蒙古軍主力自夏州南下，以朮赤、察合臺爲先鋒，大軍隨後。一路經過綏德、延州、丹州等地。
數百年來，宋國與夏國、金國與夏國就在這片邊境的千溝萬壑之間不斷地重複着戰爭與和平。而和平總是短暫，戰爭卻永遠那麼殘酷，隨着時間的推移，這千丘萬壑之間的人煙愈來愈稀少，具備自保能力的城池更是罕見。
直到最近幾年，隨着金國和夏國的國勢急劇衰頹，許多地方名義上屬於金國或者夏國，實際上早在幾十年前就沒人去管了。原本在這裡棲息的漢家農夫們也大都套三，轉而崛起的是各種部落，乃至各種自稱將軍、節度的部落首領。
又因爲這些區域的地形荒涼險峻，往往一處沿河谷地附近緊貼着十幾條曲折隱蔽的溝壑。在這樣的地形聚集，非常容易遭到奇襲，而很難防備敵人的奇襲。
而經歷西征錘鍊的蒙古軍偏偏是當今世上最擅長奇襲的軍隊，也是當今世上最能夠克服複雜地形和嚴酷自然環境的軍隊。
夏國的荒原、沙漠和雪山，比起他們西征時遇到的那些，算不上什麼難題。他們橫穿夏國領土的行軍迅速而隱蔽，消息全然沒有泄露，轉折向南以後，應該也是一樣。
此時成吉思汗所在的隊伍正越過一個山口，進入一道深深的峽谷。
峽谷裡沒有道路，只有一片又一片結冰的地面，可供馬匹行進的河灘上覆蓋了積雪，積雪又被前面的馬匹踐踏成了泥濘。峽谷兩邊則是高聳的山峰和層迭岩石，岩石上覆蓋着雪，映襯得岩石黑沉如鐵。
成吉思汗低頭看一陣路，然後擡頭看看高處，透透氣。
他忽然發現，與己方隊伍隔着一道山脊的山頭上有道矮牆，矮牆後頭像個小寨子模樣。隔着很遠，他看不清楚寨子的具體建築規模，只覺得那一道牆後彷彿有視線投來，注視着峽谷裡的人馬通過。
這種複雜的地形，軍隊不可能前後相繼地整體行動，只能分成數十乃至上百組，沿着任何可能的道路行進。按照昨日的計劃，這個方向的任何堡寨都應該提前被摧毀，不應該有漏網的！
於是他帶住馬，往河灘邊上停下，一直凝視着那裡。
在他的視線裡，那座小寨子附近出現了螞蟻一樣攀登上去的人羣，寨子裡接連往外投擲巨石，卻一點都阻止不了進攻的人羣。
很快他們就翻越了矮牆，寨子裡爆發出廝殺聲。人羣中有一個格外矯健的戰士，就如猿猴般踏着矮牆奔走，接連殺死好幾個試圖封堵缺口的敵人。
他的勇猛嚇得敵人膽寒，當他又一次衝到某個敵人面前，那敵人連連後退，竟從矮牆頂端跳了出去，可能想沿着陡峭的山坡逃跑。但雪後的山地沒法落腳，那敵人的身軀從踉蹌到翻滾，很快就下墜到看不見的地方。只有慘叫聲拖得很長，在山間發出淒厲的迴響。
眼看敵人墜落，那矯健的戰士高舉起彎刀，大聲喊叫，引得一片片呼喊讚歎。
成吉思汗在啓程前，專門下令：大軍所到之處有無法避讓的屯堡、軍寨，務必圍裹攻克，碰上散落軍民，必須盡數殺死。不止在綏德等地，他們從夏國的西平府離開，去往夏州的路上，就已經這麼做了。
隨着大軍越來越接近漢人統治的區域，人煙有所密集，想要依靠屠殺來封閉消息很難，但成吉思汗並沒有取消命令，依然要求各部沿途殺戮。
“負責那一路的是誰？帶着多少人？這會打戰的又是什麼人？”成吉思汗問道。
此行擔任怯薛長的博爾術與身後一名官員耳語幾句，隨即上來稟報：“那一路是孛禿駙馬所領，術兒徹丹監軍。部下有兩個蒙古千戶，披甲騎士八百六十七人，孛斡勒一千一百五十二人，另外還有隨行的碧眼回回軍和木剌夷部的降人一千四百九十三人。”
