當天晚上，莫洛托夫親自組織歡迎晚宴，歡迎中國代表團前來訪問。w w. v??在表示和平願望，希望締結中俄邊界協議之後，莫洛托夫當即大談特談這幾年，在斯大林同志領導下，俄羅斯社會主義建設所取得的成功，談論俄羅斯目前鋼產量，卡車產量，飛機產量，一副洋洋得意的表情。
聽到莫洛托夫大談革命理想，大談『共產』主義，盛世纔對旁邊的張學良道：漢卿，他們這是老調重彈，談這樣久，也不煩。
在中國幾千年前，一些農民起義軍就喊出均田賦的口號。我們院長認爲，我們應該建立強軍富國殷民民主文明的國家，首先解決全國人民吃飯問題，再是安全保證問題，最後大家在社會上都活得有尊嚴，都能夠實現自己理想，對一個人是如此，對一個民族更是如此。如此說來，我們院長比他們的更偉大了，竟然提出路線圖。
因此，現在，我越來越佩服和諧社會了，越來越佩服這三個階段的意義了。王正廷敲了下桌子，示意盛世才，這是外交場合，雖然不滿，也不要表現出來。莫洛托夫終於講完了，王正廷步上講臺，在表示一番答謝後，並且聲明，既然俄羅斯聲言列寧是革命領袖，但是我們幾次談判，怎沒以列寧的第二次對華宣言爲基礎，解除這道橫在中俄兩國人民的障礙。
王正廷也將中國鋼鐵、卡車產量、飛機產量說了一篇，隨後語氣一轉道，莫洛托夫先生，我們中國除了有這些重工業外，我們中國還有5萬萬熱血男兒，爲了保衛國土，爲了反抗侵略者，赴湯跳火，在所不辭。??首發 愛閥687
我們中國每年糧食產量超過2萬萬8千萬噸，中國除了要保護我們國土完整『性』，保衛我們主權外，還要讓大家過上幸福生活。由於施行集體農莊後，每年俄羅斯出現大量糧食缺口，但是殘忍的斯大林竟然不顧人民死活，竟然將糧食賣給德國，以換取工業設備。
由於糧食短缺，各地起義此起彼伏，這讓俄羅斯領導頭痛，當聽到中國在糧食產量遠遠高於俄羅斯時，莫洛托夫面『露』慚愧。
在第二天談判過程中，中國代表團堅持以列寧第二次對華宣言爲談判基礎，認爲大國就應該言而有信。俄羅斯在滿清的時候，通過訛詐方式，從中國割去數百萬土地，是不道德的。
沒有任何條約，強行佔領了阿爾泰地區和唐努烏良海地區30萬平方公里土地，這是不道德的。是莫洛托夫則堅持認爲，烏蘇里江以東以北100平方公里，巴爾喀什湖以西44萬平方公里，以及其他島嶼，都是中國與前清簽訂協議確定的邊疆，不可以廢棄，爲了體現俄羅斯談判誠意。
俄羅斯可以歸還烏蘇里江，圖們江附件19個小島嶼。
莫洛托夫認爲，在俄羅斯，從沙皇開始，從來沒有吐出一寸領土，俄羅斯願意歸還中國19個島嶼，已經表明了俄羅斯願意和平談判解決邊境問題的誠意聽到這裡
王正廷返道：莫洛托夫先生，一個強盜，從一個愛好和平的平民手中搶劫了一千萬，然後，然後僅僅歸還3萬，這種強盜行徑，難道是和平之舉嗎？
強盜，就是強盜，只要你搶劫了東西，就是強盜。強盜，只要你搶劫了東西，就應該毫髮無損的歸還。
烏蘇里江、圖們江大多數島嶼自古以來都爲中國固有領土，也是在過去中俄條約中確認的事項。中國『政府』收回上述領土，是理所當然的，這些領土的歸屬問題，不應該納入外交談判範疇。
我們要談的是，不是我們收回阿爾泰地區和唐努烏良海地區，不是巴爾喀什湖以東地區，不是烏蘇里江地區，而是以何種方式收回巴爾喀什湖地區44萬平方公里土地，我們以何種方式收復烏蘇里江以東以西100萬平方公里的土地。
毫無疑問，巴爾喀什湖以西地區、烏蘇里江以西以東地區，是你們通過武力從滿清手中搶奪的，但毫無疑問，這些土地主權是我們中華民國，不要因爲你們強佔了，那就具有合法『性』，也不可能改變這150萬平方公里屬於中國領土的事實。
