王城，練習刀術的時間。鳴人有些抓瞎，“糟糕啊，練習刀術，我該怎麼辦纔好？早知如此，就應該讓晶臧那傢伙來對付這個傻大個！”千代姬一身盛裝坐在旁邊觀看，帶刀舉起木刀，“來吧，秀殿下！隨時都可以上。”假王子揮刀攻了上來，帶刀隨手格擋。假王子奮勇衝來，帶刀的木刀一擺，逼近假王子腦門。鳴人本能地飛身急退，翻身落在地上，“糟糕，不由自主地避開了！”假王子的動作嫺熟，身手敏捷，這讓帶刀和千代姬都大吃一驚。
帶刀忽然持刀猛攻，假王子本能地跳起，避開了這一擊。帶刀揮刀劈下，假王子橫刀擋住。帶刀練習幾次進攻，假王子慌亂招架。帶刀已經起了疑心，他步步緊逼，將鳴人逼到了角落裡，無路可退了。帶刀怒吼，“你是誰？”鳴人還在裝傻，“你在說什麼啊，帶刀？”帶刀知道秀王子絕不可能有這麼好的身手，“真正的秀大人去哪裡了？”鳴人還在死撐，“我就是秀啊！”帶刀冷笑，刀式壓下來，鳴人連滾帶爬滾了出去。
假王子爬起來，“冷靜點！”千代姬手持一柄長刀壓在了假王子肩頭，假王子現行，變身術解除，鳴人本來面目暴露。千代姬怒道，“果然是冒牌貨！你別以爲變成秀的樣子就能騙過我們！”鳴人抱怨，“連準備都沒有就讓我冒充少主，這計劃果然不行啊！”千代姬用刀鋒壓住鳴人，“真正的秀在哪裡？老實回答！”帶刀道，“公主殿下，別殺他。”千代姬道，“我明白，但折斷他的手腳應該沒問題吧！”
鳴人見情況不妙，馬上扔出了煙霧彈，霧氣瀰漫。千代姬誤以爲有毒，急忙退避，卻跌倒在地。帶刀惱怒，“弟兄們，都出來，有刺客！”大批的警備士兵出現了，他們開始四處追捕鳴人。鳴人發揮忍者本領，從宮殿屋檐上奔走，但還是被堵住了。鳴人嘆氣，“這就被發現了嗎？不過正好，別想抓住我！”鳴人衝入士兵羣中，打倒幾人，幾個飛躍到了大門，他得意洋洋嘲諷了士兵們一番，準備離開。帶刀出現，只是輕輕一擊就打中了鳴人，鳴人消失，是影分身。
帶刀一愣，“分身術變出來的替身嗎？他的本地一定躲在什麼地方，給我仔細搜！”士兵們應諾，分頭去搜索鳴人。帶刀跳到高處，觀看情況。整個王城出現了很多鳴人的影分身，他們都在往正門方向逃竄，士兵們在後面追擊。帶刀馬上想到，“那他應該是在這邊！”帶刀立即趕往反方向。後門的士兵聽說敵人在往正門逃跑，馬上趕往前面去支援。鳴人悄悄來到後門這裡，“成功了！”
鳴人正準備離開，卻迎面撞上了手持長柄大刀的千代姬。兩人都大吃一驚，鳴人大叫，“你在這裡轉悠什麼？刺客在正門方向啊！”千代姬有些羞惱，“剛纔摔倒時屁股摔疼了……刺客你閉嘴，秀王子在哪裡？”鳴人道，“都說了，少主沒事。比在這裡當人質安全！”千代姬不信，鳴人道，“我之所以在這裡，也是爲了偷偷放跑他爭取時間。”
拉麪店，丁次費盡脣舌纔將磯野和玉緒哄走了，兩人走時還有些不滿，丁次道歉，“行動計劃變了！”秀王子去了廁所一直沒動靜，井野去喊了幾聲，也沒人迴應。晶臧趕過去，“裡面一直沒動靜啊！”鹿丸生氣，“那個小鬼一定是……”秀王子正在往王城方向趕去。
王城後門，帶刀從後面過來，“你放走了秀大人嗎？”鳴人吃驚，“大叔，你怎麼在這裡？”帶刀道，“你的那些分身行動太誇張，那簡直等於告訴別人本體在反方向。”鳴人沮喪，“哎，我這聲東擊西的計策被識破了啊！”帶刀收刀入鞘，“按你剛纔所說，即便已經把秀大人帶走，但也還沒走遠，對吧？”鳴人急忙道，“不，現在可能已經到彼之國了吧！”帶刀冷笑，“騙人！如果是那樣，你怎麼還在這裡？明明昨晚就可以溜之大吉的。”
