太陽落山了，馬戲團的人敲鑼打鼓來到王宮外面，卡卡西混在裡面。門口，衛兵攔住了馬戲團。卡卡西打開寫輪眼，用幻術騙到了衛兵，衛兵讓馬戲團進入了王宮。有部下要阻止，夏巴達巴覺得蠻有意思，就沒有趕馬戲團出去，而是讓他們在噴泉池旁邊表演節目。
聽說有馬戲團來表演，很多衛兵都來觀看。就連石盾三人也被吸引了，三人的傷勢不輕，但都有好轉。石盾被卡卡西受到了手臂，魂豪被晶臧的柔雲掌重創，可憐花也被飛劍的劍風擊傷，但石盾有些秘藥，暫時將傷勢都壓制住了。
趁着這個機會，庫力赫、光頭護衛等人帶着晶臧4人從密道潛入了王宮，這條密道只有大名和他們這些貼身護衛們知道。另一個護衛將做好的弓箭交給了月光。通過無線電，卡卡西告知大家月滿在高臺上等待處決。小櫻見前面衛兵還很多，急忙通知卡卡西，讓他將衛兵們都引走。
卡卡西見時機成熟，站在噴泉前面，宣佈進行最精彩的節目。在大家期待的目光中，卡卡西打開寫輪眼，“水遁，水龍彈！”巨大的水龍升到高空，在彩燈下噴射出無數的光華水柱，現場一片混亂。石盾三人也認出了卡卡西，急忙開始行動。夏巴達巴很生氣，猜到敵人是來救月滿的。
以劍齒虎爲核心的動物們大顯神威，與衛兵們戰鬥在一起，將整個王宮攪得天翻地覆。馬戲團團長等人卻被追得像兔子一樣亂跑，後悔參加了這個危險的行動。
裡面，鳴人還在鼓勵小光，講一些熱血的廢話。晶臧讓鳴人不要再跟小光耍寶，“快點走了，敵人都被引開了，我們去救人。”大家一起快速通過，前往高臺。但在路上，被魂豪堵住了。小李知道對方是體術高手，堅持要與其一戰。大家留下小李，一起通過。小李飛踢，被魂豪擋住。雙方打了幾個回合後，小李知道敵人棘手，取出了雙節棍。
大家前進過程中，小櫻射出苦無，將隱身在牆上的可憐花逼了出來。可憐花問小櫻怎麼發現的，小櫻大喝，“你臭死了！明明是個小鬼，還用香水！”可憐花氣得鼻子都快歪了，其實她年齡並不小，22歲，只是個子比較矮而已。小櫻知道鳴人和晶臧都不擅長幻術，“你們先走，我來對付她！”
可憐花撲下來，將地板擊出大洞，小櫻及時跳了出去。晶臧提醒，“小櫻，這個侏儒的體術並不太差，速度也不慢，否則早死在我飛劍下了。她不是八雲那種類型的幻術忍者。”小櫻表示知道了。可憐花頭上出現青筋，“侏儒？”
穿過通道，晶臧、鳴人帶着護衛和小光來到臺下。石盾突然出現，當場用石眼石化了一名護衛，並將其打碎，庫力赫等人見同伴慘死，都悲憤怒吼。石盾招手，大批的士兵出現，將衆人圍困起來。石盾已經猜到了卡卡西的作戰策略，因此在這裡守株待兔。晶臧示意，鳴人擲出煙霧彈，劍齒虎茶姆從遠方衝過來，馱上小光衝了出去。晶臧和鳴人帶着護衛也跟了過去，鳴人留下部分影分身阻止敵人追擊。石盾冷笑，“一羣蠢貨！”
裡面，小李已經看出了魂豪的破綻，那就是不擅長與有兵器的對手作戰。小李用雙節棍將其擊倒在地，那是阿凱的真傳武藝。魂豪爬起來，準備再戰。小李見情況危急，解除全身的負重，用雙節棍發動快攻。魂豪跟不上節奏，只看見小李淡淡的影子和揮舞的長棍，自然被揍得體無完膚。小李發動了最後一擊，將魂豪擊落地面，造成深坑。
出乎小李意料，魂豪又從地上爬了起來。小李驚訝，“怪不得昨天被晶臧的拳頭多次擊中，甚至中了柔雲掌都還沒有死。”魂豪怒道，“我要不是昨天受傷，纔不會這麼狼狽。”說着話，魂豪不顧傷勢，猛然加快了速度，將小李踢飛出去。隨後，形勢逆轉，魂豪開始連續追打小李。小李這才知道，魂豪並不是弱者，只是因爲傷勢被限制住了。這次，情況改變，魂豪將小李擊入地中，小李不動了。
