大雨廢墟，木葉衆人的搜索一無所獲。大和過來，“卡卡西前輩……”卡卡西看了看還在難過的鳴人，“僅僅留有佐助的一點氣味的話……”鳴人道，“啊，都到這裡了，怎麼能放棄呢？”卡卡西道，“那爭取到最後吧，直到佐助的氣味完全消失。”
大家應諾，各自分開搜索。佐井駕駛墨鳥飛到空中，晶臧打開了光遁輔助能力，進行探索。阿雪努力感知遠方的查克拉，千夏憑藉樹木尋找線索。志乃放飛了大量的寄壞蟲，雛田站在高處，打開了白眼。丁次揹着井野，再次放飛老鷹，井野附在老鷹身上，用鷹眼搜索。
白用冰之千里眼進行尋找，紅蓮也使用了結晶千里鏡進行遠距離探查。卡卡西、疾風、大和、小櫻、鹿丸、八雲、樑襄、牙和赤丸，也都在附近努力尋找線索。君麻呂、伍圖、赤門學三人跟在鳴人和阿空身後，保護着二人。
由於雨水的原因，完全遮蓋了氣味，赤丸無能爲力。牙嘆氣，“我知道了，佐助的氣味完全消失了啊！”鳴人很是沮喪，“可惡，到底去哪裡了呢？”阿空道，“會不會佐助返回木葉了？”鳴人搖頭，覺得不太可能，“要是那樣就好了。”
等到了晚上，大雨完全停下來了。圓月當空，衆人返回建築廢墟，一無所獲。卡卡西道，“我們已經盡了最大的努力。回木葉村吧！”鳴人一臉不甘，“佐助……”井野抱怨，“鹿丸，你就不能想想辦法？”鹿丸也頭疼，“真麻煩，現在都不知道佐助的情況，讓我怎麼想辦法？”晶臧道，“不要爲難鹿丸了，這不是靠什麼計謀能解決的問題。”鹿丸道，“現在只能希望佐助報仇結束後，會自己返回木葉了。”
曉的秘密基地，大型的骨架上，佐助坐在那裡發呆。阿飛道，“你在做什麼？準備早已經做好了啊！”佐助道，“這樣看着滿月，就會想起那個夜晚，還有那些不堪回首的記憶。現在能夠回憶起鼬的事情，那些一直被埋藏在內心深處的記憶，也被喚醒了。”
佐助想起來，當年滅族之夜，臨走時的一次回頭，鼬的眼淚流了下來，當時鼬還特意把木葉的護額重新系好。佐助道，“那個時候，他真的哭了。我一直以爲我看錯了。我沒能注意到，看來你所說的一切都是真的。”
阿飛道，“你準備怎麼辦？要不要現在就擁有永恆萬花筒寫輪眼呢？”佐助一愣，“鼬的屍體不是沒找到嗎？”阿飛道，“忘了告訴你了，你的父親宇智波富嶽在第三次忍界大戰之中就開啓了萬花筒寫輪眼。在一次激烈的戰鬥中，富嶽的摯友爲了救他而犧牲，導致富嶽的萬花筒開啓。他的眼睛目前在我手中。你們是父子，血緣關係還要強過兄弟，能夠更好地融合雙眼。”佐助詫異，“父親他也開啓了萬花筒寫輪眼？爲什麼我從來不知道？”阿飛道，“那是你父親刻意隱瞞的結果，因爲他不想木葉的人知道這個大秘密，甚至瞞過了整個宇智波一族。最開始只有你母親美琴知道，不過在他臨終前把這個秘密告訴了你哥哥鼬。”
佐助詢問情況，“爲什麼爸爸沒有用這眼睛對抗……”阿飛道，“你父親富嶽不希望看到父子相殘，在最後時刻也沒有動用萬花筒寫輪眼的能力跟你哥哥開戰，他選擇了相信你的哥哥，尊重了他的選擇。他和你母親唯一的要求就是讓鼬保護好你，這是父母對你最後的保護。”
佐助悲痛，“父親的萬花筒寫輪眼？爸爸的眼睛……那鼬爲什麼沒有使用……”阿飛道，“你父親的寫輪眼都在我這裡保存着，就是爲你們兄弟預留的。但是，鼬似乎無意使用富嶽的眼睛，可能是因爲他對父親的死一直心存愧疚吧！又或者想把這雙眼睛留給你來使用，讓你藉此看清前方的路。”
