1904年春，出於戰略考慮，辰天將哥尼斯堡少年軍校升格成爲哥尼斯堡軍校，並將其規模進行擴大，作爲東普魯士軍事人才的培養基地。軍校每年向德國全國招收1000名年齡在6-16歲之間的青少年，分別進入6-10歲的少年班、11-15歲的青年年班以及16-20歲職業班。在少年班學員們接受的是相同的基礎教育，在進入青年班以後他們將開始選擇自己感興趣的方向，升入職業班之後，他們將分別進入步兵指揮、炮兵指揮、機械工程、飛機、水面艦艇、潛艇等專業接受不同的學習。
另外，爲了增加自己在軍事和政治上的“聽力”，辰天決定讓軍校每年從少年班畢業生中挑選約50名10歲左右的學員進行專業情報訓練。辰天計劃讓他們在接受6年艱苦訓練之後，一部分進入德國各部隊中服役，一部分被安插進入德國各政府部門，還有一部分僞造身份混入歐洲各國的軍事和政府部門。對於這羣人，辰天還給他們起了個特殊的名字：蝙蝠軍團。
借鑑未來戰爭的經驗，辰天還準備在東普魯士軍團中選拔出一批射擊特別優秀的士兵進行專門的狙擊訓練，在戰場上他們的目標主要是對方的軍官。而在這羣人之中，又將挑選出一些意志堅定、自願獻身的士兵，辰天讓他們脫離軍隊編制進入另外一個組織——刺鳥，他們的任務則是刺殺。
可惜規劃是美好的，實現起來卻總有這樣那樣的麻煩。
在1904年的時候，大部分人對於間諜和特種部隊基本上是沒有什麼概念的，更不用說這方面的教官了，辰天只好找來托馬斯。這時的托馬斯在總參謀部的情報室過得並不如意，總參謀部的作風是嚴格按照規章辦事，因此托馬斯的許多意見都沒有被採納，兩人小談之後一拍即合，托馬斯當即申請調離總參謀部，進入辰天的東普魯士軍團。
托馬斯畢竟在情報部門呆過4年的時間，對於情報部門的結構還是比較瞭解的，但是他對於間諜的訓練卻沒有太多的瞭解，確切地說是那個時代幾乎沒有什麼專業的間諜訓練方法，於是兩個人便在黑暗中摸索着前進。
在蝙蝠軍團的人員選拔上，他們挑選的都是出生貧寒的學員，因爲他們的意志力和忠誠度會比其他人高一些。這些學員需要自願爲國獻身，之後是一系列身體和意志力方面的測試，通過測試的學員在獲得家人的同意後方能接受接下來的訓練。
接下來他們安排這些學員學習語言技能、格鬥、工兵技能、急救自救、社交利益、武器使用等各種他們所能想到的訓練。出於親身體驗和自我鍛鍊的想法，辰天和托馬斯很多時候也會加入到他們的訓練當中去。每年都有學員被淘汰，最終所有的訓練都結束的時候，能夠順利成爲蝙蝠軍團第一批成員的只有15人。他們之中有8人以哥尼斯堡軍校普通畢業生的身份進入其他軍事學院進修或者直接進入德國各地部隊服役，4人進入德國各政府機關，從最低層慢慢往上爬，另有3人則被派往法國，他們將自己努力進入法國的軍隊或者政府部門。
相對於蝙蝠軍團，辰天的刺鳥則簡單許多。只要是槍法精湛，孤兒或者家裡兄弟較多且並未結婚，就可以自願參加刺鳥的選拔和訓練。刺鳥的訓練則主要在射擊、僞裝、意志力、忍耐力及忠誠度方面。
後來的歲月裡，蝙蝠軍團與刺鳥在一戰及之後的德國皇位爭奪中，爲辰天和德國立下了不朽的汗馬功勞。
1904年2月，正當辰天和托馬斯爲蝙蝠軍團和刺鳥的事情而忙得不可開交的時候，日俄戰爭按着歷史的軌跡按時爆發了。
日本於1894年發動侵略中國和朝鮮的甲午戰爭，強迫清政府簽訂割地賠款、喪權辱國的《馬關條約》，割讓遼東半島。一心想獨吞中國東北的沙皇俄國，不甘示弱，拉攏德國和法國，製造了“三國干涉還遼”事件，逼迫日本將遼東半島歸還中國。對此，日本懷恨在心，伺機報復。逼日還遼不久，沙皇俄國便以“還遼有功” 爲藉口，攫取了在中國東北修築中東鐵路及其支線等特權。後來，又強行向中國政府租借旅順和大連，並乘八國聯軍入侵中國之機霸佔了整個東北三省。俄國的擴張野心加劇了它同日本在東北和朝鮮問題上的矛盾。日本經過10年備戰，實力大增，1902年又締結了英日同盟，決心在東北地區捲土重來，建立霸權。