魂豪正要離去時，小李爬了出來，開啓了八門遁甲，一直開到第三門生門，使用了裡蓮華。小李用兩條鎖鏈纏住了魂豪，將其掄起來猛揍。在如此猛烈的攻擊下，魂豪終於崩潰了，倒在地上死亡，而宮殿的建築也多被摧毀，雙方戰鬥的破壞力非常驚人。
外面，卡卡西用水遁忍術四處放水，將衛兵們衝得東倒西歪，狼狽逃竄。卡卡西喘氣，寫輪眼使用過度了，但又有一羣敵兵衝了出來。
通道，小櫻大戰可憐花，小櫻的怪力拳也不是白給的，一拳就將牆壁鑿出大洞。可憐花射出毒霧，又發動了櫻花幻術。這次，小櫻有了準備，先服下了解毒劑。可憐花繞着圈子用苦無攻擊小櫻，小櫻陷入困境，拼命躲閃。終於，小櫻支持不住，倒在地上。
可憐花笑着，拿起苦無走近小櫻，“這次可沒有同伴來救你了！”小櫻卻在最後關頭解開了幻術，發動了手裡劍反擊，將可憐花逼了出來。趁着可憐花沒有反應過來，小櫻猛然重拳出擊，將可憐花鑿入牆壁，失去生機。
這邊，晶臧當先開路，手持金雷劍高速行進，跑在劍齒虎前面，所到之處衛兵紛紛倒斃。鳴人跟在劍齒虎後面掩護小光的背後。一路衝殺，三人一虎衝上了高臺，似乎接近了目標。石盾從對面踩着巨石飛躍過來，擋住了去路。鳴人分出一隊影分身，圍攻石盾。石盾的體術不差，拳打腳踢，將影分身擊破不少。
石盾見鳴人的影分身越打越多，大爲惱火，雙手結印，發出了土遁，高臺崩裂，石頭亂飛，鳴人的影分身倒下一大片。石盾站在懸浮的巨石上，從空中發動石雨攻擊。鳴人的影分身們紛紛被擊破。晶臧揮舞金雷劍，“運劍成盾！”形成絕對防禦的劍盾保護住小光和劍齒虎。
晶臧見鳴人不利，立即放出飛劍，“飛劍術，黑白分明！”陰陽雙劍一起出鞘，形成太極圖案，將石盾從空中擊落，巨石也被飛劍摧毀。晶臧收回雙劍，手持金雷劍，殺到石盾前面。石盾急忙揮舞苦無招架。晶臧加快速度，接連突刺，將石盾逼得步步後退。石盾發動土遁形成石壁，卻被金雷劍直接摧毀，雷遁剋制土遁。
晶臧大喝，“木葉流劍術，金雷空斬！”同時發動了金遁和雷遁，寶劍金光閃動，雷鳴電閃，摧毀石盾的苦無，並將石盾擊中。石盾倒地不起，頭上的紅髮也落下來，原來他用的是假髮。
高臺上，月滿已經到了生死關頭，他仰望星空，殘月孤照，再看着遠處的萬家燈火，一時百感交集。鳴人見情況不好，急忙用影分身搭成人橋，讓小光騎着劍齒虎飛馳而過，直奔對面高處。劍齒虎躍到空中，在殘月下威猛絕倫。小光騎在虎背上，彎弓搭箭，射出一箭，箭枝劃過夜空，射落了吊着月滿脖子的繩子，月滿向下墜去。
鳴人發動多重影分身術，無數的影分身層層疊疊地在下面當成肉墊，接住了月滿父子和劍齒虎。見事情成功，鳴人急忙解除影分身術，影分身紛紛消失。月滿和小光得救，都鬆了口氣。猴子奇奇過來，跳到了劍齒虎茶姆背上。小光非常感動，抱住劍齒虎的頭。劍齒虎用舌頭舔小光的臉蛋。
夏巴達巴跑出來，剛好撞上月滿。月滿站起來，大吼大叫，衝了過去。夏巴達巴帶着那個古怪女侍亡命而逃。剩下的士兵們互相看了一眼，不知道怎麼辦。庫力赫隊長帶着光頭護衛等人過來，讓他們放下兵器，可以既往不咎。
晶臧拔劍威脅，見到過晶臧的厲害，士兵們紛紛放下兵刃。鳴人看了一眼躺在地上的石盾，就要離去。石盾手上的石眼突然打開，抓住了鳴人的左腿。鳴人發出慘叫，晶臧大驚，反身刺出一劍，擊中石盾手臂。石盾鬆手，鳴人滾了出去。晶臧急忙過去查看，“鳴人，你沒事吧？這傢伙中了我的劍，竟然還沒死……”
見石盾站起來，夏巴達巴和女侍急忙跑過去，躲在他身後。石盾的石眼似乎有些失控，手臂上不斷流血，身上也是傷痕累累，晶臧的劍還是給他造成了巨大傷害。夏巴達巴讓石盾先殺月滿，其他的都不重要。但石盾搖搖晃晃，已經聽不到了，他已經處於迷離狀態。
