勞崇光最近幾年的日子，過得很不安生。
以爲撿了個大便宜，將前任雲貴總督張亮基弄走自己坐上，沒想到卻是個大火坑，現在想跳都跳不出來。
兩廣還有吳可這麼一位強勢鄰居，雖然沒見識過這位大清名將的能耐，但盛名之下想來吳可還是有些能耐的，兩廣眼蒸蒸日上的局勢就是最好明證。
因爲取代了人家老丈人的位置，面對兩廣總督吳可時難免有些心虛，所以就職以來勞大總督很少與兩廣官場有直接聯繫。
由於種種原因和顧忌，面對兩廣官場時勞崇光和雲貴官場實在沒有底氣，邊境地區私底下一些通商往來勞大總督只能睜隻眼閉隻眼，兩廣地區通過商業渠道弄到雲貴兩地的大批物資，正是焦頭爛額的雲貴清軍所需之物。
貴州苗民叛亂還好說一些，起碼聲勢不如剛開始那般浩大，可雲南的回民叛亂就不同了，越演越烈讓勞大總督幾乎有喘不過氣來的感覺。
1865年6月，朝廷調前兩廣總督勞崇光爲雲貴總督。
到任後，勞崇光鑑於雲南嚴峻的叛亂形勢，令署雲南提督馬如龍防守省城，並籌集糧餉軍火，同時令署理布政使岑毓英率軍進攻滇西，清剿雲南回民叛軍。
8月，岑毓英率清軍從昆明出發，於11月20日佔領楚雄。此後岑毓英以楚雄爲基地，分兵向大理進犯。清軍雖先後佔領了大姚、永北、鄧川、賓川、浪穹（今洱源）、趙州、雲南、鶴慶、麗江等地，逼近大理的南北門戶上下兩關，但岑毓英所率主力卻被杜文秀部叛軍阻擋於鎮南和姚州無法前進。
1864年2月，杜文秀部叛軍在上關大敗清軍，並佔領鄧川、浪穹、鶴慶、麗江；不久，又敗清軍於下關，佔領雲南、趙州、彌渡。
之後杜文秀乘勝派部將馬得才率領援軍從彌渡、三街間道插到鎮南清軍側後，突然發起猛攻。清軍大敗（岑毓英也頭部中槍）狼狽逃回楚雄。
一舉擊潰了清軍岑毓英部的進攻之後，杜文秀領導滇西回民叛軍乘勝向外發展，南面達於鎮沅，北面達於維西。至1866年初回民叛軍控制了滇西二十三座城市，對朝廷在雲南的統治造成極大的威脅。
於是，雲貴總督勞崇光認爲，“當以征剿迤西爲急”，當年3月他便親自到達昆明，積極部署雲南清軍對大理的進攻。
經過將近一年的準備，署雲南提督馬如龍率領兵練八千九百餘人，於1867年2月由昆明出發，並指揮督標中軍副將楊振鵬、楚雄協副將李維述、參將楊先芝、遊擊合國安、昭通鎮總兵楊盛宗、騰越鎮總兵田仲興、普洱鎮總兵李錦文等部清軍和地方團練，分數路向滇西進攻。
可惜清軍雖然兵力不少但士氣低落，特別是其中的回民將領和士兵，大都不願同滇西回民叛軍打仗，加之遭到回民叛軍的頑強抵抗，兵疲糧缺進展緩慢。
回民叛軍除在各地堅守外，杜文秀又派出部隊襲擊清軍的後路。清軍驚慌失措，李維述敗於鎮南，楊振鵬潰於賓川，楊先芝、合國安潰於姚州，楚雄、大姚兩地的清軍先後告急。
楊盛宗、田仲興等也因糧餉不繼，分別從永北、蒙化、威遠等地敗退。馬如龍見敗局已定，遂託病由定遠撤軍逃回省城。杜文秀部回民叛軍佔領定遠、大姚之後進而包圍了楚雄。
馬如龍進攻滇西及其失敗，是一個重要的事件，它對杜文秀的影響極大。在此之前，杜文秀雖然拒絕了官府的誘降，但對馬德新、馬如龍等的叛徒嘴臉缺乏應有的認識，由於民族和宗教等方面的原因，與他們撕不破臉皮，反而與之達成暗中協議，以楚雄、鎮南東西分界，“各守疆界，各行其是”，“不相侵犯，仍通互市”。
爲恪守協議，杜文秀主張首先鞏固滇西，必要時向川、黔發展，以避免與馬德新、馬如龍發生衝突。儘管由於太平天國起事失敗，雲貴總督勞崇光力主“進剿”，清軍對大理政權的威脅越來越大，杜文秀仍然不準備向東發展。
迨至馬如龍進攻滇西首先毀約，杜文秀才感到如果仍遵前約，無異於作繭自縛，加上這時朝廷在雲南的力量比較薄弱，新任雲南巡撫劉嶽昭所率湘軍尚在貴州，布政使岑毓英率所部清軍赴貴州鎮壓豬拱箐、海馬姑苗民起事未歸，僅馬如龍率一萬五千殘兵敗將龜縮省城。
