博爾博沒有讓他們失望，鄰近中午的時候就到治安所領人了，不過讓喬爾斯奇怪的是，博爾博身邊還有一個二十多歲的女性，臉上蒙着紗巾。
喬爾斯可以確定這不是博爾博的母親，博爾博的母親比這個女人要老許多。
馮校長在博爾博領了人之後，就悄悄跟了上去，他們沒有住在上城區，而是在下城區一個靠近上城區的旅館裡。
馮校長隨意找了個在街邊無所事事的懶漢，指着剛進旅館的博爾博說道：“如果他出來了，就到‘劍與盾’旅店的二樓告訴我，我在左數第一個房間。事情完了之後還有錢。”然後他掏出來五枚銀幣，放到了懶漢的手裡。
這人見到有錢可以拿，忙不迭地點頭答應：“放心，我哈頓辦事是出了名的靠得住，不過那人是您的對頭嗎？”
馮校長冷冷地掃了他一眼，說道：“不要管的事情不要多管。”
哈頓被看得有些心裡發涼，連忙告罪。
在回到了旅館之後，喬爾斯有些沉默，馮校長知道每個人心裡都有一道坎，但是這道坎有時候是不得不越過的。
馮校長主動提起了話題：“你今天有找到煉金術士嗎？”
喬爾斯將他遇到克託、找到亞伯拉罕·本森的過程說了一下，馮校長說道：“這個亞伯拉罕聽起來像是個研究狂人，如果你要學鍊金術的話跟着他會很不錯，但是你想掙錢的話可能就不太行了。除非你學得很快，可以自己煉製魔藥，但是一般的鍊金術學習都是以五年爲週期的。”
喬爾斯無奈地說道：“只是他一直求着我當他的學徒，我看他也挺可憐的。不過他可以把所有招過的中階學徒都趕走，也是一種本事。”
馮校長笑道：“確實如此，其他的煉金術士都是不愁學徒的，甚至還有許多魔法師想要主動給他們免費當學徒；這個本森倒是反過來了。”
喬爾斯說道：“不過我還是想要多練習練習魔法，如果要學鍊金術的話，太花時間也太花金錢了。”
直到第二天上午，哈頓到旅館找到了馮校長，馮校長就帶着喬爾斯出門了。
“他們昨天才被拖進了治安所，今天肯定會出城。”馮校長說道，“因爲既然他是來旅行的，心情肯定是最重要的；一直沒有治安所的人過來找你，說明他們沒有打你的小報告，也就是說他們還是比較嫌麻煩的那種人。”
喬爾斯點了點頭，但是在哈頓的帶領下，他們找到博爾博的時候，這些人並不是往城外的方向去的，而是在下城區“漫無目的”地亂走。
“他們有點奇怪。”
而一行人中，那位神秘女人也在其中，她正在教訓博爾博：“我們來這裡要的是低調，知道嗎？你爲什麼要主動惹事？”
博爾博委屈道：“我也就說了兩句話而已，誰知道那傢伙就直接衝過來了，而且他以前明明什麼魔法都學不會，現在怎麼變得這麼厲害了。”
神秘女人冷哼一聲：“哼，也就是中階魔法師的水平而已。而且別人是主動打了你，但是你爲什麼又要僱那個‘一隻眼’去報復？不管你是成功了還是失敗了，我們都會引起別人的注意。”
“可是……”
“閉嘴！要成大事，你連這一點點都忍不住嗎？要不是你父親給的錢夠多，我早就把你丟出去了。”
博爾博低着頭不說話，但是眼中閃過了一絲猙獰的光芒。
其他隨從落後這兩人一點，此刻都噤若寒蟬，只當沒聽到他們說話。
最後博爾博一行人走進了一棟破舊的小屋子裡，過了大約一個小時，屋子裡傳來博爾博撕心裂肺的慘叫聲，然後是他那幾個隨從驚怒的叫聲，但是都很快平息了下來。
“他們在幹什麼？”躲在巷子口的喬爾斯說道。
馮校長搖了搖頭：“他們應該是一夥兒的，那個小貴族應該不會出問題纔對。”
又過了半個小時，博爾博和神秘女人一起從屋子裡走了出來，但是見不到其他人；博爾博儀容整潔、表情自然，看不出來他之前是爲什麼慘叫。
“這下我們就兩清了，你不認識我，我也不認識你。”神秘女人說道。
博爾博露出了一絲殘忍的笑意，說道：“等你死了，我們就兩清了。”很難想象，一個十一歲多的孩子會露出這麼猙獰的表情。
神秘女人驚怒地說道：“你說什麼？你不怕驚動裡面的‘那位’？”
