爲了掩人耳目，三葉穿上了普通的平民服飾，在鐵臂和幾名手下的簇擁下，從南門進入了帝都楓城。一行人匆匆穿過數條街道，眼見街道上行人如織，熙熙攘攘，商販的叫賣聲，孩童的打鬧聲，紛亂嘈雜。
三葉並沒有見識到帝都的繁華和氣派，只見到了平民區成片低矮擁擠的房舍，穿過幾條這樣的街道之後，一行人走進了一條狹小安靜的衚衕。
護衛在三葉前後的幾名武士警惕地四下查看了一下，然後簇擁着三葉走進了一個普通的院落。
這裡是互助會一個成員的住宅，特意騰了出來給幾人居住。爲三葉安排的房間打掃得乾乾淨淨，有一間臥室和一間小客廳，這在楓城擁擠的平民區也算是十分難得的了。爲了安全上的考慮，鐵臂建議三葉身體恢復之後再去拋頭露面，三葉接受了鐵臂的建議，準備在這裡住上幾天。
住宅的主人被叫做“老木瓜”，是個將近五十歲的乾瘦男子，被鐵臂安排負責三葉的日常起居。還有兩名修煉了鬥氣的武士，負責保護三葉的安全，另外還有一名楓城互助會的年輕人，負責協助傳遞消息。安排了三葉之後，鐵臂便離開了住所，去處理一些瑣事。
三葉住在這個平民區，身體漸漸恢復，叫老木瓜的乾瘦老者一直很規矩地守在外面，隨時聽候三葉的召喚，除了老木瓜不時地進入房間，詢問三葉的需求，倒也沒人前來打擾。
老木瓜果然如同他這個綽號一般，很有些呆板，少言寡語，雖然這個乾瘦老頭不善言辭，可三葉能感覺得出來，這個老木瓜似乎在拼命的討好自己。除了一聲不吭地發呆以外，老木瓜有時還和名叫阿諾的年輕人低聲交談幾句。
直到有一天，三葉看見老木瓜和阿諾擠眉弄眼地低聲交談，似乎老木瓜在懇求阿諾什麼。不一會，阿諾走了進來，說道：“法師大人，您要是覺得無聊，老木瓜還會表演點節目，您想看看嗎？”
三葉看了站在阿諾身後的老木瓜一眼，那個乾瘦老頭一臉的靦腆和拘謹。
閒來無事，三葉便點了點頭。
老木瓜向三葉鞠了一躬，說道：“大人，我開始表演了。”
這個乾瘦的老者表情嚴肅起來，他雙手握在一起，攥成空心拳，過了片刻，老木瓜臉上露出一抹微笑，同時一股泉水從空心拳中噴了出來，散做圓形的水幕。待這股泉水噴出，落下來，卻化作一道清風，飄走了，沒留下一丁點的水跡。
三葉的眼中一亮，他早就看出這個老木瓜修習過法術，只有初階法師的程度，可這個修習風系法術的學徒，竟然能用風系法力擬化成泉水的摸樣，真是難得。
見三葉頗爲讚賞地點點頭，老木瓜來了精神，他再次雙手握在一起，運作法力。過了好一會，從空心拳中突然噴出一股煙火，紅顏六色地火星四射，漂亮至極。待停了表演，老木瓜因爲法力消耗，臉色有些灰白，他小心地看着三葉，等待着三葉的評價。
三葉知道這種法力的運作可是需要極精妙的操控，要把風系法力擬化出煙火，可是極消耗精神的，憑藉這個初級法師不多的精神力和法力，真是已經做到了極致，就算是自己來完成這樣的表演，消耗的精神和法力肯定比對方要多，更別提其他不注重法力精微操控的法師了。三葉便說道：“不錯，真是不錯。”
“是啊。”阿諾笑道：“老木瓜這兩下子可是大受歡迎，蝶舞馬戲團每次演出都少不了他出場啊，小孩子們最喜歡他的表演了。”
老木瓜聽見稱讚，有些羞澀地搓搓手，似乎想要說什麼，欲言又止。而阿諾有些焦急地給老木瓜遞了個眼色，老木瓜更加忸怩起來。
三葉看在眼裡，便說道：“還有什麼事情嗎？”
阿諾在一旁更是大打眼色。
老木瓜臉色有些微紅，低聲道：“大人，我想跟您學習魔法，我想做您的弟子。”說着期盼地看着三葉。
三葉聽了一愣，他看出老木瓜似乎有事和自己說，沒想到竟然要拜師。三葉露出一絲苦笑，自己只不過是個三階的法師而已，哪裡談得上收別人爲徒。更何況老木瓜已經如此大的年紀，收這麼個弟子，肯定要遭人恥笑。
三葉便搖搖頭，乾脆地拒絕了對方。
老木瓜臉色一變，祈求道：“法師大人，我已經修習魔法十多年了，我真的太喜歡魔法了，求您了。”
見三葉臉色皺起眉頭，阿諾急忙呵斥道：“老木瓜，不要讓法師大人爲難，你怎麼不懂規矩。”
老木瓜沮喪地連連應諾，又不甘心地說道：“法師大人，我還有兩三個表演，您再看看吧。”說着露出一臉的期盼。
三葉微微一笑，說道：“好吧。”
老木瓜這次雙手掌心朝上擺了個姿勢，費了半天的勁，在掌心的上面的空氣略微抖動了一下，便沒有下文了。老木瓜尷尬地擦了擦汗，臉色更加有些發白了。
看見老木瓜的這次表演似乎失敗了，阿諾就說道：“老木瓜，咱們出去吧，別打擾法師大人休息了。”
老木瓜不甘心地同時沮喪地低聲應道：“是，是。”
