日本人是抱着賭博的心理來進行這一場戰爭，準確的說，是中華上國千年的積威讓日本政府從內心深處有一種恐懼。不過歷史上自甲午之後，這種畏懼心理蕩然無存。
宣戰之後，8月上旬，清軍在平壤集結了一萬四千餘人，兵力上暫時處於一個優勢的短暫期。光緒皇帝連續下令，讓李鴻章命令部隊南下，李鴻章擔心兵力不足，再三遷延，致使前敵清軍各部，既不能南下，有沒據險而守，擺開防禦的態勢。每天只是“置酒高會”，最多是監督朝鮮民工在平壤之外修築了堡壘，等日軍來攻。8月下旬，逃到平壤的葉志超謊報軍情，李鴻章居然也相信了，敗軍之將逃跑將軍還成了全軍統帥，也算是創造世界戰爭世上的一個笑話。
水師方面，李鴻章一貫視爲禁臠的北洋水師，在李鴻章自保的基調下，只是在渤海灣內遊弋，沒有主動尋敵作戰。搞的日本聯合艦隊想找北洋水師拼命都沒機會。耗費了大量國帑的北洋水師的不作爲，立刻招致朝野上下的攻擊，8月26日，光緒下令將丁汝昌革職，但仍“帶罪自效”。李鴻章上奏爲丁汝昌辯護，提出了“保船制敵”，強調“海上交鋒，恐非勝算”，建議放棄制海權，遊弋與渤海灣內，做“猛虎在山之勢”。這樣一個狗屁戰略，居然也能通過，創造了歷史上的又一大笑話。試想一戰之時，德國海軍爲奪取制海權，面對兩倍於自己的英國海軍還冒險主動出擊。
得知平壤方面集結了大量清軍後，日本大本營決定，不等聯合艦隊殲滅北洋水師，先在朝鮮發動攻勢，平壤戰役打響了。
這時候的兵力對比是日軍一萬五千對清軍一萬四千餘人，基本均勢。
平壤戰役開始後，在豐島海面偷襲得手的日本聯合艦隊，更是積極的四處尋找北洋水師主力決戰。
17日，大東溝海面，平壤陷落後的第二天。
上午10時30分左右，護送銘軍劉盛休部的任務完成後，北洋水師主力正欲返航旅順，發現日本聯合艦隊自西南而來，丁汝昌下令艦隊起錨迎戰，世界近代史上規模最大的一次蒸汽戰艦之間的大戰爆發了。史稱“黃海大戰”又稱“大東溝海戰”。
實力對比，總噸位日本爲四萬餘噸，北洋水師爲三萬四千餘頓，日本聯合艦隊總噸位略佔優勢，且航速快，火炮多，速射炮多，攻擊力是北洋水師的六倍。北洋水師擁有定遠、鎮遠這兩艘巨型戰艦，重炮多，防護性能好。
定遠艦飛橋上！
“漢納根先生，日本艦隊成單行魚貫陣撲來，如何迎戰？”丁汝昌放下望遠鏡，看了看身邊的漢納根和劉步蟬。
“日本人的新式戰艦多，速射炮多在兩側，自然是這種陣型威力最大。我軍主炮皆在艦首，當以定、鎮兩艦居中，成夾縫雁行陣迎敵，儘量發揮我戰艦主炮的火力優勢。”劉步蟬不等漢納根說話，主動搶先提議。
漢納根猶豫了一下道：“這個陣型固然能發揮我軍主炮的優勢，無法發揮我軍各巡洋艦快速的優勢，是不是再考慮一下？”
“沒時間了，就這麼定了吧。下令，迎戰！現在頒佈三條訓令，1各艦協同動作，相互增援。2始終以艦首對敵，借保持其位置，而爲基本戰術。3諸艦務於可能之範圍內，隨同旗艦運動之。”
12時50分，雙方艦隊距離五千七八百米的時候，定遠首先發動主炮攻擊。黃海之上，濃煙遮天蔽日，大戰開始。
