大蛇丸還在思索之際，千手柱間卻使出了木遁，“樹界降臨！”無數的大樹拔地而起，這些樹伸出樹枝藤蔓攻向大蛇丸，連猿飛都受到波及。頃刻間，房頂上，剛纔土遁形成的大山上，都長出來無數的大樹。大蛇丸和猿飛都不得不上躥下跳，左躲右閃。
晶臧佩服極了，這纔是真正的木遁忍術。很不幸，大蛇丸和猿飛都被大樹給捉住了，這次師徒兩個一起遭殃。猿飛只好大喊，“柱間老師，我是猿飛，快把我放開。”可是初代沒有反應，他已經失去基本的判斷了。
結界內，巨大的樹林形成了，這就是創立木葉的初代千手柱間的絕技。晶臧和暗部無不佩服。暗部也急忙向裡面喊話，讓初代將三代放出來。大蛇丸也笑道，“猿飛老師，你沒想到會和我一起被擒住吧！”猿飛火大，“你還笑得出來，你這是自食惡果！”
大蛇丸哈哈大笑，“沒有我，你還能看到樹界降臨這個忍術嗎？你應該感謝我纔對！”三代咬牙使用了通靈術，召喚出猿猴王猿魔。大蛇丸也不是省油燈，使出脫皮之術逃了出來，然後也用通靈術，召喚出萬蛇來。
避難所，伊魯卡帶着木葉丸等孩子們向裡面走去，木葉丸有些不祥的預感。
高臺結界內，猿魔出來後，責怪猿飛當時一念之仁放走了大蛇丸。猿飛嘴硬，“現在收拾他也不晚！”猿魔變身成金剛如意棒，削斷了大樹，將猿飛救出來。初代和二代已經與大蛇丸再次打了起來，萬蛇也非常了得，初代和二代打得非常被動。影級大戰，讓晶臧大開眼界，雙方的絕招都層出不窮。
大蛇丸笑着從嘴裡取出草薙劍，準備放手一戰。猿飛直接用如意棒向大蛇丸發動攻擊，大蛇丸揮劍招架。師徒二人生死相鬥，棍招和劍招相互閃爍，大放異彩。晶臧仔細觀看大蛇丸的劍技，這應該也是傳自二代火影的招數，但大蛇丸做了很多改變，也夾雜了不少新招。
師徒二人彼此瞭解，一時間都收拾不下對方。初代和二代合力將萬蛇困在樹界中，一起突然攻過來，大蛇丸被二人踢到時，趁機在行動不夠利索的二影身上各貼了張引爆符。但大蛇丸依然處於被動，猿飛趁機攻過來一頓亂拳，將大蛇丸打了個頭昏眼花。大蛇丸發現不妙，及時用出了影分身，2個影分身分別擋住了初代和二代。大蛇丸趁機發動反擊，將猿飛逼得步步後退。
大蛇丸雖然依賴草薙劍佔了上風，但絲毫不敢大意，他知道猿飛精通木葉所有的忍術。外面幾個暗部發現三代處於不利地位，都驚叫起來。晶臧也感到可惜，三代年紀太大了，體力和查克拉量都大爲下降，這一番苦戰下來，剩下的查克拉與大蛇丸用完影分身後的查克拉相差不多。如果是三代的巔峰狀態，大蛇丸根本就不敢在三代面前使用影分身。
猿魔有些奇怪，猿飛還在猶豫，準備好的絕招遲遲沒有發動，忍不住責罵起來。猿飛留下眼淚，“大蛇丸，你這個混賬東西！”大蛇丸一愣，三代突然發力，用如意棒挑飛了草薙劍，猿魔伸出手臂，三下兩下擒拿住了大蛇丸的脖子，用力捏下去。大蛇丸崩潰，是土替身。大蛇丸再次從地上鑽出來，卻被猿飛一腳踢飛出去。大蛇丸滾出去的時候，引爆了初代和二代身上的起爆符，爆炸過後，兩位昔日火影倒在地上了。
出乎意料，樹葉飛舞，兩位火影的傷都被修復，二人又站起來，高速擊毀了大蛇丸的影分身。大蛇丸猛然想起這是穢土轉生的作用，這下子真是搬起石頭砸自己的腳。大蛇丸急忙站在草薙劍後，準備施展禁術，趕快將這兩個不聽話的火影送回去。猿飛也準備使用一個封印術，普通的攻擊對大蛇丸傷害不大，而大蛇丸的恢復能力也特別驚人，顯然是用了禁術。大蛇丸刻意拖延時間，嘲笑起三代的衰老來。
