6月初，拖雷大諾顏率領1萬餘蒙古騎兵到達鳳翔。蒙古出使宋國的使者李邦瑞早已等在這裡，這次他倒是見到了宋國宰相史彌遠。這位衰老的宋國牛人答覆很簡單，就是不行，不管多麼客氣，意思都是一樣的。
大諾顏並不爲意，他知道宋人的官僚系統並非總是一致的，中樞的決定，到了地方上會變味道。既然不能和中樞談，和蜀口守將未必不能談。新任蜀口制帥是桂如淵，直接承擔談判破裂後果的其實是地方長官，他纔是最容易屈服的人。中樞感受不到遠在萬里之外的威脅，態度自然也強硬的多。
他當然知道，憑空口白牙就讓宋人屈服是不可能的，只有武力的脅迫加上不斷的溝通，纔有借道成功的可能。何況雖然那日鬆等已經破壞了鳳州以東，但是七方關附近的天水軍、成州同慶府和西和州還駐紮着大量宋軍，不管和談成功與否，都是必須要消滅的。否則，蒙軍東下之後，這些宋軍會給蒙古帶來巨大的麻煩。
大諾顏拖雷開始調兵遣將，準備對西面的三州用兵。如果要進攻西三州，仙人關和白水關是必須要面對的關口。5月份巴根臺的進攻之所以順利，是因爲桂如淵兵力配置愚蠢，主要的兵力部署在西三州，給蒙軍突入東面的興元府創造了機會。但是這也保存了宋軍主力，桂如淵在仙人關、白水關和七方關仍然有5萬左右的大軍，強攻險要的關口，會損失他手裡寶貴的兵力，他不願意這麼幹。
巴根臺指着沙盤，說道：“宋軍雖衆，但是大多分散部署在天水軍、同慶府、七方關、仙人關、白水關和白馬關，白環保、湫池堡和西和州也有部分兵力。敵真正的機動兵力很少，而且沒有統一指揮，制帥桂如淵遠在蜀中，他們幾乎沒有可能相互支援。
這給我們各個擊破他們提供了機會。他們能守住雄關險隘，但是想守住那些無數的山間小路是不可能的。我們有也速兀格的6百工兵部隊在手，滲透進他們的後方沒有問題。宋軍缺乏作戰經驗，只要我們出現在他們背後，他們就會恐慌，甚至崩潰。在武休關就是如此，我們還沒有饒到關口後方，宋軍居然跑的一個不剩。
我意我們可以兩路進軍，由蒙哥殿下率領夔曲捏、劉黑馬所部張古札帶、夾古龍古帶和奧屯世英1萬2千人由秦州、成紀翻越璠冢山的山間小路，南下天水軍。
由速不臺率領按竺爾、張柔所部喬唯忠、樑瑛、田雄、高宣所部，從鳳州西入兩當，從慄亭和河池之間的鐵山小徑突入同谷、成州。
這樣，我們等於就繞開了他們的關口防線，各個擊破成州、西和州和天水軍，然後再回身從後面進攻七方關、仙人關、白水關和白馬關。
爲了防止三關回援西三州，我將率領土薛、蕭札剌、郭海德和忽都思所部在正面攻擊三關，牢牢的把他們牽制住。大諾顏，你就坐鎮鳳翔，指揮全局吧，根據戰況掌握和宋人談判的進程，這些軍事上的小事你就不用操心了。”
拖雷指着沙盤說道：“嗯，我大致贊同，但是向西三州的兩路進攻要有主有次。北線天水軍方向是輔助進攻，把夾古龍古帶和奧屯世英的5千騎兵加強給東路的速不臺所部。進攻首先從北面開始，蒙哥猛攻天水，最好能吸引成州的敵人北援。然後我東線速不臺所部翻越鐵山，突然出現在成州城下，這是主要突擊方向。成州城破，天水軍也無法獨存。
你也不用親到三關，把部隊交給土薛他們，你在鳳州就行了。因爲你還要隨時掌握東面興元府那日鬆的情況，這條東西道路我們不可掉以輕心，絕不能丟掉。你每日向我彙報戰況，窩在三關怎麼掌握全局？”
巴根臺點點頭，說道：“是！殿下！我現在就草擬命令。”
窩闊臺汗三年（1231年）八月二十一日 西和州北
茫茫秦嶺西側，山勢高峻，再往西越過白龍江和岷山，就是吐蕃諸部控制的若爾蓋草原。西和州就是坐落在羣山中的一小塊盆地，西漢水從北面的天水軍逶迤而下，穿過小城南北，形成兩個水關。
已經是仲秋，天氣已經涼爽下來，秋高馬肥，正是蒙古人狩獵的季節。兩路大軍在7月份避過險要的仙人關、白水關，從山間小徑滲透進大宋境內的西三洲。蒙古騎兵縱橫馳騁，把當年名將吳玠苦心經營的關外防線全部搗毀。
在西和州北面3裡一個叫魚家磨的高坡上，一羣人正在觀察靜靜的西和城，他們的背後是數千大軍。蒙哥高舉着望遠鏡，已經默默觀察了附近很長時間，對目前的態勢越來越不滿。
