勝負其實尚未分明，帖木兒帝國便果斷退軍，明軍便也不去追擊。實際上帖木兒帝國也沒有露出什麼破綻，他們步騎交相掩護，徐徐而退，便連老於兵事的費聚都看的嘖嘖稱奇。
敵軍既退，明軍這一邊便也收兵回營。這第一戰不過只是小試牛刀而已，已經試探出了帖木兒帝國的戰力遠超朱棣的預料。朱棣眉頭緊鎖，他知道這樣的敵人定然無法速勝，若要打起來，必定是曠日持久。那麼自己這邊的糧草就又是一個大問題。
他的原意是效仿昔日蒙古帝國崛起之時，以戰養戰。可如今帖木兒帝國顯然是蒙古昔日都難遇見的強敵，有這麼一隻攔路虎橫亙在這裡，就彷如是昔日的蒙古遇到了南宋，那一套以戰養戰的滾雪球戰法就不太好使了。
正在朱棣猶豫，要不要暫且收兵哈密，而後從大明本土運糧之時，費聚所部的探馬竟傳回了一個讓他始料未及的消息：帖木兒帝國撤軍了！
並非只是暫且撤軍，而是全軍起營，徑直回返西邊去了。
連亦力把裡的圍城都撤了！
“莫不是有詐？”朱棣頗爲愕然，只是一場試探性質的對陣，帖木兒帝國竟然直接退軍了。這般反常的行爲，明軍也不敢妄動，朱棣立馬調撥更多的探馬前去查探。
“殿下，道衍大師回來了。”正準備召集諸將商議，便聽到了親兵彙報姚廣孝回來的消息。朱棣便起身去迎，姚廣孝旋即走入帳來，道：“殿下，帖木兒帝國撤軍的原因，貧僧已查明白了。”
“哦？是什麼原因？”朱棣問道。
“此事說來話長……”
於是姚廣孝便對朱棣娓娓道來。此事，卻是涉及到中亞地區早先幾年複雜的政治局勢變化，與蒙古四大汗國之一的金帳汗國。
昔年，察合臺汗國餘威仍存之時，帖木兒便已經有了頗強大的實力。他扶持了一位傀儡君主，以“大埃米爾”（埃米爾，在中亞大約爲諸侯之意）統治了河中地區。恰逢那時，一位名叫脫脫迷失的蒙古貴族與白帳汗國大汗兀魯斯汗爭權失敗，投奔於帖木兒。
帖木兒彼時正在謀劃傾吞伊爾汗國，因心憂白帳汗國襄助伊爾汗國，於是便出兵幫助脫脫迷失掌控白帳汗國，也好再無後顧之憂的攻略伊爾汗國所擁有的波斯等地。
然而他卻高估了脫脫迷失的操守，脫脫迷失成爲白帳汗後，竟然順勢擊敗了白帳汗國的宗主國，金帳汗國的權臣馬麥，控制了金帳汗國的疆土。而後將白帳汗國與金帳汗國合併，成爲了新一任的金帳大汗。隨着地位的水漲船高，脫脫迷失竟然開始視帖木兒爲死敵。
或許是因爲昔日委曲求全之時遭受過帖木兒的羞辱，亦或者是因爲知曉帖木兒的野心，對其深爲忌憚，總之，這位佔領了帖木兒帝國北方的新任金帳大汗，對帖木兒帝國開始了遊牧民族的傳統藝能：打草谷。
國中遭災，去搶帖木兒帝國的；國中無事，閒着也是閒着不如去搶一搶帖木兒帝國的。在這位脫脫迷失大汗的無盡襲擾下，帖木兒無奈中斷了自己傾吞波斯的步伐，開始一次又一次的和金帳汗國開始拉鋸。
“哦？這麼說來，這帖木兒帝國的處境，倒是和我們中原王朝類似。”朱棣頗感興趣，以往的中原王朝，面臨的也是這樣的情況：需要面對北方遊牧無窮無盡的襲擾，煩不勝煩。
想要騰出手來，卻總不可得。
“所以這帖木兒帝國，是撤兵回去對付那勞什子的金帳汗國了？”“必是如此了。”姚廣孝微微頷首。“貧僧探知，今次帖木兒帝國出兵亦力把裡，本就是威懾意味居多。如今見識到我大明將士悍勇，自然不願與我等陷在此處泥潭。”
“論起來，這亦力把裡的大汗黑的兒火者，還是帖木兒的岳父，兩國本有翁婿之好。帖木兒縱使覬覦亦力把裡，也只是修書予瓦剌大汗也速迭兒，欲借瓦剌之手取之。不過瓦剌與帖木兒帝國暗中聯盟之事爲我大明所知悉後公之於衆，那黑的兒火者忿怒之下，趁着帖木兒與脫脫迷失糾纏之時出兵欲攻取帖木兒帝國的河中之地，是以前日才惹來帖木兒的報復……”
“……這脫脫迷失，黑的兒火者，帖木兒三人，明明互爲恩人、翁婿，卻相互攻伐，相互背叛。果然是蠻夷之屬，不識禮義，與禽獸相當。”朱棣冷哼一聲，對這三國之間亂成一鍋粥的關係做出了評價。“既然帖木兒是真撤兵，那便暫且不管他去。”
“我等先會會，這位亦力把裡的黑的兒火者汗吧。”
於是明軍開拔，直接進逼到了亦力把裡城下。亦力把裡城方經歷帖木兒帝國圍城，如今已是搖搖欲墜，士氣淪喪，見到豺狼方退，猛虎又來，城上軍兵們個個都嚇得心驚膽戰。
“怎麼，俺大明千里迢迢來幫你們趕走了帖木兒帝國，你們便是這般對待王師的嗎？”城下，王先面露不善，向城牆上喊話，彷彿下一瞬間，明軍就要接替帖木兒帝國繼續攻城了一般。
城上軍兵面面相覷，卻是人人面有怯色。王先倒也不怕他們冷箭，仍舊在城下耀武揚威：“你等敢苛待俺大明王師，真是不知死字爲何。”
“俺數三個數，若是還不迎王師進城，就莫怪俺們自己奪城了！”
“一！”
根本不敢容王先數三個數，第一個數話音方落，已經殘破的亦力把裡城門便轟隆隆的開了起來。裡頭，亦力把裡大汗的大纛矗立門下，衣裝華貴的亦力把裡大汗黑的兒火者，正戰戰兢兢的準備迎接大明的燕王朱棣。
不是他不想拒絕明軍入城，實在是亦力把裡城的城防，早已經殘破不堪了。而且大明比帖木兒帝國更加強盛，帖木兒帝國還有一個金帳汗國絆住他的手腳，而大明……
北元皇帝和瓦剌大汗的墳頭草，如今都不知有幾丈高了。
“下國小汗黑的兒火者，恭迎上國燕王殿下……”黑的兒火者大聲呼喊道。
朱棣端坐馬上，屹然不動，並沒有上前與黑的兒火者相見，反而是給了馬哈木與阿都欽一個眼神，馬哈木與阿都欽會意，蒙古降軍騎着馬魚貫入城，從亦力把里人的手中搶下了城中的城防。