戰士們如猛虎下山，以泰山壓頂之勢，將於部援兵打得潰不成軍。與此同時，五旅、五支、清河獨立團也全線發起反擊，五旅十三團直插敵人側後。隨軍民工和附近羣衆奮勇參戰，槍炮聲、喊殺聲震撼榆山，敵團長鄧學良見勢不妙，企圖逃命，被擊斃摔下了馬，敵軍全線崩潰，但趙保原並不死心，不甘心他精心組織的榆山會戰就這樣失敗。
5月1日，趙保原糾集殘部向榆山西坡進攻，企圖從側面奪取榆山，許世友早已識破其詭計，嚴守西側陣地的五旅十三團、五支隊二團和一團一營、二營，密切配合，多方攻擊，重創頑敵。十三團一天打退敵七次衝鋒，五支隊一團一天打退敵三次衝鋒。固守吉格莊之敵鄭維屏、趙漢卿陷入絕境，他們就不再想爲趙保原拼命，他們圖的是什麼，他們再瞎拼下去的話，腦袋就擱這裡了，他們於5月4日深夜不打招呼就逃跑了，發城趙部就更加孤立了，趙保原就不得不退兵。
榆山會戰，趙保原損兵折將，其主力遭到毀滅性打擊，元氣大傷。爲其撐腰壯膽的于學忠增援營也傷亡慘重，狼狽逃回沂蒙山區。此戰斃傷國民黨投降派官兵千餘名，生俘千餘名，繳獲重機槍、輕機槍和步槍700餘支（挺），彈藥及其它軍用物資不計其數。
榆山大會戰，打爛了“抗八聯軍”，打掉了國民黨頑固派的反動氣焰，扭轉了膠東戰局，擴大了抗日根據地，壯大了抗日軍民力量，是5個月反投降戰役中的關鍵一仗。
榆山大會戰後，膠東國民黨頑固派趙保原主力幾乎喪失殆盡，但他困獸猶鬥，繼續掙扎。他命令駐發城部隊加修工事堅守，命令秦毓堂部進駐萊陽赤山，自己則率部坐鎮萊陽萬第，三地擺成了50華里的“長蛇陣”，想繼續拼死與八路軍對抗。
針對趙保原的部署，八路軍針鋒相對。許世友決計先取赤山，將“長蛇陣”攔腰斬斷，讓其首尾不能顧，主意已定，部隊稍作休整後，5月23日戰鬥再次打響，五旅十四團和清河獨立團像兩把利劍，從東西兩面將赤山團團包圍，在包圍圈不斷緊縮的同時，五旅十四團向秦部一團開展政治攻心戰。秦部團長王培江在八路軍強大的軍事壓力和政治攻勢下，放棄赤山，竄回海陽縣城（今鳳城）。爲牽制趙部萬第的兵力，進一步孤立發城之敵，許世友派五旅十五團和五支一個分隊，分別插入萊陽西部、西南部，襲擊趙保原的後方。趙保原顧此失彼，只得在發城加修碉堡，固守陣地。
當時八路軍膠東部隊既無大炮，又缺炸藥，便採取以碉堡對碉堡、分割圍困的戰術。夜晚，以火力封鎖敵碉堡，用木箱、柳條筐裝滿泥土，在敵堡之間築起一座座簡易碉堡。依託這些土碉堡，把敵人死死圍困起來，展開強大的政治攻
勢，將傳單散發到敵軍內部，大標語貼在敵軍碉堡前，利用土廣播向敵官兵宣傳抗日救國道理，把饅頭和大餅送給飢餓的敵軍士兵。組織附近的頑軍家屬和俘虜到碉堡前喊話，控訴投降派的罪行，呼喚他們棄暗投明，抗日救國。在這種全民動員式的強大政治攻勢下，夜裡，趙保原的士兵紛紛投奔八路軍。敵軍官將士兵五六個拴在一起，以防再逃，結果，被拴的士兵成批逃跑。
7月初，五旅、五支分別攻佔發城外圍的儒林莊、東坊塢、西坊塢、夏屋莊等村，把敵人緊緊壓縮在發城一隅。7月26日，十四團用火攻和集束手榴彈，一夜打下發城北山三座大碉堡，摧毀了發城之敵的最後的屏障。困守在發城的趙保原部，陣地縮小，又無糧草和援兵，準備逃竄。海萊邊界人民緊急動員，嚴陣以待。
7月27日深夜，發城之敵開始突圍。軍官驅趕着拴成一串串的士兵，狼狽逃竄。八路軍和人民羣衆奮力截殺逃竄之敵。一個個烽火臺上燃起照明柴，把山川照得通明，八路軍和人民羣衆奮力衝殺，槍炮聲、喊殺聲響徹山野。逃敵一片混亂，潰不成軍，紛紛繳械投降。此戰俘敵2000多人，僅有少數殘敵逃回萬第老巢，許世友親自反動和指揮的歷時5個月的反投降戰鬥就此結束。