因此，杜文秀提議趁機東征昆明，併爲絕大多數叛軍將領所接受。
爲大舉東征，杜文秀髮布了《帥府佈告》、《誓師文》、《興師檄文》等公告。
在《誓師文》中說：“此次出師，本爲興漢，戒勿濫殺。如臨其境，如遇其民，各當發明宗旨。但得漢回一心，以雪國恥，是爲至要。”“戰勝攻取之際，毋肆擄掠，毋貪財貨，毋凌婦女。遇官吏頑梗不服者，殺之。良善被挾者，撫之。諸惡元兇，法所必誅，嚴加懲辦，理宜不赦。”
同時，回民叛軍傳檄全省：“滇南一省，回漢夷三教雜處，已千百年矣。出入相友，守望相助，何嘗有畛域之分？慨自滿清僭位以來，虐我人民二百年餘［於］茲矣。”可惡，妖官“置蒼生亦［於］不問，棄黎庶其如遺。甚至漢強則助漢以殺惡，回，回強則助回以殺漢，民不聊生，人心思亂。”
“本帥目擊時艱，念關民寞［瘼］，不忍無辜之回爲漢所殺，更不忍無辜之漢被回所，傷。爰舉義師，以清妖孽。志在救劫救民，心存安回安漢。”
這些文告，控訴和揭露了朝廷肆意製造各民族百姓之間的矛盾，挑起民族仇殺的罪行，進一步闡明瞭以反清爲主要目標的立場，提出了團結回漢各族百姓共同進行鬥爭的方針政策，同時對叛軍規定了嚴格的羣衆紀律。這就從政治上打擊了朝廷，動員和爭取了各族百姓積極參加東征昆明的戰爭。
打敗了馬如龍對滇西的進攻並進行必要準備後，杜文秀調集大理、楚雄、麗江、永昌、順寧、永北、蒙化等地回民叛軍十萬餘人（一說二十餘萬），由十八大司統率，分兵四路，向雲南省城昆明發起大規模的進攻。
北路由大司衡楊榮、大司閫馬旭、大司勳米映山率領，從定遠出發，佔領琅黑等鹽井、羅次、武定、富民後，進攻昆明城北；西路由大司政劉誠、大司令馬清、大司藩安長興、大司隸劉綱率領，在佔領祿豐、易門、安寧、碧雞關後，進攻昆明城西；東路由楊威大都督蔡廷棟、大司平馬興堂、大司寇李芳園等率領，從大姚出發，攻佔元謀、祿勸、柯渡、楊林等地後，攻昆明城東；南路由大司戎馬國春等率領，在佔領楚雄、南安、廣通等地後，攻昆明城南，杜文秀坐鎮大理，指揮各路大軍。
防守昆明的清軍，是馬如龍所部殘兵敗將，無法與回民叛軍相抗衡。正在貴州與苗族叛軍作戰的雲南巡撫劉嶽昭，令業已鎮壓了貴州豬拱箐苗民叛軍剛回到雲南的布政使岑毓英“嚴扼曲靖，控制省城”。
勞崇光很丟臉的在這時以指導貴州平亂爲由，由昆明跑到貴陽坐鎮，同雲南巡撫劉嶽昭一同行動，爲此招致官場不少閒言碎語。
不過他也管不了那麼多，儘管官場上對他的風評不佳，認爲他有臨陣脫逃之嫌，不過爲了小命着想些許閒言碎語又算得了什麼？
雲南的局勢糜爛傻子都看得出來，此時朝堂可沒多少大佬願意接手這樣的爛攤子，不是嫌雲貴總督的位置不好，只是眼下確實不是插手雲貴州的好時機。
要是剛剛接手昆明就落入賊人之手，這事算誰的？
所以，儘管勞崇光日子過得十分苦逼，但只要他不主動提出辭呈，屁股底下的雲貴總督寶座還是很穩當的。
勞崇光又不是傻子，雖然雲貴總督的位置眼下算是火坑，但堂堂的天下九督之一也不是想坐就能坐上的，他怎麼可能主動向朝廷提出辭呈？
再說雲南布政使岑毓英奉命駐軍曲靖，派出一萬一千餘清軍赴援昆明、楚雄等地，企圖阻擋杜文秀部回民叛軍向昆明的進軍。
而杜文秀部十萬叛軍浩浩蕩蕩分路並進，儘管圍攻楚雄的叛軍暫時受阻，但其餘各部進展頗爲順利。
1867年9月，叛軍佔領黑、白、琅等鹽井，控制了鹽井的稅收，斷絕了雲南官府至關重要的財源；隨後又在兩個多月的時間裡，連陷廣通、祿豐、南安、元謀、武定、祿勸，切斷了楚雄與昆明的聯繫。
楚雄清軍一時孤立無援，軍火糧餉皆缺軍心動搖，12月18日，叛軍一舉攻佔了該城。至此叛軍控制了滇西全境，後路毫無牽掣，軍鋒直指雲南首府昆明。
勞崇光聞訊後差點沒急得吐血，心情焦急萬分日子那叫一個苦逼……