須佐能乎之內，鳴人問道，“我們什麼時候才能出來？”佐助道，“這是利用月光釋放的幻術，雖說光芒在逐漸變弱，但只要光亮着就不行。”晶臧道，“也就是說，必須等到天亮後，太陽出來才能出去。”鼬點頭，“沒錯，就是這樣。”
羽村石像之內，空問道，“到底何時才能出去呢？”雛田道，“斑是利用月光來施展幻術的。雖然光芒減弱了，但只要還有光就不能出去。”
佐助的須佐能乎阻擋了宇智波斑發動的無限月度，現在除了他們與雛田那組人外，其他人全部陷入夢中，鳴人一行暫時沒有想到反擊策略，他們準備等月光消失後再做行動。
————————宇智波鼬的故事——————————
九尾暴亂之後木葉村一片狼藉，團藏利用這個時機將宇智波一族趕到了村子的角落，這引發了宇智波一族的不滿情緒。年幼的鼬一直思索着生命的意義，比同齡人成熟和優秀太多的他在學校裡顯得格外突出，和比他年長的止水一樣，宇智波鼬也打算阻止生命的爭鬥，過於優秀的他在一年級就破格畢業。
宇智波一族被木葉高層驅趕至村子邊緣已經過去了三年，早已成爲下忍的鼬在任務中表現的非常出色，他也察覺到了宇智波一族與木葉村之間的微妙關係。被泉問及願望的鼬沉默了，而他的願望是儘快開啓寫輪眼。在尋找忍貓的任務中，鼬第一次瞭解到同伴之間的羈絆，而鼬開啓寫輪眼的代價竟然是同伴出雲天麻的死。
鼬跟着止水參加訓練追蹤技能的演練，在演練中鼬深深認識到了自己的不足，止水認爲認識到這些才說明了鼬的優秀。在演練中止水和鼬發現了被“根”所追殺的叛忍，“根”的暗部成員認爲對待叛忍就不能手下留情，而這個叛忍卻似乎有着難言之隱，他打算將一份重要的情報交給火影，兩者都認爲自己所做的事是正義的，最終那個叛忍爲了大局考慮沒有將這次的爭鬥報告火影。
止水的死亡讓鼬徹底對宇智波一族失望，經歷了血與淚的他開啓了血輪眼萬花筒，而同樣開啓了萬花筒的父親讓他看到了宇智波一族的未來。作爲雙重間諜的鼬將宇智波打算革命的事情告訴了木葉高層，爲了和平鼬不得不殺光了自己的族人，而他的父親和母親非常理解他的做法。木葉的高層隱瞞了事情的真相，鼬作爲叛逃忍者加入了曉。
加入組織的鼬和枇杷十藏一起執行各種任務，充當傭兵的曉爲了統治世界而不斷斂財，即便不知道目的他們也繼續完成各種各樣的委託。佩恩向大家傳達了尋找尾獸的命令，曉企圖利用尾獸的力量作爲征服世界的威懾力。在任務中十藏和鼬遇到了四代水影，看似小孩的水影能夠控制三尾的力量，然後在戰鬥之中十藏陣亡。
曉繼續着往日的任務，新加進來的迪達拉和蠍組成了搭檔，他們一起前往追殺大蛇丸。能夠使用穢土轉生之術的大蛇丸和蠍大戰了一場，最終還逃脫了他們的追殺，大蛇丸的禁術引起了曉的注意。曉一面四處完成委託，一面吸收新的成員，二人一組的小隊已經成型，曉爲了達成野心繼續行動，而鼬在這時得到了木葉遭到大蛇丸襲擊的消息。
鼬一路走來見證了佐助的成長，佐助也因爲受到鼬的影響而堅定了決心。
——————鼬的故事結束（詳細劇情請參看動畫671-678集）—————
隨着時間的流逝，月光逐漸暗淡下來。宇智波斑發現整個世界就剩下了佐助等人所在須佐能乎以及雛田一行人的羽村石像。斑道，“就剩這兩夥人了！”
鼬道，“天亮了，佐助！”晶臧大喜，“太好了，這下子我可以開啓神影劍模式了！終於熬到天亮了，真是不容易。”佐助解除了須佐能乎，遠處的雛田似乎有所感應，意外通靈來的羽村石像消失了。黑絕依然控制着帶土的身體，“光果然沒有穿透進去！”佐助道，“終於要結束了！”雛田等人騎在黑冥身上，急速向晶臧等人這邊靠攏，空開啓了火狐模式，“終於出來了！”
