佐助跑到鳴人家，卻撞到了小櫻。小櫻也剛來，發現鳴人不在，“對了，阿雪拜託我找你，她說想跟你學習火遁忍術……”話還沒說完，佐助就跑出去了。路上又碰到鹿丸4人，問起這件事。
井野將當時戰鬥的詳細情況告訴了佐助，“佐助，你千萬不要去找你哥哥，他太厲害了，幾下子就將紅老師、卡卡西老師、阿斯瑪老師都打敗了！我們幾個和第8班志乃他們聯手，卻沒有一個人能在他面前走過一招的……”佐助惱怒，“你爲什麼不早點告訴我？”
井野有些發怔，“我怕你有危險啊！”佐助氣呼呼地跑走了，井野阻止不及。鹿丸嘆氣，“笨蛋，你幹嘛要告訴他啊？”井野臉紅，“可佐助已經知道了啊，我只是不想他去找鼬報仇……”白搖頭，“看來適得其反了，佐助現在完全失去理智了。”丁次也說，“他這樣一個人去肯定會死的。”鹿丸也無奈，“我們去告知阿斯瑪老師，讓他們想辦法吧，真是麻煩啊！”
佐助找到了拉麪館，一樂老闆告知佐助，自來也帶着鳴人、晶臧離開了。佐助急忙離去，老闆抱怨佐助說了半天卻沒有留下來吃麪。佐助要出村子，又碰到了志乃4人。
第八班4人也都勸佐助不要去，志乃道，“那個人太強了，你現在還不是他的對手！”牙也說，“是啊，雖然你是我們班最強的人，可差距實在太大了！”八雲建議，“等你實力增強後再去吧！”雛田道，“很危險的，會沒命的！”佐助哼了一聲，甩開4人出了村子。4人一起嘆氣，佐助還是那麼驕傲啊！
自來也卻帶着鳴人和晶臧來到了花柳街，自來也不顧鳴人反對，找了個旅館住了下來。三人看到一個大美女從門口經過，都露出色狼表情。這位美女是裁縫店的美人，25歲，叫做惠美。自來也將鑰匙交給晶臧，“你帶着鳴人去房間修行，製造些查克拉，累的話就去睡覺。”鳴人氣極了，破口大罵。晶臧也很無奈，自來也要去進行大人世界的遊戲，他們兩個未成年人只好留守啊！
二人無法，回到旅館房間，進行查克拉修行，鳴人滿嘴都是怨言。佐助卻追到了花柳街，開始尋找鳴人三人。
自來也勾搭上那位叫惠美的美女在酒吧喝上酒，自然得意洋洋。惠美很快被自來也的口才和藝術細胞征服了，二人一會兒就如膠似漆了。
鳴人卻製造了一屋子的影分身，晶臧忙着將上次大戰吸收九尾和一尾的查克拉都封印好，放到專門的卷軸裡，留作備用。晶臧目前依然只是使用3個超量影分身，家裡留了一個，封印在卷軸裡，放在白身上。本體距離太遠時間太長的話，也是不行的，所以必須放在卷軸裡。晶臧這次出來，隨身帶着剩下那2個超量影分身卷軸。
佐助終於找到了地方，侍者告訴佐助，那個金髮少年和白髮老頭在2樓的草莓間。佐助在外面敲門，門打開了卻不是鳴人和自來也。
另一個房間，晶臧聽到敲門聲，示意鳴人，鳴人急忙將影分身都收了回去。鳴人上前開門，鼬出現在門口。鳴人發愣，“佐助怎麼變大了？不對，你不是佐助。”晶臧走過來，“是鼬大哥。”鼬也看到了晶臧，“你是誰？”晶臧有些鬱悶，果然不記得自己這個小人物了，“我是金宇晶臧，你忘了嗎？當年在樹林中，你教過我一次手裡劍絕技，我連最基礎的動作要領都沒學會，佐助還取笑我……”
鼬恍然，“原來你是當年那個笨小子，沒想到也長這麼大了！”鬼鮫走進來，“鼬，你走到哪裡都碰到熟人啊！九尾真的在這個黃頭髮小子體內嗎？”晶臧擋在鳴人身前，“你們要幹什麼？”鼬淡淡地說，“鳴人，你跟我們走吧！”直接將晶臧無視了。