大蛇丸撕下面具，露出裡面的女人面孔，是一個極其年輕的女子，姿色倒是一般。晶臧震驚，大蛇丸太變態了，竟然將自己改造成了女人，晶臧惡意想，“不知道大蛇丸的大姨媽來的時候，戰鬥力會不會下降？”三代大驚，明白大蛇丸完成了那個禁術，“你真是個可怕的異類！”天稍微亮了，陽光漸漸照射下來，大蛇丸的笑聲傳遍了整個木葉。
邊境上，晚上即將過去，砂隱忍者已經大批地攻入了火之國。月光疾風走到盡頭，被幾個砂隱忍者堵住了。一個晚上的苦戰，疾風將所有的體力都耗盡了。如果不是藉着黑夜的保護，他早就被敵人殺死了。月光族的人是非常擅長夜戰的，尤其是在大範圍的地方，可以讓秘劍月影發揮到極致。
疾風覺得奇怪，按道理來說援兵應該到了，可不知道爲什麼現在還不見蹤跡。疾風拿出最後的一張起爆符，準備與敵人同歸於盡。砂忍們大驚失色，急忙後退。一個蒼老的聲音傳來，擋在疾風面前，阻止了他的行動，“你是堂堂的木葉上忍，怎麼能夠去和敵人同歸於盡呢！他們還不配！”
他的話音落地，手裡劍影分身之術就攻了出去，砂忍措不及防，一下子被劍陣之雨幹掉一大批。幾個砂忍大驚失色，知道來了高手，這樣的攻擊至少是上忍才能用出來的。疾風擡起頭來，看清站在自己身邊的老者揹着個鐵鍋，挎着長劍，頭上戴着木葉忍者護額，分明是獵人古介。
疾風目瞪口呆，他認識古介，知道他腿上有傷，是個慈祥的老獵人，特別疼愛晶臧，可從來不知道他也是個忍者，而且是個非常厲害的忍者。古介哈哈大笑，“疾風上忍，你不用驚訝，我是個退休的下忍，這次情況危急，葉山上忍才邀請我過來幫忙的。”
砂忍的人非常火大，“什麼，這個糟老頭竟然只是個下忍！”砂忍反應過來，一堆手裡劍苦無夾着風遁向二人射過來。古介隨手擲出鐵鍋，擋在二人身前，鐵鍋高速旋轉，將所有的攻擊都反彈回去。砂忍這邊一片驚叫聲咒罵聲，顯然不少人被自己的暗器打傷了。
古介動了，長劍出鞘，砂忍們彷彿看到柳葉在陽光下震盪飛舞，光芒閃過，巨大的水遁忍術鋪天蓋地一起攻過來，剩下的幾個砂隱上忍全部倒地不起，臨死前還不敢置信有如此厲害的劍法。疾風看得很清楚，這也是木葉流劍術，而且比自己的劍術還厲害，古介的速度也奇快無比，水遁忍術也配合的非常到位，還加上了幻術柳，讓敵人粹不及防，全部被滅。
疾風恍然大悟，他終於明白，晶臧的那些絕招都是跟誰學的了。可是，疾風又糊塗了，從剛纔的出手看，古介至少是個上忍纔對。
外面樹林中，佐助率先追上了砂隱三人。帕克也發現前面的佐助停了下來，小櫻和鳴人都大爲激動，帕克忽然問小櫻和井野，“你們兩個女孩，誰跟我用了一樣的洗髮香波？這是薰衣草香型的！不過，色澤還是我的好！”井野和小櫻臉都黑了，鳴人、鹿丸、丁次目瞪口呆。薰衣草香型是小櫻用的，井野掩住嘴差點笑出來。
鳴人氣得大罵，小櫻幾乎崩潰了，“我竟然和狗用的是同一種類型的……”井野急忙扶住她。鹿丸和丁次互相看了看，一起嘆氣，丁次繼續吃東西。鹿丸只好催促大家，繼續追擊。
手鞠讓勘九郎帶着我愛羅先走，她留下跟佐助交戰。勘九郎有些擔心，他知道手鞠不是佐助的對手。手鞠強調了這一戰的重要意義，“不過，佐助也是我喜歡的那種類型。快走，勘九郎！”勘九郎急忙扶住我愛羅逃走，手鞠打開扇子，向佐助發出風遁攻擊，將佐助攔下來。手鞠暗暗叫苦，跟鹿丸那一戰，她也耗費了不少的查克拉。佐助射出手裡劍，手鞠用扇子擊飛。
