困在莫州的金軍已經到了崩潰的邊緣了，不僅因爲漢軍連續不斷的猛攻，更因爲當前的局勢，他們根本就看不到脫離苦海的希望。
主將烏林思謀不斷給將士們打氣，然而效果有限。
視線轉到西方，漢軍數萬突襲部隊在西夏軍截斷退路前退回了神水峽。惱羞成怒的西夏軍對神水峽起猛攻，漢軍依靠險要地形阻擊西夏軍進攻，西夏軍在付出不代價後意識到想要在地形極其險要的神水峽取得突破幾乎是不可能的，於是撤回到深水下以北五十餘里的宜君縣等候進一步的命令。
任得敬、李穆接到戰報後，對當前局面進行了一翻分析，均認爲從神水峽出擊的漢軍只是一支疑兵，並非漢軍主力，他們上當了
得到這個結論，兩位西夏主將決定重整旗鼓繼續攻打慶陽。
然而當他們的命令剛剛下達後不久，來自京城的命令送到了，西夏仁宗皇帝命令他們停止進攻，在當前實際控制區內構築防線。
這樣一條命令讓身爲主將的任得敬和李穆大惑不解。然而皇命難爲，兩人當即撤消了不久前布的進攻命令，同時命令各軍在當前位置構築防線並且彙報當前情況。
西夏仁宗皇帝之所以下達這樣一個命令，主要是因爲不久前他接到了來自金國方面的情報，金國最爲重要的東京路被漢軍掃蕩了，而臨潢路、北京路等則被蒙古鐵騎狠狠地肆虐了一番，此時蒙古人還在上京路四處搶掠與完顏乾坤率領的金軍捉迷藏，與此同時，金軍完顏亮部的處境也不容樂觀，至於被圍困在莫州的烏林思謀部根本就是漢軍砧板上的魚肉。仁宗皇帝據此判斷金國根本無法在北線形成對漢軍的壓力，不久之後就會與漢軍停戰，基於這個判斷，仁宗皇帝才下令前線的西夏大軍停止進攻，做法好防禦準備。
在中原廣闊的大地上，到處都是忙忙碌碌的景象，組織起來的民工將各種物資運往前線，各地壯年男子則在折衝府軍官的組織下進行軍事訓練，這些人不是正規軍，也非折衝府府兵，他們就是一般的老百姓，這樣的訓練只是爲了以防萬一。
一個老百姓在軍官的指導下彎弓搭箭對着幾十步開外的靶子，他很緊張也很興奮，他可是第一次摸弓箭啊。
嗖的一聲，箭矢飛了出去。
緊接着卻引來鬨堂大笑。原來他射出的箭矢竟然落在了距離靶子還有很遠的一棵大樹上。
教官憤怒地一把奪過弓箭，衝他大吼了一番。
開封寬闊的大街上依舊像往常一樣熙熙攘攘，來自各地的貨物集中在這裡進行貿易，其中不乏來自遙遠西方的玩意兒，戰爭對於貿易的影響似乎並不太嚴重。
而登州港比以往更加熱鬧了，因爲戰爭的原因，很多原本打算走6路的商隊不得已改走水路了。現在碼頭上最缺的就是搬運工人，一天十個銅板的價錢都很難請到人了
視線轉到南方的臨安。
漢軍北上大勝的消息已經傳遍了臨安。原本興奮議論‘王師北伐掃蕩叛逆’的人們全都像經了霜的茄子一般，吔了。酒館茶室內的話題都與北方目前的戰事無關，抱着琵琶的歌女唱着靡靡之音，《菊花花》。
深夜的皇帝寢宮內傳出趙構憤怒地咒罵聲，他面前跪着十幾個戰戰兢兢的宮女、太監。其實也沒生什麼大事，僅僅只是他失眠了。自打漢軍連連擊敗金軍及劉光世叛亂的消息傳來後，趙構就經常失眠，每一次失眠便大雷霆，昨天夜裡，趙構因此命令左右出事了當班的兩名宮女。
趙構好不容冷靜了下來，命人去召秦檜。
不久之後，秦檜到了。此時趙構正一臉煩躁地來回踱着步。
秦檜抱拳問道：“陛下深夜召見，不知有何要事？”其實秦檜是心知肚明，這麼問只不過是照顧趙構面子罷了。
趙構疾步道秦檜面前，“你說，如今局面我們該如何是好？”
秦檜也不禁心中忐忑起來，猶豫了片刻，抱拳道：“陛下，微臣有一言不知當講不當講”
趙構不耐煩地道：“你快說不管你說什麼，朕都不會怪罪”
“是”頓了頓，“陛下，想要剿滅北漢根本就是不可能的事情”
趙構皺眉點了點頭，嘆了口氣，無可奈何地道：“只要漢王願意同朝廷和平相處朕願意答應他所有的條件”
秦檜連忙道：“陛下英明如今的局面只可和談，否則的話火只怕禍沿自身”不過有些擔憂地道：“不過，只怕朝中以李綱爲的大臣們不會同意”
趙構怒聲道：“我還沒找他們算賬呢要不是他們朕如何會處於如此尷尬的境地”
第二天早朝時，趙構當庭宣佈了自己的打算，當即引來李綱爲剛正大臣們的激烈反駁。
朝議沒有任何結果，不歡而散。不過趙構決心與陳濤議和的打算絲毫沒有改變。
趙構下令將韓磊等放了出來，並下令赦免之前加於漢王及其部屬身上的罪狀。這又引起剛正大臣們的激烈反對，不過這並沒有改變趙構的決定。
視線轉回到北方。此時正是午夜時分。
金軍一隊哨騎經過一座樹林邊，突然一蓬箭雨從森林的黑暗處呼嘯而出，十幾名金軍哨騎幾乎同時應聲倒地。緊接着百餘漢軍騎兵飛馳而出，將沒死透的金軍哨騎斬殺。
與此同時，外圍金軍哨騎多一隊接着一隊被漢軍騎兵抹掉。
半個時辰後，漢軍四萬騎兵在夜色的掩護下潛進到金軍營壘附近，金軍此時似乎還沒有覺已經已經近在咫尺的漢軍。
嗖輕微的破空之聲在夜空中響起，幾乎同時，轅門附近的幾名哨兵應聲倒地。
緊接着無數漢軍騎兵從黑暗中衝出，衝開轅門殺入營壘。猝不及防的金軍匆忙迎戰。
漢軍在金軍營壘中縱馬狂奔，一邊廝殺，一邊放火。抵擋的金軍節節敗退。營壘越來越亂。