寧次站起來，“爲了安全起見，還是全部查一遍比較好。”鹿丸將本子遞給寧次。寧次招呼雛田，“我們分頭調查。”雛田站起來答應。幹筍、天天、小李、八雲也一起跟了出去，協助二人調查。鹿丸認爲藍圖可能還沒有交到敵人手中，而是藏在某個地方或者路上。尋找這條線索的任務就交給了志乃、牙和赤丸。屋頂上，牙讓赤丸開始尋找，志乃也放出大片蟲子。
鹿丸讓井野、小櫻、白去屍檢處調查玄能的具體事項，“說不定會有什麼線索。”井野不滿，自然都是牢騷，小櫻卻坦然接受了這個任務，井野覺得小櫻變了很多。鹿丸問坎納關於玄能的一些事情。
據坎納講，玄能來木葉是3個月前的事情，拿着風之國一個頭領的推薦書。木葉到處都在建設，需要很多人手，所以馬上就僱傭了玄能。玄能做事普普通通，不是太好，也不壞，工作上到很認真。但是沒過多久，坎納就發現那封介紹信是假的。
坎納將那封信遞給了鹿丸，晶臧疑惑，“你爲什麼肯定這封信是假的？”坎納記得很清楚，十年前也有一個拿着這個頭領的介紹信來工作的人。經過比較，坎納發現筆跡不大對。鹿丸急忙問，“10年前那封信呢？”頭領道，“在箱子裡，我去取。”但是那封信卻找不到了。坎納講，就算介紹信是假的，只要肯幹活，也沒什麼關係，“可是我萬萬沒想到他竟然是別國的忍者，唉……還從我這裡偷走了藍圖。”
晶臧想了想，“鹿丸，讓千夏去一趟古介爺爺那裡，說不定他知道些玄能的事情。我們對玄能的瞭解太少了，古介爺爺與玄能年齡差不多，說不定在忍界大戰時有過接觸。像他們這樣活到現在的忍者，都不是什麼泛泛之輩。”鹿丸點頭，“我也這麼想。樑襄、阿雪，你們去一樂拉麪館，仔細問問手打和綵女，看看除了鳴人，玄能還跟誰接觸過。”千夏嘟囔，“獵人爺爺只是個下忍，就算知道什麼也是道聽途說。”但還是起身去了，隨後阿雪和樑襄也趕往拉麪館。
鹿丸、晶臧、丁次、鳴人去調查玄能的住處，確認裡面沒有陷阱後，4人才開始搜查。房租大娘說玄能的房租交得很及時，生活也很有規律，偶爾也會跟同事們喝酒。跟鹿丸估計的一樣，什麼線索都沒有。
丁次發現了一堆烏冬面，分門別類地擺放出來。鹿丸撫額，“我們不是來找吃的！”丁次道，“可是一個人住的話，不是應該會儲存更多的食物嗎？但這裡只有烏冬杯麪。”晶臧苦笑，“他經常去外面吃，陪鳴人在一樂吃拉麪。”丁次疑惑，“自己做飯不是更好吃更省錢嗎？”鹿丸批評，“人家又不是你，需要吃那麼多。”
工地，4人詢問那些工友。工友們講，玄能從來不說自己的事情。有個工友記得，玄能說過他跟村子裡的一個孩子特別投緣，建議衆人去問問。鹿丸認爲問也沒用，鳴人詫異，“你不去問問怎麼知道啊？”晶臧嘆氣，“因爲沒必要再去問了。”鳴人問道，“那孩子在哪裡呢？”鹿丸大罵白癡，“不就是你嗎？鳴人！”鳴人下巴差點掉下來，“誰？我？”鹿丸和晶臧都肯定，“不會錯的。”
這時，走過來幾個暗部，讓鳴人跟他們走一趟，有些事情要詢問。
暗部審訊室，鳴人抱怨，“我知道的，都告訴你們了啊！”暗部問鳴人和玄能第一次見面說了些什麼。鳴人苦笑，“我哪裡還記得這個！”暗部告訴鳴人，知道了二人的詳細對話，他們就可能分析出玄能是爲哪個忍者村服務的。暗部還告訴鳴人，最近2周的就不用說了，他們那時就全程監控玄能了，“我們想知道2周前你們都說了什麼？”鳴人臉色發苦，“2周前，太久了，我一句也記不得了！”暗部只好決定對鳴人進行逆向催眠，“時逆之術！”
