雷影雖然急躁，但並不是傻瓜，他也知道現在要跟木葉開戰，只會給巖隱和霧隱創造機會。而且木葉和砂隱是同盟，雷影也沒有把握能夠同時戰勝這兩個大國。火之國的大名也爲之前的言行，進行了道歉，並罷免了那個進讒言的大臣，以平息木葉的怒火。
雖然卑留呼做了錯事，但人已經死了，屍體經過處理後，猿飛日斬親自給這個學生舉辦了一個小型的葬禮，來參加葬禮的忍者，都是他昔日的夥伴，綱手、自來也都有出席。考慮到卑留呼的情況特殊，只能算半個木葉忍者，綱手就沒有將其火葬，而是按照舊規矩，將他的棺木放入了木葉的隱墓羣中。
佐井帶回的另外4具屍體，悄悄交給了根部的忍者暗中處理研究。團藏對佐井這次的表現非常滿意，這些血繼限界者的情報可是太珍貴了。其他忍村也詢問過木葉，各村的血繼限界者的屍體情況，卡卡西等人都以爲在金環日食戰鬥中完全摧毀了。事後，各個忍村也都到須彌山找過，沒有發現，只好作罷。
對於木葉衆忍者而言，這次的戰鬥，增強了實戰能力和凝聚力，對各自忍術的提高都有很大的促進作用。晶臧也藉此機會，得到了卑留呼留下的部分資料，對鋼遁、迅遁、冥遁、嵐遁都有了清晰的認識。卑留呼雖然號稱第四忍，但能力遠不如大蛇丸，但還是如此厲害，讓衆人心有餘悸。
大家彼此都看到了實力上的差距，更加賣力地修行起來。猿飛日斬對卑留呼的事情還頗爲惋惜，“可惜了這個好苗子。當年如果我多關心他一些的話，就不會弄到這個地步。”
森林密處，一隻黃鼠狼探頭探腦，在四周遊走，一棵大樹下有個圓形的孔洞，黃鼠狼就鑽了進去。這裡就是大蛇丸的隱窟入口，大蛇丸的身體終於到了崩潰的邊緣，“卑留呼也死了嗎？他跟我一樣，想要追求長生之術。可惜了，他的鬼芽羅之術，頗有些獨到之處啊！時間也差不多了，只差一點點了。”兜道，“死亡森林中忍考試，到現在爲止剛好3年了。”提起佐助的寫輪眼和資質，大蛇丸很是自得，“好好培養的話，會成爲比鼬更優秀的異才。對此，我堅信不疑。”
大蛇丸說了一堆追尋力量的大話，兜立即拍馬屁，“因此你賜予他咒印，爲了觀察他的反應，而在考試中出手。”大蛇丸道，“你在說紅豆嗎？那個是偶然，反正我也想趁機嚇唬一下木葉。”
選拔賽時，大蛇丸故意讓赤胴鎧吸走佐助的查克拉，讓佐助不得不借助咒印的力量。但是出乎大蛇丸的意料，佐助憑藉意志抵抗住了咒印的侵襲，以體術獅子連彈擊敗了赤胴鎧。大蛇丸大爲驚喜，“人最爲驚奇的地方，就在於他的意志。”佐助在面臨絕境時，活用寫輪眼的方法，讓人歎爲觀止。
大蛇丸的身體越來越糟了，回憶起三年前中忍考試中的點點滴滴，大蛇丸對佐助的成長讚不絕口。轉生的時刻再次到來，大蛇丸早已對佐助的身體垂涎三尺了，考慮到即將得到佐助，大蛇丸樂的合不攏嘴。
兜贊成這一點，“實戰能讓忍者大大成長。”大蛇丸接過兜遞來的藥物，“沒有比我更適合培育他的人了。除了我，沒有人能理解他心靈的黑暗。”兜不着痕跡道，“也是爲了染上大蛇的痕跡吧！”大蛇丸吃下藥物，兜道，“那次的木葉掃蕩，簡直是順帶的樣子。”大蛇丸臉上出現厲色，“猿飛和團藏，這兩個老不死的都不是簡單貨色，那一次可是被他們擺了一道。這幅身體現在的這個糟糕狀態，都是拜他們所賜。”