佐助還在到處尋找，他知道鼬一定在附近，很可能已經找到了鳴人。鼬比佐助更早一步找到鳴人，而佐助在追蹤鳴人的過程中不禁想起鼬曾經對族人做過的事情不寒而慄。
——————佐助的回憶————————————
有一天，佐助纏住哥哥請他放學後陪自己練手裡劍。鼬說，“我很忙，你去找父親不一樣嗎？”佐助卻知道，宇智波家族裡面，就以鼬的手裡劍水平最高。佐助抱怨哥哥每次都說忙，“哥哥這是討厭我呢！”鼬無奈，“好啦，佐助，別說這種話。今天真的沒時間！”佐助哼了一聲，“今天總是沒時間，也不知道明天什麼時候到。”
鼬總是笑着用手指輕輕彈佐助的額頭，那時的佐助很可愛，他覺得哥哥好像有什麼心事。鼬只好說，“佐助，原諒我吧，下次再教你！”佐助自然抱怨老哥每次都是這樣，找藉口推脫。
晚上，富嶽問煮的什麼魚，“味道不錯！”美琴笑道，“今天大減價來着！”佐助道，“時鮮又便宜又好吃啊！”富嶽道，“佐助，你真會說啊！”吃飯時，佐助問起父母什麼時候外宿出門。富嶽道，“我們要去你媽媽家住幾天。鼬跟你說這件事了？下次休假的時候去。你也來嗎？”佐助道，“我要讓哥哥教我很多東西，約好了的！”美琴給佐助添飯，“鼬嗎？真難得！苦無的話，我可以陪你練習。”佐助邊吃邊道，“不是練習，是修行！”
這日，鼬指點佐助投擲苦無的技巧，並稱贊佐助有進步。佐助得意，“比媽媽扔得弧線更大呢！”鼬隨手扔出4把苦無，“那這招呢？”4把苦無同時釘在靶子上，接下來又是4把苦無釘在另一側靶子上。鼬微微一笑，兩把苦無勾連在一起射出，正中靶心中央紅點。佐助有些泄氣，“哥哥真厲害！這是怎麼做到的呢？”鼬笑道，“你很快就能學會的。你和我很像！”
太陽落山了，佐助道，“哥哥，以後再像今天這樣教我吧！”鼬道，“好，有時間的話。”佐助道，“說好哦！”鼬道，“你知道宇智波家族的歷史嗎？”佐助道，“還沒完整學過。”鼬告訴佐助，“宇智波家族的家紋，是榮耀的象徵。”佐助問道，“那個團扇的圖案嗎？”鼬道，“想點火就得扇風，團扇就是用來扇風的。”佐助問，“很厲害嗎？”鼬爽朗大笑，“總有一天你會明白的。”佐助道，“哥哥要爲家族而戰嗎？”鼬道，“不好說，連我自己都不是很清楚。好了，今晚我來露一手！”
當天晚上，鼬親自下廚，做了一桌子豐盛的豪華晚餐，讓佐助目瞪口呆，鼬的廚藝簡直是廚神級別。鼬道，“是不是有點拼過頭了？”佐助閉上眼睛，“一點點吧！”於是佐助吃的肚子差點撐爆。鼬搬來被褥，兄弟二人決定睡在外面。
整天忙於任務的鼬並沒有時間陪佐助練習，失望的佐助終於得到了迴應。在父親出門外宿的時候鼬終於抽出時間來教佐助手裡劍的技巧，之後還做了一頓很豐盛的晚餐。
晚上夜裡，兄弟兩個靠在一起同榻而眠。佐助道，“我希望能變成哥哥那樣優秀的忍者，得到爸爸的認可。”鼬看着月亮，“像我這樣嗎？你得超越我。”佐助覺得沒戲，“哥哥可是天才啊！大家都這麼說。”鼬卻說他們兄弟兩個很像，“有可能的。”佐助道，“那我一定超越你！”鼬想跟佐助說些事情，卻發現佐助已經睡着了。
第二天天亮，富嶽與美琴回到家裡，看見佐助還在呼呼大睡，就把他叫醒了，並問他怎麼回事。佐助爬起來有些不好意思，“昨晚哥哥說睡外面。”富嶽一愣，“鼬說的嗎？”佐助問哥哥去哪裡了，富嶽道，“已經出門了，搞不清楚他在想什麼。”
佐助問父親宇智波富嶽的看法，富嶽說鼬最近有點奇怪，他也看不透鼬的心思。母親宇智波美琴將便當交給佐助，還說放學後要陪他練手裡劍。那時候的佐助家庭幸福，街上的族人都交口稱讚他們一家子，尤其是鼬。
