白早早起來，做好早飯，將晶臧叫起來，二人一起吃完溫馨的早餐。晶臧忍不住又叮囑白，“如果發生意外，你儘量先照顧好自己，這次的敵人一定很強的。”白點頭，“你也是，打不贏就跑吧！”吃完飯，二人一起出發，前往正賽場地。
鳴人因爲太緊張了，一直折騰到快天亮才睡着。等鳴人醒過來時，才發現睡過頭了，急忙收拾東西跑出來。路上，他已經看到正賽開始的煙花在空中綻放。鳴人急得火上房，玩命向前趕。木葉丸出現，“大哥有難，小弟上！”木葉丸聲稱自己知道一條直線距離的秘密路徑，可以直抵比賽場地。鳴人大喜，覺得這個小弟終於長進了。但是，木葉丸所說的通路，已經被人用木板堵上了。鳴人火大，木葉丸急忙說自己還有第二條路，能在一瞬間到達。
鳴人又信了他，原來是下水道。二人跳入下水道，飛速下滑。結果卻到了溫泉瀑布旁邊，二人華麗落水。鳴人快氣死了，現在距離會場是越來越遠了。木葉丸知道不妙，急中生智，讓鳴人乘牛前往會場。
這種牛不是普通的牛，是大名的坐騎，一旦跑起來，抹殺快馬。結果這牛根本不聽話，將鳴人掀下來。鳴人爬起來，但衣服背後的紅色木葉漩渦標誌，反而引發了牛的鬥志。鳴人狂奔，牛在後面猛追，木葉丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛羣都被鳴人驚動了，一起追上去。
正賽場地，已經有8個考生趕到了，不知火玄間叼着牙籤，看着大家。看臺上，井野覺得非常奇怪，小櫻也納悶，不知道佐助爲什麼還沒到，而且連鳴人也不知去向。
外面，鳴人發動了影分身術，招呼影分身們去把瘋牛都引開。於是，木葉大街上上演了一場鳴人與瘋牛之間的追逐戰。一羣鳴人趕到賽場大門口，擠成一團，後面是一羣瘋牛，兩個看門的中忍都看呆了，其中一人是25歲的申樂鼓。在瘋牛的攻擊下，鳴人來個平沙落雁屁股朝天飛入會場。
看臺上，發出一片嘲笑聲。小櫻和井野目瞪口呆，晶臧好笑，“果然是最讓人意外的忍者啊！”鹿丸上前，將鳴人扶起來。鳴人大喊，“瘋牛大軍攻進來了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一樣看着鳴人，鳴人這才發現佐助也沒有到。外面的瘋牛，很快就被申樂鼓與另一名中忍解決了，二人也是出了一頭汗。
在不知火玄間的提醒下，9個考生才發現上面看臺已經坐滿了人，到處都是歡呼聲。玄間告訴他們，“這場考試比賽，你們就是主角。”晶臧感嘆，這就如同後世大家去看足球世界盃一樣，場面宏大熱鬧。
最高處，並足雷同正在向三代火影彙報找不到佐助的事情。說話之際，蒙着面的風影到了，身邊跟着兩個上忍。下面的砂隱三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些緊張，我愛羅露出怒色。二影寒暄起來，四代風影勸三代火影儘早決定5代火影的人選。三代大笑，說自己還能撐5年。
三代用話筒進行致辭，宣佈通過中忍預選考試的有10人，現在進行正式比賽。風影發現少了一個考生。不知火玄間再次拿出對戰表讓鳴人他們確認。
而這時，音忍三人衆也悄悄來到看臺，他們三個盯上了雛田，因爲大蛇丸說對白眼也比較有興趣。鳴人問，“佐助還沒到，怎麼辦？”玄間說，“如果在他對戰之前還沒到，就視爲不戰而敗。”