石盾三人本是流浪忍者，是夏巴達巴收留了他們，給以重金相酬，所以夏巴達巴自認爲對石盾有恩，大聲地咒罵不聽話的石盾。石盾忽然回身，石眼擊中了夏巴達巴。夏巴達巴當場石化，女侍嚇呆了，轉身逃走。鳴人讓影分身搓動螺旋丸，飛速地衝了上來。晶臧射出飛劍，再次刺中石盾的手臂。石盾手臂上的石眼閉上了，晶臧的飛劍回鞘。
晶臧大喊，“鳴人，就是現在！”鳴人高舉手中的螺旋丸，在殘月照射下，變成了“新月螺旋丸”，光華四射，擊中了石盾和他身後的夏巴達巴石像。石像粉碎，石盾的身體也崩潰了。晶臧擔心他還不死，金雷劍砍下來，石盾的頭飛到天上。戰鬥結束了，庫力赫帶着護衛們走過來，站在月滿和月光父子身邊。
晶臧奇怪，“卡卡西老師呢？怎麼我們打了這麼半天，他人影也不見？”小李從裡面走出來，也已經精疲力竭，開了八門遁甲的裡蓮華還真不是鬧得玩的。小櫻也是一身傷，她在噴泉池旁邊找到了爬在地上的卡卡西。卡卡西的寫輪眼又使用過度了，“慘了慘了，大概要休息2個星期才能恢復。”晶臧無語了，“沒有宇智波家族的血脈，強行使用寫輪眼還真夠麻煩的。”小櫻卻很高興，“那在卡卡西老師恢復之前，可以盡情地享受馬戲表演和幽美海灘了！”
王宮，月滿向鳴人道歉，他終於知道了什麼是重要的東西，以及父親的偉大之處，“我要努力去試試，將月之國治理好。”鳴人笑道，“你一定行的，胖大叔！”小光說，“我也會幫忙的。”幾人都笑起來。晶臧笑道，“月滿殿下啊，我們的任務從護衛的b級任務，變成了復國的s級任務。這個錢，你看……”
月滿立即明白了，“我加3倍付給你們。月之國別的沒有，就是錢多。”晶臧大喜，“那就這麼說定，哈哈……”小光很感動，對剩下的5個護衛道，“我不會忘記今天的事情的。謝謝你們！謝謝你們大家捨命保護我們！”庫力赫、光頭護衛等5人也都流下熱淚。大家一起喊，“不會遺忘！”小光叫道，“我最珍貴的記憶！”
隨後，月滿正式加冕繼任爲月之國大名，月之國恢復了繁華和熱鬧。大街上，人來人往熱鬧非凡。在卡卡西休養期間，晶臧等人就盡情欣賞馬戲表演。小光的母親亞麻夜也回到月之國，協助月滿在健身房減肥。小櫻換上泳裝，盡情地享受海水浴。鳴人和小李跟在後面，偷窺小櫻的秀色。
晶臧對小櫻興致缺缺，那種可怕的女人還是留給鳴人和小李吧。晶臧只是在海邊沙灘進行日光浴，下海里去游泳。傍晚時，小光帶着劍齒虎茶姆和猴子奇奇來海灘散步，卡卡西也躺在沙灘太陽傘下散心，欣賞日落美景。
第二天早上，小櫻和鳴人坐在樹上，單獨約會，一起觀賞海上日出。而晶臧大清早就被小李抓去，一起到樹林修行體術。悠閒愜意的日子很快到頭了，卡卡西身體恢復後，5人準備告辭，月滿、亞麻夜、小光、庫力赫等人一起前來送行。庫力赫現在已經當上了重臣，那4個護衛也都升了官，變得氣勢非凡。
鳴人與小光握手告別，說了永遠是朋友的話。月之國君臣決定把劍齒虎當成他們國家的象徵圖騰和吉祥物，用來感謝劍齒虎茶姆的偉大功績。而馬戲團團長等人也拿到了那筆鉅額的酬金。卡卡西、晶臧等幾人登上離去的大船，月之國君臣攜劍齒虎一起揮手送別，“月下飛天鏡，雲生結海樓。仍憐故鄉水，萬里送行舟。”
回到木葉，綱手對這次的月之國之行，非常滿意，不但帶回了大筆的酬金，還又有了一個盟國。晶臧看來，綱手真正最在意的，是月滿送給綱手的那些賭博籌碼。因爲月滿聽說了五代火影的特殊嗜好，就投其所好，讓晶臧帶回了一個大包裹給綱手，裡面全是籌碼和賭票。
綱手非常想去月之國賭一把，但被靜音拼命攔住。綱手氣惱，開始抱怨不該當什麼勞什子火影，一點自由也沒有。而木葉多次幫助他國復國，讓木葉大受各國重要貴族的歡迎。一些心有異心的人，也不敢再圖謀篡位。