趙昀登場篇
嚴實隨即入城，建行省於府第。而薩爾達宣佈木華黎的命令：將山東一分爲二：嚴實負責東平以北的恩、博等州，石珪移治曹州。
由於第一個養子、皇太子趙詢於10個月前去世，宋寧宗趙擴不得不再次考慮帝國繼承人的問題。當然，此時宋寧宗的心中其實是有人選的，那就是已過繼給自己堂兄沂靖惠王趙抦的趙貴和。於是6月13日，宋寧宗下詔：收趙貴和爲自己的第二個養子，更名趙竑，進封祁國公。
趙竑，這位曾經的王爵世子、如今的帝國皇子表現出了卓越的才智、高雅的情趣、鮮明的愛憎，真是一受過優秀教養的優秀少年！
在皇宮深處，他保持獨立思考，清晰記着在外界所看到、所聽到的史彌遠專政的惡果。決心在不久的將來，也就是自己登基後，爲帝國徹底剷除這一毒瘤、還南宋一片朗朗乾坤！
多麼偉大、正義的理想！環顧四周，他還缺什麼呢？缺一美妙的傾聽者！
一朵美麗的解語花適時出現在他身邊！這個美人精擅音律，每每與他單獨相處在花園深處，靜靜聽他不凡的抱負。例如趙竑經常在地圖上指着海南島的瓊崖說“今後如得志，必決配史彌遠八千里，到這裡編管…”
史彌遠轉眼就都知道了！那位美女就是史權臣專門派到祁國公趙竑殿下身邊的！
此時的趙竑已是少年人，有了自己的好惡。他早在入宮前就對史彌遠深惡痛絕。這被史權臣迅速發覺，安排了一後手！史權臣向宋寧宗建議：學習高宗皇帝當年，在全國範圍內海選太祖皇帝趙匡胤的十世孫。凡年滿15歲以上者，都有可能成爲皇帝的第二個養子，也就有機會成爲下一任的南宋皇帝！
事有湊巧。當初史彌遠家塾中的教書先生余天錫請假回鄉去參加秋試。史彌遠便悄悄的對他說“皇帝收趙貴和爲養子。那就必然要爲沂王重新立後。你這次返鄉途中可留意趙姓宗室中的優秀子弟”這一天，余天錫來到兩浙東路的首府紹興府，突然天降大雨。余天錫便在西門一叫全保長的人家中避雨。全保長聽說是當今宰相家中的人。自然十分殷勤的招待。席中，余天錫特別注意到一旁侍立的兩位少年氣度不凡。便問是何人。全保長說“這是我的兩個外孫：趙與莒、趙與芮。他們的父親是山陰縣尉趙希瓐。可他們都是正牌的太祖皇帝嫡長子燕王趙德昭的九世孫！曾經有術士爲他們算過命，說我這兩個外孫日後極貴”余天錫當時不動聲色，回到臨安後，便將這一奇遇報告給史彌遠。
史彌遠馬上派人去接趙與莒、趙與芮兩兄弟入京。全保長也高興得以爲飛來之福，賣掉田產，爲外孫購置衣冠，召集親戚朋友來送行。史彌遠見到這兩個趙姓少年十分滿意，趙與莒不僅出身微末。還幼年喪父。這個孩子沉默低調，有着兩宋皇室間從所未見的堅忍。這種素質被史彌遠迅速發現，他決定推薦這孩子入宮，以代替趙貴和！但爲怕事情泄漏，讓兩兄弟暫回故鄉。鄉親們於是紛紛譏笑全保長太張揚、太性急了。
現在該是讓趙與莒出現的時刻了！史彌遠悄悄找來余天錫，讓他去接趙與莒。但這次全保長怕上當，不再答應。余天錫不得不跟他解釋半天，趙與莒這纔再次來到了臨安城。
22日，17歲的趙與莒被賜名趙貴誠，封爲秉義郎。趙貴誠的生活在沉默低調中繼續。哪怕一步登天，當上王爵的世子，也沒讓他改變。天知道他從哪學到、從哪養成的大地般深沉厚重的理性。在深淵般不可測的大貴之家中仍保持着平靜…
25日，金國最後的名將僕散安貞被賜死。
