龐德兵馬退後，時間已至半夜。中軍將令才跚跚來遲：“各軍退後五里，再行紮寨。”沒有反擊，沒有固守，只有退卻，對漢軍的進攻竟似毫不在意，不氣不急，不敗卻示之以敗，這是爲什麼？荀惲突然感覺，陛下對這次季漢的進攻是提前知道的，並且此次退兵也是有計劃的。可是，這樣的退兵，能起到相應的作用麼？
前軍隨號令後退，一時人聲糟雜，傷者呻吟。大軍正退之間，突然感覺到身下的大地在不停震動着下沉着。散亂的魏軍向西看去，一起發出恐怖的尖叫：“天吶！”
西方，猶如黑夜中突然出現的鬼魂，數千名騎兵組成的方陣正向他們衝來！彷彿一頭鋼鐵的巨龍，張牙舞爪、迎面撲來，帶着死亡的寒氣的長矛如林而至，將面前的敵人一個個斬易的刺穿，掛在矛頭之上，漆黑的兩翼無聲的伸展開去，陰森可怕。漢軍的騎兵，全軍出動了麼？這可是夜裡，他們竟要在夜裡進行決戰？
還不及多想，乾裂刺耳的馬蹄聲如同霹雷滾滾而來，他們就如同一陣旋風襲來，橫掃、摧毀一切。在這股可怕的毀滅洪流面前，魏軍的圍欄、帳篷、房屋、人馬如同紙糊似的摧潰瓦朽，四散逃命的魏軍兵士發出一片死亡的絕叫，被這股鋼鐵的洪流壓成齏粉……
荀惲的軍隊不由自主的被捲入亂軍之中，他如陷噩夢一般，身不由己的隨着人馬後退，再退，那一刻，他首次感到了在大軍中的無奈。漢軍地第二次來襲完全出乎所有人的意料之外。就算是司馬懿也認爲漢軍的進攻進爲撤退作幌子。沒想到一向以智計聞名的諸葛孔明會這樣硬來。以弱擊強，正面攻擊，這是喜歡用智的諸葛亮打的仗麼？張飛還差不多。這樣一來，漢軍還要不要退守長安？還要不要用謀用計？
倉促之間，曹丕也被漢軍一往無前的氣勢所觸動，心存驚怖，當下傳令曹真和張郃的前軍死守，中軍後退。司馬懿和陳羣急攔道：“陛下萬萬不可，中軍一動，軍心皆失。今夜之戰必然慘敗。臣願爲爲陛下守中軍。”
曹丕心下恨極，正遲疑不決，忽身邊郭皇后寵臣郭奉跑來：“陛下。大事不好，敵軍攻入營來了。”
陳羣忽得抽出劍來，一劍將郭奉刺死，大聲喝道：“軍營之中，不得亂奔亂走。”他向主軍紀。威望極高，曹丕也被這御前一劍驚住。欲罰陳羣，卻又恐陳羣性格剛烈，一怒自盡，只得嘆道：“尚書殺得好！中軍堅守，不得後退半步。違今者斬！”眼見敵軍最強時，距他的主營竟不足三百步，有弓箭都射到主營之內，曹丕也堅持了下來。
曹丕的堅守地確給了魏軍強大的信心，中軍大身巍然不動。四野間萬歲聲此起彼伏，向中軍涌來。漢軍連衝數次，也無法衝動魏軍的陣營。戰至天明，曹丕號令全軍攻擊，一時間漢軍只得退卻。司馬懿見戰局已成，便令全軍大喝：“長安已失，劉大耳劉阿斗皆皆已成擒，諸葛亮快快投降！”本來此語是打算待孔明退軍時，突然喊出，打擊敵方信心地，既然決戰提前開始，此語喊出卻也無妨。這些時人人皆見長安點起狼煙，聽得此語，果然魏軍士氣高漲，漢軍更亂，不僅沒有逼退魏軍，反而失了自己的前軍大營。
本想讓漢軍小勝退兵，哪知反而打敗了漢軍，以諸葛孔明之心思，漢軍一時卻是無法後退的了。看着漢軍後退，司馬懿隱隱覺得打成這樣不似諸葛亮的手段，不由有些疑慮。可漢軍有什麼手段，卻又想不出來，當下建議曹丕窮寇莫追，後退紮營，再圖良策。
曹丕道：“漢軍既來攻，我便與之對攻，大勝之餘，何以退軍？況其卿以孔明必以佯攻爲幌子，行退兵之實，今日所算皆錯，安能再持前議。”乃繼續強攻漢寨。雙方以漢軍前營陣地，在方圓二十里的地方，攪成一個巨大地旋渦，十萬魏軍前軍與不足五萬漢軍連戰三日，魏軍死傷頗衆。曹丕一怒間將新五營都派了上去，卻依然沒將漢軍擊垮，甚至都沒有將漢軍擊退。那一座漢軍大營竟似貪吃的饕餮，不管有多少魏軍進入，竟都不見什麼動靜。
司馬皺登高而望，忽然驚怖，急赴曹丕營中中，道：“陛下，速令我軍後退，不可與敵再戰。”
曹丕奇道：“何出此言？”