我愛羅卻知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼觀察到的。馬基擔心，“我愛羅不會已經把佐助給殺了吧？”鳴人奇怪，以佐助的性格，就算受傷也一定會來的。玄間告訴他們，比賽規則與預選考試一樣，直到一方戰敗倒地不起或者主動認輸、死亡爲止。在裁判做出勝負判決後，不能再動手。
看臺上，小櫻和井野也擔心起佐助來，井野就勸小櫻不如先替鳴人加油，也許佐助一會就到了。白髮現了有人在關注雛田，悄悄走到雛田身邊。晶臧回頭看了看，有些納悶，這3個不知死活的傢伙怎麼還敢來。幾位老師除了卡卡西都到了，天天、丁次、牙也都出現了。
第一場對決是鞍馬八雲vs李洛克。鞍馬家的幾個人也都出現在看臺上，其中就有八雲的父親鞍馬叢雲，大長老鞍馬雲海，八雲的母親卻沒有來。夕日紅也有些緊張，八雲這一戰可不好打。邁特凱卻充滿了信心，小李應該可以輕鬆戰勝對手。
不知火玄間請八雲和小李上前，其他考生先到觀戰休息臺。小李道，“小女孩，我已經知道你的弱點，你最好趕快認輸，你不是我的對手。”八雲也很激動，“李，你是我最佩服的人，因爲你只依靠體術就成爲忍者。而我依靠的是幻術，長久以來，我一直把你當成我的偶像和榜樣。可是我今天想在這裡打敗你，證實我比你更強。”
小李這才明白爲何預選賽時，八雲會那麼激動地給自己加油。小李也認真起來，“很好，你是一個值得尊敬的對手。爲了表示我的敬意，我會全力與你一戰。”說着話，小李解下了負重，隨手拋到地上，砸出兩個大坑。
看臺上一片驚呼聲，鞍馬叢雲露出驚色，“糟了，八雲這次真的危險了！”雲海也皺眉，“八雲本來就不適合單獨作戰，她的身體……”白也很擔心，“晶臧，八雲能行嗎？”晶臧搖頭，“她肯定會輸的。小李的速度，剛好剋制住八雲，這也是沒辦法的事情。”
四代風影看着下面，覺得蠻有趣的，“是木葉最強的幻術下忍對決最強的體術下忍嗎？”三代火影也覺得八雲勝算不大，木葉忍者最看重的就是體術，沒有好的身體，怎麼也不行的。
不知火玄間宣佈第一場比賽開始，八雲用金燕功飛躍起來，快速射出手裡劍，身子飛退，想要儘可能拉開距離。小李立即追上來，隨手用苦無撥打八雲的手裡劍。小李這才發現，八雲的手裡劍並不都是射向自己，很多直接扔到了地上，形成倒刺，目的是阻止自己快速接近。然而，即便如此，小李還是逼了上來，速度實在太快。八雲使出了最簡單的變身術和分身術，小李殺到跟前，出現了阿凱、天天、寧次三人。假阿凱發話，“小李，你搞什麼鬼，去繞場地跑100圈！”小李有些發怔，收住了攻勢。
看臺上，天天大罵笨蛋，阿凱也撓頭，小李還是太嫩了。小李猛擡頭看見阿凱老師在看臺上面揮手，大叫不好，立即發動了木葉旋風，一舉擊破了寧次和阿凱這兩個分身，“真身是這個假天天！”小李立即做出了判斷，飛腳攻到，呯地一聲，現場留下一截木頭，是替身術。八雲剛剛跳了出去，竭盡全力爭取到了一點點的時間，完成了2個最簡單的幻術攻擊。
小李一下子就陷進去，站在那裡不動了。八雲大口喘氣，剛纔的三身術已經是最快的忍術了，也是她唯一能用的忍術。八雲擔心小李解開那2個幻術，急忙雙手快速結出不同的印，發出多重組合幻術，“多重迷宮！”小李依然沒有動，他已經完全陷入到幻術中了，正在裡面全力戰鬥。
阿凱臉色鐵青，覺得八雲太卑鄙，居然用這種招數，不然的話，小李第一次攻擊就打倒八雲了。紅露出笑容，這場比賽已經贏了。晶臧也目瞪口呆，這樣也行啊！雛田微笑，“這不是你出的主意嗎？剛巧，八云爲了順利畢業，苦練過三身術，速度比她使用幻術還要快一些。所以紅老師才幫忙制定了這個戰術。”
