【晉紀二十七】 起昭陽協洽，盡閼逢-灘，凡二年。
烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未，公元三八三年）
春，正月，秦呂光髮長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌-爲鄉導。
三月，丁巳，大赦。
夏，五月，桓衝帥衆十萬伐秦，攻襄陽；遣前將軍劉波等攻沔北諸城；輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；鷹揚將軍郭銓攻武當。六月，衝別將攻萬歲、筑陽，拔之。秦王堅遣徵南將軍鉅鹿公睿、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，-州刺史張崇救武當，後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救涪城；睿軍於新野，垂軍於鄧城。桓衝退屯沔南。秋，七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇於武當，掠二千戶以歸。鉅鹿公睿遣慕容垂爲前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，繫於樹枝，光照數十里。衝懼，退還上明。張蠔出斜谷，楊亮引兵還。衝表其兄子石民領襄城太守，戍夏口，衝自求領江州刺史；詔許之。
秦王堅下詔大舉入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司馬昌明爲尚書左僕射，謝安爲吏部尚書，桓衝爲侍中；勢還不遠，可先爲起第。”良家子至者三萬餘騎，拜秦州主簿，金城趙盛之爲少年都統。是時，朝臣皆不欲堅行，獨慕容垂、姚萇及良家子勸之。陽平公融言于堅曰：“鮮卑、羌虜，我之仇讎，常思風塵之變以逞其志，所陳策畫，何可從也！良家少年皆富饒子弟，不閒軍旅，苟爲諂諛之言以會陛下之意耳。今陛下信而用之，輕舉大事，臣恐功既不成，仍有後患，悔無及也！”堅不聽。
八月，戊午，堅遣陽平公融督張蠔、慕容垂等步騎二十五萬爲前鋒；以-州刺史姚萇爲龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。堅謂萇曰：“昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人，卿其勉之！”左將軍竇衝曰：“王者無戲言，此不祥之徵也！”堅默然。
慕容楷、慕容紹言於慕容垂曰：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行也！”垂曰：“然。非汝，誰與成之！”
甲子，堅髮長安，戎卒六十餘萬，騎二十七萬，旗鼓相望，前後千里。九月，堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀、漢之兵方順流而下，幽、冀之兵至於彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘。陽平公融等兵三十萬，先至潁口。
詔以尚書僕射謝石爲徵虜將軍、征討大都督，以徐、-二州刺史謝玄爲前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等衆共八萬拒之；使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之子也。
是時，秦兵既盛，都下震恐。謝玄入，問計於謝安，安夷然，答曰：“已別有旨。”既而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。安遂命駕出遊山墅，親朋畢集，與圍棋賭墅。安棋常劣於玄，是日，玄懼，便爲敵手而又不勝。安遂遊陟，至夜乃還。桓衝深以根本爲憂，遣精銳三千入援京師。謝安固卻之，曰：“朝廷處分已定，兵甲無闕，西-宜留以爲防。”衝對佐吏嘆曰：“謝安右有廟堂之量，不閒將略。今大敵垂至，方遊談不暇，遣諸不經事少年拒之，衆又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”
以琅邪王道子錄尚書六條事。
冬，十月，秦陽平公融等攻壽陽；癸酉，克之，執平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒爲淮南太守。慕容垂拔鄖城。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，融進攻之。秦衛將軍樑成等帥衆五萬屯於洛澗，柵淮以遏東兵。謝石、謝玄等去洛澗二十五里而軍，憚成，不敢進。胡彬糧盡，潛遣使告石等曰：“今賊盛，糧盡，恐不復見大軍！”秦人獲之，送於陽平公融。融馳使白秦王堅曰：“賊少易擒，但恐逃去，宜速赴之！”堅乃留大軍於項城，引輕騎八千，兼道就融於壽陽。遣尚書-序來說謝石等以“強弱異勢，不如速降。”序私謂石等曰：“若秦百萬之衆盡至，誠難與爲敵。今乘諸軍未集，宜速擊之；若敗其前鋒，則彼已奪氣，可遂破也。”石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥精兵五千人趣洛澗，未至十里，樑成阻澗爲陳以待之。牢之直前渡水，擊成，大破之，斬成及弋陽太守王詠，又分兵斷其歸津，秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人。執秦揚州刺史王顯等，盡收其器械軍實。於是謝石等諸軍水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之。見晉兵部陣嚴整，又望見八公山上草木，皆以爲晉兵，顧謂融曰：“此亦勁敵，何謂弱也！”憮然始有懼色。
秦兵逼肥水而陳，晉兵不得渡。謝玄遣使謂陽平公融曰：“君懸軍深入，而置陳逼水，此乃持久之計，非欲速戰者也。若移陳小卻，使晉兵得渡，以決勝負，不亦善乎！”秦諸將皆曰：“我衆彼寡，不如遏之，使不得上，可以萬全。”堅曰：“但引兵少卻，使之半渡，我以鐵騎蹙而殺之，蔑不勝矣！”融亦以爲然，遂麾兵使卻。秦兵遂退，不可復止，謝玄、謝琰、桓伊等引兵渡水擊之。融馳騎略陳，欲以帥退者，馬倒，爲晉兵所殺，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，至於青岡。秦兵大敗，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者聞風聲鶴唳，皆以爲晉兵且至，晝夜不敢息，草行露宿，重以飢凍，死者什七、八。初，秦兵小卻，-序在陳後呼曰：“秦兵敗矣！”衆遂大奔。序因與張天錫、徐元喜皆來奔。獲秦王堅所乘雲母車及儀服器械、軍資珍寶畜產不可勝計，復取壽陽，執其淮南太守郭褒。
堅中流矢，單騎走至淮北，飢甚，民有進壺飧、豚髀者，堅食之，賜帛十匹，綿十斤。辭曰：“陛下厭苦安樂，自取危困。臣爲陛下子，陛下爲臣父，安有子飼其父而求報乎？”弗顧而去。堅謂張夫人曰：“吾今復何面目治天下乎！”潸然流涕。
是時，諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全，堅以千餘騎赴之。世子寶言於垂曰：“家國傾覆，天命人心皆歸至尊，但時運未至，故晦跡自藏耳。今秦主兵敗，委身於我，是天借之便以復燕祚，此時不可失也，願不以意氣微恩忘社稷之重！”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命於我，若之何害之！天苟棄之，何患不亡？不若保護其危以報德，徐俟其釁而圖之！既不負宿心，且可以義取天下。”奮威將軍慕容德曰：“秦強而並燕，秦弱而圖之，此爲報仇雪恥，非負宿心也；兄奈何得而不取，釋數萬之衆以授人乎？”垂曰：“吾昔爲太傅所不容，置身無所，逃死於秦，秦主以國士遇我，恩禮備至。後復爲王猛所賣，無以自明。秦主獨能明之，此恩何可忘也！若氐運必窮，吾當懷集關東，以復先業耳，關西會非吾有也。”冠軍行參軍趙秋曰：“明公當紹復燕祚，著於圖讖。今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據-都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！”垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容嗤馱淺牽聞堅敗，棄其衆遁去；至滎陽，慕容德復說嗥鴇以復燕祚，嗖淮印
謝安得驛書，知秦兵已敗，時方與客圍棋，攝書置牀上，了無喜色，圍棋如故。客問之，徐答曰：“小兒輩遂已破賊。”既罷，還內，過戶限，不覺屐齒之折。
丁亥，謝石等歸建康，得秦樂工，能習舊聲，於是宗廟始備金石之樂。乙未，以張天錫爲散騎常侍，-序爲琅邪內史。
秦王堅收集離散，比至洛陽，衆十餘萬，百官、儀物，軍容粗備。
