劉備道：“好吧，老先生風骨，讓人欽佩，那我先談公事吧，不知劉表有何想法？”
“劉景升希望玄德歸還江陵，玄德治荊南而景升治荊北，結爲盟友，互不侵犯，守望相助。”劉先開出了劉表提的條件。
劉備道：“此事絕無可能，簡直就是一個笑話。南郡36縣，已經有32縣爲我所有，我現在兵精糧足，要滅劉景升，只在須臾之間。不過念在當初劉景升收留於我，我也不會對其趕盡殺絕。
只要劉表退往南陽郡，我便不會與他爲難。但是我只會給劉表留下南陽一郡，至於江夏郡，我會自己帶兵去取。這是底線，不可更改。
除此之外，凡荊州官員投奔於我者，劉表不可迫害這些官員的親屬及族人。”
劉先讓人將這些條件一一記下，並派人星夜送往襄陽。
然後，劉先又給劉表書信一封，請辭劉表所授的官職，從此另投新主，改弦易轍跟隨劉備。
劉表接到劉先的信，氣得欣翻了桌子，砸碎了很多瓷器，下令將劉先的親眷子侄全部抓起來。
蔡夫人出言勸阻道：“劉先已經完成了夫君交代的事，又寫信向夫君請辭，可謂仁至義盡。夫君若害其家人，必落下罵名。還不如干脆將其家人送往江陵，成人之美，以彰顯夫君美德？”
劉表一聽也覺有理，便不再爲難劉先的家人，將其一家老小三百餘口，全部逐出襄陽城外，派軍隊護送至江陵，與劉先團聚。
劉先在荊州德高望重，其投奔劉備的舉動，起到了表率作用，許多官吏棄了劉表而投劉備，讓本就風雨飄搖的襄陽城，更加風聲鶴唳。
劉備在諸葛亮的輔佐下，通過一系列的運作，實現了在軍事上，政治上，道義上對劉表的全面碾壓。
在劉備對南郡的掌控佈局完成之後，劉備丈將目光投向了江夏的黃祖。
黃祖爲江夏安陸黃氏族人。在東漢時江夏黃氏爲著名的士人家族，即名臣黃香一族，
劉表任荊州牧時，重用地方豪族勢力黃祖出任江夏太守。而東漢時江夏所處的位置在今天湖北省東部，治所在西陵縣（武漢市新洲區境內）。
江夏郡下轄13縣，是荊州劉表與江東孫氏相交的地方，孫堅就曾在與黃祖戰於江夏時被射死，也因爲這個原因，江夏與江東孫氏的關係一直都非常緊張，軍事衝突常年不斷。
劉備留下田豫領三萬人守江陵，命魏延率二萬水軍沿長江向西陵進軍，劉備則親率五萬大軍從陸路進軍。
水陸並進，聲勢浩浩蕩，沿途各縣守軍都不戰而逃往西陵。
黃氏做爲江夏最大的氏族，在投靠劉表之後，獲得了巨大的利益，再加上黃祖擔任江夏太守長達八年時間，黃家在江夏，完全就是土皇帝般的存在。
當劉備向江夏進軍時，黃祖首先想到的不是效忠劉表，而是怎樣保全家族的利益。
黃祖派出使者秘密聯繫劉備，希望轉投劉備，但要求劉備必須保證黃家在江夏的利益，繼續由黃祖控制江夏。這種條件劉備當然不可能答應。
雙方談崩之後，黃祖一面向劉表請求支援，一邊將各縣兵力收縮至西陵，連各縣衙役也全部充入軍中，除此之外，黃祖還發布族長令，將黃氏族兵及壯丁也全偏入軍中，將軍力擴充到十萬人，欲與劉備在西陵決一高下。
雙方在西陵城外擺開戰場，列陣而戰。
黃祖的江夏兵，因常年對抗江東孫氏，歷經多次大戰，戰力並不弱。
但是，由於劉備有黃忠、太史慈等一流武將帶隊衝殺，黃祖初戰失利，損兵上萬人，退入西陵城中堅守。
黃祖見打不過劉備，只好再次派出使者向劉備談判，願意放棄江夏太守的職位，但劉備必須答應保證黃家的利益。
劉備給的回覆是：“大漢朝廷自有律法，凡事會秉公辦理，不針對任何人。至於黃祖本人，也是勇而有略，才具過人，若肯投降，我自當重用。但如何用，卻不是黃祖應該考慮的事情。”
趕走了黃祖的使者之後，劉備下令修造攻城器械，準備攻城。
諸葛亮對劉備道：“主公做出攻城的樣子即可，待我入城爲主公說之，必使之無條件投降，江夏十萬兵馬，亦必爲主公所有。”
能不戰而得江夏十萬兵馬！劉備很動心，不過，劉備心機深沉，立即拒絕道：
“此事萬萬不可，先生於我，豈止值十萬兵馬？我不欲先生承擔一絲一毫之風險。”
諸葛亮心中感動，對劉備道：“主公放心，亮與江夏黃家，亦有些淵源，拙荊（黃月英）與黃祖同族，縱然勸降不成，也斷不致相害。”
劉備依舊不允。
諸葛亮道：“主公若不放心，可讓黃忠黃漢升相陪，漢升雖家在南陽，但祖上亦出自江夏黃氏，與黃祖份屬同輩，皆爲名臣黃香第八世孫（黃氏族譜確有記載）。”
劉備叫來黃忠一問，果然有這麼回事，劉備這才放心，讓黃忠護着諸葛亮前去江夏城。
進城之後，黃祖果然沒有爲難諸葛亮亮和黃忠，不僅如此，還執禮甚恭。
諸葛亮看出了黃祖的心思，便直接說道：“若論輩份，黃兄與我和漢升，同爲兄弟，我不欲江夏黃氏遭難，纔來拜見黃兄，黃兄肯否聽我一言，放棄條件直接投靠劉備？”
黃祖思考良久，終於還是決定向劉備投降。