看到了帶土在這裡晃盪，鳴人道，“看來這個叫黑絕的傢伙沒事啊！”晶臧問道，“鼬大哥，怎樣才能讓大家從幻術中醒來？”鼬道，“輪迴眼的幻術，只能用輪迴眼來解！”卡卡西道，“也就是說，必須要用輪迴眼來對抗斑。”黑絕冷哼，“你們想得美！接下來只要處理掉你們就結束了！”斑飛身而至，“讓我這個世界的救世主來動手吧！”鳴人大叫，“斑！”
趁着說話的時間，晶臧開啓了神影劍模式，強大的查克拉震撼全場。斑皺眉，“這傢伙的查克拉更強了！”雛田等人終於趕到了戰場，“晶臧！”晶臧大喜，“雛田、白、八雲、紫苑、千夏、空，你們躲過了無限月讀啊！”八雲笑道，“是呢，多虧了雛田開啓了轉生眼。”晶臧一愣，“轉生眼？那是什麼？”
大家這才注意到雛田的眼睛產生的變化。斑有些頭疼，“日向家的女孩啊，從未見過的瞳力。”黑絕嘆氣，“果然是羽村的轉生眼，不會錯的！難怪能擋住無限月讀！”千夏開啓了仙人模式，“接下來要有一番苦戰哦！”追趕超越，在戰火硝煙的荒野上，即將迎來最後的決戰！
轉生眼、輪迴眼、萬花筒寫輪眼、十字眼、仙人模式、神影劍模式、六道之力等最強的戰鬥形態，在此集齊。小櫻道，“快看，斑額頭上的眼睛！”晶臧詫異，“那是第三隻眼嗎？”雛田道，“是輪迴寫輪眼，羽村前輩留下的石碑中有記載。”鼬提醒，“大家小心點，斑的4個影子包圍了這裡！”雛田點頭，“我看見了！”晶臧低聲吩咐雛田和八雲幾句，鼬也點了點頭，他也覺得黑絕有些不對勁。
斑道，“一羣小輩，我不會再讓你們有所動作了！我已經斬斷了這個世界的因果。割離了人的苦惱、疼痛和空虛，把他們解脫出來了！”鳴人火大，“你根本是在胡說八道！”晶臧嘲諷，“而且是一本正經地胡說八道！”空怒道，“這些不都是虛假的嗎？”斑道，“你們啊，正在妨礙衆人的幸福。餘興節目到此爲止了！看啊，這個所有忍者都不再戰鬥的世界，我把地獄變成了天堂。柱間犯下的錯誤終於被我糾正了！”千夏火大，“初代火影到底犯下什麼錯誤？”
斑道，“你們木葉忍者想來不願意承認，但到頭來柱間的確失敗了。在忍者世界的變革上，一開始我和柱間的目的一致，並且一同開始行動。我們想要改變就連年幼的孩子都不得不上戰場的忍者世界。我們一起建立了木葉忍村，可卻無法帶來真正的和平。人們做不到坦誠相待，恐懼、懷疑、憎恨都是不可能停止的。我的主張被駁回，忍者世界向着柱間的理想邁進了。可那後來又如何了呢？忍者之間的戰鬥從未停止過。不僅沒有停止，忍村的建立使軍事力量得以提升，戰鬥規模擴大到了忍界大戰的層次，死傷者不計其數。第一次忍界大戰、第二次忍界大戰、第三次忍界大戰……戰爭不曾停息，這就是柱間創造的忍者世界！”
注意：在斑講述這段回憶時，畫面明確顯示二代火影等人被金銀小隊包圍屬於第一次忍界大戰，木葉三忍大戰山椒魚半藏屬於第二次忍界大戰，神無昆橋之戰屬於第三次忍界大戰。那些認爲二代火影被金角銀角圍攻不屬於第一次忍界大戰的人，可以閉嘴了。
晶臧生氣駁斥，“可是第四次忍界大戰是你和帶土、兜挑起來的！”紫苑道，“那麼多人，全是你害死的！”斑道，“我安排了帶土，提議過讓你們乖乖交出尾獸，可你們沒有聽從，所以這不能怪我。”黑絕控制帶土走到了斑的後面，斑繼續道，“現在衆人都在神樹之中各自做着幸福的夢，他們都在自己的理想世界裡。”晶臧道，“那終究是南柯一夢！”佐助道，“那是你自個的理想世界吧！”白道，“你只是給了大家一個虛假的夢而已！”