大家經常唸叨鼬的光榮歷史，佐助自己都已經聽膩了，心裡卻非常自豪，因爲鼬是整個宇智波家族的驕傲。族人們也都很喜歡佐助，經常看見他後，大聲鼓勵他，讓他不要輸給鼬。佐助在學校特別努力，不希望自己被別人看扁，宇智波家是名門望族，是天才的代名詞。
佐助練習完手裡劍後，已經很晚了。那是個滿月晚上，他匆忙回家，路上似乎看到電線杆上蹲着一個背刀的人，但是一下子不見了。佐助回到家族區，大街上都是死人，死去的自然都是族人。
早上鼓勵佐助加油的大叔宇智波手燒（煎餅店老闆）和大嬸宇智波粳夫婦也倒在血泊中，佐助大驚失色，急忙跑回家裡，很快見到了死在一起的父母。然後鼬出現了，佐助激動地大喊，鼬卻告訴了他殘酷的真相，並發動了萬花筒寫輪眼。在幻覺中，佐助看到了大哥將所有族人殺死的慘象，包括鼬親手砍殺父母的一幕。
憤怒的佐助衝上去單挑老哥，結果自然是被當場打倒。佐助爬起來瘋狂逃跑，還是被鼬堵住。鼬說出了名言，“愚蠢的弟弟啊，想要殺我的話，就怨恨，詛咒吧，然後醜陋的苟活下去吧，不斷逃避逃避，只是爲了活着，然後有一天等你擁有和我一樣的眼睛後，就來我的面前吧！”
——————回憶結束——————————
花柳街旅館，4人走出房間，晶臧、鳴人對抗鼬、鬼鮫，明顯不是一個級別。鬼鮫叫囂着要砍掉鳴人一隻腳，鳴人嚇得動不了了。晶臧拔出陽劍，擋住鬼鮫。鬼鮫揮動鮫肌，將晶臧擊飛出去。晶臧的身體在空中翻轉，射出了一堆金色手裡劍。鬼鮫不屑，揮動鮫肌擋下來，鼬只是向後退了一步，就避開了攻擊。
這些手裡劍在空中相撞後，開始以詭異的曲線攻擊。鼬有些吃驚，“沒想到你真的練成了，還做了改進。”鼬揮手擋下了幾隻手裡劍，毫髮無傷。鬼鮫卻有些狼狽，金遁加持的手裡劍延長的金芒劃破了鬼鮫的衣服。晶臧道，“怎麼樣？別小看這個世界，這就是宇智波流手裡劍！”
鬼鮫大怒，“混蛋小子，你把我惹火，我要幹掉你。”晶臧落在地上，“那你試試看，我絕不容許任何人傷害我的夥伴。”鳴人大爲感動，他還沒有從懼怕中恢復過來，“晶臧，敵人好像很強……”晶臧急道，“是非常強！笨蛋，你快點跑啊，我留下絆住他們，你快點去找好-色仙人來救命！”鬼鮫冷笑，“你們兩個誰都走不了，誰也救不了你們！”鼬突然說話了，“好久不見了，佐助！”原來佐助找來了，出現在他們身後。
鬼鮫也看出他們是兄弟了，二人長得很像，都有寫輪眼。鳴人現在才反應過來，鼬就是佐助的報仇目標。兄弟二人說了一番廢話後，佐助發動了千鳥，不顧一切的衝過來。鼬隨手就抓住了佐助的手臂，讓他的千鳥攻擊落空，但是雷切將旅館打出一個大洞。鳴人目瞪口呆，“怎麼回事，佐助的絕招竟然被這麼容易就化解了？”鳴人知道不好，急忙結印，召喚九尾的查克拉來幫忙。佐助還要反抗，鼬用力扭傷了佐助的手臂，佐助倒在地上。
鳴人要施展通靈術，想要將蛤蟆老大召喚出來。鬼鮫大叫，“太慢了！”鬼鮫將鮫肌砸在鳴人身邊，鳴人的查克拉都被吸走了，徹底傻眼。鬼鮫打算先砍斷鳴人的手腳，“鮫肌?削滅斬！”晶臧卻出劍將鬼鮫的大刀擋了下來。
鬼鮫冷笑，“不自量力，鮫肌會吸光你的查克拉……怎麼回事？”鼬一愣，“怎麼了？”鬼鮫震驚，“鮫肌和我的查克拉在被這個小子吸走！”晶臧冷笑，“你知道的太晚了，鯊魚頭！”晶臧的陰劍已經出鞘，從空中高速飛下，攻擊鬼鮫。鬼鮫知道不妙，不得已只好丟棄鮫肌，翻身躲開。