開戰十五分鐘後，落後的揚威、操勇朝日本第一遊擊隊側弦速射炮猛烈轟擊，相繼起火，退出戰鬥，期間吉野也爲兩艦所傷，中彈起火，隨即撲滅。13時30分，操勇沉沒。這時，平遠、廣丙兩艘魚雷艇趕到，因火力不足，難以改變右翼態勢。
定遠艦上，日本第一遊擊隊繞擊北洋艦隊右翼的時候，速度較慢的本隊，暴露在北洋艦隊主力的炮火之下。
“軍門，比睿、赤城落在了後面！”飛橋上的劉步蟬見狀大喜，連忙通知丁汝昌。
“好！給集中炮火，打沉它們。”
轟！三百零五毫米的主炮發出憤怒的吼聲，比睿艦隨即冒起濃煙，緊接着鎮遠擊中赤城，兩艦先後起火。中彈後的比睿改變航向，試圖從定遠、來遠之間逃竄，遭兩艦夾擊，先後中十餘彈，歷史上比睿的狗屎運沒有再重演，定遠一炮擊中比睿鍋爐，榴彈爆炸，比睿頓時炸成兩截。倒黴的不止比睿，赤城的好運氣也到了頭了，試圖營救比睿，遭到來遠、經遠、致遠的猛烈圍攻，連中數炮後，多處起火。
定遠主炮連連猛烈轟擊，起火的赤城連中三彈，艦身開始傾斜。
西京丸上，前來觀戰的日本海軍軍令部長樺山資紀，度過了一生中最難忘的一段時光。船舵被轟斷，艦身左中右先後被擊中，艦上人員傷亡數十人，樺山資紀急令西京丸全速逃竄，藉着北洋各艦集中炮火打沉赤城、比睿的機會，逃遁往仁川去也。
下午14時15左右，聯合艦隊本隊不堪北洋艦隊的猛攻，旗艦鬆島下令第一遊擊隊歸隊，又見西京丸發出信號，比睿、赤城危機。第一遊擊隊只好向左180°回航，把側後方暴露在北洋艦隊主炮的面前。這還有什麼好客氣的，北洋艦隊集中炮火，猛烈轟擊第一遊擊隊。吉野、高千穗連連被集中，濃煙頓起。
這時候，日本艦隊本隊已經繞到北洋艦隊後面，第一遊擊隊在遭受了不太大的損失後，北洋艦隊在陣型上的缺陷暴露出來了，被日本艦隊前後夾擊，腹背受敵。
禍不單行，定遠中彈，丁汝昌受傷，北洋艦隊指揮失靈，愈發混亂。
致遠艦望臺上，鄧世昌雙目炯炯，見赤城起火，大聲疾呼：“前主炮，集中火力，專打吉野！”
經遠在吉野猛烈的炮火打擊下，身中數十彈，管帶林永升壯烈殉國，經遠起火沉沒。經遠沉沒後，方伯謙又一次扮演了不光彩的角色，他和廣甲艦的管帶吳敬容，倉皇逃竄，慌亂中濟遠撞中揚威，揚威沉沒，揚威管帶林履中悲憤之中投海殉國。
致遠的處境更艱難了。
激戰中靖遠見致遠遭第一遊擊隊圍攻，奮力靠近，用主炮猛烈攻擊浪速號，浪速被側弦連中兩彈，一速射炮被擊毀，吉野見靖遠來勢兇猛，急令秋津洲、浪速迎戰，吉野則會同高千穗，猛攻致遠。
致遠、靖遠苦戰第一艦隊的時候，日本聯合艦隊本隊開始猛烈圍攻定遠、鎮遠兩艦。鬆島、千代田、嚴島、橋立、扶桑五艦圍攻定鎮。
“軍門！方伯謙、吳敬容跑了，來遠、揚威沉沒。”
坐在甲板上，頭上綁着繃帶的丁汝昌，雙目圓睜望着前方，頭也不回沉聲道：“致遠、靖遠情況如何？”
“他們正在和第一遊擊隊苦戰中，來遠發來信號，已經盡力靠近增援。”漢納根神色沉重低聲回答。
