蒙哥成功的夜襲徹底打垮了宋軍，蒙軍佔領了西和州傷亡甚微，守軍則全部陣亡，無一逃脫。蒙哥又掌握了宋軍的一個弱點，宋人食物以穀物爲主，貧苦人家長期營養不良，所以夜盲症甚多。雖然蒙古人也有不少夜盲症，但是相對少的多，宋人比蒙古人對夜戰更爲不適應。可笑的是，宋人一到夜晚無論戰時還是平時都會實行燈火管制，全城暗黑，敵人趁夜突襲更加混亂和恐慌。
西和州的陷落，標誌着宋國關外三關五州全部殘破，1百年前名將吳玠苦心經營的關外三關五州防線支離破碎。殘餘宋軍龜縮在幾個據點苟延殘喘。
總體來說，大諾顏拖雷還是希望談判解決問題，軍事手段是威懾，但不是目的，畢竟蒙古眼前的敵人是金國，不是宋國。所以8月份攻克西三州和仙人關、白水關之後，大諾顏下令暫緩攻勢。蒙哥、速不臺所部1萬8千餘人在成州、同谷至長舉一線轉入休整。東線那日鬆所部5千餘人放棄洋州，收縮到興元府。南線土薛、蕭札剌、郭海德和忽都思部1萬1千餘人停止在石門、直口一線，沒有向大安軍方向繼續進攻。
在大諾顏看來，他已經向宋人表現出了足夠的善意。對蒙古使者李邦瑞的羞辱，也有了足夠的懲戒。他估計不久宋人就會派人來談和，這纔是提出借道、借糧、借人的時機。
但是他不知道，成都府路對宋朝是生死存亡的存在，任何對川地的威脅都會觸動宋人敏感的神經。川地的財稅佔整個宋朝歲入的四分之一，更提供了宋朝軍糧的三分之一，川地有失宋國直接就破產了。更重要的是，成都府路控制着長江上游，一旦丟掉四川，敵國順長江而下，宋離亡國也不遠了。
所以，無論拖雷大諾顏怎麼跟宋人說，蒙古只是借道攻金，並無貪圖蜀中的念頭。可是宋人就是不信，你踢開了他的大門，不把門關死他們怎麼也無法安心。可是關了門，也等於關了蒙古東進的大門，這是大諾顏拖雷無法接受的。
9月，蜀中制帥桂如淵親到利州督戰。關外五州三關已經全部失陷，大安軍和利州就成了劍門關外最後的防線，不容有失。其實，蒙古人根本就沒有興趣南下，但是神經緊張的桂如淵下令燒絕嘉陵江兩岸的棧道，全境戒嚴，嚴守關口。
大諾顏聞報，決定再加把勁兒。9月底，他下令西線蒙軍速不臺、蒙哥所部向七方關和白馬關進攻，打開進軍階州的大門。但是僅此而已，蒙軍並無進一步的軍事行動。
隨着七方關和白水關的陷落，桂如淵徹底嚇破了膽。他決定和蒙古人偷偷接觸，看看有沒有辦法阻止蒙軍南下。坐鎮鳳翔的大諾顏條件很簡單，借道金州和洋州，沿途宋人州縣要提供糧秣、布匹、皮料、藥品等軍用物資，並且派民夫1萬幫助運輸輜重。這在大諾顏拖雷看來，是起碼的條件，因爲金人實際上是宋人的世仇，打了百年了，兩代宋國皇帝死在金人手裡，受盡凌辱。蒙古男兒是替宋人報仇，打生打死，宋人付出點糧餉算什麼。
桂如淵的條件是，蒙古人退兵鳳州，宋朝可以提供一部分糧草物資。大諾顏心中暗笑，這姓桂的拿蒙古大軍當什麼？我退兵鳳州，怎麼沿漢水東進，突進金國腹地？你那點糧餉，我長着手，長着腳，不會自己拿麼？但是你既然來談，那就說明你心裡怕了，這就是好事情。他決定派遣親信那可兒搠不罕到利州和桂如淵面談。
10月10日搠不罕帶着一個百人隊來到鳳州，見到巴根臺***彙報了大諾顏拖雷的意思。巴根臺身處前線，更明白宋人的實際情況，他對和談的前景不樂觀。因爲宋人現在內部意見分歧很大，中樞的意思是戰和拖，儘管桂如淵想和談，但是他部下不少將領並不贊同。在這種情況下，談判成功的可能性不大。
但是搠不罕既然來了，該配合的還是要配合。第二天，他接到了直口蒙古軍隊的稟報，說有大安軍宋軍統制官馮擇希望投降蒙古，請蒙古派使者面談，搠不罕當時就表示要去大安軍接洽。巴根臺對這個消息卻將信將疑，你馮擇要降，不親來蒙古控制地表明誠意，反倒讓蒙使深入敵國涉險，這是何道理？即使是馮擇真的投誠，你收容人家的叛將，還怎麼跟桂如淵談和？
但是搠不罕堅決要辦這件事情，在大諾顏身邊時間長了，建功立業的可能太少，好容易有個機會，他不想放棄。實際上，他正一步一步的走進一個陰謀之中。
宋國大安軍守將張宣反對制使府和蒙古人談和，他想殺掉蒙古使臣搠不罕，又不願承擔破壞和談的責任。他就派部將馮擇僞降蒙古，引誘蒙古使者前來，再以蒙古勾結宋國叛徒爲名殺之，這樣和談肯定告吹，他對桂如淵也有交代。