兜道，“差不多該準備轉換身體的藥了，這是爲迎接轉生儀式做最完全的準備。”大蛇丸在樓臺之戰時，被猿飛日斬封印了雙手。撤退時，又被團藏的根部狠狠捅了一刀，損失慘重，多年創立的音隱村也不得不在這之後放棄。大蛇丸道，“這次不會再出差錯了，計劃進入了最終的階段。之前那些泡湯的事情，也成爲了微不足道的代價。終於，你的身體要成爲我的東西了，佐助！這一切都是爲了消除目標的黑暗！”
當年，大蛇丸和宇智波鼬先後加入曉組織，二人奉命組成搭檔。大蛇丸卻一直覬覦鼬的寫輪眼，但他發動偷襲時，卻被鼬輕而易舉地擊敗了。
大蛇丸忽然咳嗽吐血，兜大驚失色。大蛇丸厲聲道，“你在幹什麼啊，兜？”兜急忙詢問狀況，大蛇丸似乎還很興奮，“沒事的，再過一會兒，那副身體就是我的了。轉生前刻，我的心情還是很好呢！”兜發現大蛇丸的身體已經到了極限，“如果不吃10級的藥，身體恐怕會……”
兜讓大蛇丸先好好休息，他拿着托盤出去，準備換藥。兜離開房間後，大蛇丸發出恐怖的陰森笑聲。兜卻很清楚，剛纔大蛇丸的那個殺氣，讓身體完成超過了極限。兜自認爲抱住了強大者的粗腿，“我纔不會離開大蛇丸大人的身邊呢！”
在兜看來，大蛇丸連續擊敗了四代風影和三代火影兩大巨頭，又差點摧毀了木葉，再重傷未愈的情況下，面對同是三忍的其中另外兩位，也絲毫未落下風。兜得意洋洋，認爲自己很有先見之明，選對了主人，“大蛇丸大人比那個時候更強大了，成長真是可怕啊！別說是五影，順利的話，全大陸都會在大蛇丸大人面前屈服，在得到佐助身體的條件下。”
佐助依然在房間裡進修，現在的他，已經完全能夠做到鼬所傳授的手裡劍和苦無技術了。能夠在凌空狀態下，擊中四面八方的所有死角的位置。佐助的千鳥洪流能夠閃現更多的雷電，覆蓋住周圍的一切，這種強大的忍術，讓人望而生畏。
佐助摧毀鼬的模型後，向外走去。一隻飛蛾撲向了火燭，頃刻間被燒成灰燼。佐助並不知道，他現在也許可以擊敗虛弱的大蛇丸，卻絕不可能是宇智波鼬的對手。因爲宇智波鼬已經掌握了三大神器的使用，初步進入了超越影級的層次。
森林外面，黃鼠狼從圈形孔中突然跳出，捕獲了一隻倉鼠，帶回了自己的巢穴，交給了它的一窩幼崽。一隻大蛇追了過來，在洞穴口堵住了黃鼠狼一家子。大蛇鑽入洞穴中追擊黃鼠狼，卻在捕食結束鑽出地面時，被一隻飛鷹抓走，反而成爲獵物。
大蛇丸還在房間痛苦，這就是轉生的代價，但這和得到東西比，這種痛苦就微不足道了。大蛇丸一邊狂笑一邊吐血，猛然他有些警覺，刺耳明亮的千鳥銳槍直接刺穿了房門，擊向大蛇丸。大蛇丸大驚，伸手用手臂的封印擋住了千鳥銳槍的攻擊，“這個查克拉性質是……但從未見過這種形態的變化。是誰？”房門在銳利的刀鋒下粉碎，佐助扛着草薙劍，手執千鳥銳槍出現在門口。
佐助是不會給大蛇丸得到自己的機會，他突然出現在大蛇丸的門外，毫不客氣的對大蛇丸發起攻擊。
大蛇丸道，“果然是你，這樣幹了。”佐助用千鳥銳槍牢牢壓制住大蛇丸，“你已經壓制不住我了，在你的面前，我也變得無情了。”佐助開啓了寫輪眼，發動了咒印的力量，準備一舉擊潰大蛇丸。如果是在平時，大蛇丸根本不懼佐助，但是現在的情況，對大蛇丸非常不利，佐助顯然是蓄謀已久，早已洞悉一切，一直在等待這一天。同門之間，命懸一線的戰鬥，將會演繹無情的極致。
