師徒二人靠在一起吃起冰棍，自來也道，“看來到最後大家不得不認同你啊！蛤蟆龍也好，蛤蟆吉也好，小櫻也好，綱手也罷，還有我也是。不知不覺已經見識到了你的努力，到底是什麼力量讓你這麼做呢？”鳴人道，“應該是我永不放棄的牛脾氣吧！佐助又如何呢？是不是認同了我呢？”自來也道，“是就好了！”
爲了修煉複合忍術，鳴人不斷的強迫自己適應蛤蟆的節奏，不斷感受蛤蟆龍的內心，終於累趴下了。在這個時候，自來也坦言，不管是蛤蟆龍、小櫻、綱手還是他自己，都感受到了鳴人的努力。最終，每個人都不得不認同鳴人。
鳴人靠在樹上睡着了，一隻白鳥飛過來，落在了自來也的肩上，帶來了消息。自來也道，“不能告訴這傢伙曉的消息呢。”
自來也要馬上離開，讓蛤蟆兄弟先返回村子，“剩下的修行，就只能委託你們幫助鳴人完成了！”蛤蟆吉爽快答應了，“交給我了。”蛤蟆龍卻有要求，“我要零食。”自來也笑着拜託了蛤蟆兄弟，“加油啊，鳴人！努力成爲真正的火影！憑藉你那永不放棄的精神，好好加油吧！”
木葉，晶臧在瀑布的激流中艱難前進，金雷劍努力揮動，他吸取了教訓，不再往劍上加持查克拉，而是隻憑藉金雷劍的本體屬性發揮威力，這樣水中的雷電就減少了很多，身體也能漸漸適應。猿飛日斬站在岸邊，叼着菸斗，在旁邊不時地給以些指點，他告知了晶臧一些更快地恢復體力的竅門，以及修行中的注意事項。猿飛仰望瀑布，“如果這個修行真的完成的話，晶臧的體術和劍術應該會更上一層樓了。這個孩子，也許真的會成爲扉間老師那樣強的忍者呢！”
火影辦公室，綱手問道，“新的敵人？”帕克道，“好像是，貌似是個勁敵。”綱手看着紫色晶體有些疑惑，“所以將這個交給我嗎？”帕克道，“裡面是中了忍術的寄壞蟲。卡卡西說要儘快分析出來。”綱手吃驚，“這個難道是……”猿飛推門進來，看到綱手拿着的晶體，“是晶遁嗎？我以前有過耳聞的。”據猿飛講，這個晶遁忍術是一種將物體結晶化的忍術，“裡面的寄壞蟲沒有崩潰，就說明使用這個血繼限界的忍者，還沒有完全掌握晶遁的奧義。”
綱手讓靜音把這個晶體交給分析班，進行緊急分析。綱手仔細問起來，猿飛知道也不多，“畢竟是血繼限界，已經很多年沒有出現過了。這個忍術有個弱點，就是無法結晶化查克拉，在施展的速度和效率上，比水無月一族的冰遁還要強上一籌。但在靈活性和攻擊性上不如冰遁。晶體可以呈現多種形態，根據這個情況看，這個晶遁忍者似乎只掌握了最基礎的形態。大概是沒有了上一代人的傳承，只是靠自己摸索出來的吧！”
傍晚，溫泉修行場，鳴人醒了過來，“什麼，好－色仙人消失了？”蛤蟆吉遞給鳴人一張紙條，說是自來也的留言。鳴人氣呼呼地拿過來，上面寫着，“蛤蟆龍的零食就拜託你了！”鳴人差點氣倒，蛤蟆吉道，“要趕回村子了，去準備吧！”鳴人只好同意了。
兜帶着幽鬼丸再次前行，幽鬼丸看向遠處的峽谷，“之前看到的峽谷連綿不絕，而這裡的峽谷斷裂的如同新的一樣，非常壯美……”幽鬼丸看到了遠處獨自走在路上的鳴人，露出了笑容。兜催促，“大蛇丸大人等着我們呢，走吧！”幽鬼丸急忙跟上。兜卻不知道一個這麼好的落單目標就在眼皮底下走過去了。
晚上，探索班依然在前行，牙帶着赤丸進行搜索，但是周圍沒有了味道，找不到線索了。雛田的白眼同樣失去了效果，“敵人不在1公里之內。”阿雪依然能感知到敵人留下的一些查克拉痕跡，一隻蝙蝠飛了過來，引起了阿雪的警覺。
