聽到吊車尾這幾個字，鳴人大怒，拿出苦無衝了上去，然而卻被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，“好快！”卡卡西批評鳴人是個急性子，“我還沒說正式【開始】呢！”小櫻皺眉，剛纔根本沒看清卡卡西的動作。佐助也歎服，這就是上忍的實力。只有晶臧明白，卡卡西剛纔不過是牛刀小試。
卡卡西見大家都認真起來，“現在不用擔心會殺死我了吧，終於肯承認我是老師了吧！呵呵呵……我還真有點喜歡你們幾個了！那麼做好準備吧！”卡卡西很快宣佈開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。
大廳中，伊魯卡正在和三代火影聊天，三代覺得伊魯卡不會無聊到請自己來喝茶。伊魯卡問起第七班的老師，他聽到一些不好的傳聞。火影拿出一本冊子遞給伊魯卡，是卡卡西負責的下忍成績單。伊魯卡看完大吃一驚，比傳說中還嚴苛，這些年竟然沒有一個合格。
伊魯卡忍不住提出質疑，雖然每個上忍都會在第一次時考驗大家，但根本的目的是看看這些下忍的實力，爲以後的培養和配合做些準備。什麼每年只有幾個人能當忍者，其實是唬人的，目的是想要逼這些孩子用出全力。要真是那樣，木葉哪裡還有如此多的下忍呢！當然，像7、8、10這三個班是重點培養對象，更嚴格一些，測驗更難通過一些。每個忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式結構，下忍的數量最爲龐大，承擔者村子大量的低級任務。三代也知道這件事，的確沒有人通過卡卡西的測驗。
三代承認，他也不知道讓那4個人成爲忍者是不是件好事。“不過，卡卡西的判斷是對的，你不要過於擔憂。”伊魯卡卻頭上都是汗，早知道這樣，就不讓卡卡西帶他們這個班了。伊魯卡跟三代爭辯了半天，也是沒有結果，只好起身告辭。三代告訴他，不管結果如何，也不要恨卡卡西。伊魯卡點頭，表示明白。
卡卡西站在一個地方，考察4人的躲藏隱蔽技巧，這是忍者最基本的條件。佐助藏在草叢中，小櫻躲在灌木下，晶臧隱蔽在樹上。卡卡西讚賞，“藏得不錯！”他猛擡頭，發現鳴人站在自己面前。鳴人大叫着來一決勝負吧！卡卡西汗，佐助搖頭，晶臧苦笑，“這個大笨蛋，他又來了！剛纔跟他說的都白費了！”卡卡西直接問鳴人，“你是不是有問題？超級無敵大白癡！”鳴人叫囂，“我看你的頭髮纔有問題！”鳴人衝到近前，卡卡西說要傳授他忍者戰術第一要素，體術。
鳴人很緊張，“體術不就是忍者赤手相搏嗎？”看到卡卡西從身後忍具袋裡摸索，鳴人以爲卡卡西要動用武器，卡卡西卻從身後忍具袋裡掏出一本《親熱天堂》看起來。卡卡西讓發呆的鳴人快點放馬過來，鳴人問他，“那個……你爲何拿着那本書看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事會如何發展下去。你不必在意，收拾你們幾個不影響我看書！”鳴人火大，“我要讓你死得很難看！”他瘋了一樣衝了過去，發出連續不斷的體術攻擊，然而所有的攻擊都落到空處。
卡卡西輕易地規避了鳴人所有的攻擊，他幾乎沒有離開原地，也沒有發動反擊。鳴人攻擊落空，“可惡，去死吧！哎，人呢？”卡卡西蹲在他身後，“忍者不能把背後留給敵人，白癡！”
小櫻發現卡卡西雙手做了一個高級印，“不是吧，對付鳴人需要用忍術嗎？”佐助看出那是釋放火遁的虎印，覺得這個老師太陰險了。小櫻急忙大喊，“鳴人，快逃，不然會死的！”晶臧也大喊，“危險！”鳴人一愣，“啊？”卡卡西冷笑，“來不及了！”