佐助壓着千鳥銳槍向前走來，大蛇丸只好硬生生用手臂將千鳥銳槍的鋒芒推移出去，代價是雙臂被刺穿，噴血不止。佐助道，“大蛇丸，你比我還弱！我已經沒必要把身體給你了。”大蛇丸道，“你還真敢說啊，宇智波家的雛子！”
佐助冷笑，“沒有我這個雛子，你無法得手吧！你給了我獠牙，希望用這個牽制住我。我是復仇者，能完成復仇目的的話，我認爲扔了這幅身體也行。你也只是想要寫輪眼吧！但是，你根本動不了鼬，你才找上我這個倖存的雛子。是這樣的吧，被稱爲三忍之首的天才。但是你也只是世間的天才，別說超過，你根本無法觸及宇智波的威名！”
“不管是什麼樣的天才，在宇智波面前，只能退爲凡人。不斷對自己下藥，甚至奪取他人的身體，用噁心的方式接近宇智波的力量，你的所作所爲，對擁有宇智波之名的我來說，簡直是滑稽之極。而且我不喜歡你的做法。”佐助最反感的就是大蛇丸拿活人來做實驗，“你的目的是什麼？一邊換基地，一邊不停地實驗，接二連三地草菅人命，說什麼人間真理云云，冠冕堂皇的。不管解開這世間的道理是什麼，因爲無聊的利己理由，將他人玩弄於鼓掌之中。我都要吐出來了！”
佐助聲稱大蛇丸已經沒有什麼可以教自己的，並且自己可以對大蛇丸無情，佐助隱藏多年的實力終於要爆發了。
佐助發動了強攻，千鳥銳槍光芒大盛，將大蛇丸的雙臂釘在牆上。佐助也直衝過來，草薙劍刺中了大蛇丸的身體。大蛇丸張開了嘴巴，裡面跑出來一條蛇，那條蛇落地後，瞬間變成了盤曲而臥的白磷大蛇，蛇頭部赫然是大蛇丸的腦袋。
佐助道，“白磷大蛇，這就是你的本體啊！從一個身體換到另一個身體，不斷地實驗，成就的就是這個德性嗎？”大蛇丸喊道，“好了佐助，把身體給我吧！給我啊！”白磷大蛇撲向佐助，佐助跳起來躲避。白磷大蛇的身體是由一羣羣地小白蛇組成的，一些小蛇脫體而出，向佐助咬去。
佐助隨手揮動草薙劍，將那些小蛇斬殺。佐助且戰且走，向門外退去，一羣羣地白蛇緊追不捨，在草薙劍的刀光下，蛇屍鋪了一地。佐助見這樣下去沒完沒了，索性收回草薙劍，任憑那些白蛇纏住自己。
佐助發動了咒印二，形態進行了改變，“鑽地蛇想要飛天，終究是不可能的事情，還是死心吧！就算那樣無論如何也還要做，盯上巢中雛子的你，反而被我盯上了，會誤了卿卿性命！”白蛇羣纏死了佐助，佐助的雙翼打開，硬生生將白蛇羣撐爆了，蛇屍血跡落了一地。
大蛇丸的真身，白磷大蛇終於出現了，這條大蛇身上的每一片鱗片都是一條白色小蛇，這些蛇不斷的襲擊佐助，佐助開啓了咒印的力量，將無數條小蛇一一斬殺，在佐助面前，曾經羞辱過自己的大蛇丸現在簡直不堪一擊。
佐助道，“深陷飛往高空即將翱翔於天的鷹眼中，只是無謂的掙扎而已！”羣蛇環繞，迴旋進擊佐助。佐助張開雙翼，在通道中盤旋，右手閃現千鳥雷光劍。雷光劍從天而下，砍斷了那羣白蛇。大蛇丸怒吼着衝向了佐助。
佐助發動了千鳥洪流，雷鳴之聲響徹了整個蛇窟，大蛇丸的本體白磷大蛇倒在血泊中，蛇身分出數段，敗鱗殘甲落了一地。佐助解除了咒印，變回了本體的樣子，“結束了嗎？也太不盡興了！”
佐助猛然發現身體不對勁，蹲在地上。大蛇丸的頭突然開口說話，“看來差不多起效了。這大白蛇的體液是一遇到空氣就會蒸發的麻痹**，看來你已經忘記了！我是不死之身，單憑你的術，還遠遠殺不了我！我就收下了，你的身體！”