志乃忽然道，“感覺到氣息了。”牙問道，“在哪裡？”志乃道，“是我的蟲子，不用緊張。”牙抱怨，“什麼嘛，又是蟲子，大驚小怪的！你的蟲子有成千上萬那麼多。有一隻活下來也不足爲怪。”志乃道，“正是那幾萬分之一的一隻，面對新的敵人時將是重要的存在。”
大家問起原因，志乃道，“因爲那隻蟲子在敵人的忍術下存活了下來。”卡卡西明白了，“換言之，那隻蟲子對敵人的忍術有了免疫功能。前提是敵人的忍術沒有發生改變。”志乃點頭，“蟲子的壽命只有幾個小時，擁有免疫功能的蟲子會在短時間內不斷繁殖。”
牙叫道，“那不是很厲害嗎？”志乃道，“目前爲止也只是可能而已，還不知道能不能成功。總之，要儘快找到存活的蟲子。”其他人說要幫忙，志乃直接拒絕，“能感應到蟲子的只有我一個。如果讓你們瞎找的話，可能將蟲子給踩死。這可不是開玩笑的！”
牙很火大，“難道你就沒有稍微委婉一點的拒絕方式嗎？”志乃道，“**的解釋方法會浪費時間。”卡卡西讓志乃去尋找倖存的蟲子，其他人繼續搜索。志乃就與大家分開行動。阿雪感覺敵人似乎隱藏了起來，“對方當中，可能也有感知忍者，所以避開了我們的搜索。”可是卡卡西等人卻想不出敵人是用什麼辦法提前感知到的。那隻蝙蝠從樹上飛走了。
廢棄的房屋裡，林次、濡羅吏、鬼霧、鬼鳳4人用骰子進行賭博。林次又贏了，鬼霧懷疑，“大哥不會出老千吧？”林次道，“怎麼會呢？我和你們的運氣可不同。”鬼霧不服氣，“那就是我們輸的原因嗎？”
鬼霧決定投自己動手擲下一把骰子，伍圖卻有些着急，“太慢了！”鬼霧的手氣顯然不好，擲出的結果差強人意。林次站起來，“你要不要也試一試？用來消磨時間還不錯。”伍圖沒有答話，林次無奈，“被無視了呢。不過我覺得挺意外，你竟然能耐着性子等紅蓮回來。原以爲你是反抗型的，會趁着這個時機逃走。”
伍圖道，“就算是逃走，也贏不了她。”林次道，“又是一個讓人意外的回答啊！沒想到你竟然打算屈服於紅蓮。”伍圖問道，“你們纔是，打算怎麼做？”林次一愣，“我們？”伍圖道，“你們4個從一開始就知道那個據點會發生爲了生存而戰的生死搏鬥，我猜你們最初就決定聯手了吧！”林次等人都很吃驚，沒想到這個伍圖粗中有細，竟然發現了這點。
林次笑道，“正是如此！但也沒什麼不可思議的吧，險境中多幾個同伴會更安全。所以就決定碰到危急時刻就聯手合作。那些自以爲是、不懂算計的傢伙們，直接葬身在那裡了吧！換言之，我們是憑藉智慧存活的。但是那場戰鬥中途沒有停止的話，我們之間也無法避免互相殘殺吧！那時的你獨自一個人戰鬥，也足夠強大了。所以我們奮戰時，刻意避開了孤軍戰鬥的你。但是我們現在有4個人，攜手合作的話，可不會輸給你的。現在大家同爲紅蓮的部下，相處融洽還是比較好吧！”
鬼霧坐在椅子上抱怨，“難道沒有更好的藏身之處了嗎？紅蓮還真是個討厭的傢伙！竟然把我們留在這樣一個破爛的地方。”伍圖依然面無表情，林次站起來，“我去四周巡視一下。”
伍圖總覺得這4個人很奇怪，但他的表情一直都很死板，其他人也看不出什麼破綻。天光破曉的時候，蝙蝠飛了回來，將情報傳遞給了林次。林次是利用蝙蝠來收集情報的，因此感知的範圍非常廣闊。林次吹了聲口哨，放飛了蝙蝠，讓它去通知另外一個人。
