等衆人回過神來，將目光從那些再也不會動彈一下的怪物屍體上移開，他們才發現，周遭的世界已經完全不是他們熟悉的那個樣子了。
神社還是那個窮酸神社，院子依舊是那個鋪滿石板的院子，八雲紫也是依此才判斷出，她並沒有找錯落點。然而院子之外野生的花、草、樹、木，全部，都變了樣子......不，不僅僅是“變”了，實際上，這堆“東西”根本就不是植物。
它們是肉，粉紅的、柔軟的、溫熱的、黏黏糊糊的、蠕動着的、跳動着的、甚至還在滴着血液的，肉。
肉做的根，肉做的莖，肉做的葉，一簇簇扭曲的肉，填滿了土壤。除了大致的形狀和所處的位置，它們與原本生長在那裡的綠色植物之間再沒別的共同之處，但就這兩點，讓人不得不把這二者聯繫起來，猜想這些怪異的血肉植株是不是由正常的植物轉化過來的，然後更進一步，去思考方纔的那些“獵犬”怪物與正常的獵犬之間的關聯。
靈夢甚至還感覺到了大量的視線，就彷彿是置身於萬衆矚目的舞臺上一般。這讓她覺得，那些血肉植物應當是有知覺的，而她也確實找到了證明這一猜測的證據。當她望過去的時候，她看見，那些原本不朝這一面生長的植物，也已經，在她不知道的時候，扭轉了方向，正用它們的肉絲“花蕊”窺探着她。那四片“花瓣”相交之處的深窩，看起來就像個空洞的黑眼珠，無論它能“看”見什麼，靈夢都只能從中感受到最深的惡意——這令她不寒而慄。
天上，一輪紅月高高地掛着。相比於往日的，甚至是中秋的月亮，這紅月異常的大，異常的亮，簡直像個小太陽，將天與地染成了一片令人不安的血紅色。靈夢從這血色的月光之中，感知到了巨大的能量波動。這股躁動的能量隨着赤月之光，散佈到了空氣裡。不知怎地，靈夢總是能嗅到一股血腥味兒，就好像這月光也有味道一樣。
當她擡起頭望向月亮時，她立即產生了強烈的暈眩感，看得越久，那紅月的光輝便越是炫目，她的意識也越是模糊，彷彿整個靈魂都要被吸進去一般。在她的腦袋被紅色填滿之前，她趕忙移開了視線，甩了甩那愈發渾噩的頭，將那緩緩侵入到她的大腦之中的邪物——無論它是什麼——給逐了出去。
紅月，作爲一種罕見的天象，在自然界中是存在的。然而這輪月亮的紅顯然不是自然的紅，從始至終，它都只散發着一種氣息：
邪惡。
如果說皎月的清輝是一種祝福，使得生於其下的萬物愈加美麗，那這赤月的濁輝，恐怕就是詛咒了。至於被它詛咒的活物......
“它們變異了。”
納蘭暝走出了人羣，來到了庭院邊上的黑土地前，對着一株變異的血肉灌木伸出了手指。只見數條青蛙舌頭一般細長的肌肉組織，在他的手指靠近的那一瞬間一齊從那“灌木”的“枝葉”之中刺出，瞄着他的指尖而去，卻在將要命中之時讓他收手躲過了。這整個過程，就如同某種奇異的食蟲生物的捕食過程一樣，然而在場的所有人都知道，這可不是什麼寓教於樂的動物世界節目。
這是異變。
而且，不同於以往的異變，這一回，可不只是“隨便玩玩”的程度了。
“沐浴在這月光之下的生靈，其身體必會變異。”納蘭暝轉過身，面向了衆人，道：
“在場的各位之中，有沒有既不會魔法，也沒有特異能力，甚至連身體都沒鍛鍊過的，普通人類？”
“有......有！”
本居小鈴慢慢吞吞地舉起了手，惶惶不安地瞅向了納蘭暝。站在她身邊的，是神色凝重的稗田阿求。
“靈夢！”納蘭暝扭頭朝靈夢喊道：
“你知道該怎麼做對吧？”
“別對我發號施令！”
靈夢瞪了他一眼，便取出來四張符紙，舉高了一揚。那四張咒符自個就飛到了這庭院的四角，貼在了地上，頓時便有四面近乎透明的壁障平地升起，最終在十米多高的半空之中合攏，成了一個完整的防護結界。這結界不僅護住了小鈴與阿求，連帶着，還罩住了整個庭院，以及院中的衆人。隔着一層結界，那令人心裡發毛的紅月便顯得不那麼可怕了，空氣中的血腥味也稍稍地淡了一點。
“物理性的攻擊防不住，別的，只要呆在裡頭就算安全......大概吧......”靈夢說道，“誰知道接下來還會發生什麼事，都自求多福吧！”
“接下來會發生的事其實很簡單，”納蘭暝接着她的話茬說道，“我們要麼贏下這場戰爭，要麼可以去死，或者生不如死。”
“這月光會轉化一切生靈，動物，植物，昆蟲，微生物，一切。變異是不可逆的，一旦完成，就只有死亡，能給變異者帶來解脫。變異的生物會失去理智與思維能力，獲得更強的身體能力以及攻擊性。剛纔的那幾條‘狗’，它們原本就只是普通的流浪狗而已，而那些血肉植物，曾經也都是綠色的。”
“等等，你說‘一切生靈？’”魔理沙瞪大了眼睛，問他，“也包括人類？”
“當然包括人類，不然呢？”納蘭暝以平平淡淡的語氣說道，“而且，不單是人類，它還能影響到妖怪、魔法使、吸血鬼、半人半靈的劍士以及能操縱時間的女僕。我換句話說，在場的各位，沒有一個能逃得掉......除了幽幽子，亡靈不是活物，變異不了。”
“那人之裡......”