經過催眠，鳴人的記憶找到了。鳴人第一次見到玄能是在樹林裡修行後，來到拉麪館碰見了玄能，當時玄能在外面站着。鳴人好奇詢問，二人就認識了。寒暄幾句後，一起進入一樂拉麪館吃拉麪。玄能很喜歡鳴人，就將自己那碗拉麪分一半多給鳴人吃。
後來，他們每次都是在一樂拉麪館相見，然後一起聊天吃拉麪，話題都是跟拉麪有關的。猛然，鳴人回憶起一件重要的事情，玄能給鳴人看過一張孫子真野的照片。真野跟鳴人一般大，也是黃顏色頭髮，跟鳴人很像，所以玄能才那麼喜歡鳴人。
玄能這樣講，“休假的時候，跟孫子一起去尋寶，真是開心啊！”鳴人看見玄能手背上有傷，玄能說是以前幹活時留下的傷痕。可是，暗部卻知道，玄能沒有孫子，這件事是騙鳴人的。那天之後的事情，暗部比鳴人還要清楚，他們認爲再審訊鳴人也沒用了，“玄能不會泄露任何情報給村子的下忍的。”
鳴人被暗部的人帶走詢問，但是鳴人完全不記得初次遇見玄翁時兩人之間的談話，無奈之下，暗部決定對鳴人使用逆向催眠，被催眠的鳴人漸漸想起了和玄翁老爺爺見面的場景，曾經的玄翁爺爺是一個多麼和善的人啊，知道鳴人沒有吃飽，便將自己的面分給鳴人吃。
拉麪館，樑襄和阿雪得到了差不多的結論。手打和綵女都說，除了鳴人，玄能沒有跟任何人接觸聊天，也沒有任何奇怪的舉動。
外面，寧次用白眼觀察，這片建築裡什麼都沒找到。小李拿筆將其劃掉，幹筍有些着急，太耽誤時間了，還沒有收穫。雛田、天天、八雲她們3個也差不多，還沒有發現任何陷阱。
赤丸也無功而返，牙嘆氣，“昨晚的煙霧裡，有消除氣味的藥物，真是準備完全的傢伙！”志乃道，“那他爲什麼會被追上？”牙一愣，“當然是我們的暗部很優秀！”志乃反對，“如果暗部優秀，木葉就不會讓人總是來去自如了。就像晶臧說的，他們比宇智波家族的忍者差太多了！玄能應該準備了更好的逃生辦法！”牙也覺得有道理，“可現在誰又說的清呢！”志乃淡淡道，“死人不會說話嗎？”
獵人處，千夏講了一遍，“獵人爺爺，你到底認不認識玄能？”古介陷入回憶，“沒想到他也還活着，我見過玄能2次。玄能是山之國陽炎村著名的陷阱忍者，在陷阱這個層次上，絕對是頂尖的上忍實力。跟我一樣都是那種深藏不露的忍者。”千夏撇嘴，“再深藏不露，最後還不是被逼得走投無路，自爆身亡了。”
古介搖頭，“小丫頭，你聽我說，玄能肯定沒死，他一定早就準備好了退路，否則就稱不上是最好的陷阱忍者了。這中間一定有個驚天大陰謀！”千夏不屑，“你不會是危言聳聽吧？那你說說看，他有什麼陰謀？”古介笑道，“那我就不知道，剩下的事情就是你們年輕人的了。好了，我要帶黑冥去打獵了，你還是儘快將情況告訴你的隊長吧！”
屍檢處，醫療班正在整合縫補炸燬的屍體，小櫻和井野、白過來詢問。醫療班長考慮到3人是女孩子，就讓3人去外面等。小櫻卻堅持留下來，白也無所謂，只有井野受不了，跑到門口等。就在鳴人不斷回憶的時候，下忍們也沒有閒着，他們利用各自忍術的特點在村子尋找異常的情況，而小櫻和井野則等待玄翁屍體被縫合。
丸子店，鹿丸、晶臧、丁次調查過玄能去過的地方後，先到這裡等鳴人，順便整理情報。很快，寧次、小李、幹筍和雛田、八雲、天天這兩組一起回來了，沒有任何發現，那些建築裡沒有陷阱，也沒有做過手腳。幹筍推斷，玄能做大工只是僞裝。