變化成秀的鳴人真實身份被帶刀揭穿了，於是鳴人被帶刀與武士們包圍的走投無路了。帶刀道，“彼之國是秀大人的故鄉，也就是說彼之國也默許了此事。秀大人要回故鄉嗎？”鳴人滿頭大汗，只好點頭承認。帶刀道，“是嗎？那也好。”千代姬和鳴人都是一愣，帶刀道，“需要人質的同盟關係是脆弱的，也會對秀大人的心靈帶來陰影。”鳴人道，“大叔，你不是此之國僱傭的武士嗎？”
帶刀道，“武士爲【和】而盡忠。重新連接彼此兩國的和睦關係是我的理想。”鳴人道，“那你願意放走少主嗎？”帶刀道，“問題在於你，爲了和睦，你們的僱主絕不能暴露。”鳴人傻傻道，“嗯，我明白。”帶刀提醒，“如果你被抓住，我會毫不猶豫殺了你！懂了嗎？”鳴人大駭，帶刀道，“牢牢記住我的話吧！”鳴人吹大氣，“放心吧，我可是要成爲……”鳴人急忙閉嘴，差點說出火影來。千代姬難過，“秀……”
巨大的爆炸聲傳來，此之國的四面城門方向全部發生了劇烈爆炸，黑煙滾滾。眼鏡家老道，“發生什麼事情了？”一個衛兵道，“請先回王城避難！”
此時秀所在的城鎮卻突然發生了爆炸。在升起的煙霧之中，曉組織的人毫無顧忌的現身了。秀看着遠處的黑煙以及驚慌逃難的人羣，不知所措。晶臧、鹿丸等4人追了上來，與秀王子匯合。
高空，粘土飛鳥上，迪達拉道，“序章已經結束，該進入主題了。”蠍道，“迪達拉，你的任務到此爲止了。”迪達拉生氣，“哈？”蠍道，“剩下的交給我！”迪達拉道，“別這樣，蠍大哥。剛纔不是說都交給我……”蠍道，“我們的目的不是毀滅這個國家，而是佔有。只要把大名和擁護者幹掉就可以了。眼下他們應該都在城中，帶着對你的爆炸而懼怕的發抖。”迪達拉得意，“嘛，也對！”蠍道，“好了，帶我到內城的上空吧！之後，你就在一邊看好戲吧！”迪達拉道，“這樣啊！只有我一個人這麼輕鬆，真是抱歉啊，蠍大哥！祝你旗開得勝！”
王城，帶刀和鳴人來到樹上，觀看外城的爆炸黑煙。帶刀道，“那爆炸和你們沒關係吧？”鳴人很肯定，“不是我們的人幹得。”帶刀道，“趁着這混亂，你儘快出城吧！”鳴人道，“大叔，你呢？”帶刀道，“我帶公主回內城，加固防禦。”鳴人道，“明白了！”帶刀道，“秀大人就拜託你了。”說完這些話，帶刀縱身離開。
城鎮，晶臧道，“我去找鳴人！鹿丸、井野、丁次，你們馬上帶少主離開這個國家。”鹿丸贊同，晶臧迅速離去。丁次擔心，“鳴人不會有事情吧？”井野道，“別想這麼多，先擔心自己吧！”秀王子卻在擔心千代姬，趁着鹿丸3人說話，他衝出了巷子。鹿丸3人大驚，急忙追了出去。
王城，帶刀帶着千代姬返回裡面，卻看到一些紅衣傀儡正在大肆屠戮那些士兵。讓士兵們不寒而慄的是，空中漂浮着上百架紅衣傀儡，那是蠍的絕技，赤秘技，百機操演！蠍控制傀儡們發動了總攻，血染王城。帶刀揮刀擊出，斬斷了當前一個傀儡的機關鎖鏈，並將這個傀儡斬成了兩段。帶刀收刀，“傀儡嗎？是誰幹的呢？”一個傀儡從空中俯衝下來，襲擊千代姬。鳴人及時出現，用螺旋丸擊破了這個傀儡。
晶臧以最快的速度趕到了內城，一路上都是倒斃的衛兵屍體，以及慘烈的景象。晶臧震驚，“這到底是怎麼回事？”看到漂浮在宮殿上方的紅色傀儡，晶臧大驚，“這是……”秀王子氣喘吁吁趕到，晶臧生氣，“你爲什麼會在這裡？”秀抓住晶臧的手臂，“千代公主……求你了，請你幫我找到千代姬！救救公主！”晶臧頭疼，“我知道了，都說了叫你別擅自行動了！”豬鹿蝶三人組追了過來，晶臧生氣，“你們幾個……”鹿丸3人尷尬，“對不起！”