慕容農謂慕容垂曰：“尊不迫人於險，其義聲足以感動天地。農聞秘記曰：‘燕復興當在河陽。’夫取果於未熟與自落，不過晚旬日之間，然其難易美惡，相去遠矣！”垂心善其言，行至澠池，言于堅曰：“北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔書以鎮慰安集之，因過謁陵廟。”堅許之。權翼諫曰：“國兵新破，四方皆有離心，宜徵集名將，置之京師，以固根本，鎮枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養鷹，飢則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絛籠，豈可解縱，任其所欲哉！”堅曰：“卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎？”若天命有廢興，固非智力所能移也。”翼曰：“陛下重小信而輕社稷，臣見其往而不返，關東之亂，自此始矣。”堅不聽，遣將軍李蠻、閔亮、尹國帥衆三千送垂。又遣驍騎將軍石越帥精卒三千戍-，驃騎將軍張蠔帥羽林五千戍幷州，鎮軍將軍毛當帥衆四千戌洛陽。權翼密遣壯士邀垂於河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬臺結草筏以渡，使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮僕趣河橋。伏兵發，同馳馬獲免。
十二月，秦王堅至長安，哭陽平公融而後入，諡曰哀公。大赦，復死事者家。
庚午，大赦。以謝石爲尚書令。進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安婿王國寶，坦之之子也；安惡其爲人，每抑而不用，以爲尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不爲餘曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹爲會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎暱邪諂，國寶乃譖安於道子，使離間之於帝。安功名既盛，而險-求進之徒，多毀短安，帝由是稍疏忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百餘裡，焉耆等諸國皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁爲前將軍，領先鋒騎。會國仁叔父步頹反於隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁於路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業。”及堅敗，國仁遂迫脅諸部，有不從者，擊而並之，衆至十餘萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲爲亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據-起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。”丕從之，館垂於-西。
垂潛與燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者衆，故丁零一唱，旬日之中，衆已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業之心。今復資之以兵，此爲虎傅翼也。”丕曰：“垂在-如藉虎寢蛟，常恐爲肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯爲垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也。”乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千爲垂之副，密戒飛龍曰：“垂爲三軍之帥，卿爲謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入-城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我？失今不取，必爲後患。”丕不從。越退，告人曰：“公父子好爲小仁，不顧大計，終當爲人擒耳。”
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於-，行至安陽之湯池，閔亮、李-自-來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其衆曰：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！乃託言兵少，停河內募兵，旬日間，有衆八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”飛龍以爲然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人爲伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，並以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初，垂從堅入-，以其子麟屢嘗告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。乃殺苻飛龍，麟屢進策畫，啓發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請爲斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之衆隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵雲臺戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有衆三萬，留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內之沙城。垂遣田山如-，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿-中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出-，遂同奔列人。
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂爲盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠僞，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君既建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。”丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！”垂乃許之。於是斌帥其衆來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四面受敵，欲取-而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚爲滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其衆降垂。垂至滎陽，羣下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。羣下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德爲車騎大將軍，封范陽王；兄子楷爲徵西大將軍，封太原王；翟斌爲建義大將軍，封河南王；餘蔚爲徵東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒爲鷹揚將軍，慕容鳳爲建策將軍。帥衆二十餘萬，自石門濟河，長驅向。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利爲之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今無故而至，必將有異，非爲飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興復，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民爲士卒，斬桑榆爲兵，裂-裳爲旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部衆數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段贊、趙秋、慕輿-略取康臺牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之子也。於是步騎雲集，衆至數萬，驤等共推農爲使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農西招庫-官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”衆請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河爲城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士衆，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能爲也。”向暮，農鼓譟出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大衆隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊羣起。
