淤加美族由於常年飲用被櫻龍污染的源之水，導致身體也開始變異，長出了晶瑩剔透的魚鱗。一方面，他們掌握了長生不死的能力，以及雷電幻象之類的法術，而另一方面，他們變得需要吸食人的生命力來生存。
當源之水流入江水，普通的魚會變異成爲大號錦鯉，而錦鯉中寶鯉鱗片最多的魚還會成爲魚王，在遊戲中源之宮的湖底，就沉着一隻魚王的屍體，此處有大量的寄生蟲徘徊於此。
本來是普通的食腐蛆蟲，在啃食了受源之水影響的錦鯉血肉後，也變成了非常恐怖的不死寄生蟲。這種怪蟲可以寄生在活的生物體內，使這個生物變得長壽，但並非不死。
而被寄生的生物在死後，就會受到蟲子的操控，變成一具行屍走肉。
源之宮位於高處，這些不死怪蟲漂流於下，到達了水生村、仙峰寺等地，這些怪蟲便寄生在人體內部，使其不死不滅。
在遊戲中，與強敵對戰會獲得“交戰記憶”，鬼神對坐後加完攻擊力，就變成了“交戰殘渣”，物品描述爲：存於心中，與稀世強者交戰的記憶。記憶已確實化爲狼的助力，如今僅剩殘渣。
從“獅猿”的殘渣中，可以瞭解到獅猿生前的故事，它被一隻蟲寄生，死後也得到重生，但是摯愛的伴侶卻沒有不死之身，獅猿只得親自見證其逝去，悲痛寂寞不已。
“獅猿留下的咆哮，或許帶着乞求的含義……”
可見，獲得長生不死的能力，並不是一種祝福，反而是一種詛咒，即便想求死也不能。
最慘的可能就是位於下游的水生村，當水到了下游，喝了以後雖然能夠長壽，但是身體會產生更爲惡劣的變異。淤加美族還特意將這種劣化源之水摻在酒中給水生村的村民喝，由於源之水的成癮性，這些村民們很快狂喝不止無法自拔，而淤加美族趁機引導他們崇拜櫻龍。
就這樣，村民們逐漸變成了淤加美族的飼料，一天天變異，最後與怪物無異。
淤加美族在獲得長生不死的能力後，逐漸變得狂妄自大起來，以貴族自居，爲了獲得更多的生命力而發動了對外的戰爭，不過最後卻是被其餘的葦名國人奮起抗戰擊敗。
金剛山的仙峰寺當年也是抗擊淤加美族的一員，不過在戰爭過後，也有些人對淤加美族的神奇能力產生了好奇。
其中一名僧人，在對力量和不老不死的渴望下，窮盡了辦法終於探索到了源之宮，在慾望的驅使下破了不吃肉的戒，吃掉了源之宮魚王屍體的魚肉，變成了一名“附蟲者”，因此也叫“破戒僧”。
破戒僧的情節其實是源自櫻花國的八百比丘尼的故事，傳說比丘尼就是吃了人魚肉，從而無比長壽，但是她也因此深深體會到了世間的無常，過得痛苦萬分，在八百歲的時候，獨自進入洞**斷食而死。
不死怪蟲和水生村的劣化源之水很快被引入了仙峰寺中，或許其中有破戒僧的功勞。
在此之後，仙峰寺的僧人們也受到長生不死力量的引誘，潛心研究起來。
他們希望能通過不死怪蟲來參透龍胤之力，還給劣化源之水起了個很有佛教韻味的詞，變弱……不，變若水。
仙峰寺中有一名名爲“仙峰上人”的高僧，在仔細的研究後，瞭解了櫻龍以及龍胤之力的來源，他覺得這壓根不是什麼美好的祝福，而是一種病變與詛咒，無法擺脫的寄生。
他開始尋找破除不死的方法，經過許久，終於研製出，或者尋找到兩柄妖刀，一柄紅不死斬，真名爲“敗淚”：它赤紅的刀刃會奪去拔刀者的性命，若無起死回生之力，則無法擁有不死斬。若持不死斬，便可對蟲附體進行奪命忍殺。
一柄黑不死斬，真名爲“開門”，可以開啓黃泉大門的刀，黑不死斬可將一身懷龍胤之力者作爲活祭，使另一人以全盛狀態復活，後爲葦名弦一郎所取。
遊戲中兩條主要的故事線，一條是櫻龍與龍胤之力，而另一條故事線是葦名一心盜國，也是遊戲開始前不久的事情。
劍聖葦名一心因爲不滿當時的幕府，用武力領導了一次“盜國之戰”，與“梟”、“蝶”、“只猿”等幾名忍者一起奪回了葦名城。
幕府被打退了自然很不爽，數次想要發動戰爭，都被葦名一心收養的義孫葦名弦一郎打退。
狼的義父梟有着很大的野心，他希望自己的大名響徹櫻花國，而能讓人不老不死的龍胤之力的就是他實現這一目標的關鍵，所以把狼安排到了龍胤之子平田九郎的身邊做臥底，耐心等待時機到來再謀奪。
但是最後關頭卻出了些岔子，狼的忠心護主感動了九郎，他把自己的龍胤不死之力分享給了狼，讓奄奄一息的狼起死回生，一起逃出了平田宅邸。
而另一方面，面對強大的幕府進攻，弦一郎也覺得自己的力量太弱小，無法保護葦名國，而最強的武力葦名一心又逐漸衰老病重，因此弦一郎也想要獲得龍胤之血，來讓葦名一心獲取不死的能力。
遊戲最後有四種結局，第一個修羅結局，狼聽了義父的教唆背叛九郎，心中的堅守被推翻，在擊殺了小姐姐，葦名一心後，在義父開懷大笑之際將他背刺，墮落入了修羅之道，陷入漫無止境的殺戮之中。
第二個結局斷絕不死，九郎在見到龍胤之力的影響後，想要犧牲自己讓不死的力量斷絕。他向狼隱瞞了關於不死的部分真相，而狼也一步步的完成任務，最後達成了九郎的願望。而狼也失去了人生的目標，只能像佛雕師一樣在寺院裡不斷雕佛洗刷罪孽。
第三個結局復歸常人，狼通過頻繁的竊聽同伴瞭解到了不死的真相，最後選擇自己代替主人去死，而九郎也重新迴歸了平常人。
第四個結局龍之歸鄉，也是最麻煩的結局，就是把櫻龍擊敗送回故鄉。
四個結局中，其實並沒有真正意義上的好結局，犧牲總是不可避免，就連龍之歸鄉結局，表面上皆大歡喜，其實櫻龍當初本來就是爲了養傷才跑到葦名國，現在被打了一頓受傷更嚴重，又回去禍害故鄉的人去了，或者被故鄉的人禍害。