魔理沙欲言又止，不過大家都知道她想說的是什麼。
看看地上的那幾條死狗，看看那扭曲的血肉，如果住在鎮子裡的，大量的人類，也發生了這樣的變異，那簡直就是人間地獄了。
真要是那樣，恐怕也就沒有什麼戰鬥的必要了吧？畢竟那那樣一來，幻想鄉也等同於是徹底滅亡了......
“我告訴你一個好消息吧！”納蘭暝道：
“轉化的規律很簡單，只有一條，那就是越強大的生物，變化得越慢。”
“微生物、昆蟲、植物，會在被月光照到的第一時間變異。”
“那我的花田......”風見幽香的聲音顫抖着，傳到了納蘭暝的耳中，他便轉頭笑着對她說道：
“沒有什麼花田了，節哀順變吧！”
幽香便鐵青着臉，低下了頭。看她這個樣子，納蘭暝莫名地覺得很爽快，儘管他明白這不厚道，也不正確。
“小型動物，老鼠壁虎麻雀之類的，能抵抗個幾分鐘的時間。”納蘭暝接着對衆人說道，“而大一點的動物，如貓狗，則至少需要一個小時。咱們剛纔看到的那些變異狗，應該纔剛剛變異不久。”
“再大一點的猛獸，狼、老虎、熊一類的，則需要幾個小時——它們現在應該都還沒變異，不過被變異生物殺死的可能性很高。”
“而人類，則需要整整12個小時。比普通人類更強的存在則耗得更久，時間長度取決於其具體強度。但無論實力有多強，只要擁有‘生命’，並且持續曝露在這月光之下，最終就一定會變異，不過是時間問題罷了。”
“十......十二個小時啊......”魔理沙聞言，鬆了一口氣，“還好還好，我還以爲沒救了......”
“先別高興得太早，這月亮即使到了白天，也是不會落下去的。不，應該說，根本就不會有白天，異變不解決，這紅月就會一直掛在那裡。”納蘭暝往天上瞟了一眼，繼續說道，“我在這方面的感官很遲鈍，但我有經驗。我想你們都已經察覺到了，這天空......”
“是一道結界。”八雲紫打斷了他，道，“一道巨大的結界，緊貼着博麗大結界的內邊，蓋住了整個幻想鄉。我能感覺得到它的存在，這幻想鄉里還從沒有過什麼東西，能擁有如此強烈的存在感。”
“是的，正如妖怪賢者所說。”納蘭暝接着道，“所以並沒有什麼天空，也沒有真正的日月星辰，你們擡頭看到的，不過是魔法制造出來的假象而已。這紅月，也不過是個巨大的魔力發生源。不過有一點，八雲紫，我需要稍微糾正你一下......”
“這並不是‘結界’。”
“這是‘蠱’。”
“蠱？”魔理沙歪着脖子，顯得一知半解。這個詞，對於她來講，顯然是新得很。
“這是一個用於培養‘兇器’的蠱，而這也並不是它第一次出現於人世之間。”納蘭暝說道，“上一回是一千二百年前，同樣的紅月，同樣充滿了憎惡的血肉。知道我爲什麼能知道這麼多，能跟你們講這麼多，有關這個‘蠱’的信息嗎？”
“因爲我，就是一千二百年前的那場災難的，唯一一個倖存者。”