庚戌，燕王垂至-，改秦建元二十年爲燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫-官偉爲左長史，肖尚書段崇爲右長史，滎陽鄭豁等爲從事中郎。慕容農引兵會垂於-，垂因其所稱之官而授之。立世子寶爲太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆爲王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻。平幼及弟睿、規亦帥衆數萬會垂於。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡衆赴京師，然後修復國家之業，與秦永爲鄰好。何故暗於機運，不以-城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更爲逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各爲其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊-期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之-期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻-，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄爲荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以樑郡太守桓石民爲荊州刺史，河東太守桓石虔爲豫州刺史，豫州刺史桓伊爲江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之衆二十餘萬爲飛梯地道以攻-，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦徵東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不爲也！”申紹見而嘆曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，爲-中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚衆；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，爲軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於闢陽。紹帥騎數百往說王晏，爲陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣。垂大悅，曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安爲太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻-，亡奔關東，收集鮮卑，衆至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其衆遂盛。自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂爲丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙爲雍州刺史，鎮蒲阪。徵雍州牧鉅鹿公睿爲都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝爲長史，龍驤將軍姚萇爲司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有衆二萬，進攻蒲阪；堅使竇衝討之。
庫-官偉帥營部數萬至-，燕王垂封偉爲安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑑守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑑，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥衆將奔關東。秦鉅鹿愍公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之志，故起而爲亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我；萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，戰於華澤，睿兵敗，爲泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇爲盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演爲左、右長史，南安姚晃及尹緯爲左、右司馬，天水狄伯支等爲從事中郎，羌訓等爲掾屬，王據等爲參軍，王欽盧、姚方成等爲將帥。
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之；衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓衆至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返-都，與秦以虎牢爲界，永爲鄰好。”堅大怒，召慕容嘣鷸曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人面獸心，不可以國士期也！”噙低妨餮，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所爲，非卿之過。”復其位，待之如初。命嘁允檎洶豌、衝及垂。嗝芮彩刮姐曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足復顧。汝勉建大業，以吳王爲相國，中山王爲太宰、領大司馬，汝可爲大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以-城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥衆五萬伐蜀，遣巴西太守費統等將水陸兵三萬爲前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以固之。後秦人-懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍復振。秦王堅嘆曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝爲皇太弟，承製行事，置百官；以蓋爲尚書令。後秦王萇遣其子嵩爲質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥衆七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，爲萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑑。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之衆以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之衆七萬歸於長安。
