紅蓮覺得幽鬼丸似乎在說故鄉的事情，幽鬼丸從脖子上解下護身符遞給了紅蓮，紅蓮動容，“這不是你媽媽送你的護身符嗎？”幽鬼丸拿出了包裹着椿花的紫色晶體，“我已經有這個了，所以就把這個送給紅蓮吧！”紅蓮被幽鬼丸的赤誠打動了，“作爲交換嗎？我明白了！”
紅蓮收下了這個護身符。幽鬼丸道，“你要去跟木葉戰鬥的話，最好別傷害他們。我有個很要好的大哥，就是木葉的人。”紅蓮好笑，“我們忍者就是戰鬥的工具，想要不傷害別人，那是不可能的。不過，我答應你，如果他們不妨礙我完成任務，可以饒他們一次。”紅蓮察覺到了卡卡西小組的到來，決定和他的部下將卡卡西小組滅掉。
木葉，河邊，鳴人要求蛤蟆兄弟在出發之前，完成這個新的複合忍術。蛤蟆吉認爲這是在說笑，鳴人非常認真的請求蛤蟆龍和蛤蟆吉幫助自己儘快學會新的忍術，因爲這回的任務他無論如何都要加入，而大和、小櫻和佐井已經在村口等着鳴人了。
鳴人嚷嚷，“說笑也必須做！”蛤蟆吉搖頭，“真夠白癡的！走了，蛤蟆龍。”鳴人急忙攔住，“拜託了，這個任務我非去不可。這個忍術，必須得有你們配合才行。”看到鳴人認真的樣子，蛤蟆吉被感染了，“這個代價可是很高的。”鳴人大喜，“好，不愧是老大的兒子！”蛤蟆吉道，“雖然這麼說，但是在這麼短的時間內……”鳴人道，“總能有辦法的吧！我的查克拉與蛤蟆龍的水都具備了。”
蛤蟆吉道，“的確，之後只要將忍術融合就可以了。那麼，顛覆之前的做法吧！”鳴人大喜，“原來還有更好的辦法啊！”蛤蟆吉道，“你到蛤蟆龍的嘴裡去。”蛤蟆龍與鳴人一起跳腳，“等等、等等！”
鳴人道，“我爲什麼要到這傢伙的嘴裡去呢？”蛤蟆龍道，“我纔不要這麼難吃的東西進去呢！”鳴人火大，“你說什麼？”蛤蟆吉勸解蛤蟆龍，“沒辦法，還不是爲了完成忍術嗎？再說，他給了你這麼多零食，你還沒回報呢。仁義也很重要啊！”蛤蟆龍道，“仁義嗎？那就沒辦法了。”
鳴人吐槽，“可我爲什麼要到他嘴裡去啊？”蛤蟆吉說稍後再解釋。就這樣，蛤蟆龍勉強將鳴人含在嘴中，鳴人在裡面感覺很難受，蛤蟆龍的體型畢竟也只是比鳴人稍大一些，幸好蛤蟆的嘴巴都比較寬廣，否則根本無法容納下一個人。蛤蟆吉道，“準備好了嗎？”蛤蟆龍忍不住，把鳴人的頭吐出來，鳴人抓瞎，“這到底是什麼修行啊？”
蛤蟆吉振振有詞，“讓你們在這種情況下，將忍術融合。這種狀態下，無論你們是否願意，都要將意識融爲一體。不是有【不入蛤蟆口，焉得複合術】一說嗎？”鳴人汗，“怎麼有點將錯就錯的感覺啊？原本蛤蟆龍就沒有什麼忍術！”蛤蟆吉提醒，“繼續發呆，可就浪費時間了！”蛤蟆吉催促他們一起結印，準備釋放查克拉。
樹林中，卡卡西等人按照阿雪所指引的方向，向前搜索。阿雪道，“卡卡西老師，在2點鐘方向還有些查克拉殘留。”卡卡西道，“明白，那就採取迂迴路線。”牙道，“不過沒想到，阿雪竟然能有這麼強的感知能力，在樹林中還可以迴避蝙蝠的行動。”阿雪道，“蝙蝠的感知距離也是有限的，在障礙物衆多的森林中，只要保證一定的距離，應該就很難打探到我們的情報了。”雛田道，“原來如此！”卡卡西道，“不過要完全擺脫他們的搜索還是比較困難。”
赤丸突然發出了吠聲，阿雪也察覺到了，“前面有敵人。”卡卡西示意，4人一起落下來，伏在草叢中。牙也聞到了，“前方有很多氣味。”雛田打開了白眼，看到了遠處有查克拉凝結而成的晶體狀物，她錯以爲那就是忍者的查克拉。而阿雪的感覺與她完全不同，“可我感知到敵人不在正前方，那只是留下的一些查克拉。敵人在兩側，還有更遠的某處。”