然而，鳴人沒反應過來，卡卡西使出木葉忍術的秘傳奧義“千年殺”，可憐的鳴人慘遭****哇啊啊啊！”鳴人飛到空中，華麗地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得從樹上掉下來，“這也能算奧義嗎？”這個卡卡西太惡了，他沒想到還有這麼搞笑的一段。小櫻這才明白不是忍術，只是用2個手指攻擊對方的屁股。佐助汗，“又是一個大白癡！”
卡卡西繼續拿出書觀看，小櫻覺得卡卡西太厲害，不知道怎麼辦。鳴人覺得太丟人了，尤其是在小櫻面前，他匆忙向河面游去。鳴人捂着屁股遊動，“該死，爲什麼，怎麼會變成這樣呢？”
鳴人向卡卡西所在方向丟出兩個手裡劍，卡卡西看都沒看，伸出兩個手指接了下來，都沒有影響到他看書。小櫻嘆息，“鳴人被耍得團團轉啊！”鳴人從河水中狼狽地爬出來，“我怎麼能栽在這種地方呢？”卡卡西提醒他，搶不到鈴鐺是沒有午飯的。晶臧擔心鳴人，立即從背後射出2只苦無，卡卡西隨手甩出剛纔接下的手裡劍，擊落了晶臧的苦無。
鳴人有些氣急敗壞，“可惡，我知道！”卡卡西嘲笑他，“你這個樣子也能超越火影啊？看上去沒有什麼精神啊！”鳴人餓得手腳發軟，“可惡，餓着肚子我也能戰鬥！我剛纔只是一時大意而已！”佐助和小櫻也差不多，尤其是小櫻，爲了節食減肥，昨天甚至沒有吃晚飯，餓得幾乎沒什麼體力了。卡卡西道，“你沒聽說過小心無大錯嗎？”鳴人又用了把嘴遁，“可惡，身體……無論如何都要把鈴鐺搶到手，無論如何都要得到大家的認同，無論如何，我都要成爲一名優秀的忍者！”
隨後從水中躍出了很多鳴人的影分身，一共有8個，“看我最拿手的多重影分身之術！小心無大錯，你給我看清楚吧！”卡卡西吃了一驚，“不是普通的分身，是影分身。這種忍術製造出來的不是殘像，而是實體！”卡卡西猜到鳴人是從封印之書裡學到的禁忌之術。卡卡西毫不留情指出，以鳴人的實力，這些影分身最多維持一分鐘，“廢話說了那麼多，架勢拉得那麼大，真是可惜啊！這根本奈何不了我！”
出乎卡卡西的意料，一個鳴人突然從背後抱住了卡卡西，所有人都吃了一驚。鳴人回敬他，“卡卡西老師，忍者不是不能把後背留給敵人嗎？你也不能例外啊！”鳴人的戰術很簡單，水中的那些影分身都是誘餌，後面這個悄悄過來的影分身才是關鍵，“這是晶臧教給我的聲東擊西的戰術！”一羣鳴人影分身衝上去將卡卡西團團摟住，“剛纔那一下，我這就還給你！”小櫻和佐助也大聲稱讚，“真有你的鳴人！”“那傢伙竟然還有這手！”卡卡西也讚歎，“很經典的戰術！”鳴人決定還給卡卡西一記千年殺，飽以老拳，“我要加倍奉還！”但是鳴人的重拳卻打中了自己。
卡卡西不見了，大家都很吃驚，“什麼？捱打的是鳴人？”鳴人重重摔倒在地，“痛啊！”鳴人自作聰明，以爲中間有一個自己是卡卡西老師的變身術變的，結果很快發生了內訌，影分身們發生羣體混戰。晶臧大驚，“笨蛋，快點解除影分身啊！你想把自己打倒嗎？”鳴人們互相指責對方白癡，爲什麼不早點想到這個辦法呢？
但是，解除忍術後，場地上只剩下一個鳴人，鳴人流出悲傷的眼淚，“真的好丟人啊！”小櫻驚叫是替身術，晶臧疑惑，“爲什麼沒有常規的木頭之類的東西？”替身術是三身術之一，要迅速與動植物進行互換，使敵人誤以爲擊中目標，以伺機反擊的忍術。佐助進行了解釋，卡卡西在被抓住的瞬間，以鳴人的一個影分身做了替身，讓鳴人們自相殘殺，所以不會有木頭留下，“他不僅騙過了鳴人，還利用了鳴人的攻擊……最後迫使鳴人不得不把忍術解開。”
