黑衣人夜窺趙府，追殺管家孫勝，意圖奪回密信。卻不想半路殺出個程咬金，捕頭何三聞聲而至，截住了黑衣人。二人一番龍爭虎鬥之後，黑衣人雖然是擊傷了何三，但是密信卻如石沉大海一般的不見了。
黑衣人心裡清楚，倘若取不回密信，他在魏忠賢的面前自然是無法交代。所以他留在城中，暗暗監視這裡的一舉一動，希望可以找到一絲蛛馬跡。不過眼下密信之事毫無頭結緒，一連幾天，他都是無功而返。
何止是他，知府田七現在也是猴屁股扎蒺藜——坐立不安。魏忠賢已經給他下了最後通牒，如果不能追查到密信的下落，他要被革職查辦。他問計於師爺，密事的事情如何能夠得以周全？師爺現在卻是曬乾的蛤蟆——乾瞪眼。田七正在懊惱神傷，師爺不但不能排憂解難，還在一旁哀聲嘆氣。這實在令田七氣不打一處來，他衝着師爺擺了擺手，厲聲喝道：“滾滾滾，別在這裡給本府添堵。”師爺怏怏離去，田七自己在內室之中一籌莫展。
要說這密信，其實也不併是毫無頭緒，當晚何三和黑衣人酣鬥之際，一個叫做吳義的潑皮正從賭坊往家走，聞聽打鬥之後，吳義嚇得屁滾尿流。他俯身貓腰戰戰兢兢地躲在巷子裡。因爲當時是烏雲密佈、星月無光，使得夜幕亦發的黑黢深沉起來。
吳義一隻手向前探路，不經意間發現前面躺着一個人。他用手一摸，頓覺手上粘稠不堪，吳義將手湊到鼻子邊聞了聞。一股子的血腥之氣撲鼻而來。他嚇得差點失聲大叫出來，不過他的膽怯很快消散了。他心中暗暗思忖：“這黑燈瞎火的，誰能知道我來過，合着老子發財。”
吳義在孫勝的身上一陣翻找，除了一些個散碎銀子，別無長物。吳義“呸”了一聲，小聲暗罵道：“原來是個窮鬼，晦氣。”不過他並不甘心就此離開。接着吳義又在孫勝的鞋子上敲了敲，他發現鞋底並不是緊密夯實的，空空的聲音說明其中必有玄機。吳義拿出一把小刀，劃開鞋底之後，從中取出一匹絲絹。
一番苦找，只得一星半點的銀子，吳義在氣惱之餘，正想把這絲絹扔了。可是他猛然一想，既然這人將絲絹藏的如此隱秘，想必是事關重大，吳義遂將絲絹藏在懷中，趁着如墨的夜色逃走了。
這吳義是個不學無術的無賴，上面龍飛鳳舞的字跡，看的他眼花繚亂。他急於知道信中的內容，可是他又捨不得花上銀子請教代寫先生。
可巧有個叫馮銓的落魄秀才，與吳義交往甚密。 這天馮銓教完了幾個頑童的學業之後，提着一尾鯉魚來到吳義的家中。他高高興興地對吳義說道：“吳義，我得了幾文錢，買了一條魚。你快去買壺酒來，咱們痛飲一番。”
吳義正在爲密信的事情傷神勞神，對馮銓的話置若罔聞，馮銓見他對自己十分冷淡，臉上現出一絲慍怒。隨即在他的肩上拍了一掌，這令吳義不由自主的打了一個冷戰。馮銓出了氣，頓時哈哈大笑起來。
吳義扭轉過身，咬牙切齒地瞪了馮銓一眼。闖銓對他說道：“你像條瘋狗一樣的呲牙咧嘴，想咬我一口不成？”吳義氣結於胸，一屁股坐在凳子上一言不發。
馮銓見他表情反常，對他說道：“我說吳義，是不是今天又輸光了賭本啊。我說你能不能爭點臉，找點正經的事情做。”吳義衝着他擺手說道：“滾蛋，我今天心情不好。沒時間聽你這烏鴉嘴在這裡聒噪”吳義越是這樣說，馮銓越是想知道其中的原委。是以他嬉皮笑臉地對吳義說道：“好好好，你不去買酒，我去買。”說罷，馮銓將鯉魚放在了桌子上，一溜煙到酒樓去了。
待他回來之際又添了花生米、青筍絲，這些個下酒之物。他將吳義請到桌前，親自下廚將鯉魚燒好端了出來。二人持杯執箸，喝的是五迷三倒。幾杯黃湯下了肚，吳義一掃臉上的烏雲濃霧，他眯着眼睛對馮銓說道：“兄弟，你才高八斗，幫我看看，這絲絹上寫的是什麼？”
吳義一邊說，一邊從懷中將絲絹拽了出來。
馮銓接過絲絹之後細細展閱，心中着實是驚悸不已。不過他不露聲色地對吳義說道：“這是一份分房的契約，上面說這個人得到了兩間茅草屋子，沒有什麼打緊的事情。”
吳義一聽，端起酒杯將杯中酒一飲而盡。他一臉酡紅、神情迷離的笑着說道：“呸，費了九虎二牛之力，得了這麼個破玩意。看來我吳義當真是沒有外財的命。”