益州刺史王廣遣將軍王虯帥蜀漢之衆三萬北救長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉爲都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥衆三萬拒衝於灞上；琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
泰康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇后於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以-城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其爲難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能爲也。”范陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必爲國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能爲患？彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌爲尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但臺既未建，此官不可遽置耳。”斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營衆北奔邯鄲，引兵還向-圍，欲與丕內外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：“丁零非有大志，但寵過爲亂耳。今急之則屯聚爲寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳。光皆表而易之，立帛純弟震爲龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎馬追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：“士卒飢倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營-
中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且爲討翟真之計。”丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，徵督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗-薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、-二州刺史謝玄爲前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，充進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光爲都督玉門以西諸軍事、西域校尉；道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救于振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦-州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。寧之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，嘆曰：“此虜何從出哉！”大呼責衝曰：“奴何苦來送死！”衝曰：“奴厭奴苦，欲取汝爲代耳！”衝少有寵于堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。衝遺詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自當寬貸苻氏，以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從僕射清河光祚，將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之衆聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部衆。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、幷州刺史王騰於晉陽以自救，蠔、騰以衆少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據——，濟陽太守郭滿據滑臺，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以-與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守-城。”逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書爲表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，修之曾孫也。朝廷以-、青、司、豫既平，加玄都督徐、-、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
後秦王萇聞慕容衝攻長安，會羣僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。”萇曰：“不然。燕人因其衆有思歸之心以起兵，若得其志，必不久留關中。吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其衆攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以爲病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊。今秦之州鎮，猶連城過百，奈何遽爲叛臣乎！”輔喜曰：“此吾志也，但恐久而無救，郡人橫被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！”於是憑城固守。後秦爲土山地道，輔亦於內爲之，或戰地下，或戰山上，後秦衆死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔仗兵邀擊，幾獲之，又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然，秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容衝皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，衆聞之，以爲堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜諮之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯藁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容嘁蹌苯嵯時拔亂。十二月，喟準幔以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召嗉八啵肅曰：“事必泄矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，大衆便集。嗖淮櫻遂俱入。堅曰：“吾相待何如，而起此意”？嗍未且遠浴Ｋ嘣唬骸凹夜事重，何論意氣！”堅先殺肅，乃殺嗉捌渥謐澹城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家爲牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容衝。
燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據-不去，乃更引兵圍-，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲徵丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥衆二萬救。丕告飢，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安——
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