民國三十年（1941年）七月中旬，日本南方軍以印度支那爲前進基地，向東南亞發起了猛烈的進攻。
在短短不到三個月的時間內，日軍就席捲了幾乎整個東南亞。
在緬甸戰場，日軍推進之順利更是遠遠超出了南方軍司令部的估計。
日軍第56師團在襲戰臘戌之後，繳獲了大量的美國援華汽車，並利用這些汽車運載數千步兵沿着滇緬公路向北迅速追擊。
滇緬公路沿線，中國遠征軍兵敗如山倒，日軍幾乎就沒有遭到任何像樣的低抗，天皇的士兵頓時信心暴漲，都認爲這個世界上已經沒有什麼力量能夠阻擋他們的前進了，他們將一直這樣追擊下去，直到奪取中國的陪都——重慶
不過，就在這個時候，嶽維漢來到了緬甸，日本人的美夢驚碎了
嶽維漢接替杜聿明成爲中國遠征軍的總司令之後，在最短的時間內空降緬甸戰場，併成功地激發了遠征軍的鬥志，一舉拿下了密支那密支那易手之後，中國遠征軍頓時就擁有了可供美軍運輸機起降的前基進地，緬甸的戰局重新出現了變數。
不過，偷襲密支那的得手，並不足以扭轉遠征軍所面臨的嚴峻局面，日軍仍然牢牢地佔據着緬甸戰場的主動權，中國遠征軍相比日軍第十五軍團，在兵力、戰場環境以及兵員素質這三大主要因素上全面處於下風。
兵力方面，緬甸戰場的日軍第十五軍團擁有四個野戰師團將近十萬人。
在仁安羌以及同古戰場，日軍第十五軍團均付出了慘重的傷亡，可日本海軍已經將英國海軍逐出了孟加拉灣，通過海路以及鐵路線，日軍的後備兵源可以迅速登陸仰光並輸送到緬北前線，到現在爲止，日軍第十五軍團的兵力甚至還略有增加。
而中國遠征軍目前卻僅有七萬餘人，其中還有不少官兵患病或者受傷，真正可用之兵已經不足五萬人，更糟糕的是，中國遠征軍無法從西南大後方獲得兵源補充，美國政府雖然已經決定開闢空中航線繼續向中國輸血，可是，駝峰航線的開闢卻不是那麼容易的。
戰場環境方面，除了生活在緬甸的幾十萬華僑外，幾乎所有的緬甸土著都支持日軍，在緬甸，中國遠征軍更像是入侵者，而日軍則更像是緬甸土著的“解放軍”，所以，中國遠征軍往往會遭遇意想不到的困難，而日軍則可以獲得廣泛的支持。
兵員素質方面，中國遠征軍和日軍第十五軍團相比差距明顯
日軍士兵普遍信奉武士道精神，大多悍不畏死，不過在精神層面，中國遠征軍絕不比日軍遜色多少，然而，在兵員素質尤其是軍官素質上，中國遠征軍相比日軍就差遠了，日本士兵普遍擁有初中文化，基層軍官更是全部從士官學校畢業的，反觀中**隊，不管是普通士兵還是基層軍官，絕大多數都是大字不識幾個的文盲
士兵沒有文化不可怕，只要不怕死就基本合格了。
軍官如果沒有文化，往往就意味着魯莽的指揮，冒失的決斷，愚蠢的防守，甚至是白癡般的自殺式進攻，沒有文化的軍官，越勇敢越不怕死，對於軍隊的危害就越大，像“李雲龍”那樣的文盲級戰術大師，不僅罕有，而且需要漫長的成長過程。
嶽維漢雖然擁有妖孽級的戰術指揮能力，可面對一大羣魯莽、無知、冒失並且愚蠢的基層軍官，他也同樣無能爲力，在太行山根據地，嶽維漢也是花了極大的精力，先後創辦了太行軍校以及軍官速成訓練營，才使39集團軍基層軍官的素質有了質的提升。
總之，遠征軍所面臨的局面仍然很嚴峻，稍有不慎就是全線崩潰之結局
值得慶幸的是，緬北密支那與印度汀江之間的航線已經貫通，有了這條空中生命線，遠征軍的後勤補給是基本無憂了，正因爲此，遠征軍纔有了殊死抵抗的底氣，只要堅持兩到三個月，39集團軍就將進入緬甸，戰局就將迎來轉機