山頂部，紅蓮看到了盛開的紅色椿花，又觀看了幽鬼丸所送的護身符，“這個孩子，真是個烏鴉嘴！難道以爲我會死嗎？還說什麼打不過的話，可以向一個揹着雙劍的木葉忍者報出幽鬼丸的名字，真是笑死人了！”
木葉大門口，大和、小櫻、佐井、晶臧匯合了，小櫻道，“還是讓鳴人知道了啊！”晶臧道，“這幾天我都刻意沒有去找鳴人了，沒想到他還是……佐井你撒謊的技巧，還真是糟糕啊！說謊有破綻也就罷了，可你還帶着一本書，就算鳴人再笨蛋，也知道你在隱瞞了。”佐井不好意思，“對不起啊！”小櫻安慰，“算了，那也是沒有辦法的事情。原本就覺得太爲難你了。”佐井還是很沮喪，出發前還被團藏批評了一番，“沒想到鳴人會直接跑去找火影大人談判。”
大和道，“綱手大人可不是會屈服於武力的人哦！最終同意參加任務，就不用太過操心了。”小櫻道，“也是呢，還是全員一起行動比較好，相互配合更默契呢！”晶臧道，“三代大人叮囑我，無論如何也要保護好鳴人呢！我就怕他會亂來。”小櫻笑道，“你擔心也沒用，他就是亂來的傢伙。不過，鳴人還真是慢啊！到底再做什麼啊？”
河邊，蛤蟆龍直接將鳴人吐了出來，如同嘔吐一般，顯然是失敗了。蛤蟆吉搖頭，“再多一些心靈溝通啊！”隨後的實驗，蛤蟆龍將鳴人當成炮彈，向外噴射，鳴人悲催中，不過噴射的距離漸漸遠了。鳴人摔得頭昏眼花，“這個還真耗費體力啊！”蛤蟆吉道，“比起剛開始，要好了很多。”鳴人道，“真的嗎？”蛤蟆吉肯定，“看來這個方法沒錯，能行得通。”鳴人跳起來，決定繼續訓練。
第三演習場，鳴人拍了拍臉，“好，總覺得很快就要成功了！”蛤蟆吉道，“趁勢而上吧，鳴人！”鳴人道，“好，蛤蟆龍，再拜託你一次！”蛤蟆龍張開嘴巴，用舌頭將鳴人捲了進去。鳴人靜下心來，感覺到了蛤蟆龍的查克拉，瞬間結印發動，蛤蟆龍利用腹中的水柱把鳴人準確地噴射出去。
鳴人悲催地由高空墜落，蛤蟆吉急忙跳過來，“鳴人，你沒事吧？”鳴人果然是不死小強，從地上爬起來，“沒事，總覺得好像抓住什麼要領了。”蛤蟆吉也很高興，“是嗎？這下可有好戲看了。”鳴人走回來，“趕快，趁着現在還沒有忘記這種感覺，再練習一遍吧！”
這時，小櫻的喊聲傳來了，晶臧帶着小櫻從空而降，“果然是在這裡！”小櫻沒好氣，“笨蛋，你在這種地方開什麼小差啊！”晶臧道，“都過了集合時間了！拜託，你有點時間觀念好不好？我們是忍者，要嚴格遵守紀律的！”鳴人乾笑，小櫻覺得鳴人身上臭烘烘的，“爲什麼你全身粘糊糊的？”
鳴人尷尬，“沒什麼啦，現在正處於關鍵時刻。”小櫻怒道，“大家都等得瘋掉了，走了哦！”小櫻揪住鳴人的衣領，就往外拖。鳴人只好道，“等等小櫻，我正準備再練習一次呢！”小櫻怒道，“廢話少說！”然後拖死狗一樣拽着鳴人就走。晶臧好笑，“呀呀，這個樣子可是很難看哦，鳴人！”鳴人只好嚷嚷，“蛤蟆龍、蛤蟆吉，我一定會再召喚你們出來的！”三人走遠了，蛤蟆吉汗，“最好不要！”蛤蟆龍道，“哥，能不能先去漱口？”蛤蟆吉大汗！
樹林中，雛田還在看向前方，“捕捉到了，是忍者的查克拉。”阿雪忽然喊道，“在你上面，卡卡西老師！危險！”卡卡西馬上反應過來，伍圖從上躍下，重拳砸向卡卡西，“你就是隊長吧！”卡卡西有了準備，擋住了伍圖的拳頭。伍圖的拳頭和手臂變得很大，卡卡西吃驚，“這是……倍化術！”