伍圖走過來，“你不是去巡視嗎？”林次道，“只是突然想起有點事情，現在準備去了。”伍圖道，“那就帶我一起去吧！”林次笑道，“那就是說你接受我剛纔的勸說了？”伍圖沒有正面回答。
樹林中，赤丸似乎聽到了犬笛的聲音，就告知了牙。大家停了下來，雛田問道，“那就是說對方身邊也有狗了？”牙道，“那就不清楚了。消除狗的氣味，比人的氣味困難的多。如果有狗的話，我和赤丸早就應該發現了。”雛田道，“那爲什麼有犬笛聲呢？”牙道，“不知道呢！”卡卡西道，“看來，阿雪的判斷沒有錯，對方那邊也有遠距離感知系的忍者。知道方位嗎？”牙搖頭，“不知道，不過能確定不太遠了。”
天亮後，鳴人終於趕回了木葉，他感覺非常餓了，準備去拉麪館吃碗拉麪解除疲勞。在街上的行人很多，木葉依然是熱鬧非凡，呈現祥和繁華的氛圍。鳴人再次遇到了木葉丸，木葉丸聽說鳴人此次修行在溫泉發明了新的不雅之術，就搶先顯擺了自己的新版s誘術。鳴人急忙阻止，在大街上引起了一片混亂。
木葉丸很不滿，鳴人只好請他吃了碗拉麪賠罪。吃完飯後，二人向空閒的修行場地走去，木葉丸抱怨，“只吃一碗拉麪，也算賠罪嗎？”鳴人道，“誰讓你不顧場合亂用那個忍術的！”
場地上，鳴人召喚來蛤蟆吉和蛤蟆龍，木葉丸見到通靈獸非常興奮，“這就是大哥的通靈動物嗎？”鳴人顯擺，“還好啦，本來想召喚更大的動物的。不過今天這兩個傢伙就湊合了。”蛤蟆吉怒道，“什麼叫這些傢伙？難道你忘記了嗎？你是我老爸的小弟！”
鳴人低聲討饒，“看在今天有後輩的份上，給我點面子嘛！那麼開始繼續修行吧！”蛤蟆龍索要零食，鳴人叫苦，把零食的事情給忘記了。鳴人只好請蛤蟆龍等到修行之後再吃，蛤蟆龍不滿，威脅說要走。
鳴人實在沒有辦法，只好請木葉丸拿着他的青蛙錢包去買一些零食來。木葉丸很給力，很快給買來了一大堆的零食，蛤蟆龍興高采烈，鳴人慾哭無淚，“這樣下去，有多少錢都不夠花啊！”蛤蟆龍很快就吃完了零食，還吐出了袋子。
鳴人忽悠蛤蟆龍，“只要幫我修行完成，好－色仙人就給你吃不完的零食！打起精神，開始吧！”蛤蟆龍非常高興。鳴人決定開始下一步修行，就是在蛤蟆龍吐水的瞬間，融入他的查克拉，加強忍術的威力，這是效仿自來也與蛤蟆力的配合。
二人站好位置，鳴人道，“我會看準時機，你只要發射水鐵炮就行。”蛤蟆龍卻問道，“水鐵炮是什麼玩意？”鳴人道，“就是從口中射出的水遁之術啊！”可是蛤蟆龍還沒有學過水遁，只好求助蛤蟆吉。鳴人不相信，“水遁的話，對於蛤蟆而言應該小菜一碟啊！”蛤蟆吉卻道，“不，那傢伙的確不會水遁忍術。”鳴人大叫，“開玩笑吧！那我爲什麼一直在這裡陪你們修行啊？”
蛤蟆吉也無奈，“就算你大吵大鬧，不會就是不會啊！”鳴人道，“那麼就由蛤蟆吉你來吧！”蛤蟆吉卻不說話了，鳴人怒道，“我們朋友這麼多年，幫點小忙都不行嗎？”蛤蟆吉說不行，鳴人生氣問爲什麼，蛤蟆吉只好告訴鳴人，“我不會水遁這個技能！”蛤蟆不會水遁，鳴人驚得下巴差點掉下來。
蛇窟，大蛇丸問道，“如何？”兜道，“幽鬼丸的力量沒有問題，剩下的只是藥物上的調整。”大蛇丸問道，“什麼時候能夠完成？”兜很有信心，“不會花太長時間的。”大蛇丸道，“那就先讓紅蓮和幽鬼丸出發吧！”兜道，“之前就說過了，那個女人沒問題嗎？”大蛇丸笑道，“沒辦法，這是紅蓮才能做到的事情，讓紅蓮和幽鬼丸的力量合二爲一，這次作戰才能得以成功。”