莫斯科，4月2號晚上10點，雖然現在已經是武漢時間4月3號了，在剛剛收到中國外務部與國防部聯合記者招待會，聽到中國外務總長顧維鈞與國防總長程潛莊嚴承諾後，莫洛托夫不敢懈怠，馬上將電話掛到克里姆林宮，請求面見斯大林。
聽到中國保證，只要尊重中亞五國與西西伯利亞共和國主權獨立，領土完整，只要不對這六國採取武裝侵略活動，中國願意與俄羅斯實現真正的和平。
這可讓近日日漸憔悴的斯大林頗爲頭痛，要知道由於中國在中亞、西伯利亞節節勝利，以及芬蘭頑強抵抗蘇俄40萬大軍，讓人看到蘇俄脆弱不堪的一面，這讓蘇俄在國防方面遭到重大威脅。
在波蘭，雖然牢牢佔領了維斯瓦河以東的波蘭領土，並將其併入蘇聯國內的白俄羅斯蘇維埃和烏克蘭蘇維埃兩個加盟共和國之中。但是不知道英國太陽報一個小報紙從哪裡搞出了一個蘇俄大規模清洗蘇俄戰俘，並意有所指的報道有數萬波蘭戰俘在卡蘭廷被秘密殺害。
在太陽報報道蘇俄暴行後，不但英法提出抗議，這也讓同樣大規模屠殺猶太人的德國法西斯連連提出外交抗議。法西斯粉絲感覺到蘇俄惡唑不堪，自己屠殺猶太人，那是有理論基礎的，蘇俄屠殺波蘭戰俘，有什麼論根據。?? 愛國軍閥745
更爲重要的，在卡蘭廷事件曝光後，這無疑激起了當地人民反對蘇俄佔領，在波蘭流亡『政府』組織下，紛紛發動武裝起義，反抗德國與蘇俄佔領。
在羅馬尼亞，斯大林向羅馬尼亞提出要求，要求其將比薩拉比亞地區割據給自己，但是羅馬尼亞看到中國、芬蘭的成功，斷然拒絕斯大林的要求，並且成兵數十萬於俄羅邊境，顯示抵抗的決心。
由於中俄戰爭的慘敗，在國內，在烏克蘭，在高加索地區，阿塞拜疆人、車臣人紛紛發動暴動，反對蘇俄野蠻統治。
可以說，中俄戰爭的慘敗，讓斯大林及其政權在國內，在全世界面前失了面子。
現在，聽到只要自己表示願意尊重中亞五國與西西伯利亞共和國主權獨立與領土完整，中國竟然宣佈願意與自己和平共處，宣佈只要莫洛托夫願意訪問中國武漢，中國將單方面宣佈實現停火。
斯大林當即從沙發上蹦起來，連連在會議室暴走，良久停下來道：莫洛托夫同志，對中國的建議，我原則表示同意。中亞五國雖然是我們蘇俄的加盟共和國，但那完全是本着自願原則，既然他們現在通過民主方式，通過合法途徑，表達退出聯盟之意，那麼我們就沒有必要強迫他們重新加入聯盟的意思了。對尊重西伯利亞獨立與領土完整，這有點困難，畢竟我們控制了西西伯利亞平原大片土地，難道要我們將這些領土割讓給中國，希望中國考慮這個事實。最後，告訴新聞媒體，我們願意實現和平，但是我們更希望中國外務總長顧維鈞先生能夠訪問中國，與我們面談相關事宜。
莫洛托夫搖搖頭，說道：斯大林同志，我們不但面對中國的軍事威脅，還有芬蘭，波羅的海三國，還有那個討厭的羅馬尼亞，以及德國啊。這你知道，斯大林同志，希特勒一直鼓吹反攻立場，在納粹思想中，我們整個斯拉夫民族根本不配生活在這個世界上，我們應該從世界上抹掉，情報顯示，希特勒也一直準備武裝侵犯我們啊。
斯大林搖搖頭道：莫洛托夫同志，正因爲如此，我們纔要中國外務總長顧維鈞訪問中國，讓人感到不是我們願意求和平，而是中國更願意祈求和平。如此，纔可以減少東歐各小國的抵抗啊。
莫洛托夫大喜，正準備轉身離去。
但是斯大林叫住了他，斯大林認爲，如此大事，還是需要政治局開會協商討論決議。
聽到莫洛托夫邀請顧維鈞訪問俄羅斯，整個大本營再次吵翻了天，最後楊興力排中國衆議，如今中國已經佔領上千萬平方公里的土地，去下有什麼大不了的，當即會議決議，以顧維鈞爲總統特使，率領一個軍政高級代表團前往莫斯科，以會見斯大林、莫洛托夫。4月10號，顧維鈞一行抵達阿拉木圖，在與李宗仁、薛嶽等人溝通後，第二天與中亞五國、西西伯利亞共和國的談判代表一行在蘇俄飛機護航下，抵達莫斯科。