這種對下屬情況的紮實掌握，是確立大汗權力所及的重要手段。蒙古各部在西征過程中，各千戶不斷出現大量隱匿財產、人口和兵力的事情，成吉思汗爲此授予了好幾名部下巨大權力，讓他們成爲自己的耳目和爪牙。
此番大軍折返，不斷匯入各種僕從部落的人馬，又不斷整編。博爾術帶着塔塔統阿推薦的幾十個回鶻商人，再加上粘合重山手下的女真人、漢人文書一路上不斷忙碌，天天奔走不停，這才能夠隨時掌握準數。
博爾術繼續道：“這會兒攻打寨子的，應該就是木剌夷人……孛禿駙馬確實行軍慢了點，可這些木剌夷人擅長翻山越嶺，用短刀搏鬥，用來攻打山間小寨，很是管用。有他們爲先導，孛禿駙馬很快就能加速行軍，趕到前頭去。”
成吉思汗滿意地點頭。
不得不承認，西征帶給蒙古人前所未有的財富和信心，卻也佔據了蒙古人本就有限的人力。西域的許多富庶之地又吸引蒙古人在那裡駐足，不願意回到草原與強敵對抗。
成吉思汗在別失八里曾經派遣怯薛持着白纛奔走號令，說此番回師中原事關草原安危，各千戶不得吝惜人財，要拼盡全力，不摧毀草原南方的漢人政權，絕不罷休。爲此，他還特意把幾個兒子部下負責治理的官員全都抽到了身邊，杜絕他們經營地方，在家在西域稱王稱霸的念想。
結果許多千戶依然留下了得力的那可兒在西域，導致回返的軍隊裡，各種異族軍人的數量接近蒙古軍的總數。這還是在各部不斷把孛斡勒提拔爲阿勒巴圖也就是自由民，避免本部人口太少的情況下。
好在，這些受蒙古驅使的異族軍人很有用。他們跟隨蒙古人，通過一場場的殺戮激勵起了嗜血勁頭。很多特別辛苦，特別危險的工作，比如突襲某處險峻山寨的事情，他們都能做得乾脆漂亮。
說到底，這些異族能聽話，也能殺人，而且格外的積極。他們和蒙古人有什麼本質的區別呢？蒙古人是長生天鍾愛的子嗣這種話，用來騙騙普通蒙古人就可以了。如果蒙古人自己不珍惜故鄉，不願意爲了草原的安危流血，成吉思汗不介意爲草原迎來一批新鮮血液。
想到這裡，成吉思汗從身側的箭囊裡抽出一支箭。
“你派人把這支箭，送給剛纔衝殺最勇猛的人。告訴他，我賜他一個蒙古名，叫做也可拔都！”
一名怯薛跪地接過長箭，轉身策馬將去。就在這時，另有一騎橫衝直撞而來，幾乎把那怯薛連人帶馬攆開。怯薛大怒，正要喝罵，卻見成吉思汗在馬上挺直身體，沉聲喝問：“怎麼樣？探查清楚了沒有？”
那偵騎躍身下馬，卻不防雙腿發軟，一個沒站好，跌坐在了地上。落地時袍服掀動，露出身上好幾處傷勢，竟是與人廝殺過。
此人乃是成吉思汗這兩年來提拔的親信，經常持虎頭金牌代表大汗巡視各處的。先前他帶着數十精騎，參與全軍先導，同僚裡妒忌他的人很多。這會兒見他孤身折返，又這般失態，衆怯薛齊聲嘲笑。
成吉思汗喝問：“我已經說了，進入平原以後，先頭騎兵要放出二百里，直抵京兆府和潼關！你這麼早回來做什麼？”
偵騎匍匐向前幾步，卻不言語。
成吉思汗皺眉招手：“就算漢人的西京留守有了準備，也不必如此緊張吧？怎麼了，你近前來說！”
偵騎湊近了，低聲說了幾句。
成吉思汗接連反問，偵騎一一作答。
成吉思汗的臉色先是愕然，隨即變得嚴肅。過了會兒，嚴肅裡又多出了幾分喜悅乃至亢奮。
他環顧了一圈身邊的人，然後大聲道：“立即傳令，要所有人做好戰鬥準備。出了山地不遠，就要見到我們的老朋友啦！”
有怯薛問道：“不知大汗說的老朋友，是誰？”
成吉思汗不答，只放聲大笑。