晁蓋和宋江等人還未上山，就碰到了軍師吳用派下山來的許多探子。
得到探子的回報後，吳用和公孫勝急忙下山，帶着船隊親來接應晁蓋等人。
晁蓋果然如西門慶所預料的那般，身上的箭傷已經痊癒了。吳用和公孫勝見到晁蓋無恙，方長出了一口氣。
衆人見面之後，晁蓋和宋江等人從吳用口中得知，杜遷和宋萬兩位兄弟已經比他們早一日逃回了梁山泊，向他們稟報了此番在無爲軍大敗虧輸之事。
聽說晁蓋等人劫法場救人之行出了意外，衆人都被官軍殺散，損兵折將之後，留守的吳用等人都驚得目瞪口呆。
吳用急忙分派手下，一部趕往江州打探消息，另一部分散在沿途接應返回梁山的頭領。隔了一日，就接到了晁蓋一行。
晁蓋回到聚義堂後，向吳用等人備細說了江州劫法場和攻打無爲軍的經過。
言語間，晁蓋心痛劉唐、阮小七等老兄弟，流露出一絲埋怨，說宋江兄弟真不該多事去打無爲軍，白白葬送了這麼多弟兄性命。
宋江此時沒有多少心腹跟上山，在梁山上根基不深，勢單力薄，不得不服軟認錯。
宋江那廝在聚義廳上捶胸頓足，掩面痛哭，又要虛情假意地尋死覓活，以死謝罪。這一手，堵住了晁蓋晁天王的嘴。
吳用也在二人之間開解，說此事也不全怪宋江哥哥，定是有人泄密，才導致了衆好漢在無爲軍中了官軍的埋伏。
吳用分析說，目前看來，黃文炳家的“通臂猿”侯健的嫌疑最大。極有可能是他假意投靠梁山，將衆好漢哄騙去了無爲軍。
吳用的一番話，讓聚義堂裡晁蓋和宋江二人之間的尷尬化解了不少。宋江也不再尋死覓活了。
因爲見到杜遷和宋萬二人平安歸來，晁蓋等衆人心中也燃起一絲希望，加派人手四處打探，希望能有更多的頭領在混亂中逃脫，平安回返梁山。
然而，隨着趕到江州的探子陸續快馬回報，帶回來了一個個壞消息。
據小嘍囉們打探，只除了已然回到梁山的這幾個頭領，其他去往江州的林沖、劉唐、阮氏兄弟等頭領全部被害，頭顱都掛在無爲軍和江州城外示衆。
得到確切消息後，晁蓋、宋江等人嚎啕大哭，在聚義堂裡爲林沖等頭領立起靈牌，滿山旱寨、水寨盡皆掛素，悲痛地舉行祭奠。
吳用又從山下請來高僧，爲衆好漢唸經超度。山上一連擺了七天的道場，方纔將僧道、吹鼓諸般人等放下山去。
梁山泊上經此鉅變，實力大損，祭奠完衆頭領後，也該重排座次，謀劃將來之事了。
晁蓋本是對結義兄弟宋江感情很好，否則也不可能千里迢迢冒險去江州劫法場救宋江。但因爲無爲軍之事，晁蓋心中有了些芥蒂，就打消了讓出寨主之位的想法。
因爲西門慶在江州搞掉了宋江的心腹團伙，此時上山的宋江勢力單薄。那擅長陰謀詭計的吳用心中權衡之後，還是選擇站在了老大哥晁蓋那邊。
公孫勝與晁蓋是好兄弟，本來就對這刀筆小吏宋江沒有多少情誼，再見因他折了這麼多弟兄，對宋江顯得更加生分。
梁山幾個主要頭領的心思有了變化，雖是看在過去的交情和宋江的江湖名望，勉強給宋江安排了一個山寨第二的交椅，但卻少了許多熱情。
宋江此時雖然表面上坐了梁山第二把交椅，地位僅次於晁蓋。可是排名第三和第四的吳用與公孫勝都站在晁蓋那邊，這山寨上的核心成員都是晁蓋一黨。宋江縱使心有不甘，也只能無奈地接受。
這時候，宋江想起了青州清風山那幫心腹兄弟，寄希望於他們來梁山後壯大自己的勢力。
宋江派人前往青州打聽清風山衆人消息，卻從青州又得到噩耗，清風山的花榮、燕順等人在青州被秦明和黃信將計就計全部剿滅了。
宋江耗盡心血，所謀之事卻無一能夠稱心如意，好似上天特意與他作對一般。宋江爲此氣得大病一場，臥牀好幾日。
梁山泊此番頭領死傷慘重，實力大損，晁蓋等人也選擇了暫時蟄伏，休養生息，逐步恢復實力。
這期間，宋江安排人去鄆城縣把老父宋太公和兄弟宋清請上了山。由此“鐵扇子”宋清加入了梁山泊的強盜行列。
此時，梁山泊上還有晁蓋、宋江、吳用、公孫勝、杜遷、宋萬、金大堅、蕭讓、李俊、歐鵬、蔣敬、馬麟、陶宗旺、宋清共十四條好漢。
在梁山好漢們休養生息，慢慢積攢恢復實力之時，西門慶等人也帶着數萬貫資財回到了陽谷縣。
此時已是八月，西門慶等人特意趕在中秋佳節前回到陽谷縣，與親人們相聚。回到家中，西門慶就得知了兩個喜訊。
一是妹妹西門昕月前生了一個胖大小子，妹夫欒廷玉整日裡樂得合不攏嘴，這些日子連鄉兵們的操練也放鬆了許多。
二是西門慶出發去江州前的深耕細作終於播下了幾顆種子，扈三娘、劉秀香、李嬌嬌都幾乎同時懷上了身孕，似乎她們在相互較勁，要賽一賽誰先給西門慶誕下第一個兒女。
當然，此時西門慶和扈三娘等人都不知曉，遠在東京汴梁的皇城裡，道君皇帝的寵妃李師師已經早一步珠胎暗結，並在皇宮中給西門慶生了一個兒子。那官家趙佶誤以爲這孩子是自己的種，給他取名趙杭，讓他成了自己的第二十六子。
西門慶更不知道的是，那李師師曾經的侍女月兒懷着自己的孩子遠渡重洋回到了日本國，嫁給了檢非違使平忠盛，也平安地生下了一個兒子……
看到扈三娘、劉秀香、李嬌嬌三人懷上了西門慶的孩子，潘金蓮、張惜惜和張玉蘭這三個小娘子肚子裡卻沒有一絲動靜，讓她們怎不心急如焚？
西門慶回到陽谷縣後未及好生歇息，就被這三個小娘子輪番糾纏，日夜叨擾。精通音律的小娘子們爭着這個要吹笛，那個要品簫，當真是讓西門慶大官人“好不煩惱”！
若非西門大官人天賦異稟，還真消受不了這等無邊的豔福啊！