看臺很多觀衆看得莫名其妙，大家只看見落在地上的手裡劍，二人快速接觸又分開，八雲的分身隨後一下子沒了，然後小李就不動了，這一切都在極短的時間內發生，只有忍者們纔看出裡面的奧秘，無不佩服。
雛田和白大聲爲八雲喝彩，鞍馬叢雲也露出笑容，雲海大笑，“沒想到八雲這丫頭，還有這一招。”八雲笑着走到小李身前，伸出手指去點小李的額頭，“抱歉了，小李，這場考試是我贏了！”正常情況下，中了八雲的幻術，被這麼輕輕一點，就會摔倒在地，不會再起來。然而，八雲的手指剛剛移動到小李額頭前，小李卻忽然動了，拳腳一起攻擊，八雲被重重地踢飛出去，臉上也中了一拳。八雲的身體依然很弱，當場就倒地暈了過去。
所有人都目瞪口呆，紅站起來驚叫，“小李解除了幻術嗎？不可能啊！那個組合幻術，就算是我中了的話，也要花一點時間才能解開的。”這次輪到阿凱哈哈大笑，“沒有解除啊，那是小李的身體本能地反擊！我曾經專門訓練過小李在無意識狀態下進行戰鬥，沒想到今天派上了用場。”阿斯瑪吃驚，“阿凱，你太亂來了……”晶臧也明白了，“這就是小李，經過無數的艱苦體術鍛鍊，身體能夠自發地進行攻擊。八雲這次弄巧成拙了！”
井野和小櫻也都看呆了，二人都想起日落之下，小李拼命努力鍛鍊的情形，這就是努力的結果啊！叢雲也非常吃驚，“那個李洛克的體術……”雲海也動容，“不是一般的忍者可以做到的，八雲這次輸得不冤。”雛田、牙、天天都非常震驚，鳴人他們那幫考生也都看呆了，大家都在尋思如果是自己，在這種狀況下能反擊嗎？很快，大家都泄氣了。鳴人大呼小叫，爲小李加油，以前他就沒少被八雲用幻術打敗，現在小李可給自己出了一口氣。
阿凱大喊，“玄間，快點宣佈我的弟子獲勝……”正常情況下，幻術忍者被擊倒後，所發出的幻術也會自動解除。然而阿凱話音未落，小李突然也摔倒在地，暈了過去。阿凱大叫起來，“怎麼回事？難道那個八雲還有意識嗎？”
紅大叫不好，“不是的，八雲的組合幻術跟別人的不一樣。這是一種獨有的血繼限界，她人昏迷或者失去意識後，那些組合的幻術不會自動解除，而是會一起發生紊亂。如同一團線，在沒有人控制的情況下，會自己纏繞在一起，形成死結。中了幻術的人，大腦和神經系統都會遭到破壞性攻擊……”
玄間也發現兩人都暈過去，阿凱和紅匆忙跳下來，過來救人。叢雲和雲海也都下來，二人實在擔心八雲的狀況。比賽無法繼續，玄間宣佈，“鞍馬八雲和李洛克一起出局，無人獲勝！”看臺上的觀衆，一片譁然，不知道怎麼回事，那二人就突然都倒地不起了。阿凱着急，扶起小李，就要強行打散小李體內的查克拉來解除幻術。
紅急忙阻止，“你瘋了，你這樣會害死小李的。我來吧……”夕日紅足足忙乎了1分鐘的時間，纔將八雲的組合幻術解開。紅擦汗，“還好，時間不長，讓他休息一下，應該就沒事了。”本來，正常情況，在外面幫其他人，紅也不需要用這麼長時間來解除這些組合幻術的，大概只需不到10秒就足夠。但是隨着八雲昏迷，這些幻術混亂成一團，饒是紅是幻術高手，也費了很大力氣，纔將順序理清，一一解除。
小李醒過來，還迷迷糊糊，不知道怎麼回事。八雲卻還在昏迷中，叢雲將她抱回看臺。晶臧急忙過來查看，用醫療忍術進行了簡單治療，“叢雲叔叔，你不用緊張，其實根本沒事，小李無意識的反擊出手並不重。八雲應該馬上就會醒過來的！”說着話，八雲也睜開眼睛，努力想坐起來。叢雲和雲海見八雲確實沒事，都鬆了口氣。看臺上的觀衆們不幹了，不知道這是什麼意思，喧譁抗議。不得已的情況下，不知火玄間做了簡單的解釋，這纔將觀衆們安撫下去。