手鞠發動了風遁鐮鼬，攻擊過去。佐助飛快閃避，幾棵大樹被風遁削斷。佐助一下子射出6隻手裡劍，手鞠揮舞扇子，“風遁，風殺陣！”將佐助逼退，佐助不得不躲避到無風的樹後，思索對策，手鞠的扇子不大好對付。佐助很快衝出來，“火遁，鳳仙火之術！”手鞠不敢再發動風遁，因爲火克風，急忙從樹上跳躍下來，落在地上，大火卻將手鞠圍在中央。佐助再次攻擊，“火遁，大火球之術！”手鞠用扇子擋住了大火球，將其寂滅，然後趁勢發動風遁鐮鼬，將佐助吹走。
佐助退後，腳下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦無，擊中了佐助。手鞠落地，大爲高興，上前查看，以爲終於成功了。呯地一聲，佐助變成了木樁，是替身術。木樁上有個起爆符，瞬間爆炸，手鞠大叫不好，被轟了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲諷她幾句，就急忙離開去追我愛羅了。手鞠坐起來，大口喘氣。
佐助終於追上了我愛羅一行人，而手鞠爲了掩護我愛羅逃走，決定留下來斷後，因此一場關於手鞠和佐助之間的戰鬥開始了。戰鬥一開始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃軟飯的，他利用火遁鳳仙花之術，將手鞠困在火圈裡，又立即使用豪火球之術企圖命中手鞠的要害，可是手鞠卻使用鐮鼬擊散了火焰，並使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以爲勝券在握的時候，佐助居然使用了替身術，打了很漂亮的一場反擊。
高臺結界，三代向大蛇丸解釋了自己爲什麼不選他做四代火影。當年，大蛇丸爲了研究禁術和長生術，抓了村子裡的很多忍者去做活體研究，終於被三代發現。師徒二人一番交涉無果後，大打出手，大蛇丸摧毀了實驗室，叛逃出木葉。猿魔當時勸三代殺死大蛇丸，猿飛卻顧念師徒之情放了大蛇丸一馬。
大蛇丸發現了長生的秘密，將肉體作爲容器，而靈魂則是實質。肉體衰朽後，更換容器就可以了。大蛇丸向猿飛炫耀了自己的秘術，嘲笑猿飛的衰老。猿飛也猜到了，大蛇丸下一個容器是佐助。大蛇丸承認這具女體已經是第二個容器。
大蛇丸將面具戴回去，發表了一番自我感覺良好的演說。初代突然發動了木遁攻擊，將大蛇丸捲入進去，關在了木製牢籠裡面。當年，三代的三個弟子，就是後來的木葉三忍，以大蛇丸最爲出色，是個幾十年纔出現的天才。三代曾經一度希望大蛇丸能繼承火的意志，來守護木葉，然而結果讓他失望了。猿飛現在非常後悔，當年的錯誤要在今天彌補。大蛇丸揮動草薙劍，放出一羣大蛇打破牢籠，衝了出來。
大蛇丸再次發動了影分身術，讓兩個影分身纏住兩位火影。猿飛開始結印，準備發動封印術。大蛇丸已經準備好了，他要用反通靈禁術，將兩個火影弄回去。師徒二人在進行最後的對話，一個堅持要摧毀木葉，一個要全力保護。二代火影結印，“幻術，黑暗行之術！”黑影包裹住了大蛇丸，大蛇丸遭到了難以躲避的攻擊，在黑影裡苦苦掙扎。初代火影趁機用木遁將那一羣大蛇毫不費力地一一殲滅。
三代卻談起了木葉無數的忍者，大家就像一家人一樣，彼此依賴信任互相愛護。二代火影帶的猿飛日斬、水戶門炎、轉寢小春，猿飛帶領的三忍，自來也帶領的波風班（那兩人不知道叫什麼），大蛇丸與紅豆，綱手與靜音，波風水門帶的卡卡西、帶土、琳，現在的第7班、第8班、第10班，阿凱班，伊魯卡帶的木葉丸班，還有月光疾風、不知火玄間、山城青葉、並足雷同、卯月夕顏、白雲葉山、森乃伊比喜、手九野、惠比壽、古介、鋼子鐵、神月出雲、飛竹蜻蜓、疊鰛、雀、地鼠等其他木葉忍者，甚至那些普通民衆，都屬於木葉大家庭。