鳴人這才明白過來，自己又被卡卡西擺了一道。鳴人突然發現樹下有個卡卡西遺落的鈴鐺，鳴人認爲一定是卡卡西老師剛纔使用替身術時，沒注意掉落下來的。鳴人興高采烈去撿，晶臧大喊，“笨蛋，不要過去，那是陷阱！”可是已經來不及了，鳴人中了陷阱，被吊到樹上，然後大呼，“怎麼回事啊？晶臧，快來救我！”佐助汗，那麼明顯的圈套都看不出來嗎？但是卡卡西從開始到現在沒有露出一點破綻。
鳴人努力想要夠到樹下的鈴鐺，顯然是徒勞的。卡卡西走過來，將鈴鐺撿起來，“用忍術之前，要先考慮清楚！不然就會像這樣被敵人利用。還有，不要中這種明顯的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”鳴人大叫可惡，卡卡西開始喋喋不休地教訓起鳴人來，“身爲忍者要沉着冷靜，謹慎應對！”鳴人還在盪鞦韆，“這我知道，用你囉嗦！”卡卡西道，“我是看你不懂才說的！”
卡卡西還指出鳴人的動作有很多都是無用功，“真是受不了你啊！”佐助大喜，卡卡西終於露出破綻，他馬上跳到樹上，發動連環苦無和手裡劍攻擊，那些忍具全部成功地打中卡卡西。鳴人大喊，“嗚啊，被殺了！你把老師殺死了！混蛋佐助，玩過火了！”
晶臧卻看得分明，“不對，是替身術！佐助快離開那裡！”果然煙霧閃過，卡卡西變成一截木樁倒在地上。佐助飛快轉移，“該死，又是替身術！剛纔的手裡劍攻擊完全暴露了我的位置！”卡卡西是故意露出破綻給佐助看，目的是將佐助引出來。小櫻和晶臧也都分開行動。
小櫻擔心佐助的安全，“他不會是被老師給……不會的，這種事情絕對不會發生在佐助身上。”小櫻很快遭遇卡卡西，小櫻潛伏在樹叢裡，“還好，沒被他發現……”卡卡西突然回頭，“小櫻，看你後面！”小櫻大驚回頭，一個卡卡西正蹲在自己屁股後面，小櫻發出尖叫，還好卡卡西沒有再使出千年殺。
晶臧確認卡卡西離開，飛速而至，取出陽劍削斷繩索，將鳴人救了下來。鳴人不斷抱怨，“該死，什麼沉着冷靜謹慎應對啊！該死，我再也不會中老師的圈套了！”鳴人嘟囔着要讓卡卡西好看。
與此同時，卡卡西對小櫻發動了幻術攻擊，“魔幻?奈落見之術！”小櫻的反應也不慢，“剛纔那是……究竟是怎麼回事呢？”她立即感覺不對勁，“我可能中了幻術！”她正要解開時，突然聽到佐助的聲音，小櫻看到渾身是血插滿苦無和手裡劍的佐助向自己走來，然後摔倒在血泊中。小櫻發出尖叫，暈了過去。卡卡西翻過一頁書，“好像有些演過頭了。奇怪，她明明在開始時察覺了是幻術啊！怎麼沒有解開呢？這是忍者之戰的第二要素，幻術！小櫻也太容易上當了吧！”
晶臧和佐助都聽到了小櫻的尖叫，和卡卡西的自言自語。晶臧火大，“可惡，以小櫻的精確控制查克拉和幻術能力，不應該輕易就被幻術擊敗！卡卡西究竟用了什麼幻術？”擔心小櫻的鳴人再次不顧一切地衝出去。晶臧阻止不及，剛要過去幫忙，發現可憐的鳴人在前面的大樹下，又被卡卡西用同樣的陷阱吊到樹上。
鳴人悲呼，“我又上套了！快來救我啊，晶臧！可惡，老師竟然在前方不遠處樹下設了個一模一樣的圈套！”佐助大罵白癡，“同樣的陷阱，居然還照樣中招！”晶臧頭疼，“怎麼才能將鳴人救出來呢？卡卡西老師疏忽了一次，絕不會再輕易給我第二次機會的。”
同時，卡卡西的影分身也找上了佐助，想要看看本屆畢業的第一名高手。佐助道，“我和他們不同。”卡卡西道，“等你拿到鈴鐺後再說吧，佐助同學！身爲宇智波一族，又是村中無人能及的年輕高手……我很期待啊！”