裡面，帶刀找到了一個垂死的士兵，他說大名和諸位家老都在內城裡面。帶刀嘆氣，“夠了，不用多說了。”士兵死了，鳴人問道，“大叔，現在怎麼辦？”帶刀知道情況危急，“我有個請求。你能不能帶公主殿下逃出城去？”鳴人道，“那大叔你呢？”帶刀道，“我返回城裡去救大名。”千代姬方寸大亂，“帶刀……”帶刀道，“我必將保護好你的父親。公主殿下請和秀大人一起等候。我一定會去接你們的！”
鳴人道，“喂，大叔，你一個人去沒問題嗎？”帶刀哼了一聲，“需要擔心的是你，你能保護好公主嗎？”鳴人生氣，“過分，難得關心你一下！實話告訴你，我和我的夥伴可是很強的！”帶刀道，“說起來，我還沒仔細問過你的名字。你叫什麼？”鳴人道，“鳴人，漩渦鳴人啦！”帶刀道，“鳴人嗎？我記下了。那麼，鳴人，拜託你了！”鳴人大聲應諾。帶刀急速趕往王城了。鳴人感動，“不要死啊，大叔！”
帶刀剛剛接近宮殿，幾個傀儡就攻了過來。帶刀刀法犀利，加持風遁查克拉後更是銳不可當，接連擊破數個傀儡。帶刀衝入了宮殿，裡面一片狼藉。帶刀大聲詢問是否有人，並四處尋找大名。帶刀沒有找到大名，跟蠍正面遭遇。蠍還在自吹自擂，“我的傀儡真是破壞力驚人！”帶刀感覺到對方的殺氣，“你是什麼人？”蠍道，“只能告訴你是曉。”帶刀道，“爲什麼襲擊王城？”蠍道，“現在知道也晚了，我的任務已經完成了！”帶刀道，“那我不能放你回去了！爲你的所作所爲贖罪吧！”
帶刀橫刀攔路，蠍道，“可是會讚揚你的主人已經不在了。”帶刀道，“迄今爲止所受的恩情永不會消失！”帶刀向前突擊，蠍控制兩個傀儡各持利刃夾擊帶刀，與帶刀激鬥在一起。帶刀加持了風遁查克拉，奮力出擊，將蠍的兩個傀儡砍成了數段。帶刀道，“區區小卒，不足爲懼！”蠍道，“我已經盡了全力。”帶刀道，“那你乖乖受死吧！”帶刀衝過來，蠍控制緋流琥的尾巴襲擊帶刀，帶刀揮刀削斷了緋流琥的一截尾巴。
緋流琥張開嘴巴，射出了密集的毒針。帶刀跳起來躲開，緋流琥的手臂發射導彈，帶刀揮刀擊落。那導彈的炮筒裡散射各種暗器，帶刀用刀鋒快速格擋，將其摧毀。蠍道，“你以爲這樣就能躲開嗎？”帶刀的兩隻手臂上中了幾根毒千本，“炮筒只是幌子，藏在裡頭的針纔是主角啊！”蠍道，“如何？針上的毒已經起作用了。你的身體很快就不能動了，到此爲止了！”帶刀咬牙，“至少……再砍他一刀！”帶刀向前衝刺，發出了最後的吼聲。
鳴人帶着千代姬和晶臧等人匯合。千代姬和秀王子相見，喜極而泣。晶臧問道，“鳴人，你怎麼會和千代公主在一起？”鳴人道，“是帶刀大叔拜託我帶她走的。”井野道，“帶刀是誰？”鳴人道，“嗯，一個超厲害的武士大叔。”
一個倒地的傀儡想要偷襲鳴人等人，大和在暗中出現，擊潰了那個傀儡。大和道，“雖說遇到了意外的阻礙，但任務應該能順利完成了。”這之後，晶臧等人護送秀王子和千代姬離開了此之國，趕往彼之國。
大和回到木葉報告，綱手道，“此之國落入了大國手裡嗎？這下企圖利用曉力量的傢伙又增多了。說起來，鳴人他們呢？”大和道，“爲了以防萬一，我一直暗中護送他們直到翻越了國境。不過，金宇晶臧似乎有所察覺。”靜音道，“那孩子非常敏銳的。”
彼之國，夕陽西下。千代姬忍不住回頭看向對面的故國，秀王子抓住千代姬的手，大聲鼓勵和安慰她……然後兩人牽着手向前方走去。這時候，秀王子終於明白了帶刀的一片苦心，以及他那諄諄教誨。
————————回憶結束————————