這時一炮落在十幾米外，兩名水手中彈飛起，丁汝昌眉頭皺都沒皺一下，低聲道：“告訴劉步蟬，只有我們打敗對面日艦，才能扭轉戰局。”
鎮遠艦上，林泰增獨立飛橋之上，面對周遭彈如雨下，神色鎮定。
“軍門！定遠發來信號，丁軍門受傷了，現在是劉軍門在指揮。”
“知道了！告訴劉軍門，我艦隻有兩門主炮還能使用，建議集中火力，先打鬆島！前主炮，給我集中火力，猛攻鬆島！”
定遠得鎮遠信號後，中彈逾百的定遠，此刻只有三門主炮還能正常使用，兩艦同時用主炮猛烈攻擊鬆島。
下午三點三十分，鬆島主炮、側弦、前甲板多處被定遠、鎮遠集中，冒起濃煙。
來遠拼命靠近定遠、靖遠後，見兩艦集中炮火猛烈攻擊吉野，立刻作出反應，前主炮對準吉野猛烈轟擊，吉野飛橋中彈。
正在望臺上指揮的東鄉平八郎，爲飛濺的彈片集中臀部，血流不止，被擡下。
致遠艦上，神色肅穆的鄧世昌，早已經殺紅了眼，見吉野中彈，放下望遠鏡就回頭給信號兵喊話道：“告訴靖遠，一定要打沉吉野。”
吉野連續中彈，四處起火。來遠放棄跟隨定遠、鎮遠，突然殺到一下就改變了右翼的態勢。集中吉野的同時，也遭致秋津洲、浪速的合圍。瞬間中彈十餘發，左舷出現一個一米多的口子，大量的海水涌入，來遠速度頓時慢了下來。
吉野見來遠危機，立刻下令轉舵，吸引致遠、靖遠追擊，同時讓高千穗圍攻來遠。吉野航速較快，逃逸中連續中了六七彈，但都沒有集中要害，只是左舷的速射炮全部被擊毀，最終還是逃出了致遠、靖遠的圍攻範圍。
追不上吉野的致遠和靖遠，回過頭來，這時候來遠在三艦的猛烈炮擊下，已經搖搖欲墜，艦上人員傷亡過半，猶自堅持還擊。突然，一發炮彈集中來遠前主炮彈藥倉，一陣猛烈的爆炸後，來遠前端開始傾斜。
致遠、靖遠迎頭撞上秋津洲，兩艦集中炮火，猛烈攻擊秋津洲，這時候，魚雷艇平遠、廣丙悄悄的靠了上來，同時出現在秋津洲的後方五百米處，兩艦同時發射四枚魚雷，秋津洲盡力躲閃，還是被一枚魚雷集中前端。
右翼鏖戰之時，定遠、鎮遠、在日本聯合艦隊本隊的圍攻下，沉着迎戰，定遠一炮集中鬆島前主炮彈藥庫，鬆島頓時燃起烈火。未幾，一聲猛烈的爆炸後，鬆島前端開始向下傾斜。
這一炮炸死炸傷五十餘人，鬆島炮手都不夠了，伊東佑亨下令軍樂隊都去搬炮彈當炮手，自己則率指揮部乘小船撤到橋立艦上，橋立艦上掛起了旗艦的令旗。
定遠、鎮遠見鬆島速度頓減，幾乎沒辦法動彈了，如何肯錯過這個痛打落水狗的機會，集中炮火又是一頓狠揍，鬆島連中十餘彈後，鍋爐爆炸，緩緩沉沒。
右翼，秋津洲被魚雷集中後，前端出現一個十米左右的大口子，掙扎了十幾分鍾後，癱瘓不能再動，致遠靖遠如何肯錯過機會，集中火力猛攻。
此時，來遠又中十餘彈，終於支撐不下去了，搖晃着沉下海面。來遠沉沒的同時，秋津洲前端連續被致遠集中，水線下又被撕開幾個口子，開始下沉。
至此，雙方激戰已經五個多小時，停泊在港口內的鎮南、鎮中也趕來助戰。日本方面，吉野被打的只剩下一具軀殼，鬆島、秋津洲沉沒，其他各艦也都傷痕累累，見北洋艦隊重新整隊，伊東佑亨下令撤退。北洋艦隊稍事追擊，見天色已晚，退回旅順。