佐助立即射出手裡劍，卡卡西輕巧地避開了這些手裡劍攻擊，“你這樣直接衝過來是沒用的！”佐助露出冷笑，他割斷了繩子，發動刀子陷阱。卡卡西飛速躲避，“好傢伙，早就準備好了陷阱啊！”佐助從側翼殺出，飛腳發動攻擊，卡卡西格擋。二人體術糾纏中，佐助伸手去取鈴鐺，卡卡西立即飛退。佐助懊惱，剛纔已經觸摸到鈴鐺了，“只差一點點！”
卡卡西暗自佩服，看來不能再邊看書邊戰鬥了。晶臧見沒辦法去救鳴人，就先過去用查克拉將中了幻術的小櫻喚醒。小櫻醒過來就大喊佐助，“我看見佐助渾身是血……佐助，你不能死啊，你在哪裡呢？”晶臧急忙跑路，“有沒有搞錯，這麼大聲音把卡卡西老師引來，豈不是危險了？”
吊在樹上的鳴人，發現前面木樁平臺的石頭上放着2份便當，旁邊還有晶臧留下的食物袋。鳴人思索，“想不到圓木後面是這樣的。忍者要沉着冷靜謹慎應對，是這樣啊！嘿嘿，如果我吃飽肚子的話……”
同時，另一邊，晶臧持劍殺出，從背後用木葉流劍術猛烈攻擊卡卡西。卡卡西大驚，取出苦無格擋招架，“好快的劍，看來你跟疾風學到了劍術的真諦！”晶臧的劍法宛如樹葉飛舞，光華四射。然而卡卡西將所有的攻擊都擋下來，還時不時發出一些危險的反擊。受到晶臧的利劍的飛舞，附近的樹木枝葉被削斷，跟着四處亂飛，逐漸鋪滿了地面和空中。晶臧大喊，“就是現在！”
佐助立即結印，“火遁，大火球之術！”卡卡西大吃一驚，“下忍怎麼會用這種忍術呢？”沒想到佐助能使用如此攻擊，熊熊的烈火飛燒過來，將附近的飛舞的枝葉一起點燃。剛纔晶臧的攻擊，只是爲佐助發出火遁做的鋪墊，二個人配合的非常完美。燃燒結束後，卡卡西卻不見蹤影。煙霧還未散去，二人都吃了一驚，“在哪裡？後面嗎？”“不，也許是上面……剛纔的攻擊失敗了！”
正在二人尋找之際，從土裡傳來聲音，“在你們下面啊！”二人的腳踝被抓住，“土遁，心中斬首術！”佐助立即被拉扯到土中，只剩下腦袋還在地面上。晶臧卻在瞬間使出替身術，逃了出去。卡卡西吃了一驚，“這個晶臧跑得到快！”
卡卡西從土中上來，教育佐助，“的確，你和他們不同！這是忍者戰術之三，忍術！怎麼樣，動不了了吧？”卡卡西覺得佐助很快就能在新人中嶄露頭角了，“不過，要緊記着，槍打出頭鳥啊！這就是所謂的打壓新人，懂嗎？”說着話，卡卡西拿出書向遠處走去，“還有一個，跑來跑去，真是麻煩啊！”
晶臧確定了佐助這邊的纔是卡卡西的本體，趁着這個機會飛速趕到陷阱處，跟卡卡西的影分身交戰，混戰中用背上飛起的陰劍削斷了繩子，將鳴人放了出來。兩個立即聯手使出了吊車尾戰法，發出巨大的強力迅猛攻擊，一舉擊潰了猝不及防的卡卡西影分身。攻擊完畢後，二人解除合擊狀態，晶臧不停地喘氣，剛纔將剩下的查克拉費了不少。
鳴人突然跑開了，“肚子餓扁了，真的一點力氣也沒有了。前面有好東西吃，等我吃飽了再去找卡卡西老師的本體算賬吧！”晶臧大驚，“白癡，不要啊，我們先逃跑再找機會……”話還沒說完，鳴人已經跑走了。卡卡西已經知道了影分身被幹掉了，“真是太大意了，沒想到這兩個吊車尾還有這一招！”
來到圓木後的石頭處，鳴人得意，“即便沒有傻乎乎地去搶鈴鐺，只要躲在這裡也能吃到便當。我也就滿足了！我要開動了！”鳴人剛剛打開便當，卡卡西就出現柱子上，“我說！”鳴人當場傻眼了，“我說的玩呢，卡卡西老師！”卡卡西冷笑，“晚了！”
佐助還在土中懊悔，沒想到實力差這麼多。小櫻從旁邊跑過來，看着佐助發呆，佐助急忙大喊，“小櫻，快救我出來！”小櫻發出慘叫，“這次只剩下死人頭了！”然後又一次華麗地暈了過去。佐助無語了，“搞什麼鬼啊！”