膠東歷時5個月反投降鬥爭，進一步鞏固擴大了了膠東抗日根據地，使膠東抗日根據地連成一片。從此，膠東抗戰出現了前所未有的大好局面，對度過此後的抗戰最艱苦歲月，奪取膠東地區抗戰的完全勝利，奠定了堅實的基礎。
趙保原自反投降鬥爭被教訓以後，41年下半年至42年初，就一直龜縮在萊陽萬第鎮一帶，雖說反動的本性難移，小動作不斷，卻再再難大張旗鼓地配合鬼子掃蕩，給我根據地大的襲擾，總體上來說還算老實，大概也想跟老頭子學着蹲在峨眉上上養精畜銳，等着有一天時機成熟，再跟八路軍決一死戰。
可是到了1942年，趙保原招叛納降，又不斷地用糧食物質從鬼子的手裡搞來大批武器，實力大增，先後又三次配合日僞軍大舉進犯膠東八路軍根據地，燒、殺、搶、掠，無所不爲。民衆稍有抗日言行即遭捕殺，抗日軍政家屬及進步人士遭殺戮、活埋者數以千計，反動的氣焰非常囂張。
1944年2月，趙保原在第十三區專員保安司令的基礎上，還兼任山東省第二辦事處主任，5月又被老頭子委任以山東挺進軍暫編十二師師長兼任魯東軍區司令，這也是老頭子爲將來爭奪山東的天下囤積力量，趙保原當讓心知肚明，知道自己在老頭子那裡份量越來越重，趙保原爲了不辜負老頭子對自己的期望，趙保原就更急於在山東做一件驚天動地的大事情，用這樣一個方式來報答老頭子對他的栽
培之恩，以便在老頭子那裡得到更大的官銜。
44年日本鬼子在膠東的失敗已成定局，以前跟着鬼子跑前跑後的漢奸部隊，很多一開始給自己尋找後路，明知道自己跟着鬼子作孽太多，八路軍老百姓不能放過他們，他們就把視線投向了國軍，而在膠東這塊地界上唯一能代表國軍的只有趙保原。他們的心中誰都清楚趙保原也不是什麼好鳥，其實也是投降鬼子的漢奸部隊，所不同的是趙保原被重慶看重，新接到老頭子的委任狀，被老頭子委任以山東挺進軍暫編十二師師長兼任魯東軍區司令，是新長成的大樹，所以他們大多改旗易幟，紛紛倒向趙保原，這又正中了趙保原的下懷，趙保原很清楚他眼下最重要地就是發展勢力，以期不遠的將來跟八路軍爭天下，能旗鼓相當，所以，趙保原招降納叛，實力得到快速的擴充，總兵力竟達到了萬餘人，比41年八路軍收拾他時的兵力近兩倍，反動氣焰越來越囂張，魚頭怎麼也沒有想到趙保原竟敢對他背後下黑手，竟然毫無徵兆地偷襲了桃園軍分區野戰醫院，別說魚頭的愛人唐雪嬌在這次偷襲中被匪徒打死，就是趙保原這種行爲就讓魚頭氣得吐血，魚頭的情緒有些失控，魚頭要血債血償，魚頭怎麼能嚥下這口氣！
魚頭就趙保原就私人恩怨來說，教訓趙保原反投降的戰鬥時，魚頭沒有參加，參加戰鬥的主要指許司令帶領的膠東五旅、五支隊，還有清河獨立團的部隊，魚頭當時還在藍水鎮跟小鬼子打得不可開交。
魚頭在桃園縣一帶成立桃園軍分區，雖然距趙保原不是怎麼太遠，趙部一次都沒有到此襲擾過，魚頭的膠東第一支隊也不是一次沒有與趙保原的部隊遭遇過，可每次遭遇趙保原的部隊立刻就退走，從沒有想跟魚頭的膠東第一支隊動手的意圖，戰士們都說：“趙保原這是怕魚司令員的炮彈招呼到了他的頭上，惹惱了魚司令員，魚司令員的炮彈立刻就叫他碎屍萬段！”
戰士們說得不能說一點道理都沒有，但不管怎麼說，趙保原與魚頭的關係有點微妙，魚頭的原則是趙保原不找他魚頭的麻煩，雖然趙保原惡貫滿盈，魚頭暫且也不想與趙保原怎樣，就想一心一意打鬼子，所以魚頭在指揮對日僞軍的作戰上，魚頭也不把趙保原看成什麼威脅，就像這一次，魚頭把軍分區的所有部隊都集中到了南場，南場是桃園軍分區西端鬼子還在佔領的最後一個市鎮，南場這個市鎮類似於已經解放了的廟山車站，但比廟山車站要大得多，也是膠濟鐵路線向外延伸的一個火車站，拿下了南場桃園軍分區的面積就會一下子增加三分之一，關於這次戰鬥魚頭已經精心準備了半年之久，沒想到這次戰役魚頭剛剛指揮實施，先頭部隊甚至還沒有到達南場，趙保原就偷襲了軍分區野戰醫院……
（本章完）