照例，葉奮韜和賈瑩又坐到了范登堡的課堂。已經成爲正式教授的他還是那樣自信的講着課，只是自信的程度又加強了。
第二次世界大戰爆發後，芬蘭及其北歐鄰邦立即單獨地和共同地宣佈中立。
裡賓特洛甫－莫洛托夫條約在芬蘭並沒有引起震動，因爲當時其秘密議定書還沒有公佈於世，相反，許多人士對於這個條約表示滿意，認爲既然可能威脅芬蘭安全的兩個大國現在已經攜起手來，這樣波羅的海地區和斯堪的納維亞地區的和平就比較穩固了。
而且從1932年起兩國都受到互不侵犯條約的結束，這個條約的有效期到1945年爲止，和平共處似乎已成了現實，這種感覺由於8月30日德國駐莫斯科大使舒倫堡伯爵的保證而得到了加強。他對其在莫斯科的芬蘭同行說蘇德條約一點也沒有涉及芬蘭。
但是，蘇聯在波蘭和波羅的海三國的行動，以及10月5日以後直接涉及芬蘭的那些事態發展，使這些樂觀看法煙消雲散，並在芬蘭全國敲響了警惕來自蘇聯的危險的警鐘。
當波羅的海國家在蘇聯壓力下被迫接受其強行要求的軍事方面的安排和讓步時，這些國家就成爲說明莫斯科意圖的不祥徵兆
。
蘇聯於9與25日與愛沙尼亞開始談判，後來分別與三國簽訂了把它們置於蘇聯控制之下的條約，9月28日與愛沙尼亞，10月5日與拉脫維亞，10月11日與立陶宛。
9月28日蘇聯與德國簽訂的一個協定中，德國已經以750萬金馬克的價格將吞併立陶宛的權利賣給了蘇聯。在每個國家，俄國人都取得了在戰爭期間佔領某些港口和軍事設施、並在有關地區駐軍的權利。雖然這些讓步只限於戰爭時期，但這一點對三個國家也沒有什麼安慰。
它們對它們的蘇聯鄰邦是有了解的，對於克里姆林宮裡的現實主義者來說，條約是沒有什麼神聖意義可言的。因此，對於條約中寫下的保證，說什麼本條約的實施無論如何決不得侵犯締約國的主權或者侵犯它們的經濟或政治制度，這三國也不能按照字面意義加以信賴或依靠。
看到芬蘭灣以南這些事態的發展，芬蘭人不難理解把三個共和國置於蘇聯主宰之下的事變的含義。顯然，不管俄國人如何表白或辯解或提供諾言，允許蘇維埃軍隊的進駐不僅使這些國家面臨佔領的威脅，而且實際上就意味着被佔領。當芬蘭人轉過來對付蘇聯針對他們而採取的行動時，這種看法是有決定性意義的。
10月5日，芬蘭接到邀請，到莫斯科商討某些未經指明的具體政治問題，這個邀請限期兩天內作出答覆，實際上是一道命令。
10月12日，在克里姆林宮舉行的第一次會議上，斯大林親自提出蘇聯對芬蘭的主要要求，可概括如下：
1.同意簽署一項互助條約。
2.把芬蘭西南部的漢科半島及其周圍地帶租給蘇聯作爲海軍基地，爲期30年。
3.割讓芬蘭灣內某些島嶼。
4.爲了增強列寧格勒的安全同意調整卡累利阿地峽的一個相當大的地區。
5.同意拆除卡累利阿地峽的防禦工事。
6.爲了改正據俄國人說是以前被粗率地和不自然地劃定的邊界線，割讓瀕臨北冰洋的貝柴摩地區的一部分。
作爲這些割讓的交換條件，蘇聯政府願意將沿着蘇聯邊界的卡累利阿前沿地帶割讓給芬蘭
。
蘇聯讓出的領土的面積爲平方公里，或兩倍於蘇聯向芬蘭要求的領土。這曾被大肆宣揚，其含義是蘇聯爲了交換領土做出了慷慨的補償，拒絕這一慷慨的要求就是違反道義。
芬蘭的大多數領導人始終認爲，從芬蘭國家安全和嚴守中立的需要考慮，不能不拒絕蘇聯的要求。但曼納海姆卻提出了不同的意見。他對事態的急劇發展並不感到震驚，一方面提議政府開始組建先頭狙擊部隊派往卡累利阿地區，另一方面則在政軍高層領導會議上提出對蘇聯的條件作些修改後加以接受。
但是當時的外長埃爾科和國防部長紐卡寧堅決不同意。卡延德總理問曼納海姆，戰爭打起來後芬蘭能堅持多久，曼納海姆回答說我們防務力量不足，不能冒戰爭的風險，他認爲芬蘭至少還需要一年才能做好戰爭的準備。
然而次要的讓步方案還是提出來了，芬蘭人同意將最靠近列寧格勒的邊界地區北移約12公里，並將芬蘭灣上幾個島嶼割讓給芬蘭。他們還準備給1932年互不侵犯條約加上一條補充條款，即締約國不能以任何方式援助侵略者。
蘇聯認爲這些讓步不夠滿足他們的要求而加以拒絕。11月13日，芬蘭代表離開莫斯科，臨行前曾向莫洛托夫遞交一份書面聲明，希望以後的會談能取得圓滿的成果。
不論是代表團還是國內大多數人，對於1932年互不侵犯條約的保障力還是深信不疑，幻想芬蘭人民依然可以過正常的生活。
他們忘記了大國政治外交史中的這樣一個常見現象：1914年8月4日，在德國國會大廈，貝特曼－霍爾維格首相曾當場宣佈，爲了德國的需要，比利時的永久中立和列強付其永久中立地位的保證不過是一張廢紙。
只有曼納海姆對此有所警醒，他認爲政府的政策是不負責任的，蘇芬談判破裂後埃爾科和唐納求降低防務戒備的要求使老元帥勃然大怒，立即提出了辭呈。
他在辭呈中批評政府執行外交政策不力，並且忽視了防務戒備。對於曼納海姆的這次辭呈，連卡里奧總統也準備換掉這個老而易怒的元帥了。他決定讓厄斯特曼中將來接替曼納海姆的國防委員會主席職務，甚至連交接的時間都已確定，然而戰爭的危機改變了這一切。