德黑蘭會議如期開會。
會前老蔣與丘吉爾、史大嶺、羅斯福分別作了會談。
中國與英國和蘇聯都牽涉到領土和特權問題，老蔣認爲同盟國之間理應先談判這些問題，不然他無法向熱切盼望他能給中國爭取利益的國人交待。
在與丘吉爾談判前，老蔣與先期到達德黑蘭的陳嘉申做了一次長談，收了陳嘉申遞交給他的一大包材料。
材料俱爲陳嘉申長時間收集來的有關英國侵佔中國領土的事實和證據，以及陳嘉申的對如何應對狡猾的丘吉爾的一些建議。
事關國家利益，陳嘉申與老蔣暫時拋開了個人成見，相談很是融洽。
當老蔣將一份份詳實的資料擺上丘吉爾面前的桌面，丘吉爾看過後圓臉立即拉成了馬臉。
麥克馬洪線問題，1941年線問題，香港問題，英國殖民者在東南亞欺壓華僑問題，一樁樁一件件全部屬實，無可辯駁。
丘吉爾暴跳如雷，甚至激怒之下雪茄煙將他的衣服燒了一個洞也毫無察覺，老蔣竟然提到麥克馬洪線，還知道的這麼清楚，這令他十分震驚，但是大英帝國是不應該屈服於這些“恐嚇”的。
“絕對不可能的！”丘吉爾說：“大英帝國絕對不會放棄這些利益，實力、實力！沒有實力你跟我扯這些有什麼用？難道你不再需要大英帝國幫你打曰本人了嗎？這些就是代價。”
老蔣早知道丘吉爾必然是這個反應，帝國主義者都這樣，他打出了陳嘉申給他提供的牌。
支持印度獨立、支持緬甸獨立、支持馬來獨立，接收香港，總之告訴丘吉爾，如果不取消這些不平等條約，他將在戰後找英國人的麻煩，老蔣壓抑着怒氣警告道：“你我都知道，這場戰爭曰本人輸定了，戰後中國將恢復實力，我們將有能力完成我所說的，如果丘吉爾先生還想與我們保持友好，還想到中國銷售你們的工業品，還想保持你們在華的大量投資利益，那麼你必須取消這些條約來取得我國政府的信任和友誼。”
這幾張牌打得兇猛有力，丘吉爾一時間竟然被打懵了，氣沖沖離開會議室，雙方不歡而散。
當日晚，得到“高人”指點的丘吉爾又一次厚着臉皮求見了老蔣，在丘吉爾眼裡，沒有譭譽二字，有的只是大英帝國的利益，爲了利益，半夜敲門求見轉瞬變笑臉又算得了什麼呢？
丘吉爾又出一招，這一招打中了老蔣的軟肋。丘吉爾答應戰後幫助老蔣反g，正治上支持，軍事上贈送十條驅逐艦並二十艘中小型掃雷艦、登陸艦、運輸船等共計三萬噸艦船。交換條件是維持現狀，一切不變。
這一招可謂狠毒，丘吉爾摸準了老蔣不會容忍延安政權存在，利用中國內部矛盾打出了一張王牌，老蔣中招了。
第二日與史大嶺的私下會談亦是非常艱難，史大嶺得到丘吉爾秘密送達的情報，有恃無恐，言如果老蔣能自己打走曰本人，他可以考慮歸還外蒙，但中國不可以在外蒙駐軍，而且蘇聯享有五十年採礦權；如果老蔣自己打不走曰本人，蘇聯在方便的時候將出兵幫助他打，不管受沒受到邀請都要出兵中國，作爲出兵打曰本人的報酬，外蒙必須維持“獨立”現狀。
如果老蔣自己趕走了曰本人，那麼他也可以在戰後插手中國事務支持延安，又言如果他不插手戰後中國事務，即不支持延安的話，條件是中蘇共管外蒙五十年，五十年後由外蒙人民自由投票決定歸屬。
史大嶺握着兩張好牌，將老蔣打得沒了脾氣。史大嶺提的這兩點，對老蔣來說都是十分難辦的事，自己打走曰本人非常難，即使拼盡了老命真的獨自打走了曰本人，蘇聯人還威脅支援延安與他爭奪政權，得到蘇聯人支持的延安會十分的難對付，勝負難料。
老蔣心中大罵不止。他不想籤這樣的協議，採取了拖字訣，不置可否，不予回答，談判毫無結果。老蔣值得安慰自己的是他終於摸清了史大嶺的底牌，雖然現在自己手裡的牌沒他的大，但假以時日很難說呢，老蔣安慰自己說。
與羅斯福的私下見面就愉快得多，羅斯福大讚老蔣在僞滿州國和緬甸戰場取得的勝利，並保證美國支持中國收回“滿洲”、臺灣、澎湖列島，同時表示可以提供九十個師的裝備，提供十億美元貸款，加大租借物資數量。
唯一讓老蔣有些不高興的是，羅斯福竟然當着他的面高度讚揚了東北抗日聯軍，甚至表示這支軍隊的戰鬥力足可以媲美美軍精銳，同時羅斯福似乎有意無意的批評老蔣不關心河南災民問題，老蔣難堪之下辯解了兩句，不過他無法否認事實，只得表示回國後馬上加大賑災力度，收拾民心。
小小的不愉快過去後，羅斯福邀老蔣共進午餐，餐中羅斯福忽然問：“委員長如何看琉球問題呢？據我所知琉球曾經是中國的屬國，被曰本人佔領的時間也不長，如果要在戰後遏制曰本人，那麼我們必須要佔領琉球，你要不要呢？”
這個問題突如其來，老蔣從未思考過這個問題，腦筋急轉之下也未考慮出所以然，反問道：“總統先生想怎麼樣？”
“我是這樣考慮的。”羅斯福含笑看着老蔣的光頭，似乎光頭很有趣。
“曰本人的戰鬥力還很強，如果他們死守琉球，還真的是很難對付，如果委員長對這個地方有興趣，你應該分擔一下我的壓力，我建議我們兩軍共同打擊琉球，你覺得如何？”
“共同？如何共同？”老蔣吃驚的睜大眼睛，心中暗叫不好。
“你出兩個師步兵，我出四個師加上海軍，打下來之後共管琉球怎麼樣？條件很優厚的。”
果然果然要我出兵！我就知道羅斯福不會那麼好心給我琉球。老蔣呆了半天，不發一言。
失望的羅斯福低頭裝他的大煙鬥，輕輕嘆了口氣。
過了一會兒，羅斯福見老蔣還在發呆，只好輕聲提醒道：“委員長先生，今天就談到這裡吧，我累了。有什麼事明天正式會議上再做決定。”
羅斯福下逐客令了，老蔣聽完翻譯的話後，心中難免有些不安，面對羅斯福這個世界上最強大國家的首腦，面對剛剛答應給他大量援助的世界上最有權勢的人，他不想因爲此事而使羅斯福不快。
但要提供兩個主力師去幹那種他認爲“沒什麼利益的事”，實在捨不得，怎麼辦呢？
就在羅斯福示意隨從過來推輪椅的瞬間，老蔣忽然靈機一動，大喊一聲：“慢！”
羅斯福眼睛亮了一下。
老蔣揮動着手臂，以一種說不上是激動還是得意的口吻大聲道：“總統先生，我想有一支部隊可以擔當重任，總統先生一直很欣賞抗聯，我想他們一定不會辜負總統先生對他們的信任，對！我決定了，就讓他們去！”