博爾博說道：“我和他是‘同類’了，你認爲他會管我嗎？”說話間，博爾博的雙手指甲開始慢慢變長，指關節不正常地扭曲了起來，他咧開的嘴裡可以看見兩顆尖牙在慢慢伸出。
“是血族，這個小貴族竟然變成了血族。”馮校長皺着眉頭說道。
血族也就是俗稱的吸血鬼，他們擁有極快的速度、極強的身體素質、天然的飛行能力，懂得使用一些暗影魔法，也可以依靠雙手鋒利的指甲來攻擊。
血族原本是黑暗位面的種族之一，據傳是兩位魔神一起創造出來的，不過在很久以前的某一次次元交疊中，血族發現人類的血液和靈魂能夠幫助他們成長，於是他們舉族搬遷到了贊扎爾位面。
血族最可怕的地方在於他們可以通過進行“初擁儀式”來將人類變成血族，而且血族的壽命是沒有盡頭的，所以他們一度成爲了人類的最大威脅。幸好在那個時代，神靈信仰迅速蔓延，大量出現的神職人員們遏制了血族的暴行，並且將他們屠殺得七零八落。
凋零的血族就一直低調到了現在，他們或許會在夜深人靜的時候出去吸一吸血，但是他們再也不敢胡亂殺人或者轉化吸血鬼了；有時候這些被吸了血的人會覺得自己醒來之後特別疲勞，不過也不會受到傷害。
馮校長猜測道：“應該是這個女人認識一個血族，然後這個小貴族就通過她找了過來，他的那幾個隨從應該都是送給那個血族的‘禮物’。但是他不知道這樣轉化爲血族的話，就一輩子都要受到他的‘長輩’的操控了嗎？”
“長輩”就是爲新晉吸血鬼舉行初擁儀式的血族，他們對於自己所轉化的吸血鬼，也稱“後輩”，有着絕對的掌控力，沒有後輩能夠反抗前輩的命令。
喬爾斯說道：“或許是爲了力量。”如果喬爾斯一直都沒能成爲魔法師，然後將一條捷徑放在他的面前，他自問自己也很有可能會走上去。
就在他們說話的時候，博爾博已經和女人交上了手，那個女人明顯也是一位魔法師，但是此刻只能死死地用魔法護住自己，完全無力反擊。
“就這樣嗎？”博爾博的身影消失，在女人的背後出現，然後一爪將她身上的護體冰層抓碎，幾道血淋淋的痕跡在她背上出現。
“住手！”女人開始大聲叫喊，希望能夠吸引到別人的注意，但是這裡是非常偏僻的巷子的最深處，她的聲音甚至傳不出多遠。
博爾博獰笑道：“賤人，你不是罵我罵的很爽嗎？”他的身形再一次消失，女人如遭重擊，直接倒飛了出去，她的腹部出現了一個猙獰的傷口。
“快走，我們去通知治安所。”馮校長說道，“這個小貴族剛剛完成轉化就可以力壓中階魔法師，他的長輩一定比他還要強得多！我們現在最好的處理方式就是讓特麗絲帶人過來，將這個小貴族和隱藏的血族都抓起來。”
“走？都看了這麼久了還想走嗎？”一道嫵媚的聲音從上方傳來，喬爾斯擡頭望去，一個膚色蒼白、容貌美豔的女人正站在窗臺邊緣上。
“不好！分頭跑！”馮校長大吼一聲，引得行人紛紛注目，卻見那位女血族直接追向了他，還吩咐博爾博道：“你去追那個小子，幹掉了之後就直接出城。”
博爾博有些惋惜地看着那個倒地不起的女人，看來是沒時間慢慢虐殺她了，不過在他發現了那個逃跑的身影是喬爾斯時，頓時興奮了起來：“是你！”
女血族的速度極快，馮校長在轉眼間就被追上，他抽出長劍勉強招架，周圍的行人都逃離了這裡，整條街道瞬間變得空無一人；博爾博也僅僅花了五秒鐘就追上了喬爾斯，他看起來在快速地適應自己獲得的新力量。
馮校長一劍砍在女血族的指甲上，發出金鐵相擊一般的聲音，還崩裂出一點火花。女血族恍如無事，馮校長卻被逼退了兩步。
“這城裡有許多大魔法師！你還不逃走嗎！”馮校長希望能夠驚退這個血族，但對方只是嫵媚一笑，漫不經心地說道：“大魔法師們可都是大人物，都住在上城區呢，他們還指不定什麼時候會知道這裡的事情、什麼時候會趕來。”
女血族遊刃有餘地應對着馮校長的反擊，然後不斷在他的手臂、背部添上新的傷口：“嘖嘖，真是個迷人的老大叔，不如你來當我的後輩吧，這樣你和那個小鬼也就不必死了，說不定還能有其他‘享受’。”
馮校長對她的話語充耳不聞，只是專心抵禦，同時心裡也泛起了一些對喬爾斯的擔憂。