三葉看出來這個乾瘦老頭依舊不甘心，他前兩個表演已經消耗了差不多全部法力，根本沒辦法再施法了。三葉眼下傷勢未愈，無事可做，也想看看這個老頭還有什麼稀奇古怪的法力操控，便說道：“你可以恢復一下法力，我等你一會。”
老木瓜連聲應諾，找了個地方進入了冥想。
過了好一會，老木瓜停止了冥想，走到了三葉面前，再次擺出了雙手掌心朝上的姿勢。過了一會，老木瓜全力運作法力之後，在雙掌的上空，漸漸地形成了一個奇怪的形狀。最後老木瓜完成了施法，在半空中漂浮着一個青白色的像是人形的東西。
一旁的阿諾禁不住問道：“這是什麼？”
老木瓜有些不好意思地說道：“不太像，不太像，我本來想變出個士兵出來的。”
三葉看了這個莫名其妙的表演，本來也有些好笑，可心中突然一驚，神色卻凝重了起來。三葉看着老木瓜身前漂浮着的一團法力凝結的人形，他突然想起，在一本書籍中曾經看見過，這樣的把法力凝結成形狀並不消散的手法，是被稱聚魔化形之術。
要知道幾乎所有的法術都是由法術結構控制的，不可能有所改變。聚魔化形的手法卻能夠把法力凝聚爲任意的形態，這種手法能隨意演變出很多威力強大的法術，書籍中說這種秘術只存在於絕少的流派，經年累月之後，至今恐怕早已經失傳了。三葉忍不住心中有些激動，沒想到眼下自己遇到了傳聞中的秘術，而會這種秘術的人竟然只是一名魔法學徒。
打發掉阿諾，三葉單獨詢問了老木瓜。按照老木瓜的講述，聚魔化形的手法卻沒人傳授他，他修習了十多年的魔法，也無人指點，只是一個人暗自琢磨，就自己琢磨出這樣的手法。看着這個乾瘦老頭呆頭呆腦的樣子，三葉有些好笑和驚詫，這真是不可思議的事，不過轉而一想，覺得倒也很有可能，這樣的人不善言辭反而心智堅韌，往往能靜下心冥思苦想。
三葉又詢問了一番老木瓜修煉的細節，看着老木瓜從懷中鄭重其事地摸出一本殘破的書冊，不禁又有些好笑，這個魔法學徒只靠着一本簡單的入門書籍，獨自琢磨，從來沒機會向人請教，所以很多修煉方式都錯的離譜，難怪修煉十多年的時間，幾次衝擊一階法師都失敗，更使冥想空間受了損傷。
三葉又想到，這個學徒的聚魔化形的手法已經有了雛形，自己如果能學到手，再加以改進，肯定能更加完善，與真正的聚魔化形秘術也不會差多少。想到這，三葉心中一陣興奮，拿定了主意，說道：“看你操控法力的手法還算不錯，我可以指導你一些修煉方法，不過我不能在這裡久居。”
老木瓜卻是一點也不呆，立刻鞠躬道：“老師，弟子願意一輩子跟在您身邊，侍奉您。”
三葉點點頭，算是答應了老木瓜的請求，又交待了這個新弟子不要向別人透漏和自己的關係。
收下這個學徒之後，三葉倒是很認真地教導了一番，糾正了老木瓜不少修煉上的錯誤，又指點了一些心得。而在詢問學徒修煉的同時，三葉也從對方那裡學到了聚魔化形秘術的操控。
沒過多久，三葉身體恢復了過來，在和鐵臂商量之後，三葉決定離開這裡。而鐵臂作爲鐵血傭兵團的團長，也必須返回秋色鎮。
幾天之後，在紅楓帝國的皇宮，三葉見到了帝國的明珠，安娜公主。
這是公主殿下的一處小宮殿，腳下是鉤織着花卉飛鳥的紫紅地毯，頭頂是大朵秋菊的浮雕，數盞垂吊的水晶燈閃閃生輝，在房間牆壁上開着通透的大扇的玻璃窗，掛着天鵝絨的厚重窗簾。
垂手肅立的三葉看見款款走進來的安娜公主，連忙上前單膝跪下施禮。安娜公主很是隨和，親自上前拉起了三葉，含笑打量了三葉幾眼。
看着眼前的公主，老皇帝的妹妹，三葉有些不敢相信自己的眼睛。這個和迷霧法師和黑**頭鷹法師同時代的人，她看起來只有二十幾歲的樣子，她太年輕了。眼前的公主身穿一身雪白的長裙，頭上戴着銀光閃閃的頭環，她看到三葉目不轉睛地打量自己，露出淡淡的微笑，這個女子沒有皇家的奢華和高傲，反倒顯得格外淡雅和清麗。
在簡單的寒暄之後，安娜似乎隨意地問起了迷霧法師的近況，隨後拍拍手，對一名衛兵說道：“叫他們都進來吧。”
隨着衛兵的傳訊，很快就有幾人走了進來，包括三名法師和一名年輕的上校軍官。
簡單地互相介紹一番後，這幾名安娜公主的親信都紛紛打量起三葉來。其中那名五階的中年法師，雅閣法師說道：“這位就是大名鼎鼎的三葉法師啊，你的英勇事蹟我們都聽說了，真是無所畏懼的年輕人，不過這也怨不得你，畢竟你還年輕。”
三葉聽出對方的語氣中暗含着淡淡的譏諷，不過三葉卻沒有反駁，連表情也沒有一絲改變，他只偷看了安娜公主一眼，那位端坐的公主殿下一直保持着淡淡的微笑。
那名年輕的亞瑟上校則有些讚賞地看了三葉一眼，然後笑道：“你還不知道呢吧，三葉法師。長老院剛剛向皇帝陛下和大法庭提交了對你的控告。控告你的罪名足有數十項之多，你想聽聽嗎？”