…………
仰光，第十五軍團司令部。
作戰室裡，飯田祥二郎、諫山春樹等高級將領已經齊聚摸擬沙盤旁邊。
諫山春樹神情凝重地向飯田祥二郎說道：“司令官閣下，雖然還沒有確切的情報，但是戰車第14聯隊的集體玉碎已經是確鑿無疑了，航空偵察兵報告，支那軍已經在孟拱沿線擺頑抗之架勢，至此，嶽維漢的意圖已經很明顯了，那就是固守待援”
“固守待援？”飯田祥二郎沉聲道，“支那軍的後勤補給怎麼解決？”
“肯定會依賴美國空軍的空運補給。”諫山春樹指了指密支那的標誌，說道，“這也是嶽維漢捨近求遠奪取密支那的唯一理由，因爲密支那擁有英軍修建的機場。”
“美國空軍的空運補給？”飯田祥二郎沉吟片刻，旋即回頭向第5飛行集團司令官小田英良中將道，“小田君，請您務必出動航空隊炸燬密支那的機場，拜託了。”
小田英良獰笑道：“飯田君，你放心，大日本皇軍的第5飛行集團絕不會讓任何一架美國運輸機在密支那機場降落。”
…………
昆明，巫家壩機場。
陳納德正召集飛虎隊駐昆明機場的百餘名飛行員開會。
美國人崇尚自由，無論什麼事情都必須經過集體討論然後才能做出決定，陳納德雖然是飛虎隊的隊長，可關於飛虎隊是否併入美國空軍的問題，他個人也同樣無法做出決定，他必須首先徵得大多數飛虎隊員的同意才行。
“哦，不，讓五角大樓的公文見鬼去吧”
“傻瓜纔回美國空軍服役，我討厭死氣沉沉的軍營”
“是的，我絕不會離開昆明，我喜歡這裡的姑娘，她們讓我着迷。”
“長官，如果五角大樓願意支付我們500美元的週薪，我們或許可以考慮。”
飛虎隊員的意見驚人的統一，這些傢伙原本就是美國空軍中的刺頭，因爲不習慣軍營的氛圍才選擇提前退役前來中國淘金，現在讓他們放棄每月500美元的高薪，迴歸美國空軍去拿每個月150美元的薪水，他們當然不願意。
更重要的是，在美國援華志願航空隊裡服役自由自在，無拘無束，甚至可以在基地大樓裡公然召妓，可一旦重歸美國空軍，就要受到諸多軍規條令的約束了，再想繼續現在這種風流快活的愜靡爛生活，那是絕無可能了。
“嗨，免崽子們，你們真令我失望。”陳納德皺眉道，“難道你們眼裡就只有金錢和女人嗎？你們就不願意爲了美國，爲了自由而戰嗎？”
“長官，你這話應該去跟羅斯福或者馬歇爾去說。”
“是的，美國空軍的軍規條令早就應該改革了，那些骯髒的政客真應該好好想想，爲什麼美國空軍留不住最優秀的飛行員？當初是他們將我們逐出了美國空軍，現在需要我們爲他們賣命了，就想到調我們回去了，上帝，這太無恥了。”
陳納德的一席話卻招來了飛虎隊員們更激烈的反駁。
正爭執不下時，情報站的一名中方工作人員忽然跑了進來，神情緊張地道：“長官，各電臺小組發回急電，大量的日軍轟炸機以及戰鬥機正從河內、曼谷以及仰光機場起飛，從日軍機羣的飛行方面判斷，轟炸目標疑似緬北密支那。”
前文說過，陳納德在中國採用了一套預警系統。
這所謂的預警系統聽上去挺神秘，說穿了其實就是一羣潛伏在日佔區的諜報小組，一旦日軍各機場有飛機起飛，這些諜報小組就能迅速將消息傳回昆明巫家壩機場的基地大樓，飛虎隊就能提前得到消息，並做好升空應戰的準備。
“大量日機？有多少？”原本顯得有些懶洋洋的陳納德突然間變得精神抖擻，就像是聞到了血腥味的鯊魚，又或者是發現了獵物的獵豹。
“從曼谷、河內以及仰光機場起飛的日機就超過了一百架”