南書房
又是一個不眠之夜過去了，作爲一個想有所作爲的皇帝，光緒無疑是一個悲劇性的人物。沒有實權的光緒，幾乎想做任何事情都無法順利的達成。
朝鮮戰局的變化，讓光緒皇帝對着地圖又是整整的一夜不眠。對李鴻章的多次飭令並沒有起到任何的效果不說，背後的慈禧太后，還在爲過六十大壽大把撒銀子。
翁同龢悄悄的走進來的時候，臉色非常之難看，捏着電報的手上全是汗水。
“皇上！”
“老師，怎麼了？臉色如此難看？”光緒臉上一驚。
“平壤陷落，左寶貴陣亡！葉志超逃到了義洲！北洋水師在大東溝海面遭遇日本聯合艦隊，發生激戰。北洋艦隊操勇、揚威、來遠、經遠、廣甲、沉沒，日艦赤城、比睿、秋津洲、旗艦鬆島沉沒。”
光緒皇帝聞訊身子一陣搖晃，若不是身邊太監及時伸手攙扶一把，便要摔倒。
“李鴻章是幹什麼吃的？丁汝昌是幹什麼吃的？葉志超是幹什麼吃的？李鴻章不是說葉志超在牙山大捷麼？怎麼才幾天就丟了平壤？李鴻章不是說過北洋水師亞洲第一麼？怎麼沉的船比日本艦隊還多？”光緒緩和一點後，連勝責問，翁同龢猶豫了一番道：“皇上，是不是下旨斥責李鴻章？”
“斥責？有用麼？還是叫軍機處商議吧。另外擬旨，速調沈從雲所部新軍北上，一定要確保遼東。”
翁同龢上前一步低聲道：“李鴻章經營多年的淮軍，尚且不是日軍之敵，掉沈從雲來，能有用麼？再說遠水救不了近火啊。”
“前些日子沈從雲上奏，提出了一個海上主動遊記伺機殲敵，朝鮮據險堅守，和日本人打持久戰的策略，結果讓徐用儀參和李鴻藻了一本，說他未戰而先怯敵。朕現在擔心不是沈從雲肯不肯來的問題，而不是調不調的問題。”光緒掃了老師一眼，冷笑着說。翁同龢有點心虛的低下頭，大家都是所謂的清流，都是叫的最響，實際上派不上任何用場的主。
“是！”
北洋艦隊的戰果可以說是輝煌了，甚至可以說是一場勝利。可是朝廷裡面的不幹事的清流們纔不管那麼多，海戰打起來，北洋水師沉了六艘戰艦，日本才沉了四艘，這就是敗了。於是乎，一場彈劾李鴻章和丁汝昌的風暴又開始了。
這時候李鴻章又一次被迫上奏解釋，再一次老調重彈，要“保船”！嚴令丁汝昌，北洋艦隊不得出海迎戰，明明打贏了，制海權還拱手相讓。軍機處商議的結果還是雷聲大，雨點小，丁汝昌戴罪立功，方伯謙逃跑判了個斬立決，也就是這樣了。
上海！
“聖旨下來了，李鴻章的電報也來了，讓我部至少以三鎮之主力，立刻北上。”沈從雲拿着電報往桌子上一丟，克澤用徵求意見的目光看了沈從雲一眼。中國人的事情克澤搞不懂，他只管打仗。
總參的辦公室內，這時候一片忙碌，一干參謀們進進出出的。
“軍座！越南劉永福來電，兩個師的人員裝備已經全部到位，隨時可以裝船。”餘震湊了上來，低聲說道。
沈從雲盯着巨大的地圖，一再的猶豫着沒有說話。