佐助有點明白了，“你的意思是，擁有永恆萬花筒形成的條件，其實是移植融合直系血緣關係之人的萬花筒寫輪眼，兄弟關係並非必須的。”阿飛道，“就是這樣，這是付出了巨大的犧牲後得出的結論。在我們宇智波歷史上，這是通過大量實驗得出的理論，非常可靠。現在要不要試試？放心，不會失敗的。你的父親會給你新的瞳術和光明。”
佐助搖了搖頭，“不，父親和哥哥想要看到的東西，和我接下來要看到的東西，完全不同。我無法如鼬希望的那樣做，我要用我的方式，來重振宇智波一族的雄風！”他知道鼬的想法和願望，正因爲如此纔要走自己的路。阿飛道，“也好，這樣的話，你的父母也該很欣慰吧！”
異界恐龍神殿，半鳥和近鳥經過一番折騰後，總算把宇智波鼬的命給保住了。晶臧的影分身道，“情況如何？”半鳥道，“總算沒白費功夫，這個人還算活着。”近鳥道，“他的身體非常糟糕，現在還在昏迷中，恐怕要好好治療才行。”半鳥道，“真奇怪，哺乳類身上的這種疾病，我還是第一次看到。”影分身道，“能治好嗎？”近鳥道，“只能盡力而爲了。”影分身道，“不管怎樣，只要還活着就有希望。”半鳥嘆氣，“先告訴你哦，這個人類的眼睛，好像瞎了。”
影分身吃驚，“怎麼會這樣？萬花筒寫輪眼使用過度了嗎？”近鳥道，“確切地說不是瞎了，而是幾近失明。”影分身道，“那跟瞎了不是一樣嗎？喂，你們不能想想別的辦法嗎？”兩個恐龍醫術大師都搖頭，影分身嘆氣，“先保住他的性命吧！眼睛的事情以後再想辦法。”半鳥道，“你說的那個什麼萬花筒寫輪眼，最好給我們找個標本來瞧瞧。”近鳥道，“也許那樣能夠想到對策。”影分身道，“擁有萬花筒寫輪眼的人，總共就沒有幾個，是不太可能找到了。”
影分身離開本體太久了，自動消失了，把消息傳遞迴本體。晶臧得知鼬目前還活着，總算鬆了口氣。晶臧考慮，回到木葉後，找個機會讓綱手親自給鼬治療一下，但是怎麼說服綱手就比較難辦了。鼬一旦出現在木葉，勢必引起軒然大波，團藏肯定不會坐視，只能希望猿飛日斬能夠壓制住團藏，給鼬一個公平的機會。鼬沒有對不起木葉，只有木葉對不起鼬，木葉欠鼬太多太多了。
某個港口，阿飛追上了鬼鮫，“前輩，我有話跟你說。”鬼鮫道，“先是絕來礙事，現在又是你。我還以爲你已經死了呢！”阿飛的語氣突然變了，“結果到最後，還是連與自己距離最近的你也騙了，真是抱歉。”阿飛摘下了面具，露出了寫輪眼和真面目，鬼鮫非常吃驚，“原來如此！阿飛原來是你，這我可真的沒想到。這樣我就安心了，既然你是幕後的主謀，那我也方便了許多。原水影大人……不，斑大哥！”阿飛道，“接下來也要拜託你了，鬼鮫。”鬼鮫大笑，“我們彼此彼此！”
阿飛和鬼鮫一起返回秘密基地，與鷹小隊匯合。鬼鮫暗笑，“鼬離開後，現在輪到他的弟弟，這可真是有趣的境遇啊！”佐助坐在中間，“我們鷹要摧毀木葉！”阿飛道，“雖然說要摧毀木葉，具體要怎麼做呢？”佐助道，“我考慮過了，要殺的人是上層，其他人基本不作爲目標。”鬼鮫道，“要找上層人，底層人就成了擋箭牌了。這可沒那麼簡單，光是你們鷹的話，恐怕戰力不足呢！”
水月不服，“鬼鮫前輩，你最好別小瞧我們。那個時候的玩耍，可還沒分出勝負呢！這次我可是要認真……”重吾呵斥，“住手，水月！”水月翻身而上，側着身子揮舞大刀砍向鬼鮫。阿飛突然出手，單臂擋住了大刀，“佐助，你管教不嚴啊！”水月吃驚，“這傢伙，只用手臂就……”佐助也有些動容，香燐大罵，“水月，你這傢伙是白癡嗎？竟然在這裡動手……”水月嚷嚷，“可我的目的是那邊的鮫肌啊！就是爲了得到他，我纔來幫助佐助的。”