自從7月突入西三洲以來，蒙哥明顯感覺到宋人的抵抗越來越激烈。他分析這有兩個原因，一個是因爲蜀口宋軍的主力就在西三州，在5月份巴根臺師父的夏季攻勢中沒有遭到毀滅性打擊。另一個原因恐怕就是特倫敖都在沙窩地區的大屠殺，激起了宋人無比的恐懼，大部分勇敢不是源於貪婪，就是源自恐懼。
宋人堅守城池，抵死不降。即便是城池陷落，宋國的青壯仍然會三五成羣的聚集在一起，拼死抵抗。地方長吏和軍隊將領也表現出了與鳳州和興元不同的氣節，他們絕不逃跑，基本與城同殉。同慶知府李衝戰死，催鋒軍統領楊銳戰死。
宋人基本上沒有統一指揮，也無法相互協調支援，只能困守在一個個孤城，被蒙古軍隊集中兵力各個擊破。宋軍戰術水平很低，武器裝備也很低劣，衣甲敝舊，訓練不足，哪裡能夠抵擋蒙古強大的步炮合同戰術。城邑一個個的陷落，可就是沒有一個投降的，攻克每個城邑村鎮都會付出代價。
蒙哥現在遇到巷戰就頭疼，衛州的驚天爆炸，天水軍的慘烈廝殺，都讓蒙哥損失了很多忠勇的部下。這不，這小小西和州城，又是一個非巷戰不可的。蒙哥幾次派人招降，不是被趕出來就是被殺害，非打不可啊。這宋人真是死心眼，明知不敵，非守着這小城幹什麼！
攻佔成州之後，拖雷大諾顏命令速不臺部向東，配合仙人關正面的蒙軍兩面夾擊仙人關、白水關。命令蒙哥王子繼續向西，攻克西和州，掩護速不臺的側背。道路難行，運輸不易，速不臺和蒙哥近2萬大軍只能攜帶1個半炮兵連的火力支援，2個基數的彈藥。
掃蕩天水軍和成州彈藥已經消耗大半，考慮到關城險峻，蒙哥把所有的炮兵和特種部隊都給了速不臺。自己只留下也速兀哥率領的50名特種部隊工兵，以備不時之需。也速兀哥是蒙哥在特種部隊工兵作業科目上的教官，感情很深。蒙哥部沒有重火力的結果就是，攻堅能力大大削弱，圍攻西和州已經半個月，傷亡2百餘人，還是無法破城。
另一個原因是，西和是一個水城，西漢水把蒙軍分割成東西兩個部分，調動不易，蒙軍的攻城動作無法協調一致。蒙哥久攻西和不下，加上對破城之後巷戰的厭煩，心浮氣躁。蒙哥是大諾顏長子，蒙軍高級將領，當然知道西路軍主要的任務是斡腹攻金。現在的軍事行動只不過是爲了掃清蒙軍東進的後顧之憂，如果損折精兵猛將就太划不來了。
“也速兀哥！”蒙哥終於放下望遠鏡。
“到！殿下！”
蒙哥指着城北水關，說道：“我準備夜襲西和城，我馬上會下令扎制木筏，我軍主力今夜將順西漢水而下突擊北城水關。你部特種部隊的任務，是趁夜色突襲北關，佔領水門，爲我大軍進城開闢道路。你能做到麼？”
也速兀哥笑道：“我手裡有50名特種兵，光佔領個北門不是大材小用了麼？”
蒙哥哦了一聲，說道：“你有什麼想法，說來聽聽？”
也速兀哥說道：“我意我趁夜佔領北水門，然後一部潛入城內，刺殺城內的守將。這些天根據審問逃出的軍民，我大概掌握了他們的活動規律。統制官王慶守西門和南門，州通判賈子坤守東門和北門，西河知州陳寅州衙坐鎮，居中調度支援。白天我們自然拿他們沒什麼辦法，但是夜間他們都會聚在州衙，商議守城之策，這就給了我們一鍋端掉他們的機會。幹掉他們的首腦，有組織的抵抗就沒有了，後續部隊的傷亡會大大減少。”
蒙哥說道：“你們是工兵部隊，暗殺綁架不如怒桑哈他們專業吧，這樣太冒險了。”
也速兀哥笑着說道：“當年我跟着巴根臺長官南征北戰，執行過不知道多少次刺殺任務，多少英豪人物死在我手裡，何況這幾個宋人狗官？殿下放心，刺殺和保衛本就是特種部隊的基礎訓練科目，而且我的部下很多都有過實戰經驗，我保證完成任務。”
蒙哥沉吟着點點頭，說道：“好，我同意。刺殺成功以後，你們投擲***爲信號，我就大舉進攻。不過。。。。。。。。”
也速兀哥說道：“請殿下明示！”
蒙哥低下頭，低聲說道：“不如你來守住水門，我負責入城刺殺如何？我也是特種兵，這也是我的專業。”
也速兀哥大驚，一下子跪下了，喊道：“殿下你就饒了我吧，你是蒙古王子，萬金之軀，怎麼能親入小城冒險！巴根臺長官要砍了我的！”部下諸百夫長、千夫長紛紛跪倒，苦苦相勸。
蒙哥氣的舉起望遠鏡摔到地下，罵道：“我後悔生在帝王家！學得一身屠龍技，卻沒有親手殺敵報國的機會！這兵，不帶也罷！”