李乾順對李合達的處境極爲擔憂，但又不能讓腹背受敵的李合達就此從夏州退兵，跳出楚軍的包圍圈。
李合達過早放棄夏州至銀州的防線，會導致東部戰場的楚軍與靈州城的楚軍合流，給興慶府帶來更大的防禦壓力。
因此，李乾順思前想後，斟酌一番後，還是派人給夏州送去了密旨，讓夏州都統李合達盡力與楚軍周旋，拖到金軍入境。
李乾順讓李合達在堅守不住時，沿着西夏國東邊夏金邊境向北撤退，藉此擺脫楚軍的追擊。
當夏州都統李合達收到國主李乾順的密旨時，西門慶軍已經由西向東接連攻克了鹽州和嘉寧軍司，兵逼夏州城。
李合達看過李乾順的密旨後，當機立斷地放棄了夏州，帶領大軍向東轉移到夏、楚、金三國交界處的銀州和石州，與悟兒思齊合兵一處，抵擋楚軍的進攻。
銀州的東邊，原來是宋朝河東路的晉寧軍和麟州，如今已經割讓給了金國。
銀州的南邊，則是從前宋朝，如今楚國的鄜延路綏德軍和延安府。
在宋夏交惡時，這銀州同時面臨東、南兩面的敵軍，大小戰鬥不斷，防禦壓力極大。這也促成了西夏軍在此地修築了許多城寨和堡壘，將銀州打造得易守難攻。
李合達引大軍來此，第一個目的當然是利用銀州的防禦體系，與楚軍持久作戰。
李合達的第二個目的，當然是儘量靠近金國邊境，方便金軍出兵干涉夏楚之間的戰爭。
李合達直接放棄夏州向東撤退，還有一個目的就是將西門慶軍向東引，讓西門慶軍遠離夏國都城興慶府。
在面對佔據優勢的楚軍時，無論是西夏國國主李乾順，還是夏州都統李合達都做出了明智的選擇。
西門慶軍似乎也中了西夏軍的圈套，從夏州一路追擊到了石州與銀州，與西夏軍圍繞一個又一個的城寨展開了爭奪。
因爲分兵遠征，西門慶軍對興慶府的攻勢就沒有那麼犀利了。
在舒王李仁禮、老將仁多保忠和貝中撒辰三人的拼死防守下，西門慶軍暫時被擋在了靜州、懷州和順州以南。
西夏國國主李乾順和朝中大臣們似乎看到了戰局的轉機即將來臨。
爲了麻痹楚軍主帥西門慶，李乾順接連派出使臣去靈州楚軍大營，送去許多珍寶與美女，卑躬屈膝地向西門慶求饒。
西門慶如何不知李乾順的計謀？同樣爲了麻痹李乾順，西門慶對他送來的禮物照單全收，表現出一副狂妄自大的模樣。
並且，由於西門慶軍進軍速度大降，謀寧克任居然能夠安然地帶着剩餘的戰俘超過西門慶軍的前鋒，回到了西夏軍控制的城池。
如此一來，西夏國國主李乾順又多了兩萬青壯可以補充前線的兵源，李乾順的心中又多了一絲底氣。
聽謀寧克任說楚軍在韋州和靈州抓獲的俘虜也可以用銀錢贖回，李乾順大喜，立即命令興慶府中的羣臣、豪族捐錢，準備讓謀寧克任再次出使楚軍，贖回所有戰俘。
在李乾順看來，楚軍主帥西門慶得志便猖狂，在取得幾個勝利後就開始昏招迭出了，終究還是成不了大事，不足爲慮。
李乾順也因此打消了遷都逃跑的計劃。
然而，李乾順又怎會料到，西門慶分兵進攻夏州，以及放緩對興慶府的攻勢，當然不是腦袋糊塗了，不明白兵貴神速的道理，這本就是西門慶在故佈疑陣。
西門慶如此做，是爲了減輕李乾順君臣的壓力，以免他們拋棄基業逃入北方的不毛之地。
西門慶軍的優勢是火器營的火槍和火炮，在正面對陣和攻城時銳不可當。
可是，西門慶軍的騎兵規模遠遜於西夏國，在長途奔襲中不佔優勢。
靈州到興慶府的城市羣當然阻止不了西門慶軍的進攻，西門慶有十足的把握攻破興慶府，將西夏國的這塊腹地據爲己有。
可是，如果李乾順被嚇破膽，帶着軍隊穿越荒漠逃到西北的黑水鎮燕軍司，藏身於當地遊牧部落之中，難道西門慶還能拖着大炮穿越荒漠前去追擊？
不能徹底消滅西夏國國主李乾順和他的軍隊，終究會給將來的西北邊防留下後患。
所以，西門慶故意停滯不前，誘使西夏國國主李乾順穩坐在那興慶府的王宮之中，同時給他機會將能抽調的西夏軍都集中到興慶府周邊。
此時，西門慶與李乾順一樣，就等待着完顏宗翰的金軍出現。
只要完顏宗翰的騎兵從北方大舉入境，切斷了西夏軍的退路，西門慶就可以發動強攻了。
那時，李乾順即使要逃跑，又如何逃過金軍騎兵的攔截和追殺？
就這樣，楚、夏兩軍興慶府之戰打打停停，陷入膠着狀態時，從北方終於傳來了好消息，金軍接受薛元禮的邀請，完顏宗翰親領大軍從天德軍進入西夏國的黑山威福軍司，正沿着黃河逆流而上，趕往興慶府。
而完顏宗翰的大軍中，既有西夏國使臣薛元禮，也有楚軍使臣馬擴。在金軍出征時，相應的情報就被二人各自送回興慶府和靈州楚軍大營。
西夏國國主李乾順得知金國都元帥完顏宗翰親領大軍前來救援，心中大喜，命沿途官吏爲金軍準備好糧草，務必好生伺候。
爲了慶祝金軍來援，西夏國國主李乾順還在宮中大擺宴席，以示慶賀。
出使有功的薛元禮也被李乾順加官晉爵，大肆表彰。
西門慶的大營中，得到金軍進軍的情報，確定完顏宗翰已經完成對西夏軍後路的包抄後，西門慶也向全軍下達了總攻的命令。
於是，舒王李仁禮、老將仁多保忠和貝中撒辰三人終於見識到了西門慶軍火器營的威力。
西門慶軍的火炮與火槍輕而易舉地撕碎了西夏軍靜州、懷州和順州防線，將聚集在此地的西夏軍主力大部殲滅。
舒王李仁禮受了槍傷，丟下部隊狼狽地逃回興慶府。
仁多保忠爲了證明自己對朝廷的忠誠，在懷州失守時帶領五百親軍向西門慶的大軍發動自殺式衝鋒，被魏定國的火槍兵打成了篩子。
貝中撒辰在撤退途中被岳飛軍截殺，在混戰中被岳飛生擒活捉。
西門慶軍與金軍幾乎同時抵達了興慶府城下。