重吾皺眉，“我也是，只是想有個人能抑制我殺人的衝動，幫我找到君麻呂。佐助，現在怎麼辦？”佐助擺手，“我知道了，想怎麼做，隨便你們好了。水月，反正你現在還打不贏他。”鬼鮫笑道，“現在嗎？還差得遠呢！”水月道，“喂，你真能說啊，佐助！不過你等着瞧吧！到時候我會給你弄點美味的魚翅來吃。”水月收回大刀，佐助道，“重吾，你想離開的話，隨時都可以。”重吾道，“反正你遲早要去木葉，到時候見到君麻呂再說。”
阿飛道，“現在曉的戰力也不夠，要儘量避免不必要的摩擦。迪達拉已經白白犧牲了，我不希望還有下一個。”水月冷哼，“你們也沒啥資格老說我們。”阿飛道，“我們現在的利害關係一致，接下來鷹和曉要一起行動。”
佐助道，“我們接受你的條件，有何好處？”阿飛道，“給你個尾獸。”佐助道，“尾獸？”阿飛道，“你什麼都不知道嗎？”香燐道，“是那個吧，就如同九尾的同類，長出尾巴的查克拉集合體，具現化之後……”佐助制止香燐，他知道阿飛比誰都瞭解尾獸，“具體是什麼？”
阿飛道，“查克拉的怪物。原本是初代火影收集了若干只後，並加以控制。每當發生忍界大戰時，火影柱間就將其作爲條件和協定的證明，分配給其他五大國爲首的其他國家，取得力量的平衡。也可以叫做是究極的查克拉兵器。算是不錯的條件吧？”佐助道，“真有氣度啊！”阿飛強調，“但你們若是背叛了曉，就一定得死！”佐助哼了一聲，所謂的合作也是建立在各自實力的基礎上，大蛇丸背叛曉那麼多年，曉依然拿他毫無辦法。
鬼鮫道，“這個世上一共有9個尾獸。現在曉已經收集了6只，還剩下3只。我們和鷹分頭捕獵剩下的3只，這就是我們當前的目標。”佐助道，“話說回來，九尾還沒有捉到吧？”阿飛道，“鷹去狩獵八尾，剩下的交給曉來狩獵，鳴人和九尾也是。”天才註定孤獨，少年和無形的宿命苦苦抗爭。
荷塘邊石拱橋，蛙聲不絕。絕問道，“怎麼樣？”阿飛道，“進行的很順利。”絕道，“那真是太好了！”阿飛道，“鼬死了，眼中釘沒有了，對我們的制約也不存在了。不能對木葉出手的條件也形同虛設。”白絕道，“等了很久啊！”阿飛道，“都是爲了按照計劃進行，這樣就好。鼬果然給佐助上了保險，是天照。他還留了一手，竟然用卷軸把自己的屍身封存藏匿了。”黑絕道，“是啊，我們仔細找過了，找不到他的屍體。”白絕道，“鼬那傢伙不知道自己的真相被別人知道了吧？爲何要不惜如此……”
阿飛道，“很簡單，就算沒什麼真相，他也擔心我會拉佐助入夥。也擔心我會利用他的屍體和寫輪眼，所以留了後招。真是個麻煩的傢伙！”黑絕道，“但是，真沒想到只是到現在這步，就有這麼多曉的成員身首異處，傷亡慘重啊！”
阿飛道，“就算什麼地方存在問題，但大家都憑各自的意志爲曉做出了貢獻。迪達拉、蠍、飛段、角都，如果沒有他們，就不會有目前爲止的進展。正因爲如此，託他們的福，才能按照我的劇本順利發展。更可喜的是，佐助已經爲我所用。”鷹和曉瞄上了最後的3只尾獸。
佐助得到斑的命令踏上了捕捉八尾的行程。雷之國，雲隱村，水月擒住了雲忍夜月清，“說吧，八尾到底在哪裡？”夜月清怒道，“別小看了我們一族，對你們這種惡賊，我們不會吐露一個字的！夜月一族是絕對不會背叛同伴的！絕對不會害怕你們的。”佐助道，“內心膽怯就會讓敵人有機可乘！”