馮銓見他說話語無倫次了，知道吳義已經到了酒酣意闌的狀態。果不其然，吳義一頭栽倒在桌上，呼呼大睡了。馮銓連連推搡，吳義已經是爛醉如泥了。
馮銓拿到絲絹之後，隨即拓印了一份。他拿着絲絹來找繆昌期。深夜造訪，必有要事。繆昌期將馮銓讓進了屋裡。一進門，馮銓即用狡獪的眼睛死死地盯着繆昌期。
繆昌期感到脊背發涼，他沒好氣地對馮銓說道：“半夜三更的，你跑到我這裡，瞪着金魚眼珠子，究竟想幹什麼？”馮銓也不答話，扯過一把凳子，拿起桌子的茶碗“咕咚咕咚”喝了一大杯茶水。
他的舉動令繆昌期感到莫名其妙，又見他一身的酒臭氣，繆昌期心想：“這傢伙原來是喝多了，我何必跟與一個醉漢糾纏不清。”是以繆昌期拂袖離開，準備上榻而眠。哪知他剛一轉身，馮銓就扯住了他的衣角，對他說道：“繆昌期，你難道想趁機逃走不成？”
“豈有此理，我行得正、坐得直，又沒有觸犯律法，爲什麼要逃走？”繆昌期臉現慍怒之氣，神情正色地對馮銓說道。
馮銓的臉痙攣似的抖動一下，隨即嘿嘿嘿地冷笑道：“若要人不知，除非己莫爲。繆昌期，你自己幹了些什麼見不得人的事情，難道還用我給你指出來嗎？”
此言一出，繆昌期勃然大怒，他一把抓住馮銓的衣領，厲聲呵斥道：“你倒是說說看，我繆昌期做了什麼難以啓齒的事情？”
馮銓隨即拿出絹帕，在繆昌期面前晃了晃。接着他神情得意地說道：“姓繆的，這上面白紙黑字，寫的是清清楚楚，明明白白。你不會不認帳吧。”
繆昌期看到絲絹，當真是神情大變。他的額角滲出大顆的汗滴，張惶失措的窘態一目瞭然。馮銓聳聳肩膀，冷笑道：“繆昌期，這下你辯無可辯了吧。你好大的膽子，竟敢誹謗九千歲。只要我把這絲絹交給千歲，榮華富貴是唾手可得。”
一說言罷，繆昌期義正辭嚴地對馮銓說道：“馮銓，虧你還飽讀聖賢之書，難道禮義廉恥、是非黑白，都分不清楚了嗎？魏忠賢那老賊欺君害民、排除異已、敗壞朝綱，我既蒙聖眷，當報效朝廷。不錯，這《二十四罪疏》就是我寫的，你待怎麼樣？”
繆昌期大義凜然，臉上毫無懼怯之意，反倒讓馮銓有點不知所措了。他一時間僵立在原地，癡怔怔地看着繆昌期。此時繆昌期一把奪過他手中的絲絹，對他說道：“馮銓，我知道你也是痛恨老賊的所作所爲，纔沒有到衙門去告發我。這份恩情，我領了。”一語言罷，就要將絲絹扯碎。
這裡馮銓如夢初醒，他抓住絲絹的一角，對繆昌期說道：“繆昌期，你想幹什麼？”
繆昌期隨口說道：“馮銓，你將絲絹給我，無非就是想讓我承你這份情，你的心意我領了。容我以後再報。”說罷，就要將馮銓推到一邊。馮銓目的沒有達到，豈肯善罷甘休。二人你來我往，爭執不下。
繆昌期見他不依不饒，便對馮銓說道：“馮銓，打開天窗說亮話，你到底意欲何爲？”
馮銓獰笑道：“繆昌期，我馮銓也是十年寒窗苦讀，無奈沒有一棵好大樹，以至於屢試不第。你的恩師趙秉忠，是翰林院學士。不如你跟他說一聲，保薦我去做太史令怎麼樣？”
繆昌期當即駁斥，他對馮銓說道：“唐代大詩人王昌齡也是出身寒門，可是他日夜苦讀，憑藉着自己的努力總是金榜高中。你如何恬不知恥的謀思旁門左道。難道古人的刻苦勤奮，不令你汗顏嗎？”
馮銓怪眼亂轉，衝着地上吐了唾沫。他咬牙切齒地說道：“繆昌期，你少在這裡大言不慚。如果不是有個好恩師，你能得以平步青雲嗎？你給一句痛快話，這個忙，到底是幫還是不幫？”
“不幫！”繆昌期斬釘截鐵地回答到。馮銓大罵繆昌期無情無義，他拉扯絲絹，就要回去。繆昌期搶步上前，堵住了馮銓的歸路。二人大打出手，在爭執之中，馮銓的衣服被繆昌期扯的粉碎，而絲絹也隨之煙消雲散了。
馮銓兇相畢露，他惡狠狠地警告繆昌期，今天這筆賬早晚要和他算個清楚。馮銓摔門離開了繆昌期的家，他怒從心中起，惡向膽邊生。暗暗思忖道：“姓繆的，你做的了初一，就怪不得別人做十五，你既然不仁，那休怪我無義。”
馮銓一怒之下，帶着拓印的絹帕，去府衙找知府田七，告發繆昌期去了。