一路到克里姆林宮，沿途戒嚴，參謀次長張學良頗爲不解，指着遠遠的人羣，對前任駐俄羅斯臨時代辦王正廷道：王代辦，他們是在幹什麼，遠遠的舉着牌子，是歡迎我們到訪嗎？
王正廷笑道：你小六子，除了斯大林與莫洛托夫，誰歡迎我們。他們是在對你抗議，你小子注意點，晚上不要出來外誑，搞出什麼名士風流。你現在是軍方的最高代表，要注意中國軍方的形象。要知道，俄羅斯人對中國軍人恨之入骨哦。
張學良哈哈笑道：王代辦，話不能這麼說，自從離婚與趙四小姐結婚後，我現在已經非常注重自己形象。畢竟我是參謀次長啊，這可不容易，你看過去軍閥頭子，馮玉祥、閻錫山等人現在在幹什麼，而我不但升了官而且昔日手下那幫弟兄，很多已經是軍政高級將領了。
王正廷還想說什麼，但大家一行已經進入克里姆林宮，矮矮胖胖的莫洛托夫站在一個臺階邊，親自迎接中國代表團一行到訪。
雙方在階梯上連連較量，終於都拍了一張讓本國人民都解氣的照片，以用作宣傳之用。
在談判開始前，蘇俄堅決反對西西伯利亞共和國談判代表列席會議，不過也表示出自己友好之舉，那就是允許中亞五國代表列席會議。
看到蘇俄這個奇怪之舉後，顧維鈞表示愕然，但是莫洛托夫解釋道：西西伯利亞共和國是俄羅斯聯邦共和國下面的一個共和國，而中亞五國是蘇俄的加盟共和國，因此，我們堅決反對西西伯利亞共和國列席會議。
害得顧維鈞連連表示抗議，最後沒有辦法，西西伯利亞共和國代表作爲中國代表團一名成員參加會議。?? 愛國軍閥745
看到中國竟然有所退讓，這讓莫洛托夫陣陣得意，有的人提醒該名人士怎麼能夠加入中國代表團，但是顧維鈞據理反駁，該人士畢竟是出生在中國的俄羅斯人，而不是地地道道的俄羅斯人。並且表示，若是俄羅斯拒絕該名人士列席，中國將退出談判。
看到中國在作出退讓後立馬堅持，莫洛托夫最後同意該人士列席會議，這是這場談判過程中第二次交鋒。
隨後，雙方進入正式會談，莫洛托夫最先對中國代表團到訪表示熱烈歡迎，認爲雖然中俄處於交戰中，但是中國還是有大量和平友好人士衝破重重阻礙，來到莫斯科，並且預祝顧維鈞這次訪問成功。
顧維鈞在表示感謝後，雖然說了中國在這次中俄戰爭中是俄羅斯主動挑起戰爭衝突，中國在這場戰爭中乃正義之舉，並且說道中國發動這次戰爭是和平之舉，現在我帶領這個高級代表團到訪莫斯科更是正義之舉。
這讓莫洛托夫表示憤慨，認爲蘇俄乃無產階級政黨領導的國家，是代表全世界無產階級的，怎麼會侵略一個國家。並且對中國認爲戰爭是和平之舉表示抗議。
顧維鈞笑道，『摸』了下臉上的金絲眼鏡道：莫洛托夫先生，我們聽說無產階級最主要的就是辯證的看問題，對這場戰爭，我們也應該這麼看，難道你不這麼認爲嗎？
莫洛托夫雖然仍然繼續反對，但是不再像過去那麼堅決了。
隨後，雙方很快在廢除沙俄強加給蘇俄與中亞五國身上不平等條約，中國收回所有被沙俄侵佔的領土，廢除包括尼布楚條約以來一切不平等條約，俄羅斯尊重五國主權獨立，領土完整，俄羅斯撤出駐紮在土庫曼斯坦，撤出在哈薩克斯坦駐軍達成原則共識。
雙方商定，在協議簽訂後，俄羅斯可與中亞五國組成一個邊勘測委員會，以解決俄羅斯與中亞五國的邊境問題。
但是，在西西伯利亞共和國建國問題上，雙方再次陷入膠着狀態，蘇俄以西西伯利亞共和國乃俄羅斯聯邦共和國下面一個共和國，自己也佔據西伯利亞大面積土地，怎麼能夠容忍西西伯利亞共和國建國而加以反對。
經過一日談判，雙方在西西伯利亞共和國建國問題上各執己見，寸步不讓，看到莫洛托夫滿嘴泡沫橫飛，這讓張學良頗爲疲倦。