“告訴劉永福，即刻啓程，直接在上海上岸，不去青島了。給軍機處和李鴻章去電，告訴他們，我部已經開始準備，部隊集結完畢到出發，至少需要兩個月的準備時間。”沈從雲總算是說話了，聽的克澤眉頭一陣緊皺道：“總督閣下，您身爲一個軍人，難道不應該在國家收到攻擊的時候，以最快的速度立刻增援麼？上海的三個師，走鐵路最多一個月就能在東北完成集結。而越南的援兵，爲什麼不直接在東北登陸呢？這和我們原先的佈置有不同吧？”
沈從雲朝克澤苦笑道：“總參謀長閣下，原先的我預計是，在我的多次建議下，北洋水師能主動出擊，在海面上重創日本艦隊，這樣一來，我軍走海路增援東北，則不會有任何危險。現在的局面是，北洋水師困守渤海灣，你覺得我們還能按原計劃增援東北麼？另外，我就算想去，別人也未必現在能歡迎我，中國的事情，你搞不懂的。”
沈從雲的解釋非常勉強，這也就是忽悠克澤，真實的目的只有一個，沈從雲覺得時機沒到。而出兵的時機到底是什麼時候呢？沈從雲不想說，也不能說。
戰局的進展出乎了清政府的預料，更出乎了日軍的預料。平壤敗退後，22日李鴻章電令全線退守鴨綠江防線，日本陸軍只是在平壤遇到了一點抵抗，就佔領了朝鮮全境。相比於海軍的兩敗俱傷，日本陸軍這一會真是揚眉吐氣了。
難怪戰後外國報紙稱，如果淮軍陸軍能有北洋水師一半的戰鬥意志，就不會敗的這麼難看。葉志超的八百里狂奔，留給還大量使用青銅炮和單發步槍的日軍新式火炮數十門，連發快槍一萬多支，彈藥無數。日軍連軍火補給都直接省了。
海戰沒有佔到便宜，日本大本營迅速作出調整，決定發起地面攻擊，先佔據遼東半島，以之爲直隸決戰的根據。
於此同時，李鴻章也提出了“嚴防渤海以固京畿之藩籬，力保瀋陽以顧東省之根本”這一戰略。什麼意思呢？兩點，一是保衛北京的門戶，二是守住滿族歷代祖先的陵寢。這樣的狗屁戰略，能打的贏纔是怪事了！
1894年10月22，日軍兩萬五千餘人在鴨綠江沿線集結完畢，24日，發起攻擊，安平河口、鼓樓子的清軍望風而逃，將九連城的側後暴露給了日軍。聶士成、宋慶兩軍奮力抵抗，寡不敵衆，先後退往靉河以西和鳳凰城。三天的時間，鴨綠江防線崩潰。
見北洋艦隊縮在港灣裡當烏龜，日本聯合艦隊壯膽糾集了十四艘戰艦，掩護陸軍登陸花園口，猛攻旅順、金州。金州守將徐邦道、趙懷業多次請求北洋艦隊支援，李鴻章就是不鬆口，24、26、27、三日，日軍第二軍第一師團登陸完畢，十二混成旅登陸成功。徐邦道主動出擊，大量殺傷日軍，重創日軍第五師團一部，然兵力單薄，最後敗走。
11月6日，金州城破，7日，日軍進攻大連，趙懷業遁走，日軍兵不血刃得大連，繳獲清軍遺棄大小火炮一百二十餘門，彈藥二百四十六萬餘發，以及大量軍用物資。
21日，宋慶率援軍增援旅順，在金州受阻，衛汝貴、趙懷業、黃仕林臨戰逃往威海，零星抵抗後，22日旅順失陷。
11月7日，就在日軍猛攻之際，慈禧的六十大壽在北京如期舉行，同樣是在這一天，沈從雲所部新編第二軍第三師，由師長餘震率領，登上了北上的火車。
11月23日，遼東半島的潰敗責任，終於落到了李鴻章的頭上，光緒下詔，李鴻章“革職留任”，並急電沈從雲，火速北上。
沈從雲經營了多年的新軍，在甲午年末，踏上了對日作戰的旅程。