莫洛托夫面『色』紅潤，強壓着內心的憤怒，但還是聲嘶力竭的吼道：王先生，你看，唐努烏梁海地區離西伯利亞鐵路纔多少距離，俄羅斯遠東政策基石就是西伯利亞鐵路若是你們佔領唐努烏梁海地區，那對我們俄羅斯遠東政策產生重大威脅，因此，我們寧願通過巴爾喀什湖以西部分地區補償中國的損失。
王正廷一聽，連連搖頭道：外交委員先生，你們西伯利亞鐵路，不管我們的事情，我們這次談判要的是所有被沙俄侵略的，現在仍被俄羅斯戰略的所有土地。
莫洛托夫大驚，一推前面地圖，瞪着中國談判團道：王先生，如果你們直接想收復這些土地，那要什麼談判呢？
王正廷端坐在談判桌前道：外交委員先生，從外交角度上講，你們侵吞我國巴爾喀什湖以西地區，烏蘇里江以東以西地區是非法的，並且你們革命領袖早已經在對華宣言中宣稱放棄這些條約，所以，我想我們是完全有權利堅持我們的主張。
俄羅斯傍邊一位將軍說道：王先生，如果貴國想通過談判讓我國放棄180萬平方公里的土地，既然如此，那麼你們要戰爭，我麼奉陪到底。
王正廷點燃一根菸，對前面莫洛托夫道：我們前來談判，是因爲你們通過『共產』國際說你們主張國際和平，維護正義，我們想驗證，你們與沙俄是不是一樣，你們是不是侵略的化身。
莫洛托夫聽到王正廷如此說，在會場上咆哮，如此談判不歡而散。莫斯科，克里姆林宮，斯大林正在召集其正式局同志開會，商討中俄外交談判。
莫洛托夫報告談判結果，認爲中國太異想天開了，妄圖以列寧一個聲明，竟然從俄羅斯手中收回180萬平方公里土地。斯大林問道：這次談判，還沒有新意？莫洛托夫笑道：還是老一套，在雙方事務『性』接觸過程中所堅持的那樣。??首發 愛閥687
斯大林沉思道：這就怪了，楊興看起不像一個笨蛋啊。怎麼明知談判不可能，竟然派出代表團前來談判。
莫洛托夫沉思良久道：恩，我也感到奇怪？難道是爲了開戰做準備？對了，中國代表團宣傳了他們鋼產量、汽車產量、卡車產量。斯大林仔細聽着，突然問道：怎麼這麼多？中國鋼鐵產量怎麼這麼多？
汽車產量怎麼這麼多？莫洛托夫大驚道：斯大林同志，難道有什沒妥嗎？你看，中國鋼鐵產量接近我們俄羅斯3/4，汽車產量比我們還多，如此看來，他們有實力發動遠東戰爭了啊。這可能嗎？東亞病夫？
莫洛托夫搖搖頭道：不可能，我認爲不可能。中國代表團還宣稱他們年產2.8億噸糧食（歷史上1953年全國經濟恢復後，全年糧食產量爲1.69億噸，考慮到雜交水稻、優質小麥等優秀品種逐步得到開發與應用，考慮到穿越後，奇俠在寧夏河套平原、黑龍江北大荒建立多個墾荒團，如此，全國糧食產量提高75%，是可信的）
這怎麼可能？
斯大林點點頭道：這是訛詐，莫洛托夫同志，我認爲這是訛詐。想我們偉大的蘇俄集體農場一年糧食產量才6千萬噸，落後的中國，怎麼可能有如此多的糧食？他們認爲德國正逐步蠶食捷克斯洛伐克，其侵略矛頭必然會對準我們，到那時東西並進，如此就可以拿回他們所想要的土地了。
莫洛托夫點點頭道：是的，斯大林同志。否則他們怎沒會讓步，要知道，在必要我們可以放棄阿爾泰地區的，但是他們一開口就認爲這些地區不需要談判，他們隨時在認爲必要的時候，就可以進入該地區。
斯大林點點頭道：與德國納粹外長談判如何了，有可能達成《蘇德互不侵犯協議》嗎？避免英法禍水東引嗎？莫洛托夫點點頭道：正在談判中，看德國納粹外交部長，願望竟然非常強烈。
只要我們與德國簽訂《惡德互不侵犯條約》，我想到時候，德國的小跟班中國會立馬同意我們的談判條件？