司馬懿道：“我軍此次進攻，迫退季漢軍隊，戰場是季漢原來地前營，我細細察看，此營由孔明經營已久，按八陣設置，攻防戰守，皆出於彼意，而我軍入其營，陣形散亂，難以呼應，空有數倍敵軍之力，卻無法取得戰果——引我軍來此決戰，只怕纔是諸葛孔明的計策。故請陛下回軍。”
曹丕令前線將士回報，有人說：攻入漢營，眼見腳下是路漢軍亦輕易過去，我軍一走，便落泥澤，漢軍反又殺回，難以抵敵。有人說：漢營中，有巨石之陣，入陣則迷失方向，漢軍於其間神出鬼沒，防不勝防，軍人多有死於此地者。有人說：孔明好弄鬼，我軍正攻之間，漢軍旗招處，有鬼軍自渭水上漂來，口中咆哮如雷，上陣撕殺，刀槍不能傷，只得退避。
曹丕怒道：“想不到撕殺之間，亦中諸葛之計，然而計將安出？”
司馬懿道：“陛下莫急。臣早聞孔明有八陣圖，可抵雄兵十萬，當是此陣也。今其人沿河列陣，不可與爭，戰陣選擇，應使敵就我，不可使我就敵。敵陣雖佳，然倉促難成，不可移動。可暫休兵，陛下遣使至漢營，令孔明割河西之地。孔明與我軍之爭雖有小勝，實爲慘勝，必爲我所動，答允下來。”
曹丕怒道：“我傾舉國之兵前來，怎會得一河西而去？”
司馬懿道：“陛下莫急，此爲疑兵之計。善戰者，能示以戰，示以不戰。我軍一面與諸葛亮講和，一面再整兵馬，分兵渭北，以攻馬超。爲臣所測，不出十日，則渭水大減，彼時季漢水軍成待宰之牛羊，我軍鐵騎不用浮橋船隻，便可縱橫於渭河兩岸，郭淮部與驍騎營出動，則馬超之敗只在傾刻之間。到時渭河以北皆爲我有，匯合司馬望，水淹長安城，長安難保。爲保長安，則渭河南線全軍皆潰，諸葛亮必然退兵。到時我軍再攻，其人不敗，更待何時？”
曹丕問道：“卿怎知渭水大減？可是觀天文所得？”
司馬憋道：“何需天文。司馬望攻長安乃爲臣之計，我使其水淹長安城，可笑劉禪只知長安城固，蓄水極難，故不設防。他卻不知，司馬望攔河建壩，更主要的目的是斷了渭水，令季漢水軍無用武之地，使驍騎鐵軍可馳騁渭北。”
曹丕讚歎道：“卿真智計高絕者也。今司馬望孤軍直抵長安，使季漢君臣心驚膽戰，驚惶失據，令諸葛孔明如坐鍼氈，心思不寧。而斷渭水，破馮習馬超之計更是出人意料，一石三鳥，有卿在，何愁大事不成。”
當下暫時休兵，遣使至季漢軍中，言割地之事。孔明當即點頭，與使者細細商談，並詢問魏主意見，然後親自送之回營，
曹丕得知孔明舉動後大笑，以爲孔明中計。誰知當夜孔明便舉兵來犯，又打了曹丕個措手不及，氣得曹丕幾乎要下令再次全軍出擊，爲了大局，強自壓制心頭火氣。
本以爲兵力佔優，卻發現正面進攻無法壓制漢軍，這讓曹丕很是有些失落。不過既有司馬懿之妙計，他也並不太擔心，漢軍能來，魏軍何不能去？於是他也讓諸謀士組織人馬偷襲漢營，可惜傳遞信息的手段沒有漢軍快速，漢軍用信鴿，煙花和孔明燈傳遞消息，所以往往這邊軍隊才一出動，季漢早就作好地準備，出兵在相應的地方進行防守和投伏了。於是董昭出主意，用幾個小隊反覆出動，卻並不當真進攻，使漢軍夜夜連驚，疲於應付。然後再出動軍馬進行攻掠。果然大勝漢軍。然而此計再用，卻忽然又不靈了，孔明再次將前軍營盤完全放棄，魏軍要攻漢軍，則必入八陣圖，入八陣圖，則有進無出，一時間魏軍又落於只能捱打不能進攻的地步。
正在此時，南方傳來消息，徵南將軍夏侯尚留許晃圍上庸，自引軍三萬破武關、過商縣、上洛，向渭南而來。漢軍在此方向駐軍據險而守，卻被夏侯尚挑選精兵自懸崖攀上，破了寨子，直攻過來。曹丕得知大喜，今夏侯尚星夜趕來，參與會戰。夏侯尚爲夏侯淵之侄，曹丕近臣，兩人情同手足，又有聯姻之好（其實曹氏本姓夏侯，這聯姻有些不妥），素來知兵，曾參予平定冀州，代州，戰功赫赫。當魏軍擊敗馮習、馬超之後，夏侯尚會成爲魏漢會戰中，壓垮駱駝的最後一根稻草。
諸葛孔明不是神仙，他一個人，如何能敵得過魏軍這許多謀士將領，這許多兵馬？他勞心費力對抗魏軍，保護糧道，維持八陣，已是極難了，如何能抵得住司馬懿這數百里之外的一顆棋子？