搠不罕果然中計。10月17日，搠不罕率領一個百人隊前進到略陽以北一個叫青野原的地方，他沒有見到宋將馮擇，卻看到成千上萬的宋軍士兵從四面八方向他們衝過來。搠不罕知道上當了，可是已經晚了，他和他的百人隊拼死抵抗，寡不敵衆，全軍覆沒。
“這宋人無信至此！當年宋人一次一次派苟夢玉到我軍中，要與我們共同結盟伐金。現在我們來了，他們閉門不納，侮辱慢待李邦瑞我們忍了，現在到了殺害我們使者的地步！在我們草原人家，遠來皆客，再貧苦的人也會把家中最好的東西款待客人。他們倒好，竟然卑鄙的殺害使者！這是背叛！不嚴懲他們，長生天不會饒恕我們的懦弱無能！”
拖雷在鳳翔府衙二堂內大發雷霆，破口大罵！喪失理智的大諾顏把堂上的桌椅瓷器打了個稀巴爛，然後口授命令：命令親信大將巴根臺***立即趕到石門、直口，統一指揮南線部隊各部1萬1千人，配屬炮兵部隊2個連，飛艇戰隊2個連，組成突擊集團，立即向當面之敵發起進攻。攻破沔州之後，沿嘉陵江向沔州、大安軍、利州方向繼續攻擊前進，摧毀沿途的一切城邑、村鎮、倉廩、水壩，屠滅敵國一切抵抗。
巴根臺接到命令，對大諾顏措辭之嚴厲驚異不已，看來長官這次是玩真的了。他不敢怠慢，馬上就調兵遣將，準備一次大規模的攻勢。
對面的敵人其實很不好對付，因爲地形對他們太有利了。道路只是嘉陵江兩岸的狹窄谷地，兩側都是高山，陽平關、朝天嶺、漫天嶺一直到劍門關，數百里根本沒有道路，全靠棧道通行。現在宋人已經燒燬棧道，大規模的騎兵部隊如何前進？
蒙哥在西和州的新戰術啓發了巴根臺，他決定來一次真正的內河兩棲作戰。他下令扎制木筏，把2個連的炮兵都部署在木筏上，形成炮艇集羣，用密集火力當先開路。後面萬餘騎兵，除一部在嘉陵江兩側道路掩護江面以外，其餘全部上羊皮筏，形成一支內河陸戰隊。宋人真以爲燒了棧道蒙軍就前進不得了？可笑！這是大軍！能移山填海！巴根臺心中冷笑。
爲了保證進攻的迅猛，儘可能的降低傷亡，他動用了他的王牌飛艇戰隊。由兀良哈臺指揮4艘戰術飛艇掩護大軍前進，從空中摧毀一切人類建築物，掃清部隊前進道路。目前遷到鳳翔的軍火工廠已經順利開工，火藥和炮彈的產量很可觀，技術裝備的配件生產也已經開始，特種裝備維修保養比較便利，有足夠的軍火供他揮霍。
這是一次大規模的空、騎、炮、水諸兵種合同進攻，是檢驗巴根臺現代戰術的理想場合。既然宋人選擇了戰爭，那麼他們就要承受戰爭的後果。爲了進一步造成宋軍防禦的混亂，巴根臺還準備實施震懾和心理戰。在航空兵地毯式轟炸的同時，兀良哈臺將攜帶大批傳單，把此次蒙宋戰爭的真實原因寫清楚。責任全在宋國高層的無禮和蠻橫，與百姓無干，希望百姓迅速撤離戰場，以免玉石俱焚。
20日黎明，蒙古的進攻正式開始，首先是空中的戰術轟炸。成噸的炸彈把沔州城炸成了一片瓦礫，城牆倒塌，城中軍民驚恐萬狀，亂跑亂撞。炸死、掩埋、踩踏、大火燒死、江水氾濫淹死的不計其數。半個時辰的空中火力準備之後，蒙軍主力順江而下，前鋒炮艇上的迫擊炮對沿途一切目標實行無差別炮擊。遇到大的村鎮、碼頭、倉庫甚至森林，都使用白磷***一律焚燬。
蒙軍的進攻真是驚天動地，戰火硝煙遮天蔽日，炸彈劇烈的爆炸聲響徹數十里，綿延不絕，終日不停。熱武器摧毀了一切人類文明的痕跡，沒有任何生物能夠在這種攻擊下生存。成千上萬的宋國百姓沿着嘉陵江向南逃難，擁擠在狹窄的地域，從利州、大安軍增援上來的宋軍根本就無法前進。甚至部分宋軍拿到蒙古人的傳單之後，立即裹在逃難的亂民之中掉頭就跑。
當日下午，工兵部隊在嘉陵江東岸搭建起簡易碼頭，炮兵按戰術條例對着沔州的斷壁殘垣照例一頓狂轟濫炸。當蒙古騎兵從碼頭上衝進沔州城時，根本就沒有遇到任何抵抗。沔州都統、權知州楊起、沔州通判王友仲都已經被炸死，軍民一鬨而散，只剩下嘶聲哭號的老弱婦孺和如山的屍體。
巴根臺命令參謀本部就在沔州城外紮營。軍用物資囤積在沔州碼頭，同時修建飛艇地坪，建立空中部隊前進基地。命令前鋒繼續向略陽、金牛鎮、大安軍方向攻擊前進，窮追猛打，不給宋軍喘息之機。空中部隊補充彈藥之後，繼續轟炸南面宋國一切軍民目標，掩護地面部隊前進，直到彈藥告罄爲止。