西軍後軍都督王自奇、左軍都督馬元利所部皆爲大西御營精銳，其中又以八卦營、振武營、隆興營、三奇營聲名最顯，除此御營精銳外又指揮由西北各地綠營、土匪改編而來的八營雜兵。
八卦營將是河南汝州人王明，振武營將爲湖北麻城人洪飛龍，隆興營將爲涇陽郭嘉無，三奇營將爲鳳陽宋官。
此四人於御營之中又被呼爲四小將，年紀都不大，最大的洪飛龍今年不過24歲，最小的王明才21歲。
四人也俱是出身西軍的孩兒營，孩兒營乃是西軍與早年順軍一大特色，營中少年孩童皆是孤兒，於戰場衝殺極其不要命，長大成人後往往都是軍中骨幹。
如西軍現在已獲開府資格的孫可望、李定國也是孩兒營出身。
同其它各營不同的是，西軍御營兵大多配備火器，每營約有兵卒三千餘，光火銃就配千杆，精銳營頭還配有若干火炮。
王明的八卦營就有火炮36門，宋官的三奇營也有炮40門。
洪飛龍的振武營同郭嘉無的隆興營則是清一色騎兵，約有半數以上軍士配備的是前明制式武器三眼鐵銃。
自由湖廣入川之後，張獻忠便格外重視火器，在御封天學國師利類思、安文思的幫助下，西軍已掌握火器製造辦法，不過由於在四川經營時間太短，且各地反覆叛亂，使得鐵礦、銅礦開採停滯原因，西軍一直無法大規模製造火器，因此軍中大半火器還是來源於從前對明軍的繳獲。
出川入西北之後，西軍繳獲甚多，俘虜工匠及綠營士兵衆多，使得西軍方纔有條件開始批量自制火器。現西軍火器主要製造基地是定西和靖遠兩地。
王自奇同馬元利率部一路無阻直達鳳翔城時，順軍的西安總兵黨孟安於前一日剛率所部四千兵入城，另外兩部援軍鞏昌總兵牛萬才同漢中的郭登先尚未趕到，因此城中順軍總兵力不到八千人，另外還有數千白鳴鶴徵發的青壯。
拿着從清軍手中繳獲來的千里鏡仔細觀察鳳翔城防後，馬元利認爲城中的白鳴鶴不會輕易投降。
“老白這人屬於不見棺材不落淚的主，咱們不給他點厲害瞧瞧，他那翅膀就扇得兇咧。”
王自奇同順軍守將白鳴鶴是相識的，十幾年前老闖王高迎祥於河南滎陽開大會時，他和白鳴鶴只是義軍中的小隊長。後來兩人一個跟着八大王，一個跟着李自成，後來王自奇成了大西的後軍都督，白鳴鶴則成了大順的右威武將軍。
“那就攻城吧，最好是能擒住白鳴鶴，也好給白跛子報個仇。”
馬元利口中的“白跛子”說的是前軍都督白文選，不久前在隴州叫白鳴鶴擊敗，斷了胳膊。
王自奇點頭同意，道：“叫王明的八卦營先去試探，能拿下最好，拿不下也無關緊要，總能看出虛實來。”
當下便有親兵前往八卦營傳令，八卦營守將王明也不含糊，點起所部兵馬連同調來歸自己指揮的兩營雜兵率先向鳳翔西門發起攻勢。
宋官的三奇營也將火炮運至前方，同八卦營的火炮一起轟擊鳳翔城。
此時西軍並不知道鳳翔城中不僅是白鳴鶴一部，還有昨天剛剛抵達的黨孟安部，因此炮擊片刻王明便指揮兵馬攻城，卻立時遭到城上順軍頑強反擊。
八卦營是御營精銳，自是不可能一觸即潰，但那兩營以綠營兵擴編而來的雜營卻有些撐不住。
王明親自帶兵在後督陣，嚴令不許後撤，敢擅於掉頭者一律正法。
那些雜營兵無奈，只能頂着順軍的箭雨扛着雲梯繼續攻城。但城上順軍也是毫不退讓，大量石塊往城下砸來，一包包生石灰長刀一割便往下拋，嗆得攻城的西軍苦不堪言。
又死一片後，雜營兵們撐不住開始往回退。王明擡手一揮，衆披甲親兵便上前砍下幾十顆退兵腦袋，逼得這些雜營兵哭喪着臉心中咒罵着再次涌到城下，頂着城上不時落下的石塊、木頭，手腳並用的往上攀爬。
城下的屍體已經累得好高，先前營兵攀城還是將雲梯架在地面上，這會是直接架在人身上，有的雲梯上爬得人多了，雲梯的重量竟將下面的屍體給刺穿。乍一看，好像這雲梯就是長在人身上一般，好不恐怖！
王明自是不會將破城的希望放在那些雜營兵身上，趁着雜營兵消耗城中器械，吸引注意之時，他親自指揮所啊八卦營集中一處以密集火銃往城上擡頭，藉以壓制城上的順軍，後調上百死士頭頂盾牌拼死攀梯，意圖一舉登頂。
城上順軍被西軍這猛的一壓制，反擊力量頓時爲之一輕，有些在城上幫助順軍擡器械的青壯被身邊同伴的死亡嚇得兩腿哆嗦，牙齒打顫，更有一個膽小鬼嚇得褲襠都溼了。
西軍八卦營的死士披着兩層甲衣，趁機不要命的往上爬，有數人竟是翻過了垛口。
白鳴鶴見勢不妙，拔刀帶着親兵就向那處城牆奔來，一陣殊死搏鬥總算將攀上城的西軍死士砍倒，又用長鉤推倒架在牆上的七八架雲梯，這才化解了危機。
王明心有不甘，準備再組織死士攀城，後方卻傳來收兵的鑼聲，只得訕訕下令後撤。
此戰，城上順軍傷亡並不大隻兩三百人，城下西軍卻是丟下了六七百具屍體。
王自奇下令收兵，是因爲馬元利觀察到城上順軍的將旗並不只白鳴鶴一部，另有黨姓旗，猜測是順軍另一將領黨孟安的。
如果城內並不只是白鳴鶴一部，那王自奇、馬元利就要重新評估鳳翔城的守衛力量。
二人商議一番後，準備等撫南將軍劉文秀的兵馬趕到，用爆破法炸燬鳳翔城牆。
結果尚未等到撫南將軍的兵馬，倒是等來一個好消息，順軍的鞏昌總兵牛萬纔在馳援鳳翔途中於香泉縣被西軍大敗，牛萬才本人被西軍生俘。擊敗牛萬才的是劉文秀部下小將決勝營的周尚賢、定遠營的張成。
牛萬才被俘之後迅速被押到撫南將軍劉文秀處，劉文秀稍加嚴辭便從牛萬才口中得知他是奉降順的陝西總督孟喬芳之命馳援鳳翔的，並說西安城現在極度空虛，順軍主力的確都隨新闖王陸文宗東征北京去了，因此只要西軍快速攻下鳳翔城，便可如入無人之境直達西安城下。
劉文秀立時將這一消息送到御營父皇處，張獻忠更是大喜，翻身上馬便往鳳翔急趕，並傳諭前方：“速破鳳翔，奪取長安，以爲我大西新京。”