導致日俄兩國矛盾激化的直接原因是俄國拒絕從中國東北撤軍。《辛丑條約》簽訂後，俄國極力主張各國儘快從中國撤軍，而自己的軍隊卻繼續賴在東北，並任命了遠東總督。日本豈肯罷休，便主動同俄國交涉。爲爭奪遠東地盤和掠奪財富，日俄兩國一邊脣槍舌劍，互不相讓；一邊調兵遣將，準備戰爭。由於俄國拒絕從中國東北撤軍，日本於1904年2月6日向俄國發出最後通牒，並宣佈斷絕日俄外交關係。與此同時，日本海軍開始行動。2月8日，日本聯合艦隊偷襲旅順港俄國軍艦，不宣而戰。10日，日俄兩國政府分別相互宣戰，日俄戰爭正式開始。
旅順位於遼東半島西南端，四周丘陵環繞，爲東北的門戶，入渤海海峽的咽喉，戰略地位十分重要。旅順港是一個不凍港，港內水淺，較爲狹窄，只有一個寬150米的出海口。 俄國太平洋分艦隊主力常駐該地。2月8日午夜，正當俄國軍官在旅順城內舉行慶祝艦隊司令施塔克將軍夫人命名日晚宴的時候，東鄉平八郎指揮日本聯合艦隊突然發起襲擊，連發16枚魚雷，重創俄軍三艘戰艦，揭開了戰爭的序幕。陣陣爆炸聲和炮聲不斷傳來，岸上的俄國軍官立刻懵然驚愕，不知海港出了什麼事。待真相大白後，慌忙返回各自軍艦，組織還擊。日艦不敵，遂被迫退去。俄艦隊司令擔心誤中埋伏，下令各艦不得追擊，避港不戰，固守旅順要塞。 夜襲旅順港後，東鄉平八郎見俄艦避港不出，又有強大的海岸炮火支援，日本聯合艦隊難以重創俄國太平洋分艦隊，大傷腦筋。爲了完全掌握制海權，減輕日方海上交通線所受的威脅，東鄉平八郎決定仿照美西戰爭中的成功做法，將船沉在旅順港出口處，封鎖俄國艦隊，並不斷炮擊俄艦。從2月9日直到3月初，日軍幾次沉船封港行動均未成功。 3月上旬，俄國新任太平洋分艦隊司令馬卡羅夫到旅順就職，立即採取了一系列防範措施，同時要求艦隊主動出擊。 他在瞭解海區及艦船和要塞情況的基礎上，決定在遼東半島沿海地區佈設水雷，防止日軍登陸並從側後威脅旅順基地；加緊搶修受傷艦船，派遣艦隊出海活動，加強海陸協同作戰訓練；要求海參崴艦隊出兵南下日本海，積極襲擾日軍海上交通線，牽制日本聯合艦隊行動。馬卡羅夫的這些措施，改善了俄軍的被動處境，使官兵有了戰勝日軍的信心，但4月13日，馬卡羅夫因所乘坐的“彼得羅巴甫洛夫斯克”號戰列艦出海返航時觸雷爆炸，喪生大海。新任司令威特蓋夫特認爲憑藉旅順要塞可以保障艦隊的安全，遂不再採取出擊行動，從此，海上作戰主動權再度落入日軍手中。
日本戰時大本營鑑於海軍遲遲不能殲滅俄國太平洋分艦隊，便決定採取陸上進攻行動。3月21日，由黑木大將指揮的日本第一軍首先在朝鮮仁川登陸北進，4月中旬進抵鴨綠江邊。由於此舉出乎俄軍意料之外，日本陸軍很快擊潰由扎蘇利奇統率的俄軍東滿支隊，進佔九連城、鳳凰城，造成了威逼遼陽的態勢。與此同時，由奧保鞏大將率領的日本第二軍於5月初在遼東半島莊河登陸成功，5月底進抵金州；由乃木希典大將指揮的日本第三軍也在5月底從大連灣登陸，進逼旅順；由野津道貫上將統率的日本第四軍於5月中旬在遼東半島大孤山登陸，進佔海城。日軍在陸上進攻接連得手，使俄軍處於被動應付的地步。 日軍“滿洲軍總司令部”原準備待第三軍攻克旅順後，統一指揮四個軍，同俄軍進行遼陽會戰。
到了1904年秋天的時候，辰天的蝙蝠軍團和刺鳥已經完成組建工作，並開始有條不紊地進行訓練，辰天將這兩隻部隊交給托馬斯管理後，便與奧利一同動身前往中國，近距離觀察這場世紀初規模最大的戰爭。在那裡，一件意想不到的事情正在等着他……