“陸基起飛的日機就超過了一百架？沒準還有從空母起飛的日機，這可是大規模的集羣轟炸行動了”陳納德興奮地搓了搓手，旋即回頭向那些飛虎隊員怒吼道，“兔崽子們，是否迴歸美國空軍以後再說，現在該幹活了，gogogo”
陳納德一聲令下，百餘名飛虎隊員頓時飛也似地下了基地大樓。
不到十五分鐘，駐守在巫家壩機場的兩個P-40戰鬥機中隊就已經全部升空，在空中完成編隊之後，徑直向着緬北的密支那呼嘯而去，與此同時，駐守在雲南保山機場還有密支那機場的兩個飛行中隊也紛紛升空，做好了應戰準備。
此時，美國援助中國的又一批120架P-40戰鬥機已經運抵昆明，飛虎隊能夠升空作戰的戰鬥機已經達到了200餘架，再加上飛虎隊員已經熟悉了陳納德的“狼羣”戰術，飛虎隊的戰鬥力相比剛組建時已經有了極大的提升。
抵達密支那上空後，飛虎隊旋即派出偵察機搜索東南空域。
密支那機場原本是有雷達站的，不過英軍在撤離之前，卻把雷達站等重要的機場設施全部給炸了，日軍佔領密支那之後，還沒來得及修復雷達站就讓遠征軍給滅了，飛虎隊無法得到地面雷達的引導，就只能派出偵察機進行空中搜索了。
半小時後，有偵察小隊緊急報告，發現了日軍機羣
…………
密支那東南空域兩百公里，龐大的日軍機羣正呼嘯向前。
日軍機羣由30多架九七式水平轟炸機以及50多架九九式俯衝轟炸機組成，南方軍配屬緬甸第十五軍團的第5飛行集團可謂是精銳出動了。
如此龐大的轟炸機羣，卻只有區區20餘架零式戰鬥機護航。
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小鬼子這麼做還真不是輕敵大意，因爲密支那機場的雷達站不可能在短時間內修復，從河內、曼谷、仰光機場以及停泊在新加坡港的空母上起飛的轟炸機羣，全部航程都在日佔區內，飛虎隊的空中警戒根本就覆蓋不了這些空域。
正常情況下，只有密支那機場捱了炸，飛虎隊纔會知道消息。
等到飛虎隊緊急升空趕來密支那攔截時，日軍的轟炸機羣早已扔完炸彈返航了，一旦遠離了密支那附近空域，茫茫天空，飛虎隊再想找到日軍轟炸機的行蹤，根本就是癡心妄想，這個時代的戰鬥機，可沒有裝備機載雷達。
日本人並不知道，陳納德早已經將“觸角”伸到了他們的眼皮底下
日軍機羣的通訊頻道里一片寂靜，偶爾纔會有富田大佐的聲音響起。
富田大佐是整個日軍機羣的領航員，這老鬼子在關東軍第3飛行集團服役多年，參加過諾門坎戰役，與蘇聯空軍有過交鋒，也曾參加過偷襲珍珠港元的軍事行動，美國太平洋艦隊的內華達號戰列艦就是這老鬼子炸掉的。
“各戰隊注意，各戰隊注意。”座機剛剛鑽出雲層，富田大佐就抓起了對講機，不疾不徐地說道，“即將抵達目標空域，即將抵達目標空域……”話音未落，富田大佐眼角的餘光忽然發現了一抹閃光，急扭頭看時，一截機尾迅速隱入了右前方的雲層。
不好，是飛虎隊的偵察機
富田大佐不愧是日軍的王牌飛行員，雖只是驚鴻一瞥，卻仍然準確地判斷出剛纔是飛虎隊的偵察機，最多再過幾分鐘，飛虎隊的戰鬥機羣肯定就會蜂擁而至，富田大佐當即抓起對講機下達戰鬥命令：“轟炸機戰隊保持隊形，戰鬥機戰隊，做好戰鬥準備”
日軍機羣中僅有的20餘架零式戰鬥機頓時加速向前，擺開了戰鬥隊形。
倏忽之間，上百架盟軍戰機已經從前方的雲層中鑽了出來，透過機艙遠遠望去，就像是一大片密密麻麻的蝗蟲