，他派出心腹蜂須賀小六正勝、黑田如水齋孝高，勸說清水宗治投降，並允諾將備中一國都賞賜給他，但遭到宗治的斷然拒絕。其後，秀吉攻克了高鬆以北的冠山、宮路山兩城，切斷清水宗治與毛利本領之間的聯繫，重兵圍困高鬆。
高鬆城三面沼澤，剩餘一面也挖有多道壕溝，羽柴大軍難以直薄城下。於是秀吉召集了附近百姓並自己的部下，在高鬆城南，自城東的蛙之鼻到城西的赤濱山，建起了一道長達四公里的長堤，堤成後，即將附近足守川的河水灌入。高鬆城變成了湖中孤島，徹底斷絕了與外界的聯繫。
毛利家對高鬆之戰也非常重視，當主毛利輝元親統近五萬大軍前來增援，他兩位優秀的叔父吉川元春和小早川隆景也均從行。秀吉聞報，即寫信向織田信長求援稱：“毛利輝元親率數萬騎與我對陣，欲救高鬆，兩陣距離約十町”，此時如能得到“御勢御合力”，則“將西國於當年中悉歸於幕下之事，如在掌中”。
豐臣秀吉未曾料到能夠誘出毛利輝元等主力軍，所以秀吉希望信長可以將主力調往西線，在高鬆城下與毛利軍來一場大會戰，從而徹底擊垮這頭雄踞西方的猛虎，他相信此戰若勝，則當年年底前就能期望得到毛利家的降伏書狀。
於是信長命明智光秀、細川忠興、池田恆興、中川清秀、高山重友等諸將整備兵馬，火速前往增援。秀吉的求援信在十五日送至信長手中，信長於十七日命明智光秀擔任攻打毛利的先鋒隊。明智光秀不僅是位教養豐富的才子，戰績也很輝煌，織田信長會命他當援軍先鋒隊，是順理成章的。
而且信長是在饗宴第三天才換掉明智光秀的職務。也就是說，最隆重的第一、第二晚洗塵宴已結束，之後的事交給別人代理也無所謂，當務之急是必須派援軍過去，否則豐臣秀吉很可能敗在毛利手下。
面對這種迫在眉睫之務，信長當然非派光秀不可。由此可見，織田信長極爲信任明智光秀，他大概做夢也沒想到，就因爲自己斥責了明智光秀幾句，卻導致自己死在這位最爲寵信的賢臣手下。
（本章完）