卡卡西被擊飛出去，地上出現一個大坑，伍圖去追卡卡西。隨後，這個區域被黑色的煙霧籠罩住了，阿雪急道，“小心！”牙和雛田立即移動，一排苦無射了過來，釘在二人原來的位置上。鬼霧道，“沒打中嗎？”林次道，“多虧了伍圖把那個隊長引開了。”
煙霧散去了，3個敵人出現。林次道，“你們的確擁有出色的探索能力，不過很可惜，用錯了地方。”阿雪道，“就是這些傢伙！”牙點頭，“據點裡的同夥啊！你們兩個要小心點，知道嗎？”雛田道，“對方有3個人在。”阿雪道，“不，還有一個人在附近埋伏着。”牙道，“那就是3對4，我和赤丸是聯動的，先發制人，解決一個敵人，將剩下的敵人逼出來。”阿雪道，“如果能擊敗他們再好不過，最好能撐到卡卡西老師來支援。”
牙道，“我們先攻擊正前方的那個人，戴着防毒面具的蹊蹺傢伙先放一放。”牙決定先攻擊濡羅吏，“上了，赤丸！”赤丸變身成牙，二人一起衝上來，“牙通牙！”濡羅吏準備應戰。林次與鬼霧落在樹上，林次急令鬼霧釋放煙霧。鬼霧從呼吸器中噴出煙霧，“滅臭煙牢！”牙和赤丸的攻擊落空，黃色的煙霧瀰漫，失去了敵人的蹤跡。牙感到震驚的是，這並不是障眼法，這種煙霧驅散了周圍的氣味。
鬼霧就是用這招消除移動中留下的痕跡的。阿雪大喊，“牙，小心，敵人在後面。”牙急忙跳開，敵人的攻擊落空。林次道，“咦，那個女孩是感知忍者呢！”牙分析，“視覺和嗅覺都受到了影響，可敵人也應該一樣啊！爲什麼他們能這麼準確地確定方位呢？”濡羅吏變幻身形，如長蛇一般向牙捲了過來，雛田急忙將牙拉走，阿雪射出了一隻苦無，擦傷了濡羅吏的身體，但濡羅吏似乎並無大礙。
阿雪道，“牙，你退到後面去，這裡交給我們。”雛田打開了白眼，擺出了戰鬥姿勢。牙點頭，“你們小心點。雖然不知道他們使用什麼手段，但他們似乎在煙霧中也能自由行動。”阿雪道，“沒關係，就算視覺和嗅覺被剝奪了，我也能感知到敵人的位置。”雛田道，“我的白眼能夠透視，也沒有問題。”牙和赤丸立即向後面退去。阿雪道，“雛田，敵人上來了！”雛田表示知道。
濡羅吏發揮軟體攻擊的特性，向雛田衝殺過來，二人開始交手。阿雪站在旁邊，監視着其他2人，防止他們向雛田發動偷襲。濡羅吏的身體能夠自由延伸，軟體改造的也很成功。雛田的動作輕靈飄逸，將柔拳的特性發揮的淋漓盡致，一時間雙方鬥了旗鼓相當。濡羅吏震驚，“怎麼回事？你也能在這個煙霧中……”雛田道，“沒錯，你的攻擊完全被我看穿了！”雛田猛然發動了一記八卦掌，擊中了濡羅吏的胸口，“打中了！”濡羅吏發出慘叫，阿雪大喊，“危險，雛田！”
濡羅吏大笑，“開玩笑的了！”濡羅吏包裹在身體外的液體，化解了八卦掌的攻擊。聽到阿雪的喊聲，雛田就急退，躲開了濡羅吏的反擊，“難道沒擊中要害嗎？”濡羅吏的手臂延伸過來，纏住了雛田。阿雪只好出手，她雖然是感知忍者，但只能感知到對方的查克拉所在，在煙霧中，並不能像雛田的白眼那樣，可以準確看清對方的體術動作，所以她一直沒有過來幫忙。對準濡羅吏的查克拉所在方向，阿雪結印，“火遁，大火球之術！”
熊熊的大火球籠罩住了濡羅吏，濡羅吏發出驚叫。大火散去，濡羅吏全身變成焦黑，但他用水化的身體抗住了火球的攻擊。趁着阿雪沒有反應過來，濡羅吏發動了攻擊，手臂在空中拐彎，擊中了阿雪。阿雪掉落在地上，“可惡，火遁攻擊失敗了嗎？對方的身體好奇怪啊！”雛田急忙過來幫忙，與濡羅吏以體術戰鬥。雛田也很奇怪，“我和阿雪的攻擊，明明都擊中了對方，可是爲什麼……”雛田雙掌一合，再次擊中了濡羅吏。這次濡羅吏悶哼了一聲，攻擊有效。