斑道，“我從忍者漫長的戰爭歷史之中，以救世主的身份消除了戰爭。我把地獄變成了天國！接受現實吧！一切都結束了！”黑絕突然出手，從後面擊穿了斑的心臟部位。衆人都是一怔，黑絕道，“你錯了，斑！你不是救世主，這一切還沒有結束！”斑的恢復力很強，但他發現自己無法動彈了。小櫻詫異，“怎麼了？”空道，“敵人內訌了嗎？”佐助道，“可是黑絕不是斑的意志體嗎？”鼬道，“看來我們的認知有誤，所謂的真相往往是有誤區的。”晶臧低聲道，“這是幹掉斑與黑絕的好機會，準備動手！”雛田幾人一起答應。
黑絕道，“你憑什麼認爲自己與帶土不同呢？是能操控一切的人？你認爲只有自己與衆不同，你不覺得可笑嗎？斑啊！你其實也在虛幻的夢境之中。那是我爲你描繪的夢境！”斑惱怒萬分，“黑絕，你在說什麼？是我創造了你！你就是我的意識，應該按照我的意志行動纔是！”黑絕冷笑，“這你說錯了，我的意識是屬於輝夜姬的！”紫苑道，“這到底怎麼回事呢？我們以前可是抓住過這個黑糊糊的傢伙，沒覺得他有多強啊！可是他現在輕易刺穿了斑！”白道，“看來斑完全沒防備過黑絕呢！”卡卡西道，“到最後還是內訌了！”
佐助道，“不對，他們剛剛提到了輝夜！”小櫻問道，“那是什麼？”鼬道，“六道仙人提過這個名字，輝夜姬是仙人的母親，查克拉的始祖。”鳴人道，“難道……”晶臧大吼，“動手！”星光閃動，晶臧瞬身出現在斑和黑絕身側，“飛雷神斬殺術！”跨越時空間的最強一擊！斑同時發出了慘叫，身體劇變。悽絕的背叛，斑的悲鳴！
另一邊，初代火影和二代火影兩人還在研究如何解開無限月讀的方法，兩人明顯感到了查克拉的劇烈震動，“樹在吸取查克拉嗎？”
晶臧的速度快到了極點，黑絕都沒有反應過來。加持了道法查克拉的雷神劍將斑砍成了兩截，晶臧飛腳踢出，將黑絕踢飛出去。黑絕剛剛落地，阿空化作火狐虎撲而至，利爪按住了黑絕。紫苑掌中射出了查克拉亮光，把黑絕逼出了帶土的身體。千夏的木遁拔地而起，鎖住了黑絕。白結印，“冰遁，飛雪冰櫃！”巨大的冰櫃將黑絕裝入進去。紫苑的查克拉鎖鏈纏繞住冰櫃，巫女封印發動了，黑絕被封禁。黑絕鬱悶，“我竟然第二次被這羣女人給擒住了！只差最後一點點……不，我不甘心啊！”
在封印黑絕的同時，鼬和雛田同時出手，用羽衣和羽村兄弟不同的六道之力擊潰了斑的4個暗影。斑悄悄發動了伊邪納岐，“必須改變這個現實！”他想要這個究極之術將現實變爲幻境。可是現實沒有改變，八雲發動了幻術真生，讓伊邪納岐變得無效化，幻境同時又轉化爲了現實。斑難以置信，他搶走卡卡西的那隻寫輪眼關閉了，那是伊邪納岐的副作用顯現。他終於發現了，“這是鞍馬家的幻術……這個小丫頭片子竟然在這時候……”八雲道，“把幻術運用到最合適的時刻，只需一點點的變化，就足以扭轉戰局，這是紅老師教給我的！”
地下有查克拉開始噴涌。鳴人大叫，“這是什麼情況？好驚人的查克拉！簡直堪比十尾！”小櫻喊道，“這查克拉哪裡來的呢？”斑的暗影全被鼬和雛田清理掉了，“高濃度的查克拉！”“從那些樹上輸送過來！”
晶臧等人配合默契，一起動手。佐助大叫，“斑還沒有死，快出擊！”鳴人與佐助聯手攻擊殺向斑的下半身，螺旋手裡劍與千鳥銳槍一起發出鳴叫，“這樣下去就糟糕了！”“趕快阻止他！”晶臧的陰陽劍旋即出鞘，“日進月歩！”刺向空中的斑的上半身，“趁着他身體膨脹的時刻阻止他！鼬大哥，雛田，準備用六道之力重新封印神樹！那東西要出來了！”
卡卡西還記得好基友帶土，拼命跑過去抱住帶土脫離險地。小櫻想要過去幫忙，被卡卡西阻止，“魯莽地衝上去沒有任何意義！”鳴佐二人聯手的最強攻擊，擊碎了斑的下半身軀。晶臧的陰陽劍刺入斑的上半身，將道法查克拉注入其中，讓斑的上半身變得支離破碎，“什麼輝夜，別想在我面前復活！”