1943年1月1日，正當人們安坐家中，享用新年大餐的時候，蘇德兩國士兵依然還在前線交戰。
進入新年之時，蘇軍基本上已經收復白俄羅斯全境，巴格拉米揚的波羅的海第一方面軍也成功推進到里加灣沿岸，成功切斷了北方集團軍羣的陸路補給通道和與本土的聯繫。
德軍的接連敗退，令希特勒感到憤怒不已，他撤掉了中央集團軍羣司令費多爾·馮·博克的職位，稱這位資歷豐厚的老元帥爲“驕傲的失敗者”。
爲了阻礙蘇軍的攻勢，德軍總參謀部制定了名爲“腓特烈行動”的作戰方案，下令北烏克蘭集團軍羣調集兵力，從西烏克蘭北部出兵北上，攻擊白俄羅斯蘇軍的南翼；而北方集團軍羣則聯同中央集團軍羣出兵南下，攻擊白俄羅斯蘇軍的北翼，形成合圍蘇軍的態勢。
此時，白俄羅斯蘇軍已經推進到格羅德諾-佈雷斯特一線，形成了一個龐大的突出部。白俄羅斯三個方面軍的兵力，大部分都部署在西面一線，與中央集團軍羣對峙，而與北烏克蘭集團軍羣接壤的地區只部署了少量兵力。
如果北烏克蘭集團軍羣趁勢北上，從西烏克蘭包抄過去的話，白俄羅斯蘇軍是很難在短時間內擋住他們的。
只不過，要北方集團軍羣也一起南下是不太可能的，因爲當時北方集團軍羣已經自身難保，已經被蘇軍圍困在拉脫維亞和愛沙尼亞一帶，同時還要應付蘇軍3個方面軍的進攻，根本抽不出足夠的部隊南下包抄。
即便如此，北烏克蘭集團軍羣的北上，也對巴格拉季昂行動帶來了一定的影響。白俄羅斯第一方面軍司令羅科索夫斯基下令部隊停止前進，抽掉了1個集團軍的部隊前往平斯克一帶阻擊敵人，並且請求最高統帥部讓烏克蘭第一方面軍提供支援。
收到請求後，斯大林把最高統帥部全體成員召集到克里姆林宮，展開緊急會議。
斯大林坐下後，掃視了衆人一眼，然後把目光投到蘇軍總參謀長朱可夫身上，“朱可夫同志，麻煩你向大家介紹一下最新情況。”
“就在半個小時前，我們的偵察機發現了一個緊急情況——德軍北烏克蘭集團軍羣已經開始在薩爾內一帶集結兵力，並且開始向北移動。
種種的跡象都表明，德國人此次行動的目的就是要進攻我白俄羅斯第一方面軍的左翼，迫使白俄羅斯第一方面軍分兵阻擊，延緩我軍進攻速度。
不久之前，白俄羅斯第一方面軍司令羅科索夫斯基同志已經調集了一個集團軍，正在向平斯克一帶移動，準備向德國人發起阻擊，並且請求我軍烏克蘭第一方面軍增援。
剛纔我們總參謀部與斯大林同志商量後，已經研究出2個方案。第一個方案，是讓烏克蘭第一方面軍對西烏克蘭薩爾內一帶的德軍展開進攻，迫使德軍撤回防守。
第二個方案，就是立即發動利沃夫-桑多梅日攻勢，向西烏克蘭的德軍發起全線進攻，推進到舊國境線上，將德軍趕出我們的國土。請問大家有什麼看法？”
“我認爲第二個方案比較可取。”說話的，是分管國防的副總理——克利緬特·伏羅希洛夫元帥，“目前，烏克蘭第一方面軍和烏克蘭第四方面軍都已經部署在戰場前線，隨時都可以對西烏克蘭德軍發起攻擊。
雖然利沃夫-桑多梅日攻勢的預定行動日期還有一個星期纔到，但我軍大部分部隊都已經部署到位，提前進攻是絕對沒有問題的。”
“我也贊同伏羅希洛夫同志的看法，”斯大林手執菸斗，那雙黃褐色的眼睛盯着地圖上西烏克蘭的位置，“我們應該按照利沃夫-桑多梅日攻勢計劃，趁他們分兵北上的機會，對西烏克蘭的德軍發起全線攻擊。
由於德軍正在從西烏克蘭北部向白俄羅斯一帶發起攻擊，這就意味着他們部署在西烏克蘭北部的兵力被北上的部隊所分薄，此時德軍部署在西烏克蘭北部的防線應該會比較脆弱。
既然這樣，那我們就應該趁他們防線比較脆弱的機會，對他們發起突擊。
我們應該在烏克蘭北部部署更多的兵力，在西烏克蘭北部的位置，對德軍防線進行突破。當我軍突破敵軍防線之後，就可以繼續深入，然後從後對西烏克蘭南部的德軍進行包抄。”
“我也認爲第二套方案比較可取，但我對總參謀部制定的利沃夫-桑多梅日攻勢作戰計劃內容還有點保留。”一把年輕的聲音從會議桌的一側傳了出來，不用說，大家一聽都知道這是曼圖洛夫的聲音。
“爲什麼？你有更好的方案嗎？”還沒等曼圖洛夫開始解釋，布瓊尼元帥就開始質疑他的觀點。
曼圖洛夫看了伏羅希洛夫一眼，然後說：“我的想法是，讓烏克蘭第一方面軍從摩爾多瓦北部和烏克蘭南部一帶向西往利沃夫-科威爾一帶方向推進，白俄羅斯第一方面軍派出2-3個集團軍的兵力從科布林-佈雷斯特一帶地區南下，與烏克蘭第一方面軍在利沃夫至科威爾一帶會師。”
在座的人，都是蘇聯軍界裡的大佬，還沒等曼圖洛夫說完，他們就已經猜到了這個年輕人的意圖所在——合圍德軍北烏克蘭集團軍羣主力。
“曼圖洛夫同志，你的想法很好，如果成功的話，我們就能夠在西烏克蘭一帶消滅幾十萬，甚至上百萬德軍的兵力。”伏羅希洛夫用平和的語氣提出反對的意見：“但我們這樣做的話，就要冒上很大的風險，可行性恐怕不高。”
在座的莫洛托夫鐵木辛哥都點了點頭，贊同伏羅希洛夫的意見，都認爲曼圖洛夫的合圍方案風險太大，難度太高，如果出了差錯的話，恐怕會引發災難性的結果。
就在大家準備合力否決“合圍方案”時，蘇軍總參謀長朱可夫居然表態站在曼圖洛夫那邊：“我覺得曼圖洛夫同志的方案是可行的，首先……”