清道光年間，英國人在中國大肆販賣鴉片。林則徐虎門銷姻，大長國威。但英人倚仗船堅炮利逞強於外，穆彰阿、琦善等奸臣作祟於內，致使忠臣蒙屈，國土滄喪。恰逢此亂世之秋，溶第書主洪秀全苗袂而起，創立拜上帝會。經金田起義、永安封王等重大行動，太平天國的大旗插遍了大江南北，最終奪取南京，並定都稱帝。清敗府破格重用漢族地主曾國藩創辦湘軍，一時成爲對付太平天國的死敵，而正在此時，天國內部也孕育着深刻的危機，秀清弄權，昌輝謀叛，演出了“天京血案”的千古悲劇。翼王石達開受洪氏家族排擠，憤而帶兵出走，陷入渭妖的竄重包圍之中，終至兵敗殞命。洪秀寶雖力挽狂瀾，竄用謀仁軒、琴秀成和陳王成等，使天國一時中興，但清敗府勾結外國侵略看，血腥鎮壓太平軍。在中外反動派的聯手鎮壓下，太平天國運動失敗了。內憂外患之時，咸豐帝大肆選妃，蘭兒受寵；英法聯軍火燒圓明園，勵豐北逃承德；辛酉政蠻之後，慈禧垂簾聽政。中國歷史從此進入更爲黑暗的時期……