鹿丸搖頭，“現在下結論還太早了。”晶臧也道，“只是爲了偷設計圖，沒必要安排大工的身份。”鹿丸補充，“我們調查了玄能去過的地方，也沒有任何線索。”天天觀看晶臧手裡的記錄，“他去的地方，都是吃飯的地方。”鹿丸點頭，“除了吃飯，他很少外出。”樑襄和阿雪也回來了，同樣一無所獲。
鹿丸讓寧次三人去支援志乃和牙，雛田三人去支援井野和小櫻、白。靜音找到鹿丸、丁次、晶臧、樑襄、阿雪等人，綱手讓鹿丸和晶臧去一趟辦公室。
二人來到辦公室，見到了綱手，旁邊還有君麻呂和赤門學。綱手告訴二人，瀧隱村忽然進入了臨戰狀態，他們對外宣稱是進行大演習。過去大戰期間，也有忍村以演習進行戰爭總動員的，然後一鼓作氣攻佔別的國家。
靜音解釋，“根據情報，玄能來木葉前，曾經到過瀧隱村。之前有什麼關聯，也不是不可能。”綱手道，“瀧隱的忍者已經集結在邊境附近了。我們的人馬也在趕過去，只要他們跨過國境，就意味着戰爭爆發。”晶臧皺眉道，“瀧隱的年輕領袖涉木，跟我們是好朋友，按道理來說，沒有理由攻擊我們。”綱手搖頭，“太幼稚了！你們的友情在國家利益面前，是非常脆弱不堪的。”晶臧也點頭，“失去了英雄之水，涉木的地位可能不如以前了，也許他現在做不了那些上忍的主了。”
綱手也這麼認爲，“爲了保險起見，赤門學，你作爲使者馬上出使一趟瀧隱，帶着我的信件去見涉木。你腦子靈活，能言善辯，擅長見風使舵，又是下忍，敵人不會起戒心，是做使者的不二人選。”赤門學大驚，“我？是不是太危險了？”綱手道，“兩國相爭，不斬來使。爲了路上安全，我讓君麻呂護送你走一趟。”赤門學這才鬆了口氣，“君麻呂大哥，我的安全就拜託你了。”君麻呂點頭答應，“我會把你平安帶回來的。”
大家無語了，好像赤門學的年齡比君麻呂大好多，卻總喊君麻呂爲大哥，這傢伙臉皮不是一般的厚。晶臧親自寫了一封私信，讓赤門學帶上。信裡，晶臧問候涉木，談起一些昔日的友情，又問了小滴和飛沫的情況，信裡的主要意思是希望涉木能夠控制住局面，不要讓兩國發生戰爭。君麻呂和赤門學立即起身離開了。綱手想讓鹿丸帶隊趕往邊境備戰，鹿丸卻認爲沒有必要。
一樂拉麪館，鳴人站在門口，老闆抱怨鳴人擋住了大門，讓自己無法做生意。鳴人道歉後，轉身離開，猛然想起來，他從沒看見過玄能把拉麪吃完，“如果不喜歡吃拉麪，他爲什麼會來這裡呢？”
火影辦公室，綱手詢問鹿丸爲什麼不去邊境。鹿丸道，“17個下忍加個半吊子中忍，去了對局勢也沒有什麼影響。”晶臧也贊成，“如果阿凱老師他們都對付不了敵人，我們去了也是白搭。不知道爲什麼，我總有一種被敵人牽着鼻子走的感覺，非常不爽。好像我們太被動了。”
鹿丸也有同感，他也認真起來，“玄能的行動，真的很奇怪。他的行動沒有留下任何線索，厲害的很。作爲木匠手藝平平，不搶風頭，沒有大錯。沒有人恨他，也沒有人瞭解他。就算他突然消失，也不會有人太注意。”晶臧道，“一個存在感淡薄的人，必定是一個好特工，好間諜。”
鹿丸點頭，“這是忍者教科書上所寫的完美潛伏。可是，他卻露出了破綻，讓暗部忍者悄悄盯上。你們不覺得奇怪嗎？”綱手頜首，“的確是。”鹿丸接着分析，“逃跑的時候也是這樣，他完全可以提前做好陷阱，擋住追兵的。可就這樣死了，也太冤枉了。只有那個設計圖奇蹟般地失蹤了，這無論如何也講不通。”晶臧佩服，“所有的一切都按照玄能的計劃在進行。”