僕散安貞是當時金軍的唯一將才，其祖僕散忠義打退南宋孝宗朝的隆興北伐、其父僕散揆打退寧宗朝的開禧北伐，三代名將，都立有大功，可是皇權社會也不容你有什麼反抗，說你通敵就通敵！
長江南北大兵們的下巴同時掉滿地！兵當到岳飛那樣不聽話是謀反、當到僕散安貞這樣聽話也是謀反，這個職業風險實在太大了！
本月，成吉思汗在鐵門關避暑。南宋派苟夢玉出使。與蒙古通好。成吉思汗也隨即遣使來報。
花剌子模國地域廣漠，無法一一細數。但幾個要點分佈得非常協調，可瞬間明白戰局的關鍵。撒麻耳罕作爲花剌子模的國都。地處帝國中央。舊都玉龍傑赤位於西北端、八魯灣在東南端，再向東南延伸，即進入了吐蕃…蒙古軍從東方入侵，摩柯末向西方逃去。西方即呼羅珊等地，再向西伸展，即是摩柯末病死的裡海中的無名小島。
摩柯末的長子、花剌子模的英雄扎闌丁要從這裡出發，目的地是舊都玉龍傑赤。那裡有龐大的軍隊、豐裕的物資，是他重振旗鼓的最有力保障！但難度也相當大，因他不僅要穿越重重蒙古軍隊，更要面對自己奶奶，那位“世界與信仰之保護者，宇宙女皇禿兒罕.可敦”
禿兒罕.可敦坐鎮玉龍傑赤，在蒙古軍西征前是兒子摩柯末的心頭之患，在蒙古軍西征後變成成吉思汗的障礙。他派人去勸降，這位宇宙女皇沉默，即不同意、不反對，當蒙古使者離開後，她瞬間跳了起來，帶着摩柯末所有妻子兒女，金銀財寶開始了逃亡…知道摩柯末的逃跑基因從哪來的了吧？
她逃到禡桚答而山裡的亦剌勒堡中，這裡深山老林，地勢隱密，是西方典型的貴族避難所。一般來說，足以讓她躲過危機？
可惜的是：哲別、速不臺等人滿世界地抓摩柯末，辦法用盡，一無所獲。怒火攻心中，突然想起了她！花剌子模不是一國兩制嘛，抓不住兒子就去抓他媽！
宇宙女皇和絕大多數花剌子模皇族被生擒！當然：哲別、速不臺的蒙古軍隊並未停下腳步，他們繼續滿世界地抓摩柯末！這一追。就追進了斡羅斯國（今俄羅斯）
至此摩柯末一脈只剩下扎闌丁及兩個弟弟作爲算端的直接繼續人！按說如此身份，只要順利抵達玉龍傑赤，就可得到城中所有？可出人意料的是：扎闌丁捱了迎頭一棒。幾乎死在自家都城中，不得不再次開始逃亡！
問題仍出在內部！玉龍傑赤城內的突厥、康裡兩族的將軍們習慣性的驕橫。拒不相信摩柯末的死訊，更不接受扎闌丁的繼續權！
扎闌丁被迫率70餘騎穿越沙漠，向八魯灣方向逃亡。事後總結：他唯一收穫是得到了滅裡可汗的信任，兩人一起逃向帝國東南方…
城裡的將軍們如願以償了！他們終於擺脫了摩柯末父子的統治，終於讓他們所蔑視的“怯懦”血統滾得遠遠的。之後他們迎來了蒙古軍隊的攻擊！成吉思汗的長子朮赤、次子察合臺、三子窩闊臺同時兵臨城下！
光察合臺、窩闊臺所部人數就達到10萬以上。作爲長子的朮赤更是在這場西戰中迅速壯大了自身，爲以後早做打算！
如許重兵，本應迅速結速戰鬥？玉龍傑赤城應該像撒麻耳罕城一樣，面對毀滅的命運？可一連7個月。玉龍傑赤居然巍然不動！相反，蒙古軍隊在城下屢遭敗跡！
當然，這不是城裡的突厥、康裡諸將領神勇大爆發。而是城外，蒙古人的傳統大爆發！沒父親成吉思汗本人在現場壓制，朮赤、察合臺兩兄弟沒立即翻臉火併，這已是很給三弟、未來的窩闊臺大汗面子了…
6月，‘九公’之一的上黨公完顏開以厚賞引誘另一位‘九公’晉陽公郭文振的部下將士。郭文振爲此上奏朝廷，金宣宗特意遣使調解“各守疆土，同心濟難，毋以細故啓釁端。誤國事”
7月17日，義勇軍叛亂，佔據南京路單州的碭山。又向南襲擾亳州的永城縣，被高琬擊退。金宣宗隨即命蒙古綱併力進討。
19日，宋寧宗任命趙方爲京湖制置大使。賈涉爲淮東制置使，兼京東、河北路節制使。8月，趙方去世。趙方守襄漢十年，以戰爲守，合官民兵爲一體，通總制司爲一家。故此次金軍三路南侵，東路的兩淮、西路的川陝戰場都吃了大虧。唯獨中路的京西戰場獨全。這其中當然有以孟宗政、孟珙父子爲首的諸將領的努力奮戰，但也離不開趙方在其中的運籌帷幄。
賈益謙曾向金宣宗建言“今日形勢。惟恃大河。河朔受兵，羣盜並起。宜嚴河禁以備不虞。凡自黃河之北而來卻無公憑者，勿聽渡”但本月，金宣宗明確下詔“河北艱食，貧民欲南來者日益多。速令渡之，毋致殍死”
9月2日，趙貴誠正式繼承沂靖惠王趙抦之後，以代替已成爲宋寧宗第二個養子的趙竑。
10月16日，西夏又給南宋四川政府寫信，商議再次夾攻金國之事。
本月，木華黎從原金國西京路的東勝州渡過黃河，進入西夏境內。夏神宗聽到這個消息，嚇得趕緊派塔爾海監府前去拜見木華黎，並由塔海甘布帶去五萬西夏兵，以證明自己聯蒙攻金的誠意。
之後，木華黎便率兵東下，攻打金國河東北路唯一一個在黃河西岸的州：葭州。攻陷之後，木華黎讓石天應留守，自己繼續南下攻打鄜延路的綏德州。攻破馬蹄、克戎兩寨。這時，瑪爾布所率的西夏兵也來到會合。瑪爾布問木華黎相見之儀。木華黎說“你見你們皇帝什麼禮節，見我自當也是這個禮節”
11月，木華黎進攻由哈達、納邁珠防守的鄜延路的首府延安府。以布哈的3千騎兵正面對陣城東哈達的3萬金軍。同時在半夜，木華黎命軍士銜枚潛進，伏於城東兩谷之中。第二天，布哈佯敗，引金兵進入伏擊圈。結果大敗，被殺7千餘人。哈達不敢再戰，逃入延安城，堅壁自守。木華黎知延安城難以猝拔，於是留軍圍困，自己則繼續南下，進攻鄜、坊等州。
19日，四川宣撫使安丙去世。由崔與之爲四川制置使，接任之。
21日，金宣宗接受蒙古綱的諫言，下詔免去徐、邳、宿、泗、歸、亳、壽、潁等州的租稅，以挽救民心。
本月，李全繼續展現自己的驕橫。他以超度國殤爲名，往金山寺作佛事。鎮江知府喬行簡用方舟迎接他，舟中備設筵宴女樂。李全入舟高坐，左擁右抱，暢飲盡歡。回去後對手下道“江南佳麗無比，下次我帶你們一起去”
李全又讓其兄李福佔據山東半島的密州膠西縣，將此地建爲自己的窟宅。當時南北互市繁盛，北人尤重南貨，價增十倍。李金便誘商人到楚州山陽縣，船由李福主運，車歸張林督辦，與商分利。但張林身爲南宋官方敕封的京東總管，山東各地鹽場的收入自然歸他名下，可李仗勢要強分一半，張林只答應李福可以任意取鹽但鹽場絕不給。李福大怒“你忘了吾弟李全的恩德了嗎？要知道：我兄弟取你首級易如反掌”張林大懼，聽從部下李馬兒之勸，以京東諸郡向蒙古投降。木華黎封張林爲山東東路益都、滄、景、賓、棣等州都元帥。而李福聽到這消息，怕張林帶蒙古兵來找他算賬，狼狽逃往楚州他弟弟李全的地盤。
12月21日，金宣宗接受移剌福僧的建議，下詔罷去各地行總管府及招討統軍檢察等司。
閏12月，木華黎攻陷金國鄜延路的坊州，又攻打鄜州。金將完顏祿錦、紇石烈鶴壽、富察洛索皆戰死。這時，葭州的石天應又擒送金驍將張鐵槍來獻，面對木華黎的勸降，張鐵槍厲聲答曰“我受國家厚恩二十餘年，今有死而已”最終被殺。()